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上海证券新基金价值点评 2011-08-15 来源:证券时报网 作者:代宏坤
易方达创业板ETF: 首只跟踪创业板指数的基金 该基金采取完全复制策略,拟合、跟踪中国创业板指数,是目前国内首只跟踪该指数的基金产品。标的指数是创业板市场的核心指数,其选样综合考虑样本平均流通市值和平均成交金额,成分股为创业板中代表性好、流动性好的100家上市公司;指数行业结构与纳斯达克100指数行业结构接近,信息技术等新兴产业占比高,不含金融地产行业股票;指数风险收益特征鲜明,具备鲜明新兴、成长特征,适合高风险偏好投资者。 平安大华行业先锋股票: 新基金公司的首只基金 该基金是平安大华的首只基金产品。以海外盛行的“投资时钟”为依据来进行大类资产配置,并对行业的投资前景进行分析和预判,多层面的把握行业轮动所带来的投资机会。“投资时钟”在国外已有较为广泛应用,国内也有部分基金在使用,但这种方法在国内实践的成效还有待考察。拟任基金经理为投资总监颜正华,在2007年7月至2009年3月管理华夏回报和华夏回报二号基金期间,业绩均大幅跑赢同期上证A股涨幅。 汇添富深证300指数基金: 全面覆盖主板、中小板和创业板 汇添富深证300指数的跟踪标的为深证300价格指数,选样范围覆盖了深市主板、中小板和创业板,改善了传统的深证100、深证成指中金融地产行业权重偏高,信息技术等战略新兴行业权重偏低的状况,较全面地体现了深市的特点。较传统深市指数,深证300指数主要扩展吸纳了新兴产业和中小市值的上市公司,风险也比传统深证指数更高。同时,该基金有10%以内的资产投资于股指期货等金融工具进行套期保值,操作不当可能会导致跟踪误差高于2%的目标范围。 富安达优势成长股票基金: 关注成长类股票 该基金是富安达的首只基金,重点投资于具有竞争优势及持续成长性的成长类股票。所谓的竞争优势包括技术优势、品牌优势、营销渠道优势、资源禀赋优势等。该基金股票投资占基金资产的比例为60%~95%,以沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率× 25%作为业绩比较基准。该基金采用自上而下的多维经济模型来进行大类资产配置。竞争优势是企业持续成长的前提,对这方面的关注有一定特点,该基金风险相对较高。考虑到基准的设置,在各种类型的市场下,业绩超越基准的可能性很大。 (作者单位:上海证券基金评价研究中心) 本版导读:
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