证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量为９８，７０９，６２０股，占总股本比例为６．２０６１５％；

本次限售的２６家限售股股东持原盐湖集团（股票代码：０００５７８）股份２８６，２５７，８９９股，通过公司换股吸收合并后，按合并方案此２６家限售股股东以２．９原盐湖集团换取１股盐湖股份，换股实施完成后持有公司股份为９８，７０９，６２０股。

２、本次限售股份可上市流通日期为２０１１年８月１１日。

一、股权分置改革方案概述

鉴于现合并后的盐湖股份公司向前追溯至原青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称“盐湖集团”）股权分置改革方案要点介绍如下：

（一）原青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称“盐湖集团”）的股权分置改革情况

１、本次股权分置改革对价方案为原盐湖集团的２６家非流通股股东（是指当时股权分置改革时的２６家股东，不是本次解除限售的２６家限售股东）以其持有的公司股份的３５％，共计８，０８１，９１８股作为股权分置改革对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有１０股流通股股份获付１．１７４７９１股股份。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

原盐湖集团２００７年７月２６公司召开了２００７年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。

３、股权分置改革方案实施日期：２００８年３月１１日

（二）青海盐湖钾肥股份有限公司（２０１１年５月１２日已更名为：青海盐湖工业股份有限公司）股权分置改革情况：

１、盐湖钾肥公司非流通股股东为获得其所持股份的流通权向流通股股东安排的对价方案为：非流通股股东向方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的流通股股东共计支付３，６００万股股份，方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有１０股流通股获得非流通股股东支付的１．２股股份；向股权分置改革方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的流通股股东每持有１０股流通股获得非流通股股东支付的１２元现金；原青海盐湖工业（集团）有限公司、中国中化集团公司、北京华北电力实业总公司共同无偿派发４份百慕大式认沽权证，存续期为１２个月，行权价为１５．１元／股。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

２００６年５月３１日，青海盐湖钾肥股份有限公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。

３、股权分置改革方案实施日期：２００６年６月３０日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期；２０１１年８月１１日

２、本次限售股份实际可上市流通数量为９８，７０９，６２０ 股，占总股本比例为６．２０６１５％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

注：上表中“本次可上市流通股数占限售股份总数的比例”之列是指本次可上市流通股数占现在公司限售股份１，１１２，１７３，１７４的相应比例。

上表中“本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例”之列是指本次可上市流通股数占现在公司无限售股分４７８，３３６，０２９的相应比例。

上表中 “本次可上市流通股数占 总股本的比例”之列是指本次可上市流通股数占现在公司总股本１，５９０，５０９２０３的相应比例。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

注： ２００９年１０月２３日，齐齐哈尔市北方书刊有限公司通过法院裁定将持有原盐湖集团５６，０３６股非交易方式过户给至包玖华；２０１０年３月２６日，上海亿阳电脑网络技术有限公司通过法院裁定将持有原盐湖集团股份分别非交易方式过户给至徐日强、刘强各３，２５０股；２０１０年４月１９日，蔡绍宇持有原盐湖集团１，２５５，１５０股以非交易方式过户给陆蕾２１５，１５０股，吴江７１５，０００股，姜伟３２５，０００股。

表中：“股改实施日持有股份情况”子项中的“数量”之列是指本次解除限售的股东持有的原盐湖集团股份数量。

表中：“股改实施日持有股份情况”子项中的“占总股本比例”之列是指本次解除限售的各股东持有的原盐湖集团股份数占原盐湖集团股改实施日总股本３，０６７，６１５，９５９股的比例。

表中：“本次解限前未解限股份情况”子项中的“数量”之列是指本次解除限售的各股东持有的现公司股份数量。

表中：“本次解限前未解限股份情况”子项中的“占总股本比例”之列是指本次解除限售的各股东占吸收合并后的现公司总股本１，５９０，５０９，２０３的比例。

２、股改实施后至今公司解除限售情况。

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构广发证券股份有限公司作为原盐湖集团股权分置改革的保荐机构，对于本公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的情况进行了核查，并出具了结论性意见：

经核查，截止本核查意见出具之日，持有有限售条件股份的流通股东均严格履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。盐湖股份此次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。本保荐机构同意盐湖股份本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

本次解除限售的股东未涉及公司控股股东、实际控制人解除限售的情况。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √ 否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √ 否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√是 □不适用；

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

青海盐湖工业股份有限公司董事会

２０１１年８月 １０日