证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东巨轮模具股份有限公司（以下简称"公司"） 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]946号"文《关于核准广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式向社会公开发行可转换公司债券350,000,000.00元。缴存专项存储账户前已扣除承销费用、保荐费用及受托管理费等发行费用10,285,000.00，尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、评级费等发行费用为780,000.00元，实际募集资金净额为338,935,000.00元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以"天健正信验（2011）综字第090019号"《验证报告》验证。

　　为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称"齐鲁证券"）、交通银行股份有限公司揭阳支行、招商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

　　一、公司已在交通银行股份有限公司揭阳支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为485040810018010020354，截止2011年7月25日，专户余额为14,571.50万元。该专户仅用于公司高精度液压式轮胎硫化机扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司已在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为755901605710603，截止2011年7月25日，专户余额为19,400万元。该专户仅用于公司大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、齐鲁证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。齐鲁证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合齐鲁证券的调查与查询。齐鲁证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、公司授权齐鲁证券指定的保荐代表人王初、程建新可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；齐鲁证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送齐鲁证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知齐鲁证券，同时提供专户的支出清单。

　　七、齐鲁证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。齐鲁证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、专户银行连续三次未及时向齐鲁证券出具对账单或向齐鲁证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合齐鲁证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、本协议自公司、专户银行、齐鲁证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且齐鲁证券督导期结束之日（2012年12月31日）起失效。

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年八月十三日