证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－００１

河南佰利联化学股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、会议通知时间和方式：２０１１年７月３１日以电子邮件或传真等方式送达。

２、会议召开时间、地点和方式：２０１１年８月５日上午在晋城珏山宾馆以现场表决方式召开。

３、本次会议应出席董事１２名，实际出席１２名。

４、会议主持人：董事长许刚。

５、列席人员：公司部分监事及高管。

６、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

鉴于公司已首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２４００万股，股票已于２０１１年７月１５日在深圳证券交易所中小企业板上市，同意将公司的注册资本及实收资本由发行前的７０００万元增至９４００万元，并及时办理相关工商变更登记手续。

该议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订＜公司章程＞（草案）部分条款的议案》。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

鉴于公司已首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２４００万股，股票已于２０１１年７月１５日在深圳证券交易所中小企业板上市，根据公司２００９年年度股东大会授权，董事会对公司上市后适用的《河南佰利联化学股份有限公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分条款修订。

该议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于对全资子公司焦作高泰精细化工有限公司增资的议案》。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》的有关规定及公司《首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》中关于“２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期）将通过对高泰化工增资的方式进行实施”的说明，公司拟定以募集资金７，０９６．６８万元对高泰化工进行增资以实施该项目。

该议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

（五）审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

公司、保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）分别与募集资金存放银行焦作市商业银行股份有限公司中站支行、中国光大银行股份有限公司焦作分行、中信银行股份有限公司焦作分行、交通银行股份有限公司焦作分行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中国银行股份有限公司焦作分行等六家银行签署《募集资金三方监管协议》。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（六）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所和公司《募集资金管理制度》有关的规定，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金４４，７１６，５５３．３８元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事、保荐机构中航证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了亚会专审字（２０１１）０８４号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

（七）审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，同时保证股东利益，结合公司发展规划及实际经营需要，公司计划使用超募资金６１，４９８．４８万元中的３３，４００万元偿还银行贷款，１０，０００万元永久性补充流动资金。公司承诺在该等资金归还银行贷款和永久性补充流动资金后的１２ 个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事、保荐机构中航证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》。

（八）审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

该议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

（九） 审议通过了《关于投资２，０００万元联合科研单位共同进行钛资源选矿及相关技术研究和攻关的议案》。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

签于目前国产钛资源矿的质量标准与国际存在着较大的差距，主要表现在：钛品位低，杂质含量高；采选技术不够成熟，采选成本高、钛资源回收利用率低。为确保公司钛白粉主要原料钛资源品位和质量的稳定，公司拟投资２，０００万元联合科研单位共同进行钛资源选矿及相关技术研究和攻关，争取尽快掌握钛资源矿精选技术。公司将根据该项目的实际进展情况进行持续披露。

（十） 审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

公司将于２０１１年８月２１日（星期日）在公司５号会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１、《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

２、《河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

３、《河南佰利联化学股份有限公司公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的意见》；

４、《中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》；

５、《中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金之专项核查意见》；

６、亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的亚会专审字［２０１１］０８４号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１１年８月５日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－００２

河南佰利联化学股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、会议通知时间和方式：２０１１年７月３１日以电子邮件方式发出。

２、会议召开时间、地点和方式：２０１１年８月５日上午在晋城珏山宾馆以现场表决方式召开。

３、本次会议应出席监事３名，实际出席２名，监事舒迎伟先生因故未参加会议，委托监事冯军先生出席并行使表决权。会议由监事会主席冯军主持。

４、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于对全资子公司焦作高泰精细化工有限公司增资的议案》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》的有关规定及公司《首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》中关于“２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期）将通过对高泰化工增资的方式进行实施”的说明，公司拟定以募集资金７，０９６．６８万元对高泰化工进行增资以实施该项目。

该议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

（三）审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所和公司《募集资金管理制度》有关的规定，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金４４，７１６，５５３．３８元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事、保荐机构中航证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了亚会专审字（２０１１）０８４号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

（五）审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，同时保证股东利益，结合公司发展规划及实际经营需要，公司计划使用超额募集资金６１，４９８．４８万元中的３３，４００万元偿还银行贷款，１０，０００万元永久性补充流动资金。公司承诺在该等资金归还银行贷款和永久性补充流动资金后的１２ 个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事、保荐机构中航证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》。

（六）审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

三、备查文件

１、《河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

２、《河南佰利联化学股份有限公司公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的意见》；

３、《中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》；

４、《中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金之专项核查意见》；

５、亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的亚会专审字［２０１１］０８４号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

２０１１年８月５日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－００３

河南佰利联化学股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月５日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，现就关于签订募集资金三方监管协议的事项公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１１】１０１６号”文核准，公司向社会公开发行股票２，４００万股，每股发行价格为５５．００元。经深圳证券交易所深证上［２０１１］２１５号文同意，公司发行的人民币普通股股票于２０１１年７月１５日在深圳证券交易所中小企业板上市。亚太（集团）会计师事务所有限公司已于２０１１年７月１１日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了亚会验字（２０１１）０２７号《验资报告》验证确认。

二、签订募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司与保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）分别与募集资金存放银行焦作市商业银行股份有限公司中站支行、中国光大银行股份有限公司焦作分行、中信银行股份有限公司焦作分行、交通银行股份有限公司焦作分行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中国银行股份有限公司焦作分行等六家银行签署《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：

一、公司在上述银行分别设立募集资金专项账户（以下简称“专户”）：

１、公司在焦作市商业银行股份有限公司中站支行，开设募集资金专户，账号：７０５０２０１０１００００１５０１０，截止２０１１年８月５日，专户余额为５７，２２３万元。该专户仅用于公司“６万吨／年氯化法钛白粉生产线项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司若以存单方式存放募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中航证券。上述存单不得质押。

２、公司在中国光大银行股份有限公司焦作分行营业部，开设募集资金专户，账号：７９９６０１８８００００１３１６５，截止２０１１年８月５日，专户余额为７，０９６．６８万元。该专户仅用于对全资子公司焦作高泰精细化工有限公司增资以实施２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期），不得用作其他用途，待公司完成对高泰化工的增资后予以注销。

３、公司在中信银行股份有限公司焦作分行营业部、交通银行股份有限公司焦作分行营业部、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中国银行股份有限公司焦作分行营业部开设募集资金专户，账号分别为７３９６１１０１８２１０００１８９１５、４１８００２３０１０１８０１００３６３７８、４１００１５１０５２００５０２０２６５５、２５２０１２４７０９３４，截止２０１１年８月５日，专户余额分别为１０，０００万元、３１，４９８．４８万元、１０，０００万元、１０，０００万元。该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司若以存单方式存放募集资金，公司承诺在上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中航证券。上述存单不得质押。

二、公司与上述募集资金专户银行（以下简称“专户银行”）应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、中航证券作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中航证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合中航证券的调查与查询。中航证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权中航证券指定的保荐代表人眭衍照、巴震可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

五、专户银行按月（每月１０日前，遇节假日顺延）向公司出具上一个月对账单，并抄送中航证券。专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１０００万元的，专户银行应当及时以传真方式通知中航证券，同时提供专户的支出清单。

七、中航证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中航证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按监管协议的要求向公司和专户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向中航证券出具对账单或向中航证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中航证券调查专户情形的，公司有权单方面终止监管协议并注销募集资金专户。

九、监管协议自公司、专户银行、中航证券法定代表人／负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或中航证劵督导期结束之日起失效。

中航证券义务至持续督导期结束之日，即２０１３年１２月３１日解除。

三、备查文件

１、公司、中航证券与专户银行分别签署的《募集资金三方监管协议》；

２、河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

３、河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１１年８月５日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－００４

河南佰利联化学股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月５日召开公司第四届董事会第二次会议 ，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的相关事宜公告如下：

一、公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１１】１０１６号”文核准，公司向社会公开发行股票２，４００万股，每股发行价格为５５．００元。经深圳证券交易所深证上［２０１１］２１５号文同意，公司发行的人民币普通股股票于２０１１年７月１５日在深圳证券交易所中小企业板上市。亚太（集团）会计师事务所有限公司已于２０１１年７月１１日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了亚会验字（２０１１）０２７号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金采取专户存储制度。

亚太（集团）会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具亚会专审字［２０１１］０８４号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定及公司《首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》的有关说明，公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金明细如下：

单位：元

二、具体置换方案

公司使用募集资金４４，７１６，５５３．３８元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

三、会计师、独立董事、公司监事会及保荐机构意见：

（一）会计师就上述募集资金置换事宜发表如下意见：

公司聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司对首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了亚会专审字（２０１１）０８４号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（二）独立董事就上述募集资金置换事宜发表如下意见：

１、根据亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会专审【２０１１】０８４号）：在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，公司全资子公司高泰化工已使用自有资金投入本次发行募集资金拟投资项目之２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期），截至２０１１年７月３１日，预先使用自筹资金投入该项目的金额为４４，７１６，５５３．３８元，系支付的设备款、工程款等，与实际情况相符。

２、募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

３、我们认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额已经专业会计师亚太（集团）会计师事务所有限公司专项审核，并经董事会、监事会审议通过，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司用募集资金４４，７１６，５５３．３８元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

（三）公司监事会就上述募集资金置换事宜发表如下意见：

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为：公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，本次置换未违反公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，符合全体股东的根本利益以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意公司用募集资金４４，７１６，５５３．３８元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

（四）保荐机构就上述募集资金置换事宜发表如下意见：

１、为抓住市场机遇，保障公司硫酸法钛白粉生产所需硫酸的稳定供应，在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，公司全资子公司高泰化工已利用自有资金投入首次公开发行募集资金拟投资项目之“２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期）”。经核查，截至２０１１年７月３１日，“２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期）”已投入自筹资金４４，７１６，５５３．３８元，具体如下：

单位：元

上述核查结果与亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的亚会专审字（２０１１）０８４号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》之审核结果一致。

２、佰利联本次以募集资金４４，７１６，５５３．３８元置换先期已投入募集资金投资项目的资金总额４４，７１６，５５３．３８元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。

３、经核查，中航证券认为：佰利联本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的法律程序，履行了信息披露义务，并经亚太（集团）会计师事务所有限公司进行了专项审核，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。

中航证券对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金４４，７１６，５５３．３８元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、备查文件

１、河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

２、河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

３、河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的意见；

４、亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的亚会专审字（２０１１）０８４号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１１年８月５日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－００５

河南佰利联化学股份有限公司

关于使用部分超募资金偿还银行贷款和

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月５日召开公司第四届董事会第二次会议 ，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，现就使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１１】１０１６号”文核准，公司向社会公开发行股票２，４００万股，每股发行价格为５５．００元。 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金投资计划如下：

本次募集资金总额为１３２，０００．００万元，扣除发行费用６，１８１．８４万元，募集资金净额为１２５，８１８．１６万元，较募集资金投资项目资金需求６４，３１９．６８万元超募资金６１，４９８．４８万元。以上募集资金已由亚太（集团）会计师事务所有限公司于２０１１年７月１１日出具的亚会验字【２０１１】０２７号《验资报告》验证确认。

二、超募资金使用计划

为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司发展规划及实际经营需要，公司计划使用超募资金６１，４９８．４８万元中的３３，４００万元偿还银行贷款，１０，０００万元永久性补充流动资金。具体执行方案如下：

（一）偿还银行贷款：

拟使用超募资金偿还银行贷款３３，４００万元，明细如下：

单位：万元

公司以３３，４００万元用于偿还银行贷款，按贷款期限和贷款利率计算，一年可减少约 ２０５４．２６２万元利息支出，相对在专户存储可为股东创造更大的价值。

（二）永久性补充流动资金

为满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，提高募集资金的使用效率，促进公司生产经营快速发展和经营效益的稳步提升，公司计划使用部分超募资金人民币１０，０００万元永久性补充流动资金。

上述募集资金使用计划已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项。

三、公司董事会决议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

公司最近１２个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还银行贷款以及永久性补充流动资金后１２个月内不从事证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

四、公司独立董事意见

公司本次使用超募资金中３３，４００万元提前偿还银行贷款，使用１０，０００万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。因此，公司使用该超募资金永久性补充流动资金是合理的也是必要的，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们认为本次使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司本次使用超募资金中３３，４００万元提前偿还银行贷款，使用１０，０００万元永久性补充流动资金。

五、公司监事会意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用超募资金６１，４９８．４８万元中的３３，４００万元偿还银行贷款，１０，０００万元永久性补充流动资金，满足了公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。经公司第四届监事会第二次会议审议，监事会同意使用超额募集资金６１，４９８．４８万元中的３３，４００万元偿还银行贷款，１０，０００万元永久性补充流动资金。

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

１、佰利联计划使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；该部分超募资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

２、佰利联最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同时佰利联承诺使用超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。

３、上述募集资金使用行为已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上所述，中航证券对佰利联本次以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金计划无异议。

七、备查文件

１、河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

２、河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

３、河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的意见；

４、中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金之专项核查意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１１年８月５日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－００６

河南佰利联化学股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：

２０１１年８月５日，公司第四届董事会第二次会议以全票同意通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１１年８月２１日以现场投票的方式召开公司２０１１年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

会议时间为：２０１１年８月２１日（星期日）上午９：００时，会期半天。

５、会议召开方式：现场投票。

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年８月１６日（星期二）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

７、会议地点：河南佰利联化学股份有限公司５号会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》 。

２、审议《关于修订＜公司章程＞（草案）部分条款的议案》

３、审议《关于对全资子公司焦作高泰精细化工公司增资的议案》

４、审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。《河南佰利联股份有限公司关于第四届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：２０１１－００１）详见年８月６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法：

１、登记方式

（１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间： ２０１１年８月１８日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室 张高峰

地 址：河南省焦作市中站区

邮 编：４５４１９１

联系电话：０３９１－３１２６６６６

传 真：０３９１－３１２６１１１

２、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１１年８月５日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席河南佰利联化学股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：