证券时报多媒体数字报

　　保荐机构：招商证券股份有限公司

　　深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５楼

　　第一节 重要声明与提示

　　深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　深圳证券交易所、其他政府机关对公司Ａ股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

　　公司控股股东和实际控制人唐健、刘翠英，公司股东深圳市聚力投资有限公司、深圳市聚杰投资有限公司、何军、黄龙生、陈少芬、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的唐健、刘翠英、何军、黄龙生、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓还承诺：除前述锁定期外，在其在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　本上市公告书已披露２０１１年１－６月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、所有者权益变动表。其中，２０１１年半年度财务数据未经审计，敬请投资者注意。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书全文。

　　第二节 股票上市情况

　　一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

　　二、中国证券监督管理委员会以证监许可［２０１１］１１２６号文核准本公司公开发行人民币普通股股票３，０００万股。其中网下向配售对象发行６００万股已于２０１１年８月３日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行２，４００万股已于２０１１年８月３日成功发行，发行价格为１４．５元／股。

　　三、经深圳证券交易所《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］２４１号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“捷顺科技”，股票代码“００２６０９”，其中本次公开发行中网上定价发行的２，４００万股股票将于２０１１年８月１５日起上市交易。

　　四、本次上市相关信息

　　１、上市地点：深圳证券交易所

　　２、上市时间：２０１１年８月１５日

　　３、股票简称：捷顺科技

　　４、股票代码：００２６０９

　　５、发行后总股本：１１８，６５２，５３８股

　　６、本次Ａ股发行股数：３，０００万股

　　７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司Ａ股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　８、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

　　公司控股股东和实际控制人唐健、刘翠英、公司股东深圳市聚力投资有限公司、深圳市聚杰投资有限公司、何军、黄龙生、陈少芬、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

　　担任公司董事、监事、高级管理人员的唐健、刘翠英、何军、黄龙生、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓还承诺：除前述锁定期外，在其在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

　　９、本次上市股份的其他锁定安排

　　本次发行中网下向配售对象配售的６００万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的Ａ股股份

　　本次发行中网上定价发行的２，４００股股份无流通限制及锁定安排，自２０１１年８月１５日起上市交易。

　　１１、公司股份可上市流通时间表：

　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　１３、上市保荐机构：招商证券股份有限公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、 发行人基本情况

　　１、中文名称：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

　　２、英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＪＩＥＳＨＵＮ ＳＣＩＥＮＣＥ ＡＮＤ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　　３、注册资本：１１８，６５２，５３８元（发行后）

　　４、法定代表人：唐健

　　５、注册地址：深圳市福田区梅林路捷顺大厦

　　６、邮政编码：５１８０４９

　　７、经营范围：智能卡、计算机软件的技术开发，机电产品、电控自动大门、交通管理设备设施及ＩＣ卡读写机的生产（以上不含限制项目）；自营进出口业务（按深管证字１３７号办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；机电产品、电控自动大门、交通管理设备设施及ＩＣ卡读写机的安装、维修及产品保养服务（以上不含限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（凭道路运输许可证经营）。

　　８、主营业务：各种出入口控制与管理产品的研发、生产、销售及服务，为客户提供出入口控制与管理系统综合解决方案。发行人的产品为各种出入口控制与管理产品，其主要功能是应用现代电子、控制及信息技术，通过对数据、图像等信息的收集、存储、处理、统计、分析，在出入口实现对人、车和物等目标的进、出进行权限、身份识别、收费、放行、拒绝、记录和报警等的控制与管理。

　　９、所属行业：计算机应用服务业（Ｇ８７）

　　１０、电话号码：０７５５－８３１１２３８２

　　１１、传真号码：０７５５－８３１１２２８０

　　１２、互联网网址：ｗｗｗ．ｊｉｅｓｈｕｎ．ｃｎ

　　１３、电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ｊｉｅｓｈｕｎ．ｃｎ

　　１４、董事会秘书： 张磊

　　二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

　　三、 控股股东及实际控制人情况

　　公司控股股东为唐健；实际控制人为唐建、刘翠英。唐健持有本公司４，９１４万股股份，占发行前公司总股本的５５．４２９９％；刘翠英持有本公司３，３３３．７３２３万股股份，占发行前公司总股本的３７．６０４５％。

　　唐健：中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为４４０３０１１９５６１０１０＊＊＊＊，住所为广东省深圳市罗湖区红宝路。现任公司董事长、总经理。

　　刘翠英：中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为４４０３０１１９５７０２１４＊＊＊＊，住所为广东省深圳市罗湖区红宝路。现任公司董事、财务总监。

　　截止本上市公告书公告之日，唐健、刘翠英持有的公司股票不存在被质押或其他有争议的情况，除持有公司的股份外，未投资并经营其他企业，与本公司不存在同业竞争。

　　四、 本次发行后公司前十名大股东

　　公司本次发行结束后上市前的股东总数为４７，９９２人，其中前十名股东的持股情况如下：

　　第四节 股票发行情况

　　一、 发行数量

　　本次发行总股数为３，０００万股。

　　二、 发行价格

　　本次发行的价格为１４．５０元／股，对应市盈率及有效报价情况为：

　　（１）３５．３７倍（每股收益０．４１元，按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）２６．３６倍（每股收益０．５５元，按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（３）报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为４，６５０万股，定价对应的认购倍数为７．７５倍。

　　三、 发行方式

　　本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

　　本次发行规模为３，０００万股，网下向询价对象询价配售６００万股，网上资金申购发行配售２，４００万股。

　　四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

　　１、本次发行募集资金总额为４３５，０００，０００元；

　　２、深圳市鹏城会计师事务所于２０１１年８月８日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了深鹏所验字［２０１１］０２７５号验资报告。

　　五、 发行费用

　　１、发行费用总额为４４，０９５，６５２．５４元，具体情况如下：

　　２、每股发行费用为１．４７元。

　　六、 募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为３９０，９０４，３４７．４６元。

　　七、 发行后每股净资产

　　发行后每股净资产：４．８６元（按照２０１０年１２月３１日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

　　八、 发行后每股收益

　　本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为０．４１元。（按照２０１０年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　第五节 财务会计资料

　　本上市公告书已披露２０１１年１－６月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表以及所有者权益变动表。其中，２０１１年１－６月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

　　一、主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　基本每股收益的计算公式如下：

　　基本每股收益＝Ｐ÷Ｓ Ｓ＝Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０－Ｓｋ

　　其中：Ｐ为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；Ｓ为发行在外的普通股加权平均数；Ｓ０为期初股份总数；Ｓ１为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Ｓｉ为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ为报告期因回购等减少股份数；Ｓｋ为报告期缩股数；Ｍ０报告期月份数；Ｍｉ为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

　　二、经营业绩与财务状况的简要说明

　　（一）财务状况

　　截止２０１１年６月３０日，本公司流动资产为２２６，９０７，７４３．７９元，流动负债为８２，５５８，２１４．４４元，总资产为２８４，８２３，８６５．５９元，分别较２０１０年１２月３１日降低３．６０％、２１．３２％、１．８３％，主要系公司支付２０１０年度企业所得税汇算清缴、２０１０年度奖金，相关报表项目随之减少。

　　（二）经营业绩

　　营业收入２０１１年１—６月较去年同期增长１１．２１％，主要系本公司业务系统加大对市场的开拓力度， 销售业绩增长。

　　尽管销售收入增加，产品毛利率保持接近去年同期水平，但是利润总额和净利润２０１１年１—６月较去年同期下降１４．３％和１５．１９％。利润与去年同期降低主要系公司销售费用和管理费用与去年同期相比分别增长１５．８６％和１９．６６％，其中主要是由于职工人数与去年同期相比增加了１０．０５％，工资及社保、住房公积金支付增加，经营场所的租赁费用增加。

　　２０１１年１—６月经营活动产生的现金流量净额为－５２，４５０，１８３．１７元，较去年同期减少１７９．７９％，主要系经营采购增加及现金支付奖金及福利增加所致。

　　公司２０１１年１—６月经营状况良好，本报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

　　第六节 其他重要事项

　　九、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

　　十、 本公司自２０１１年７月２５日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

　　２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

　　３、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

　　４、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。

　　５、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

　　６、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。

　　７、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

　　８、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

　　９、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

　　１０、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

　　１１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

　　１２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

　　第七节 上市保荐人及其意见

　　十一、上市保荐人情况

　　上市保荐人：招商证券股份有限公司

　　法定代表人：宫少林

　　公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

　　联系电话：０７５５－８２９４３６６６

　　传真：０７５５－８２９４３１２１

　　保荐代表人：刘奇、马加暾

　　项目协办人：孔小燕

　　项目联系人：刘奇、马加暾、孔小燕、刘兴德、康广萍、孙越、寇琳

　　十二、上市保荐人的推荐意见

　　公司的上市保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“招商证券”）认为深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《招商证券股份有限公司关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：

　　深圳市捷顺科技实业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

　　附件：１、２０１１年６月资产负债表

　　２、２０１１年１－６月利润表

　　３、２０１１年１－６月现金流量表

　　４、２０１１年１－６月所有者权益变动表

　　发行人：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　２０１１年８月１２日