证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第三次临时股东大会于2011年8月5日在公司会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人20名，代表有表决权的股份数147,290,142股，占公司股份总数的55.65%，其中参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数140,718,554股，占公司股份总数的53.17%；参加网络投票的股东共15名，代表有表决权的股份数6,571,588股，占公司股份总数的2.48%。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长牟金香女士因公出差，经公司董事会过半数董事推举，由董事王萍女士主持本次会议。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐机构代表出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《2011年半年度利润分配预案》；

　　同意票147,287,912股，反对票2,230股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9985%。

　　2、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　同意票147,278,533股，反对票11,609股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9921%。

　　3、审议通过《关于发行公司债券的议案》；

　　（1）发行债券的数量

　　同意票147,278,533股，反对票11,609股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9921%。

　　（2）向公司股东配售的安排

　　同意票147,278,533股，反对票11,609股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9921%。

　　（3）债券的品种及期限

　　同意票147,278,533股，反对票11,609股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9921%。

　　（4）募集资金的用途

　　同意票147,278,533股，反对票11,609股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9921%。

　　（5）决议的有效期

　　同意票147,278,533股，反对票11,609股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9921%。

　　（6）债券利率及确定方式

　　同意票147,278,533股，反对票11,609股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9921%。

　　（7）发行方式

　　同意票147,278,533股，反对票11,609股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9921%。

　　（8）发行债券的上市

　　同意票147,278,533股，反对票11,609股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9921%。

　　4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

　　同意票147,278,533股，反对票6,609股，弃权票5,000股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9921%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生

　　3、结论性意见： 本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　联化科技股份有限公司董事会

　　二○一一年八月六日