§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人(会计主管人员)任海松声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 沈阳机床 |
股票代码 | 000410 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 车欣嘉 | 李晓刚 |
联系地址 | 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 | 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 |
电话 | 024-25190865 | 024-25190865 |
传真 | 024-25190877 | 024-25190877 |
电子信箱 | smtcl@smtcl.com | smtcl@smtcl.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 11,701,351,123.67 | 10,482,712,947.76 | 11.63% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,546,176,810.60 | 1,463,125,644.18 | 5.68% |
股本(股) | 545,470,884.00 | 545,470,884.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.83 | 2.68 | 5.60% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 5,172,067,584.93 | 4,360,660,560.00 | 18.61% |
营业利润(元) | 104,112,258.57 | 53,074,375.25 | 96.16% |
利润总额(元) | 119,309,190.83 | 200,951,789.18 | -40.63% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 91,669,218.20 | 162,164,931.20 | -43.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 78,646,944.08 | 37,698,282.06 | 108.62% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.31 | -45.16% |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.31 | -45.16% |
加权平均净资产收益率 (%) | 6.08% | 11.57% | -5.49% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.23% | 2.82% | 2.41% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,642,800.15 | -456,896,845.26 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.44 | -0.83 | |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 832.79 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 32,300.00 | |
债务重组损益 | 15,618,888.95 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -455,089.48 | |
所得税影响额 | -2,251,076.65 | |
少数股东权益影响额 | 76,418.51 | |
合计 | 13,022,274.12 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 83,741 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
沈阳机床(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 42.27% | 230,564,227 | 632,887 | 114,780,000 |
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划 | 国有法人 | 1.49% | 8,124,301 | | 0 |
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.74% | 4,048,677 | | 0 |
东海证券-交行-东海证券稳健增值集合资产管理计划 | 国有法人 | 0.61% | 3,339,579 | | 0 |
全国社保基金一零八组合 | 国有法人 | 0.59% | 3,215,332 | | 0 |
沈阳市风险投资公司 | 国有法人 | 0.38% | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 |
沈阳市建设投资有限公司 | 国有法人 | 0.38% | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 |
东海证券-中信-东海精选1号集合资产管理计划 | 国有法人 | 0.37% | 2,003,573 | | 0 |
陈宝美 | 境内自然人 | 0.36% | 1,979,000 | | 0 |
肖颖如 | 境内自然人 | 0.34% | 1,850,000 | | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
沈阳机床(集团)有限责任公司 | 229,931,340 | 人民币普通股 |
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划 | 8,124,301 | 人民币普通股 |
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 4,048,677 | 人民币普通股 |
东海证券-交行-东海证券稳健增值集合资产管理计划 | 3,339,579 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零八组合 | 3,215,332 | 人民币普通股 |
东海证券-中信-东海精选1号集合资产管理计划 | 2,003,573 | 人民币普通股 |
陈宝美 | 1,979,000 | 人民币普通股 |
肖颖如 | 1,850,000 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 1,599,960 | 人民币普通股 |
德邦证券有限责任公司 | 1,484,870 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;
3、公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
金属加工机械制造业 | 482,015.87 | 377,491.00 | 21.68% | 10.78% | 7.62% | 2.30% |
主营业务分产品情况 |
数控机床 | 303,857.01 | 225,631.01 | 25.74% | 20.53% | 19.76% | 0.47% |
普通车床 | 75,345.87 | 66,128.01 | 12.23% | 2.85% | -1.29% | 3.69% |
普通镗床 | 45,584.50 | 36,510.30 | 19.91% | 3.57% | -1.72% | 4.31% |
普通钻床 | 46,693.89 | 38,969.45 | 16.54% | -3.82% | -7.55% | 3.36% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北 | 178,746.60 | 36.00% |
东南 | 5,977.05 | 1.00% |
华北 | 37,650.86 | -6.00% |
华东 | 162,390.41 | 0.00% |
华南 | 861.20 | -62.00% |
华中 | 21,206.01 | -4.00% |
西北 | 6,785.58 | -16.00% |
西南 | 12,918.49 | 6.00% |
中南 | 41,392.05 | 12.00% |
国外 | 14,087.61 | 7.00% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
沈阳机床(集团)责任有限公司 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 3,000.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 3,000.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -281,320.45 | 694,956.83 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -281,320.45 | 694,956.83 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -281,320.45 | 694,956.83 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年03月01日 | 公司园区 | 实地调研 | 高华证券 | 公司2010经营情况 |
2011年03月04日 | 公司园区 | 实地调研 | 建信基金 | 公司2011年经营目标 |
2011年03月11日 | 公司园区 | 实地调研 | 国泰基金 | 参观厂区,了解公司产品生产情况 |
2011年04月13日 | 公司园区 | 实地调研 | 野村证券 | 参观厂区,了解公司产品情况 |
2011年04月22日 | 公司园区 | 实地调研 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 了解公司2011年经营情况 |
2011年05月11日 | 公司园区 | 实地调研 | 光大证券调研团 | 参观厂区,了解公司经营情况 |
2011年05月30日 | 公司园区 | 实地调研 | 高盛证券 | 了解公司2011年经营情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:沈阳机床股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 457,195,296.87 | 297,732,309.75 | 462,636,942.69 | 352,293,970.20 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 352,602,716.63 | 243,488,195.26 | 180,233,843.11 | 27,180,082.11 |
应收账款 | 2,682,930,471.02 | 1,480,861,718.03 | 2,148,450,175.40 | 1,159,318,694.22 |
预付款项 | 1,402,092,219.70 | 1,247,601,117.03 | 1,234,909,328.66 | 1,092,655,336.95 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | 259,180,766.00 | | 88,596,921.43 |
其他应收款 | 161,242,252.28 | 1,512,190,013.93 | 170,668,463.27 | 1,663,979,958.97 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 4,179,086,700.49 | 3,142,304,930.06 | 3,824,570,694.94 | 2,807,338,235.05 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 9,235,149,656.99 | 8,183,359,050.06 | 8,021,469,448.07 | 7,191,363,198.93 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 73,562,290.56 | 391,520,787.34 | 74,255,848.40 | 381,474,345.18 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 1,472,419,612.32 | 798,910,934.05 | 1,569,652,836.86 | 872,833,939.75 |
在建工程 | 353,550,596.48 | 336,938,250.00 | 255,087,296.20 | 236,294,418.34 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 476,950,466.44 | 396,588,547.10 | 494,755,322.38 | 410,102,091.20 |
开发支出 | 36,301,010.34 | 22,939,971.15 | 19,080,769.07 | 12,778,661.55 |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 53,417,490.54 | 42,207,774.22 | 48,411,426.78 | 41,200,885.99 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 2,466,201,466.68 | 1,989,106,263.86 | 2,461,243,499.69 | 1,954,684,342.01 |
资产总计 | 11,701,351,123.67 | 10,172,465,313.92 | 10,482,712,947.76 | 9,146,047,540.94 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 3,800,000,000.00 | 3,650,000,000.00 | 3,716,000,000.00 | 3,486,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 201,674,897.38 | 110,050,000.00 | 79,828,650.67 | 20,000,000.00 |
应付账款 | 3,635,382,642.46 | 2,781,061,342.64 | 3,126,082,055.77 | 2,399,343,241.87 |
预收款项 | 749,265,716.60 | 607,586,430.01 | 399,288,756.24 | 268,056,061.56 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 119,064,112.15 | 97,174,315.45 | 93,243,873.64 | 73,340,239.23 |
应交税费 | 46,261,039.30 | 46,153,649.47 | 5,512,394.25 | 24,636,299.63 |
应付利息 | | | 158,347.22 | |
应付股利 | 8,346,668.08 | 8,346,668.08 | 8,346,668.08 | 8,346,668.08 |
其他应付款 | 129,679,013.87 | 99,208,600.04 | 87,487,401.75 | 352,500,344.74 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 457,122,500.87 | 457,122,500.87 | 505,626,107.27 | 455,626,107.27 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 9,146,796,590.71 | 7,856,703,506.56 | 8,021,574,254.89 | 7,087,848,962.38 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 730,000,000.00 | 730,000,000.00 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 43,315,976.42 | 40,966,589.27 | 69,838,095.18 | 67,509,259.55 |
专项应付款 | 32,727,325.74 | 23,671,000.00 | 33,736,860.94 | 23,353,000.00 |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 109,486,806.25 | 108,251,998.82 | 108,317,118.15 | 107,482,688.72 |
非流动负债合计 | 915,530,108.41 | 902,889,588.09 | 911,892,074.27 | 898,344,948.27 |
负债合计 | 10,062,326,699.12 | 8,759,593,094.65 | 8,933,466,329.16 | 7,986,193,910.65 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 545,470,884.00 | 545,470,884.00 | 545,470,884.00 | 545,470,884.00 |
资本公积 | 365,024,069.11 | 380,496,433.90 | 373,360,800.44 | 380,496,433.90 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | 7,691,740.90 | 2,735,761.68 | 5,860,298.67 | 904,319.45 |
盈余公积 | 89,953,065.06 | 89,953,065.06 | 89,953,065.06 | 89,953,065.06 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 538,205,000.25 | 394,216,074.63 | 448,367,224.28 | 143,028,927.88 |
外币报表折算差额 | -167,948.72 | | 113,371.73 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,546,176,810.60 | 1,412,872,219.27 | 1,463,125,644.18 | 1,159,853,630.29 |
少数股东权益 | 92,847,613.95 | | 86,120,974.42 | |
所有者权益合计 | 1,639,024,424.55 | 1,412,872,219.27 | 1,549,246,618.60 | 1,159,853,630.29 |
负债和所有者权益总计 | 11,701,351,123.67 | 10,172,465,313.92 | 10,482,712,947.76 | 9,146,047,540.94 |
(下转D52版)