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威海广泰空港设备股份有限公司公告（系列） 2011-08-08 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－０３０ 威海广泰空港设备股份有限公司 股份变动及增发Ａ股上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次发行新增股份数量为２３，２８０，１５９股，发行价格为２０．０６元／股，在深圳证券交易所上市首日为２０１１年８月９日。本次增发股票发行后，公司股权分布符合上市条件。 一、公司基本情况 中文名称： 威海广泰空港设备股份有限公司 英文名称： Ｗｅｉｈａｉ Ｇｕａｎｇｔａｉ Ａｉｒｐｏｒｔ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｃｏ．Ｌｔｄ 注册地址： 山东省威海市古寨南路１６０号 办公地址： 山东省威海市古寨南路１６０号 发行前注册资本： １４７，４２５，８０５元 法定代表人： 李光太 所属行业： 专用设备制造 主营业务： 空港地面装备制造 上市地点： 深圳证券交易所 董事会秘书： 任伟 电 话： ０６３１－５２９２３３５ 传 真： ０６３１－５２５１４５１ 电子信箱： ｇｕａｎｇｔａｉ＠ｇｕａｎｇｔａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 二、本次新增股份发行情况 １、发行类型：公开增发 ２、本次发行履行的相关程序和发行过程 本次公司公开增发人民币Ａ股方案经２０１０年９月１日召开的公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过，并经２０１０年９月１７日召开的公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。 ２０１１年３月２５日，公司公开增发Ａ股股票事宜经中国证监会发审委２０１１年第５６次发行审核委员会工作会议审核并获得无条件通过。２０１１年５月１７日，公司本次公开增发获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ７１８号文核准。 发行对象的确定过程：根据上市公司公开发行股票相关规定，公司及主承销商协商确定此次公开发行对象为：（１）网上发行对象：所有在深圳证券交易所开立人民币普通股（Ａ股）证券账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）；（２）网下发行对象：机构投资者。 发行价格的确定过程：本次公开增发发行价格不低于招股意向书公告日２０１１年７月２５日（Ｔ－２日）前２０个交易日威海广泰股票收盘价的算术平均值。结合大盘走势及公司股票二级市场走势情况，经公司与主承销商协商，确定此次公开发行价格为２０．０６元／股。 ３、发行时间：本次发行的招股意向书摘要和发行公告于２０１１年７月２５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 ４、发行方式：本次发行采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式。 ５、发行数量：本次公开发行数量为２３，２８０，１５９股，占发行后总股本的１３．６４％。其中，原Ａ股股东优先配售２，０９１，５３７股，占本次发行总量的８．９８％；网下实际配售数量为７，５００，０００股，占本次发行总量的３２．２２％；网上实际配售数量为２，９３１，８２４股，占本次发行总量的１２．５９％；主承销商包销１０，７５６，７９８股，占本次发行总量的４６．２１％。 ６、发行价格：不低于招股意向书公告日２０１１年７月２５日（Ｔ－２日）前２０个交易日威海广泰股票收盘价的算术平均值。经公司与主承销商协商，确定此次公开发行价格为２０．０６元／股。 ７、募集资金总额（含发行费用）：４６６，９９９，９８９．５４元。 ８、发行费用总额及明细构成：发行费用总额为２９，１３２，７８０．１６元；其中：承销费用２，４００万元，保荐费用２００万元，会计师费用５０万元，律师费用７０万元，法定信息披露费用１９０．９５万元，股票发行登记结算费２３，２８０．１６元。 ９、募集资金净额（扣除发行费用）：扣除发行费用后的募集资金净额为４３７，８６７，２０９．３８元。 １０、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 扣除保荐承销费用后的募集资金已于２０１１年８月２日划至公司指定账户。山东汇德会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了（２０１１）汇所验字第４－００８号《验资报告》。 １１、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已经设立募集资金专用账户，并将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 １２、新增股份登记托管情况 公司于２０１１年８月３日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。 １３、发行对象认购股份情况 （１）申购情况 根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。 网上参与优先认购的原股东户数为２，６８３户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为１，０２６户，全部为有效申购。 网下机构投资者申购共２家，全部为有效申购。 符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：
（２）发行与配售结果 ①公司原股东优先配售发行数量及配售比例 公司原股东优先认购部分配售比例：１００．００００００％。 公司原股东通过网上“０７２１１１”优先认购部分，配售比例：１００．００００００％，优先配售股数２，０９１，５３７股，占本次发行总量的８．９８％。 ②网上发行数量及配售比例 网上通过“０７２１１１”认购部分，配售比例为：１００．００００００ ％，配售股数为２，９３１，８２４股，占本次发行总量的１２．５９％。 ③网下发行的数量和配售结果 网下申购配售比例为１００．００００００％，配售股份为７，５００，０００股，占本次发行总量的３２．２２ ％。 ④主承销商包销余股 此次主承销商包销１０，７５６，７９８股，占本次发行总量的４６．２１％。 所有网下申购获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：
三、本次新增股份上市情况 １、新增股份的证券简称：威海广泰；证券代码：００２１１１；上市地点：深圳证券交易所 ２、新增股份的上市时间：２０１１年８月９日 ３、新增股份的限售安排：本次发行的股份无持有期限制 四、本次股份变动情况及其影响 １、股份总额、股份结构变动情况 （１）本次发行前后公司股份变动情况表：
（２）、本次发行完成后公司前１０名股东及其持股情况（截至２０１１年８月２日）
２、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 本次发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况如下所示（截至２０１１年８月２日）
３、股份变动对主要财务指标的影响
五、本次新增股份发行上市相关机构 １、 保荐机构（主承销商）： 名称：海通证券股份有限公司 办公地址： 上海市广东路６８９号 法定代表人： 王开国 保荐代表人： 汪晓东、张 刚 项目协办人： 刘赛辉 项目组成员： 苏海燕、李振兴、刘峙岳 电话： ０２１－２３２１９５００ 传真： ０２１－６３４１１６２７ ２、 发行人律师事务所： 名称：北京市华堂律师事务所 办公地址： 北京市西城区阜成门外大街１１号国宾酒店写字楼３０８室 负责人： 孙广亮 经办律师： 孙广亮、邱家宇 联系电话： ０１０－６８００１６８４ 传真： ０１０－６８００６９６４ ３、 审计机构： 名称：山东汇德会计师事务所有限公司 办公地址： 山东省青岛市东海西路３９号世纪大厦２６－２７层 法定代表人： 王 晖 经办注册会计师： 徐世欣、彭少侠 联系电话： ０５３２－８５７９８０３４ 传真： ０５３２－８５７９６５０５ 六、保荐机构的上市推荐意见 １、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ２０１０年８月１６日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司签署了《保荐协议》。 海通证券股份有限公司授权汪晓东先生、张刚先生担任威海广泰空港设备股份有限公司公开增发Ａ股股票项目的保荐代表人，具体负责公司本次增发的尽职保荐及上市后的持续督导等保荐工作。 ２、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 上市保荐机构海通证券股份有限公司对威海广泰上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，保荐机构同意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 七、其他重要事项 １、自招股意向书公告日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。 ２、其他需说明的事项 增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（２０１１年修订）的规定，实行１０％的价格涨跌幅限制。 八、备查文件 １、上市申请书； ２、保荐协议 ３、保荐机构出具的上市保荐书； ４、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告 ５、律师出具的法律意见书和律师工作报告 ６、山东汇德会计师事务所有限责任公司出具的（２０１１）汇所验字第４－００８号《验资报告》； ７、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司 ２０１１年８月８日 海通证券股份有限公司 ２０１１年８月８日
证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－０３１ 威海广泰空港设备股份有限公司 股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的通知，海通证券因余额包销威海广泰公开增发的股份而持有威海广泰１０，７５６，７９８股股份，占公司总股份的６．３０％，本次权益变动前，海通证券未持有本公司股份。 相关信息请参见《威海广泰空港设备股份有限公司简式权益变动报告书》。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司 董事会 ２０１１年８月８日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年8月8日
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