证券时报多媒体数字报

2011年8月9日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

宁波建工股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

2011-08-09 来源:证券时报网 作者:

  保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

重要提示

1、宁波建工股份有限公司(以下简称“发行人”或“宁波建工”)首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为10,000万股,占发行后总股本的24.96%。其中网下发行2,000万股,占本次发行数量的20%;网上发行8,000万股,占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为6.39元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年8月5日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的25家询价机构管理的60家配售对象中,有60家配售对象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价,并按照2011年8月4日(T-1日)公布的《宁波建工股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格6.39元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为55个,保荐机构(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外有5家配售对象的申购价格低于本次发行价格,未获得配售。

6、根据2011年8月4日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

经核查,初步询价中有25家询价对象管理的60家配售对象报价在价格区间下限(5.50元/股)及以上(下称“有效报价”)。截至2011年8月5日(T日)下午15:00,中投证券通过上交所网下申购电子平台系统共收到由25家询价对象统一申报的60家配售对象的累计投标询价报价,并且25家询价对象管理的60家配售对象及时足额缴纳申购款,为有效申购。网下冻结资金总额为509,359.6万元。其中:达到发行价格6.39元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为55家,对应的有效申购总量为76,640万股,对应的有效申购资金总额为489,729.6万元,网下配售比例为2.60960334%,认购倍数为38.32倍。有5家配售对象的申购价格低于本次发行价格,未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐机构(主承销商)根据网下申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币6.39元/股,该价格对应的市盈率为:

1、23.67倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

2、31.95倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为328,178户,有效申购股数为10,205,417,000股。经立信会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为65,212,614,630元,网上最终发行股数为8,000万股,网上中签率为0.78389741%。

本次网上发行配号总数为10,205,417个;号码范围为10000001-20205417。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市中伦律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验,本次网下获得配售的为55个配售对象,对应的有效申购股数为76,640万股,对应的有效申购资金总额为489,729.6万元,网下最终配售股数为2,000万股,网下配售比例为2.60960334%,认购倍数为38.32倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下:

序号配售对象名称有效申购数量

(万股)

获配数量

(股)

1中银稳健增利债券型证券投资基金2,000521,946
2中银稳健双利债券型证券投资基金2,000521,920
3金元证券股份有限公司自营账户2,000521,920
4中信证券股票精选集合资产管理计划2,000521,920
5浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)2,000521,920
6招商安本增利债券型证券投资基金2,000521,920
7招商安瑞进取债券型证券投资基金2,000521,920
8中国电力财务有限公司自营账户2,000521,920
9新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)2,000521,920
10全国社保基金四零六组合2,000521,920
11全国社保基金五零四组合2,000521,920
12云南国际信托有限公司自营账户2,000521,920
13云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)2,000521,920
14云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)2,000521,920
15工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2,000521,920
16工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2,000521,920
17工银瑞信双利债券型证券投资基金2,000521,920
18云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)2,000521,920
19云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)2,000521,920
20云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)2,000521,920
21云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)2,000521,920

22云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)2,000521,920
23瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)2,000521,920
24云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)2,000521,920
25嘉实债券开放式证券投资基金2,000521,920
26嘉实稳固收益债券型证券投资基金2,000521,920
27瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)2,000521,920
28云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)2,000521,920
29富国天利增长债券投资基金1,500391,440
30江苏瑞华投资发展有限公司1,500391,440
31东北证券股份有限公司自营账户1,500391,440
32中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)1,400365,344
33富国可转换债券证券投资基金1,000260,960
34中银中国精选混合型开放式证券投资基金1,000260,960
35中航证券有限公司自营投资账户1,000260,960
36中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)1,000260,960
37中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)1,000260,960
38中国国际金融有限公司自营投资账户1,000260,960
39鹏华丰润债券型证券投资基金1,000260,960
40浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日)1,000260,960
41华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)720187,891
42江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)700182,672
43湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)700182,672
44南方多利增强债券型证券投资基金680177,453
45广州证券有限责任公司自营账户600156,576
46鹏华信用增利债券型证券投资基金500130,480
47中信证券股份有限公司自营账户500130,480
48英大证券有限责任公司自营投资账户400104,384
49光大保德信增利收益债券型证券投资基金400104,384
50普天债券投资基金30078,288
51鹏华丰收债券型证券投资基金30078,288
52全国社保基金四零四组合30078,288
53中海稳健收益债券型证券投资基金24062,630
54中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)20052,192
55中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日)20052,192
合计76,64020,000,000

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

有5家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格6.39元/股,未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号询价对象名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)
1安信证券安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)3.500300
2宝盈基金宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金4.5002000
3渤海证券渤海证券股份有限公司自营账户5.0001000
4大通证券大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)4.9001000
5东北证券东北证券股份有限公司自营账户5.5001000
6富国基金富国天利增长债券投资基金6.2001000
7富国基金富国可转换债券证券投资基金6.2001000
8工银瑞信基金工银瑞信核心价值股票型证券投资基金4.3001000
9工银瑞信基金工银瑞信增强收益债券型证券投资基金5.8001000
10工银瑞信基金工银瑞信增强收益债券型证券投资基金4.9001000
11工银瑞信基金工银瑞信信用添利债券型证券投资基金5.8001000
12工银瑞信基金工银瑞信信用添利债券型证券投资基金4.9001000
13工银瑞信基金工银瑞信双利债券型证券投资基金5.8001000
14工银瑞信基金工银瑞信双利债券型证券投资基金4.9001000

15光大保德信基金光大保德信增利收益债券型证券投资基金5.800200
16广发基金广发增强债券型证券投资基金4.2802000
17广州证券广州证券有限责任公司自营账户6.000200
18广州证券广州证券有限责任公司自营账户6.200100
19国都证券国都证券有限责任公司自营账户4.200800
20国都证券国都证券有限责任公司自营账户4.600500
21国都证券国都证券有限责任公司自营账户5.040300
22国联证券国联证券股份有限公司自营账户4.500660
23国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户3.0001000
24国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户3.6001000
25航天科工财务航天科工财务有限责任公司自营账户5.0001000
26合众人寿保险合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红4.100500
27华安基金华安稳定收益债券型证券投资基金4.600300
28华安证券华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)5.500360
29华安证券华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)5.180100
30华安证券华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)4.900200
31华泰证券华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)4.200200
32华夏基金华夏平稳增长混合型证券投资基金4.6501000
33华夏基金华夏成长证券投资基金4.6501000
34华夏基金华夏债券投资基金5.0001000
35华夏基金华夏大盘精选证券投资基金4.8001000
36华夏基金华夏希望债券型证券投资基金5.0001000
37华夏基金华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金4.8001000
38华夏基金华夏沪深300指数证券投资基金5.0001000
39华鑫证券华鑫证券有限责任公司自营账户5.500360
40嘉实基金嘉实债券开放式证券投资基金5.7601000
41嘉实基金全国社保基金五零四组合5.7602000
42嘉实基金全国社保基金四零六组合5.7602000
43嘉实基金嘉实稳固收益债券型证券投资基金5.7602000
44江海证券江海证券自营投资账户3.5001000
45江苏瑞华江苏瑞华投资发展有限公司6.0101000
46金元证券金元证券股份有限公司自营账户5.6001000
47昆仑信托昆仑信托有限责任公司自营投资账户4.3001000
48昆仑信托昆仑信托有限责任公司自营投资账户5.1001000
49潞安财务潞安集团财务有限公司自营投资账户4.000600
50南方基金南方多利增强债券型证券投资基金5.800680
51南方基金南方绩优成长股票型证券投资基金5.8001000
52宁波维科宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户4.290400
53宁波维科宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户4.810400
54诺安基金诺安优化收益债券型证券投资基金 4.700200
55诺安基金诺安优化收益债券型证券投资基金 5.000200
56诺安基金诺安优化收益债券型证券投资基金 4.200600
57鹏华基金普天债券投资基金5.500300
58鹏华基金全国社保基金五零三组合5.5001000
59鹏华基金全国社保基金四零四组合5.500300
60鹏华基金鹏华丰收债券型证券投资基金5.500300
61鹏华基金鹏华信用增利债券型证券投资基金5.500500
62鹏华基金鹏华丰润债券型证券投资基金5.5001000
63平安证券平安证券有限责任公司自营账户5.8001000
64泰康资产广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日)4.950100
65泰康资产中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)4.950700
66泰康资产长江金色晚晴(集合型)企业年金计划4.950400
67西部证券西部证券股份有限公司自营账户4.100500
68西南证券西南证券股份有限公司自营投资账户4.000500
69西南证券西南证券股份有限公司自营投资账户3.800500
70湘财证券湘财证券有限责任公司自营账户4.000100
71易方达基金全国社保基金四零七组合5.3001000
72易方达基金易方达增强回报债券型证券投资基金5.2001000
73易方达基金易方达岁丰添利债券型证券投资基金5.2001000
74银泰证券银泰证券有限责任公司自营投资账户4.720100
75银泰证券银泰证券有限责任公司自营投资账户5.620100

76英大证券英大证券有限责任公司自营投资账户5.500100
77英大证券英大证券有限责任公司自营投资账户6.000100
78云南国际信托云南国际信托有限公司自营账户6.2001100
79云南国际信托瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)7.5002000
80云南国际信托瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)6.0001000
81云南国际信托云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)6.8002000
82云南国际信托云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)6.8002000
83云南国际信托云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)6.8002000
84云南国际信托云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)7.2002000
85云南国际信托云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)7.2002000
86云南国际信托云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)6.0001000
87云南国际信托云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)7.2002000
88云南国际信托云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)7.5002000
89云南国际信托云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)7.5002000
90长盛基金长盛中信全债指数增强型债券投资基金4.460100
91长盛基金长盛积极配置债券型证券投资基金5.120500
92招商基金招商安本增利债券型证券投资基金6.8001000
93招商基金招商安瑞进取债券型证券投资基金6.8001000
94浙江能源财务浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户5.000100
95浙商证券浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)6.5001000
96浙商证券浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日)6.500500
97中船重工财务中船重工财务有限责任公司自营账户3.880500
98中国电力财务中国电力财务有限公司自营账户7.5002000
99中国国际金融中国国际金融有限公司自营投资账户5.600500
100中国国际金融中国国际金融有限公司自营投资账户6.200500
101中国人保资产受托管理天安保险股份有限公司自有资金3.3001000
102中国人保资产中国人保资产安心收益投资产品4.5001000
103中海基金中海稳健收益债券型证券投资基金6.400120
104中航证券中航证券有限公司自营投资账户6.0001000
105中航证券中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)6.800200
106中航证券中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日)6.800200
107中信基金中信稳定双利债券型证券投资基金5.0001000
108中信信托新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)6.5001000
109中信证券江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)5.800500
110中信证券湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)5.800500
111中信证券中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)5.8001000
112中信证券中信证券股份有限公司自营账户5.580500
113中信证券中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)6.0001000
114中信证券中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)6.0001000
115中信证券中信证券股票精选集合资产管理计划5.8001000
116中银国际证券中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)5.400700
117中银国际证券中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日)5.400400
118中银基金中银中国精选混合型开放式证券投资基金6.0001000
119中银基金中银稳健增利债券型证券投资基金6.0001000
120中银基金中银稳健双利债券型证券投资基金6.0001000

2、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,基于各种估值运算,并综合考虑公司的市场地位和高成长性,研究员认为公司合理价值区间为5.18-6.74 元/股,本次发行累计投标询价截止日(2011年8月5日)房建类可比上市公司的平均市盈率为19.09倍,装饰类可比上市公司的平均市盈率为55.02倍。

发行人:宁波建工股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

2011年8月9日

   第A001版:头 版(今日96版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:焦 点
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:专 版
   第A009版:信息披露
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:产 经
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:信息披露
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露