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证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-10 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
注:(1)2010年度及中期、2011年中期的每股财务指标数据均按本次资本公积金转增后的21,811,963,650股计算。 (2)对2010年中期会计数据进行追溯调整,将母公司的所得税税率由15%调整为25%。 2.2.2非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
2.2.3境内外会计准则差异 2.2.3.1境内外会计准则差异的说明 香港联合交易所有限公司("联交所")于2010年12月刊发《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计事务所》的咨询总结,自2010年12月15日起或以后完结的会计年度期间,准许经中国财政部及中国证券监督管理委员会认可的中国内地大型会计师事务所为在香港上市的内地注册成立的发行人提供服务时,采用内地审计准则。鉴于此,公司2010年度股东大会通过关于修改章程的议案,公司从2011年开始,财务报表选择按照中国会计准则及相关法规编制。 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股
3.2股东数量和持股情况 单位:股
注:闽西兴杭须划转给全国社会保障基金理事会138,989,430股A 股在中央证券登记结算有限责任公司冻结,另,闽西兴杭将其持有的本公司400,000,000股股份进行质押。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 管理层分析 5.1.1报告期外部经营环境 报告期,受美国及欧洲债务危机影响,美元持续贬值,避险和投资需求成为主导2011年上半年国际金价走强的主要因素。2011年上半年国际黄金价格开盘1,421美元/盎司,最低价1,308美元/盎司,最高1,632美元/盎司,收盘1,500美元/盎司,较去年收盘价上涨258美元,涨幅高达20.77%。 报告期铜价冲高回落调整。LME铜在2月份达到最高10,189.09美元/吨,沪铜最高价75,050元/吨,最低价66,380元/吨,收盘价69,860元/吨。 报告期国内外锌价都处于一个震荡下滑的走势之中,上半年最高点在2月21日,为2,545美元/吨,最低点在5月16日,为2,098美元/吨。沪锌(0#锌)5月中创下最低点16,250元/吨之后,6月份保持区间震荡,6月底保持在17,000元/吨。 [1金衡制盎司(troy ounce)=31.1035克] 5.1.2 管理层分析 (1)经营回顾 本集团于报告期实现销售收入158.52亿元,同比增长17.77%(上年同期:134.60亿元);实现归属母公司股东净利润31.49亿元,同比增长24.87%(上年同期重述:25.22亿元)。截至2011年6月底,本集团总资产为455.23亿元,较年初增长18.55%(年初:384.01亿元);归属母公司股东净资产为231.72亿元,较年初增长6.14%(年初:218.32亿元)。 金矿业务 报告期,本集团生产黄金33,730.82千克【1,084,470.24盎司】,同比下降了8.12%(上年同期:36,710.71千克)。 其中:生产矿产金14,295.56千克【459,612.58盎司】,同比下降了9.61%(上年同期:15,816.09千克)。其中:紫金山金矿生产8,195.95千克【263,505.71盎司】,珲春紫金生产1,087.31千克【34,957.80盎司】,贵州水银洞金矿生产960.96千克【30,895.56盎司】,集团其它黄金企业合计生产黄金4,051.34千克【130,253.51盎司】。 本集团共生产冶炼金19,435.26千克【624,857.65盎司】,同比下降6.98%(上年同期:20,894.62千克)。其中:河南洛阳紫金银辉公司生产冶炼金13,877.55千克【446,173.26盎司】,母公司黄金冶炼厂生产冶炼金3,636.61千克【116,919.64盎司】,福建金山黄金冶炼厂生产冶炼金1,620.94千克【52,114.39盎司】, 集团其他企业生产冶炼金300.16千克【9,650.36盎司】。 黄金业务销售收入占报告期内营业收入的61.86%(抵销后),净利润占归属母公司股东净利润的66.90%。 铜矿业务 报告期,本集团产铜44,955.87吨,同比下降4.75%(上年同期:47,196.96吨)。其中:矿产阴极铜1,475.70吨,同比下降73.31%(上年同期:5,528.72吨);矿产精矿含铜42,005.58吨,同比增长3.12%(上年同期:40,734.96吨) ;冶炼产铜1,474.59吨。 其中:阿舍勒铜矿生产精矿含铜17,790.94吨,同比增长9.28%(上年同期:16,279.63吨);青海德尔尼铜矿生产精矿含铜14,047.89吨,同比增长4.56%(上年同期:13,435.39吨);珲春紫金生产精矿含铜4,636.46吨,同比增长5.08%(上年同期: 4,412.33吨)。 铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的14.20%(抵销后),净利润占归属母公司股东净利润的26.45%。 铅锌矿业务 报告期,本集团产锌109,151.70吨,同比下降1.23%(上年同期:110,513.80吨)。其中:巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭93,924.85吨,同比增长3.19%(上年同期:91,022.68吨); 矿产锌精矿含锌15,226.85吨,同比下降21.88%(上年同期19,491.12吨),其中:乌拉特后旗紫金生产精矿含锌7,826.15吨,同比下降26.66%(上年同期:10,671.22吨);阿舍勒铜矿生产精矿含锌6,129.02吨;其他企业生产精矿含锌1,271.68吨。 报告期内生产铅精矿含铅1,444.42吨,同比减少32.14%(上年同期:2,128.48吨)。 铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的9.30%(抵销后),净利润占归属母公司股东净利润的1.52%。 铁矿、白银等其它业务 报告期,本集团产银61,987.35千克,同比下降6.41%(上年同期:66,234.09千克),其中:冶炼加工银7,026.96千克,同比下降46.19%(上年同期:13,058.49千克);矿山产银54,960.39千克,同比增长3.36%(上年同期:53,175.6千克)。 其中武平紫金产银13,444.97千克, 阿舍勒铜矿伴生银11,992.95千克,山西紫金产银11,921.47千克,乌后紫金产银7,343.45千克, 其他企业生产伴生银10,257.55千克 ;金山黄金冶炼产冶炼加工银7,026.96千克。 报告期内本集团生产铁精矿73.31万吨,同比增长91.11%(上年同期:38.36万吨)。 铁矿、银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的14.64%(抵销后),净利润占归属母公司股东净利润的5.13%。 对外投资 报告期,公司围绕年初制定的工作目标,对境内外投资项目进行研究、筛选,调整了对外投资的策略,在境外投资风险勘探公司:公司再次参与CASA增发,出资655万美元增持CASA到30%的股权;出资135万加元认购加拿大矿业公司Equitas(伊奎塔斯)约17.69%的普通股权益;出资1亿美元认购Glencore首发股票;出资人民币1.4亿元收购英属维京群岛注册的公司川汇投资有限公司100%的股权,从而持有乌恰县华锌矿业有限公司100%股权,整合和统筹新疆乌拉根铅锌矿的开发。 境内:出资9,350万元竞购福建金艺铜业46.5%的股权,收购完成后,福建金艺铜业成为公司全资子公司;出资1920万元入股新疆天山铁道有限责任公司,持有12%的权益;出资15,990万收购福建宏国公司65%的股份,宏国公司拥有福建沙县一银多金属矿;通过全资子公司青海威斯特铜业有限责任公司出资 2.4亿元,与西部矿业股份有限公司、格尔木胜华矿业有限责任公司共同设立青海铜业有限责任公司,持有30%的权益,首期已出资4800万元,青海铜业负责建设10万吨铜冶炼项目。 项目建设 报告期,蒙古天鸿金矿项目已竣工并于7月初投产;内蒙古金中矿业敖包金矿项目建设进展顺利,计划在年底试生产;贵州紫金三期技改工程上半年开展了掘进和整改工作,计划9月份试投产,贵州紫金长田金矿探矿工程、贵州新恒基回龙金矿基建工作有序进行;塔吉克斯坦ZGC金矿塔罗氧化矿2000吨/日选矿厂已于8月初开始投产,其他基建技改和冶炼工程项目有序推进;洛宁紫金黄金冶炼项目顺利开工建设;紫金铜业20万吨铜冶炼项目已进入设备全面安装阶段;多宝山铜矿项目建设进展顺利,计划在年底试生产;青海紫金尾矿综合利用项目拟于9月底投产;紫金龙兴俄罗斯图瓦铅锌矿项目和内蒙古乌后紫金三贵口铅锌矿项目建设有序推进。 地质勘查 报告期,公司共投入地勘费9400万元,已开展工作的项目63项,完成钻探8.98万米,硐探0.96万米,槽探1.11万方。野外地勘工作总体进展顺利。阿舍勒铜矿外围、崇礼紫金东坪金矿外围、甘肃亚特杜家沟金矿、河南省洛宁县陆院沟—红娘沟金矿采区外围、水银洞金矿纳秧矿段、紫金山外围浸铜湖矿段等矿区深部和周边找矿取得良好的成果,矿山资源储量可望较大的增长。 截止至2011年6月30日,集团公司拥有探矿权243个,面积4979.46km2;拥有采矿权60个,面积151.4425km2。 紫金山金铜矿整改进展 报告期内,紫金山金铜矿委托有资质的单位开展环境影响后评估、水文工程地质评价及矿山安全评估等工作,完成了评价报告初稿;紫金山金铜矿近期安环整改工程方案已通过专家评审;整改工作全面展开,预计2011年底整改工程将基本完成。 5.1.3 指标分析 经营成果 报告期,公司管理层根据年度生产计划,精心组织生产,实现营业收入158.52亿元,同比增长17.77%。(上年同期:134.60亿元) 下表列示截至2011年6月30日及2010年6月30日止按产品划分的销售详情:
注:(1)报告期其它销售收入中主要包含铜管销售收入4.80亿元,铜板带销售收入3.62亿元,银产品销售收入3.03亿元,另其他产品、中间业务、服务业务等收入14.03亿元。 本集团2011年1-6月营业收入较上年同期大幅增长,主要是由于:本公司主营产品的销售价格同比大幅上升:黄金、矿产铜、铁精矿的销售价格同比分别上升了21.38%、22.40%、16.04%;其中矿产品价格变化影响销售收入增加14.59亿元(抵消前),冶炼加工产品因价格变化影响营业收入增加12.67亿元(抵消前)。 毛利及毛利率分析 本集团以矿山开发为主,产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石开采及运输成本、原材料消耗、薪金及固定资产折旧等。下表列示截至2011年6月30日及2010年6月30日止的毛利率的详情。
注:按抵消内部销售前的数据进行分析 本集团整体毛利率为36.22%,同比上升了0.02个百分点。不含冶炼加工产品的整体毛利率为73.52%,同比上升了2.35个百分点。报告期内产品销售价格上升抵消了成本上升的不利影响,使得毛利率同比基本持平。 销售费用 本集团2011年上半年的销售费用17,727万元,同比增长23.5%(上年同期:14,354万元)。费用增长的主要原因有新疆金宝、巴彦淖尔紫金销售量同比分别增长113.68%和37.02%,导致销售费用同比分别增长553万元及917万元;另外阿舍勒铜业同比增长655万元,厦门紫金投资扩大黄金营销业务增加销售费用341万元。 管理费用 本集团2011年上半年管理费用为68,917.63万元,同比增长27.36%(上年同期:54,112万元)。主要由于:报告期产量或收入增加导致资源补偿费等规费增加4,582万元,同比增长37.64%;因通胀物价水平上升,集团同比增加人工成本费用4,854万元,同比增长32.07%;技术开发投入同比增加850万元。另外,折旧、相关税金等费用的增加,也成为管理费用增加的重要影响因素。 财务费用 报告期本集团的财务费用为13,917.19万元,同比上升了85.53%(上年同期:7,501万元)。主要是与去年上半年相比,银行贷款增加,及利率上升导致综合融资成本增加。 资产减值准备 报告期,本集团提取资产减值准备为18,775万元(上年同期为13,551万元)。其中计提固定资产减值准备10,568万元,商誉减值准备4,432万元,计提无形资产减值准备3,773.5万元。 衍生金融工具 报告期,本集团衍生金融工具平仓盈利为2,070万元。其中黄金期货平仓盈利合计为1,166万元,铜期货平仓盈利是904万元(上年同期黄金损失2,048万元,铜盈利1,618万元,锌损失388万元)。 报告期,本集团衍生金融工具持仓公允价值变动损失为128.54万元,与上年同期对比,衍生金融工具持仓公允价值变动收益发生额减少浮亏1250.46万元。 截至2011年06月30日,本集团及本公司签订黄金远期销售之期货合约持仓数量为买入100千克,卖出160千克;铜期货持仓为1325吨,锌期货持仓为850吨。因黄金租赁业务开展的套期保值业务持仓量为1.86吨。 捐赠 报告期内本集团支出的捐赠支出总额为6,501万元(上年同期为9,490万元)。其中:公司捐赠额3,314万元,麻栗坡紫金捐赠额2,075万元,贵州紫金捐赠额605万元等。 营运资金及资金来源 截至2011年6月30日,集团的现金及现金等价物为74.72亿元,比上年同期增加31.41亿元,较上年同期增长72.52%。较年初增加36.81亿元,增长97.1%。 上半年,集团经营活动产生的累计现金净流入额为36.44亿元,比上年同期增加4.64亿元。其中:经营活动现金流入161.05亿元,较上年同期增加了29.87亿元;经营活动现金流出124.61亿元,较上年同期增加25.22亿元。集团经营活动产生的净现金流增加的主要原因是因为黄金、铜、白银等主要产品销售价格同比大幅上升。 上半年,集团投资活动产生的现金净流出额为25.37亿元,比上年同期减少流出11.39亿元。其中主要投资支出:(1)集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出支付的现金为20.76亿元;(2)集团对外投资支付的现金为9.38亿元。 上半年,集团筹资活动产生的现金净流入额为25.86亿元,比上年同期增加流入7.51亿元,主要是由于公司2010年度分红款在7月初支付,及因借款质押的现金支出所致。 至2011年6月30日,集团的借款总额为87.13亿元(2010年12月31日为73.4亿元),其中一年内须予偿还的借款约为59.43亿元,二至五年内须予偿还的借款约为21.45亿元,五年以上须予偿还的借款约为6.25亿元。所有银行借款年利率介于2.19%至7.879%之间。(2010年:2.29%至6.89%) 本集团日常资金需求及资本开支可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的无指定用途的授信额度约450亿元人民币。 5.1.4展望 经营环境 美国经济前景的不确定性、欧洲主权债务的持续担忧、全球通胀压力以及中东和北非的持续紧张局势将继续推动黄金价格保持长时间的高位震荡。大宗金属商品走势,同样受上述因素的影响,预期2011年下半年铜价保持高位宽幅震荡格局。 本公司的主要经营指标有望保持稳健增长。但通胀预期、成本上升、公司安全环保等设防标准提高,以及本公司“7.3”事件的负面影响而被取消高新技术企业资格和广东信宜紫金“9.21”事件的负面影响,将给企业运行带来新的挑战。 经营目标 2011年主要产品产量计划:矿产金29.76吨,铜8.78万吨,银131.35吨;冶炼加工金32.81吨;冶炼锌20万吨,矿产锌3.49万吨,铁精矿157.49万吨。 公司对2011年主要产品产量计划暂不作调整。请注意,2011年度计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势,董事会可能视情况更改有关生产计划。 5.1.5公司主要财务数据 (1)主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币
注:按抵消内部销售前的数据进行分析。 (2)主要供应商及客户情况 报告期公司前五名供应商采购总额为278,599万元,占公司采购总额的比例为36.87%。 报告期公司前五名客户销售收入总额为1,088,281万元,占公司全部收入的比例为68.65%。 (3)报告期内主要财务数据变动分析(增减变动30%) 报告期资产负债表变动情况分析 单位:元
报告期公司权益表及现金流量表同比变动情况分析见前述“5.1.3指标分析” (4)公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析
(5)对公司净利润影响达到10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.5募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
5.5.2 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.9公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 (下转D23版) 本版导读:
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