证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规以及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等的规定，本公司分别在中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国银行股份有限公司宁波市江东支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部（以下简称“开户银行”）开设账户作为募集资金专项账户，本公司及保荐人中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）与上述银行分别签署了《宁波建工ＩＰＯ募集资金专户存储三方共管协议》（以下简称“协议”）。

协议约定的主要内容如下：

一、本公司在中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国银行股份有限公司宁波市江东支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部分别开设募集资金专用账户（以下简称“ 专户”） ， 账号分别为： 中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部３３１０１９８３６７９０５９０００２１５、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行３９０１１２０４２９０００１０１５９１、中国银行股份有限公司宁波市江东支行３５３２５９１７５４３２、中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部７６８００１８８０００４６７２１０。专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、本公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、中投证券作为本公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。中投证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制订的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。中投证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行应当配合中投证券的调查与查询。中投证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、本公司授权中投证券指定的保荐代表人李光增、赵渊可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中投证券指定的其他工作人员向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月向本公司出具对账单，并抄送中投证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、本公司１ 次或 １２ 个月以内累计从专户中支取的金额超过 ５，０００ 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的２０％的，本公司应当及时以传真方式通知中投证券，同时提供专户的支出清单。

七、中投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中投证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时书面通知本公司、开户银行更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向中投证券出具对账单或向中投证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中投证券调查专户情形的，本公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

九、中投证券发现本公司或开户银行未按约定履行协议的，应在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、协议自本公司、开户银行、中投证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中投证券督导期结束后失效。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和其他高级管理人员均承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》（简称“上市规则”）等有关法律、法规关于董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书已披露２０１１ 年１－６ 月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表及股东权益变动表。其中，２０１１ 年１－６ 月财务数据未经审计，对比表中上年同期财务数据已经审计。公司上市后不再披露２０１１ 年半年报。敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１１７６号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司Ａ股股票上市已经上海证券交易所上证发字【２０１１】３４号文批准。本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所上市，证券简称“宁波建工”，证券代码“６０１７８９”；其中本次公开发行中网上资金申购发行的８，０００万股股票将于２０１１年８月１６日起上市交易。

四、股票上市概况

１、上市地点：上海证券交易所

２、上市时间：２０１１年８月１６日

３、股票简称：宁波建工

４、股票代码：６０１７８９

５、本次发行完成后总股本：４０，０６６万股

６、本次Ａ股公开发行的股份数：１０，０００万股

７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：

本公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司和实际控制人徐文卫、乌家瑜、潘信强、陈建国、陈贤华、翁海勇、鲍林春７名自然人承诺：自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司股东华茂集团股份有限公司、宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司、浙江恒河实业集团有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司收购本公司直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份。

本公司其他自然人股东承诺：自股份公司股票上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司收购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份。

本公司全体董、监事、高级管理人员还另外承诺：自股份公司股票上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司收购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份。前述限售期满后在本人任职期间每年转让股份不超过所持股份公司股份总数的２５％；离职半年内，不转让所持股份公司股份。

８、本次上市股份的其他锁定安排：

本次发行中网下向配售对象配售的２０００万股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

本次发行中网上资金申购发行的８０００万股股份无流通限制和锁定安排，自２０１１年８月１６日起上市交易。

１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

１１、上市保荐人：中国建银投资证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

１、公司名称：宁波建工股份有限公司

２、英文名称：ＮＩＮＧＢＯ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＣＯ．，ＬＴＤ

３、住 所：宁波市江东区兴宁路４６号

４、公司注册资本：３０，０６６万元

５、成立日期：２００４年１２月２０日

６、法定代表人：徐文卫

７、邮政编码：３１５０４０

８、电 话：０５７４－８７０６６８７３

９、传 真：０５７４－８７８８８０９０

１０、互联网网址：ｗｗｗ．ｊｉａｎｇｏｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

１１、电子信箱： ｎｂｊｇ＠ｊｉａｎｇｏｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

１２、所属行业：建筑业

１３、经营范围：许可经营项目：承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。一般经营项目：实业投资；工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；机械设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造。

１４、主营业务：本公司以建筑施工和建筑装饰装潢为核心，形成了涵盖建筑科研、设计、施工、安装、装饰装潢、钢结构、商品混凝土、预制构件等相对完整而紧凑的产业链。

１５、董事会秘书：李长春

１６、董事、监事、高级管理人员

（１）董事

本公司董事会由１１人组成，其中包括４名独立董事，所有董事均为中国国籍，均不具有境外居留权，具体如下：

（２）监事

本公司监事会由５人组成，其中监事会主席１人，监事４人（含职工代表监事２人），具体如下：

（３）高级管理人员

本公司目前共有７名高级管理人员，具体如下：

１７、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况：

截止上市公告书刊登之日，本公司董事、监事及高级管理人员不存在直接或间接持有本公司债券的情况，直接或间接持有本公司股票情况如下表：

注： 作为一致行动人，徐文卫、乌家瑜、潘信强、陈建国、陈贤华、翁海勇、鲍林春７人除直接持有发行人和广天日月股份外，还根据一致行动《协议书》和《补充协议书》约定共同控制王一丁所持发行人５．１９９４％股份的表决权（发行后）和所持广天日月２２．０８７３％股份的表决权。

上述董事、监事、高级管理人员所持本公司股份未被质押或冻结，亦不存在其他有争议的情况。

二、控股股东及实际控制人情况

本公司的控股股东为浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）。广天日月成立于１９９２年１２月１５日，曾用名“宁波建工集团股份有限公司”，系由国有企业宁波市建筑安装集团总公司整体改制而来，注册资本５０９６．６万元人民币，注册地址为宁波市江东区兴宁路４６号，法定代表人为徐文卫，主要业务为实业项目投资和股权管理。

本公司实际控制人为徐文卫、乌家瑜、潘信强、陈建国、陈贤华、翁海勇、鲍林春７名自然人，截止上市公告书刊登之日，７名自然人合计共同控制广天日月５０．４３７６％的股份表决权，同时直接共同控制发行人合计１０．６９％的股份表决权（发行后）。

三、股东情况

１、本次发行前后的股本结构情况

２、本次发行后，前十大Ａ股股东持股情况

第四节 股票发行情况

一、发行数量：１０，０００万股。

二、发行价格：６．３９元／股

三、发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

本次网下配售发行总股数２０００万股，为本次发行数量的２０％，有效申购获得配售的比例为２．６０９６０３３４％，认购倍数为３８．３２倍；本次网上发行总股数８０００万股，为本次发行数量的８０％，中签率为０．７８３８９７４１％，超额认购倍数为１２７．５７倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次公开募集资金总额为６３，９００万元。

大信会计事务所有限责任公司已于２０１１年８月１０日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字［２０１１］第５－０００９号”验资报告。

五、发行费用总额及每股发行费用

本次发行费用合计５１，６４６，５２６．１９元，其中承销费用３７，０６２，０００．００元、保荐费用３，０００，０００．００元、审计评估费用４，４７３，０００．００元、律师费用２，０３０，０００．００元、信息披露费４，５３９，５００．００元、招股说明书印刷费６８，８６６．１９元、上网发行费７２，５００．００元、登记费４００，６６０．００元。

本次发行每股发行费用：０．５２元（按本次发行费用总额除以发行股数计算）

六、本次募集资金净额：５８７，３５３，４７３．８１元

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为２．８２元／股（按２０１０年１２月３１日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行募资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为０．２０元／股（按公司２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司２０１１ 年１－６ 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表。其中，２０１１ 年１－６ 月财务数据未经审计，对比表中上年同期财务数据已经审计。公司上市后不再披露２０１１ 年半年报。敬请投资者注意。

一、２０１１ 年１－６月主要会计数据及财务指标

单位：元

二、２０１１ 年１－６月经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩简要说明

２０１１年１－６月，公司实现营业收入３，６６５，４５４，１７６．０６元，比去年同期增长２．５１％，营业收入实现稳定增长但增速趋缓，主要原因是公司凭借自身综合竞争优势实现销售稳定增长，同时更加注重增长质量，通过不断强化内部管理水平等来提高经济效益。

２０１１年１－６月，公司实现利润总额６７，８５２，０２０．０４元，比去年同期增长１８．３８％；２０１１年１－６ 月归属于母公司所有者的净利润为４７，８７５，０３８．２７元，比去年同期增长１５．６８％。公司报告期营业收入同比增长趋缓但利润总额和净利润同比增幅较大，主要原因是公司强化内部管理，商砼销售利润增长，同时投资收益和营业外收支净额有所增加所致。

（二）财务状况简要说明

１、主要资产项目的变化

２０１１年６月３０日，公司流动资产为３，１２４，２３６，３９４．３０ 元，比期初上升９．０７％，主要是由于报告期内公司应收账款增加１９４，９１４，１８２．３元所致。

２、主要负债项目的变化

２０１１年６月３０日，公司流动负债为２，８６８，２７７，０６４．４６元，比期初上升１０．３０％，主要是公司用于补充流动资金的短期银行借款增加３５６，４００，０００．００元所致。

３、净资产的变化

２０１１年６月３０日，归属于发行人股东的所有者权益为５５８，６１３，６６８．７０元，每股净资产为１．８５８０元，比期初增长均为３．２９％；

截至２０１１年６月３０日，公司资产质量良好，资产及负债结构相对合理，财务状况良好。

（三）现金流量简要说明

２０１１年１－６月，公司经营活动产生的现金流量净额为－２７３，３７８，９０９．５０元，比上年同期减少４０３，０２０，９６２．２６元。主要是随着公司经营规模进一步扩大，公司承接了大型ＢＴ项目（资金需要全额垫付，项目工期长）以及国内融资环境趋紧，经营性应收项目和存货项目增幅较大所致。

２０１１年１－６月，公司筹资活动产生的现金流量净额为２９８，１２４，０４２．４０元，比上年同期增加３４７，０３９，５６１．６７元。主要原因是２０１１年１－６月应偿还的到期银行借款较少，而同时公司经营规模扩大带来短期银行借款的增加所致。

第六节 其他重要事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

一、本公司主营业务目标进展情况正常。

二、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

三、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

五、本公司未进行重大投资。

六、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

七、本公司住所未变更。

八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

十二、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司

法定代表人：杨明辉

住所：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第１８层至第２１层

联系地址：上海市南京西路５８０号南证大厦１６层

联系电话：０１０－５２２８２５５０

联系传真：０１０－５２３４０５００

保荐代表人：李光增、赵渊

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人认为，发行人申请Ａ股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保荐人同意推荐宁波建工股份有限公司Ａ股股票在上海证券交易所上市。

附件： 宁波建工股份有限公司２０１１年１－６月财务报表（未经审计）

发行人：宁波建工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

２０１１年８月１５日

附件：宁波建工股份有限公司２０１１ 年１－６ 月财务报表（未经审计）