证券时报多媒体数字报

重要提示

１、株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“旗滨集团”）首次公开发行不超过１６，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１２７号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为１６，８００万股，占发行后总股本的２５．１５％。其中网下发行３，３６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行１３，４４０万股，占本次发行数量的８０％。

３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为９元／股。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１１年８月４日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的３０家询价机构管理的６３家配售对象中，有６３家配售对象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照２０１１年８月３日（Ｔ－１日）公布的《株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、达到本次最终确定的发行价格９元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为５６个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外有７家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格９元／股，未获得配售。

６、根据２０１１年８月３日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价中有３０家询价对象管理的６３家配售对象报价在价格区间下限（８．３８元／股）及以上（下称“有效报价”）。截至２０１１年８月４日（Ｔ日）下午１５：００，中投证券通过上交所网下申购电子平台系统共收到由３０家询价对象统一申报的６３家配售对象的累计投标询价报价，并且３０家询价对象管理的６３家配售对象及时足额缴纳申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为７７２，２４７万元。其中：达到发行价格９元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为５６家，对应的有效申购总量为７９，３６０万股，对应的有效申购资金总额为７１４，２４０万元，网下配售比例为４．２３３８７０９７％，认购倍数为２３．６２倍。有７家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格９元／股，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐机构（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币９元／股，该价格对应的市盈率为：

１、１３．８５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

２、１８．７５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为４２３，６８０户，有效申购股数为１６，２２２，２１５，０００股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为１４５，９９９，９３５，０００元，网上最终发行股数为１３，４４０万股，网上中签率为０．８２８４９３５２％。

本次网上发行配号总数为１６，２２２，２１５个；号码范围为１００００００１－２６２２２２１５。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市中伦律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为５６个配售对象，对应的有效申购股数为７９，３６０万股，对应的有效申购资金总额为７１４，２４０万元，网下最终配售股数为３，３６０万股，网下配售比例为４．２３３８７０９７％，认购倍数为２３．６２倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

有７家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格９元／股，未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

１、配售对象的报价明细

２、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为９．２１－１１．７６元／股，本次发行累计投标询价截止日（２０１１年８月４日）同行业可比上市公司２０１０年平均市盈率为３５．９３倍。

发行人：株洲旗滨集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

２０１１年８月８日