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追踪报道 社保信用债组合选秀四大考核重点出炉 2011-08-09 来源:证券时报网 作者:木 鱼
证券时报记者 木鱼 全国社保基金拟从已有的18家社保组合境内管理机构中,遴选8位信用债组合管理人,管理约80亿规模资产。参与申报的基金公司负责人透露,此次信用债组合选秀将新老有别,对6家已拥有社保基金债券组合的基金公司将首先考核历史业绩,而对新机构将重点是公司管理规模、历史业绩、人员配备和制度建设四大考核重点。 据悉,早在2003年就开始管理社保基金债券组合的分别为南方、博时、华夏、鹏华、长盛和嘉实,管理着201到206债券组合。“对这6家基金公司的遴选首先考核社保基金债券组合历史投资业绩,业绩前两名的基金公司将很有把握获得信用债管理资格,而历史业绩最后一名的几乎不可能再获得新组合。”某基金分析师表示。 剩余的名额将从易方达、国泰、招商、广发、大成、银华、富国、汇添富、工银瑞信和海富通等10家基金公司和中金公司、中信证券两家券商中选择。参与申报的某基金公司负责人透露,基金公司管理规模,特别是其中的债券基金管理规模是考核重点,债券投资历史业绩,债券投资人员配备和债券投资制度建设也是上报材料的重点。 对没有管理过社保债券组合的基金公司来说,这是一次债券投资实力的大比拼。有基金公司市场负责人表示,如能获得这个资格,那不只是增加10亿元规模的问题,更重要的是证明了基金公司债券管理能力领先,可以吸引更多机构和个人投资者购买旗下债券基金。 证券时报统计显示,在上述10家基金公司中,富国、工银瑞信、易方达和招商4家公司今年中期的债券基金管理规模领先,分别为154.77亿元、129.75亿元、88.38亿元和86.14亿元,其他6家公司目前债券基金管理规模不足50亿元。从管理公募基金总规模来看,易方达、广发和大成3家基金公司处在领先地位。 在业绩方面,有债券基金经理表示,债券基金投资业绩有多种衡量标准,不同统计时期的业绩差距也很大,这就需要每家基金公司寻找到对自己最有力的评价方法,债券投资业绩好的相关材料写进报告中。 此外,基金公司或券商的债券投资人员配备也十分重要,多数上报的基金公司已成立债券投资部,拥有10人以上,有的拥有20人以上的债券投资团队,人员配备中管理信用债产品组合的基金经理资历是重点。 债券投资制度建设也是考核的重点之一,不过没有股票投资组筛选时那么重。 本版导读:
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