证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人邱光和、主管会计工作负责人章军荣及会计机构负责人（会计主管人员）章军荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 上市公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 主要财务数据和指标

　　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　　单位：元

　　■

　　２．２．２ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§３ 股本变动及股东情况

　　３．１ 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　■

　　３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□ 适用 √ 不适用

　　§５ 董事会报告

　　５．１ 报告期总体经营情况回顾

　　２０１１年３月１１日，公司成功在深圳证券交易所中小板上市，募集资金净额为人民币４，５３０，８１３，０００．００元，为公司下一步保持持续健康发展提供了重要的保障。报告期内，面临通胀加速、物价上涨、人工成本上升的经营压力，公司采取了如下主要措施：

　　第一，品牌推广方面，森马品牌携手艺术明星，强势推出森马“什么ＴＥＥ”创意运动，通过引领潮ＴＥＥ文化使森马“什么ＴＥＥ” 成为本年度潮流界的时尚指标。巴拉巴拉品牌“童年不同样”的品牌理念延伸出“玩出不同样”的品牌主题，通过电视宣传片、网络互动、儿童嘉年华等方式，与摩尔庄园、酷六及院线合作，把“让ＴＡ玩”的理念带到中国２２个城市，让更多儿童玩出不一样的童年。巴拉巴拉品牌影响力得到不断提升，２０１１年５月，巴拉巴拉商标被国家商标总局认定为“中国驰名商标”。

　　第二，渠道建设方面，公司根据市场情况制定灵活策略，通过新拓、整合、扩店等多种方式提升门店数量和质量，完善营销网络布局，同时通过募集资金项目的投入，有序推进直营及加盟体系的建设，公司上半年渠道扩展计划进展顺利。

　　第三，产品研发及供应链管理方面，公司通过组织机构的变革，优化了以商品链、供应链、市场链为主的组织体系，加大了产品设计与产品研发的投入，扩大了产品的品类及款式。同时，公司加大了对供应链体系的整合力度，有效控制了供应成本的上升。

　　在上述措施的基础上，报告期内，公司顺利完成了上半年经营计划，实现营业收入３，００８，７７５，３１６．３７ 元，比去年同期增长３６．６４ ％，实现营业利润５９７，９５５，７８３．４４元，比去年同期增长２９．８３％，归属于母公司的净利润４３７，４９０，９６５．０６元，比去年同期增长２９．１２％。

　　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　５．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　５．４ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．５ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．６ 公司资产、负债及所有者权益构成与年初相比发生重大变化的原因分析

　　单位：万元

　　■

　　变动原因说明：

　　（１）货币资金：报告期末公司货币资金较年初增加３８２，５４１．６０万元，增长率３８０．９２％，主要系公司于本期发行普通股股票收到募集资金款所致。

　　（２）应收账款：报告期末应收账款较年初增加７，７２１．８７万元，增长率４２．４５％，主要系随销售增长，公司为配合快速发展的市场策略，相应增加代理商信用额度所致。

　　（３）预付款项：报告期末预付款项较年初增加２３，２８５．９３万元，增长率７３．２１％，主要系随募投项目的全面实施，购置商铺的预付款增加所致。

　　（４）长期股权投资：报告期末，长期股权投资较年初减少２４０．１４万元，增长率－７２．１２％，主要系本期确认对联营企业浙江意森服饰有限公司投资收益所致。

　　（５）投资性房地产：报告期末，投资性房地产较年初增加１９，５２５．８５万元，主要系公司购置的商铺出租给加盟商所致。

　　（６）在建工程：报告期末，在建工程减少６，６７８．８０万元，增长率－３５．５４％，主要因当期上海工业园已完工工程结转固定资产所致。

　　（７）应付票据：报告期末应付票据较年初减少４７，６５２．３８万元，增长率－７６．８１％，主要系公司按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致。

　　（８）应付账款：报告期末应付账款较年初增加１７，３４６．９９万元，增长率３５．３６％，主要系随秋装采购规模的增长，秋装出货款及尾款相应增加所致。

　　（９）预收款项：报告期末预收款项较年初减少６，１７７．６９万元，增长率－３７．９１％，主要因２０１０年末春装集中上市，预收账款较大，而报告期末没有这种情况所致。

　　（１０）应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬减少２，４９８．４４万元，增长率－５２．６７％，主要系公司在本期发放了２０１０年度的奖金所致。

　　（１１）应交税费：报告期末应交税费余额较年初减少１０，９１０．７１万元，增长率－６３．０５％，主要系本期缴纳２０１０年底预提的企业所得税与以及６月底应交的增值税下降所致。

　　（１２）资本公积：报告期末资本公积较年初增加４４６，０８１．３０万元，增长率９１，０７３．６９％，主要系公司于本期发行普通股股票产生的资本溢价所致。

　　５．７ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　单位：万元

　　■

　　变动原因说明：

　　（１）营业收入：报告期内，公司营业收入较去年同期增加８０，６８７．５０万元，增长比例３６．６４％，主要原因为：公司两大品牌服饰的需求旺盛，店铺总面积保持持续增长，公司管理水平和店铺运营水平持续提升，使得营业收入保持持续的增长。

　　（２）营业成本：营业成本本期较上期增加了５０，１０３．８７万元，增长比例３５．６６％，主要系与本期营业收入同步增长所致。

　　（３）营业税金及附加：营业税金及附加本期较上期增加５８７．６０万元，增长比例３７．０５％，主要系与本期营业收入同步增长所致。

　　（４）销售费用：报告期内，公司销售费用较去年同期增加１３，２０２．８６万元，增长比例５６．３３％，主要系公司随着销售的快速增长、营销网络的不断拓展及新设子公司等因素影响，广告宣传、店铺租金、装修费用、员工薪酬、折旧费等费用比去年同期增加所致。

　　（５）管理费用：报告期内，公司管理费用较去年同期增加３，５１６．９２万元，增长比例５３．４５％，主要系员工薪酬、折旧费以及股票发行上市相关费用等增加所致。

　　（６）财务费用：报告期内，公司财务费用较去年同期减少１，１１０．８２万元，增长比例２８０．３９％，主要系因本期募集资金到位，公司合理安排有效利用资金增加的利息收入所致。

　　（７）营业外支出：报告期营业外支出较去年同期减少５１０．６８万元，增长比例－９５．２１％，主要系公司慈善捐款减少所致。

　　５．８ 现金流量构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　单位：万元

　　■

　　变动原因说明：

　　（１）报告期内公司销售商品、提供劳务所收到的现金较去年同期增加９０，９０３．８７万元，增长比例３７．０２％，主要系公司销售收入增长所致。

　　（２）报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加１，１７４．６４万元，增长比例７２．６７％，主要系公司本期募集资金产生的利息收入、收取的商铺租金及押金增加所致。

　　（３）报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加７９，３５０．１８万元，增长比例４３．３３％，主要系秋夏装采购规模扩大使得支付货款增加，以及公司支付前期签发的应付票据所致。

　　（４）报告期内公司支付的各项税费较去年同期增加１３，７８４．８４万元，增长比例４１．７７％，主要系公司收入增长、利润增加，使得缴纳的企业所得税、增值税增加所致。

　　（５）报告期内购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加３４，６２９．０６万元，增长比例１７７．８７％，主要系购买商铺所支付的款项。

　　（６）报告期内公司吸收投资所收到的现金增加４５．４０亿元，主要系公司本期发行普通股股票所致。

　　５．９ 募集资金使用情况

　　５．９．１ 募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可【２０１１】２５４号核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）７，０００万股，每股发行价人民币６７元，募集资金总额人民币４，６９０，０００，０００．００元，扣除发行费用１５９，１８７，０００．００元后，募集资金净额为人民币４，５３０，８１３，０００．００元，较原２，０５６，１６６，４００．００元的募集资金计划超募资金２，４７４，６４６，６００元。２０１１年３月７日，立信会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【２０１１】第１０６７４号《验资报告》。

　　在募集资金实际到位之前，部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。截至２０１１年３月１４日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为２８，２６１．２６万元，并对其中的２８，２６１．２６万元自筹资金以募集资金进行置换。２０１１年３月２４日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字【２０１１】第１１３５５号《关于浙江森马服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该项置换已于２０１１年４月６日实施完毕。

　　５．９．２ 募集资金专户存储制度执行情况

　　本公司对募集资金采取专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行（以下简称“建设银行”）、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行（以下简称“工商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行（以下简称“浦发银行”）、交通银行股份有限公司温州瓯海支行（以下简称“交通银行”）、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行（以下简称“农业银行”）、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行（以下简称“中国银行”）六个专项账户。

　　２０１１年３月３１日，本公司、银河证券分别与上述六家银行签订了《募集资金三方监管协议》。２０１１年５月６日，上述各方签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。根据协议，本公司分别在上述六家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），保荐机构定期检查发行人募集资金使用进展情况及募集资金专户存储情况。

　　报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截止２０１１年６月３０日，公司募集资金专用账户余额共计３０１，４３５．１３万元（其中２８６，０００．００万元以定期存单形式存放于专户银行）。

　　５．９．３ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　５．９．４ 变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１０ 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１１ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计

　　■

　　５．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§６ 重要事项

　　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　　６．１．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 担保事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．６ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　§７ 财务报告

　　７．１ 审计意见

　　■

　　７．２ 财务报表

　　７．２．１ 资产负债表

　　编制单位：浙江森马服饰股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

　　■

　　７．２．２ 利润表

　　编制单位：浙江森马服饰股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

　　■■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　７．２．３ 现金流量表

　　编制单位：浙江森马服饰股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

　　■

　　７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　７．３ 报表附注

　　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　　□ 适用 √ 不适用

　　■

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：浙江森马服饰股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ６００，０００，０００．００ ４，８９８，０２６．２２ １８３，０７０，４５８．８５ １，２１５，４６５，０３２．７１ ２，００３，４３３，５１７．７８ ６００，０００，０００．００ ４，８９８，０２６．２２ ９４，０７１，１８５．２７ ３０３，７８１，１９０．８９ １，００２，７５０，４０２．３８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６００，０００，０００．００ ４，８９８，０２６．２２ １８３，０７０，４５８．８５ １，２１５，４６５，０３２．７１ ２，００３，４３３，５１７．７８ ６００，０００，０００．００ ４，８９８，０２６．２２ ９４，０７１，１８５．２７ ３０３，７８１，１９０．８９ １，００２，７５０，４０２．３８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７０，０００，０００．００ ４，４６０，８１３，０００．００ ４３７，４９０，９６５．０６ ４，９６８，３０３，９６５．０６ ８８，９９９，２７３．５８ ９１１，６８３，８４１．８２ １，０００，６８３，１１５．４０

（一）净利润 ４３７，４９０，９６５．０６ ４３７，４９０，９６５．０６ １，０００，６８３，１１５．４０ １，０００，６８３，１１５．４０

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ４３７，４９０，９６５．０６ ４３７，４９０，９６５．０６ １，０００，６８３，１１５．４０ １，０００，６８３，１１５．４０

（三）所有者投入和减少资本 ７０，０００，０００．００ ４，４６０，８１３，０００．００ ４，５３０，８１３，０００．００

１．所有者投入资本 ７０，０００，０００．００ ４，４６０，８１３，０００．００ ４，５３０，８１３，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ８８，９９９，２７３．５８ －８８，９９９，２７３．５８

１．提取盈余公积 ８８，９９９，２７３．５８ －８８，９９９，２７３．５８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ６７０，０００，０００．００ ４，４６５，７１１，０２６．２２ １８３，０７０，４５８．８５ １，６５２，９５５，９９７．７７ ６，９７１，７３７，４８２．８４ ６００，０００，０００．００ ４，８９８，０２６．２２ １８３，０７０，４５８．８５ １，２１５，４６５，０３２．７１ ２，００３，４３３，５１７．７８

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：浙江森马服饰股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ６００，０００，０００．００ ９２，３３６．９７ １８３，０７０，４５８．８５ １，１０１，８６１，３６０．３０ １，８８５，０２４，１５６．１２ ６００，０００，０００．００ ９２，３３６．９７ ９４，０７１，１８５．２７ ３００，８６７，８９８．０４ ９９５，０３１，４２０．２８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６００，０００，０００．００ ９２，３３６．９７ １８３，０７０，４５８．８５ １，１０１，８６１，３６０．３０ １，８８５，０２４，１５６．１２ ６００，０００，０００．００ ９２，３３６．９７ ９４，０７１，１８５．２７ ３００，８６７，８９８．０４ ９９５，０３１，４２０．２８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７０，０００，０００．００ ４，４６０，８１３，０００．００ ５２８，６０９，６６８．４７ ５，０５９，４２２，６６８．４７ ８８，９９９，２７３．５８ ８００，９９３，４６２．２６ ８８９，９９２，７３５．８４

（一）净利润 ５２８，６０９，６６８．４７ ５２８，６０９，６６８．４７ ８８９，９９２，７３５．８４ ８８９，９９２，７３５．８４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５２８，６０９，６６８．４７ ５２８，６０９，６６８．４７ ８８９，９９２，７３５．８４ ８８９，９９２，７３５．８４

（三）所有者投入和减少资本 ７０，０００，０００．００ ４，４６０，８１３，０００．００ ４，５３０，８１３，０００．００

１．所有者投入资本 ７０，０００，０００．００ ４，４６０，８１３，０００．００ ４，５３０，８１３，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ８８，９９９，２７３．５８ －８８，９９９，２７３．５８

１．提取盈余公积 ８８，９９９，２７３．５８ －８８，９９９，２７３．５８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ６７０，０００，０００．００ ４，４６０，９０５，３３６．９７ １８３，０７０，４５８．８５ １，６３０，４７１，０２８．７７ ６，９４４，４４６，８２４．５９ ６００，０００，０００．００ ９２，３３６．９７ １８３，０７０，４５８．８５ １，１０１，８６１，３６０．３０ １，８８５，０２４，１５６．１２