证券时报多媒体数字报

董事会声明

本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本预案内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。

本预案所使用的评估结果尚待履行国有资产评估备案程序，备案后的正式的评估结果将在《吸收合并报告书》中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本次吸收合并完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次吸收合并引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案所述本次吸收合并相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特别提示

一、为了进一步提升西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“公司”、“上市公司”及“吸收合并方”）在证券行业内的竞争力和可持续发展能力，增强公司的资本实力，优化经营区域，西南证券拟通过向国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”、“被吸收合并方”）股东新增发行股份的方式吸收合并国都证券。西南证券为吸收合并方，国都证券为被吸收合并方。吸收合并完成后，西南证券为存续公司，国都证券注销法人主体资格，国都证券全部资产、负债、业务、人员依照本次吸收合并方案并入存续公司。

二、作为本次吸收合并的支付对价，参与换股的国都证券各股东将按其所持有的国都证券股权比例取得一定数量的上市公司新增Ａ股股票。

本次吸收合并的股份发行价格为西南证券审议本次吸收合并事宜的首次董事会决议公告日前２０个交易日（定价基准日）公司股票的交易均价，即１１．３３元／股。上市公司于２０１１年７月２３日第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司２０１１年中期利润分配的预案》，公司拟向全体股东每１０股派发现金红利５．５元（含税），待上市公司股东大会审议通过分配方案后，上述股份发行价格在除权除息日将根据相关规则进行调整。除此之外，若在股份发行日之前，上市公司发生其他除权除息行为，则上述发行价格亦将作相应调整。

本次吸收合并，国都证券全部资产、负债及业务的整体作价暨最终交易价格以具有证券业务评估资格的资产评估机构对国都证券截至评估基准日（２０１１年３月３１日）进行整体评估而出具的、经有权国有资产监督管理部门核准备案的资产评估报告确定的评估值为基础，由双方协商确定。根据评估机构出具的评估结果（尚待履行国有资产评估备案程序），截至评估基准日国都证券的评估值为１１２．８０亿元，即国都证券每单位注册资本的评估价格为４．３０元；双方协商确定，在此评估价格的基础上为参与换股的国都证券股东（若存在国都证券异议股东行使收购请求权的情况，则提供收购请求权的第三方亦为本次新增发行股份的对象）安排一定比例的风险溢价，但国都证券每单位注册资本最终作价不超过５元。

本次吸收合并，西南证券新增发行股票数额将根据最终交易价格和新增股票发行价格测算，即，股票发行数量＝最终交易价格÷股票发行价格（未考虑国都证券异议股东行使收购请求权的情况）。最终发行股份数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准。

三、国都证券异议股东安排：在国都证券审议本次吸收合并事宜之股东会上投出有效反对票的国都证券异议股东，有权依据本次吸收合并方案，要求由西南证券或其指定的第三方以不低于评估报告确定的相应股权价值收购其所持有的国都证券股权。如由西南证券作为收购方，则所收购的国都证券股权将注销，不参与本次吸收合并折换西南证券股票；如由西南证券指定的第三方作为收购方，则其拟收购的国都证券股权将与参与换股的国都证券股东持有的国都证券股权同时折换为西南证券股票，直接登记至该第三方名下。

上市公司异议股东安排：在西南证券审议本次吸收合并的股东大会上投出有效反对票并持续保留股票至现金选择权实施日，同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序的上市公司股东，有权依据本次吸收合并方案，就其有效申报的每一股西南证券股份，获得由上市公司或其指定的第三方支付的现金对价。现金对价按照上市公司审议本次吸收合并事宜的首次董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价计算，为１１．３３元／股（发生除权除息事项需相应调整）。

如果本次吸收合并方案未能同时获得公司股东大会、国都证券股东会以及相关政府部门的批准或核准，导致本次吸收合并方案最终不能实施，则国都证券异议股东和上市公司异议股东不能行使各自的上述收购请求权及现金选择权。

四、西南证券第六届董事会第二十四次会议和国都证券第三届董事会第二十五次会议分别审议通过了本次吸收合并方案和《吸收合并协议》，西南证券第六届董事会第二十四次会议审议通过了本预案。公司将在相关工作完成后再次召开董事会对相关事项做出决议，编制并披露《吸收合并报告书》。本预案中相关数据可能与最终的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。

五、本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：（一）国都证券股东会审议通过本次吸收合并的相关议案；（二）西南证券股东大会审议通过本次吸收合并的相关议案；（三）国都证券及西南证券相关国有股东的主管国有资产监督管理部门对本次吸收合并的必要批准；（四）取得中国证监会对本次吸收合并的批复及核准。

截至本预案出具日，相关报批事项仍在进行中。上述批准和核准均为本次吸收合并的前提条件，吸收合并方案能否通过股东大会（股东会）审议及能否取得政府相关主管部门的批准或核准存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、考虑到本次吸收合并工作的复杂性，相关股东沟通工作、相关政府部门的审批进度均可能对吸收合并工作的时间进度产生重大影响。如果受上述因素影响，在西南证券首次审议吸收合并事项的董事会决议公告日后６个月内未能发出股东大会通知，公司将根据项目实际进展情况及《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的有关规定执行。

七、作为本次吸收合并的被吸收合并方，国都证券及其现有股东已就其对本次吸收合并提供的所有相关信息保证并承诺：为本次西南证券吸收合并国都证券之重大资产重组所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司提请投资者注意以上因素，并仔细阅读本预案中“本次吸收合并涉及的有关报批事项及风险因素”等有关章节。

释义

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第一节 合并方基本情况

一、公司概况

中文名称：西南证券股份有限公司

中文名称缩写：西南证券

英文名称：Ｓｏｕｔｈｗｅｓｔ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

公司上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：西南证券

证券代码：６００３６９

成立日期：１９９９年１２月２８日

注册资本：２，３２２，５５４，５６２．００元人民币

法定代表人：王珠林

注册地址：重庆市江北区桥北苑８号

办公地址：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦

董事会秘书：徐鸣镝

证券事务代表：李薇

企业法人营业执照注册号：５００００００００００１５０５

税务登记号码：渝税字５００９０２２０３２９１８７２

联系电话：０２３－６３７８６４３３

传 真：０２３－６３７８６４７７

邮政编码：４０００２３

公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

公司电子信箱：ｄｓｈｂ＠ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销。

二、公司历史沿革及目前股本结构

西南证券是经中国证监会《关于核准重庆长江水运股份有限公司重大资产重组及吸收合并西南证券有限责任公司的批复》（证监许可［２００９］６２号文）批准，由长运股份重大资产重组并新增股份吸收合并西南有限而设立。

（一）设立及股本演变情况

１、上市公司前身情况

上市公司的前身为“重庆长江水运股份有限公司”。长运股份原名长江天府旅游轮船股份有限公司，系经１９９３年１２月２１日四川省经济体制改革委员会川体改（１９９３）２１６号文批准，在对国营涪陵轮船总公司整体改制的基础上，由国营四川涪陵轮船总公司、四川蜀海交通投资有限公司、四川省轮船公司三家企业共同发起，并向社会法人和内部职工定向募集股份设立的股份有限公司。长江天府旅游轮船股份有限公司设立时的总股本为６，６００万股。

１９９８年３月，经长江天府旅游轮船股份有限公司１９９７年度股东大会审议通过及涪陵市经济体制改革委员会涪市体改发［１９９８］４３号文批准，长江天府旅游轮船股份有限公司以６，６００万股本为基数，用截至１９９７年１２月３１日的累积盈余公积金转增股本，转增比例为每１０股转增５．５股，共计转增３，６３０万股，总股本增加至１０，２３０万股。

１９９８年７月，经重庆市经济体制改革委员会渝改委［１９９８］６１号文批准，长江天府旅游轮船股份有限公司更名为重庆长江水运股份有限公司。

２０００年１２月，经中国证监会证监发行字［２０００］１７５号文核准，长运股份发行７，０００万股Ａ股，每股面值１元，并于２００１年１月９日在上海证券交易所上市交易，股票代码为６００３６９。长运股份发行后总股本为１７，２３０万股。

２００６年７月，长运股份召开２００６年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了《重庆长江水运股份有限公司股权分置改革及资产置换的议案》，以原有流通股７，２５５．７５万股为基数，以资本公积金向该方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每１０股获得转增股份１０股。股权分置改革实施完毕后，长运股份总股本增加至２４，４８５．７５万股。

２、西南有限情况

（１）西南有限设立

１９９９年１２月，经中国证监会证监机构字［１９９９］３２号文、证监机构字［１９９９］１１４号文和证监机构字［１９９９］１５９号文批准，以原重庆国际信托投资公司证券部、原重庆市证券公司、原重庆有价证券公司和原重庆证券登记有限责任公司的全部净资产为基础，联合其他股东（均以现金出资）共同发起设立的有限责任公司。西南有限设立时注册资本为１１２，８２０．９９万元。

２０００年１２月，经中国证监会《关于西南证券有限责任公司股权变更的批复》（证监机构字［２０００］２７３号）批准，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司将其对西南有限的６，０００万元出资转让给甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司。

２００１年８月，经中国证监会《关于同意西南证券有限责任公司股权变更的函》（证监机构部函［２００１］６４号）批准，重庆新华信托投资股份有限公司将其对西南有限的２，２６７．２３万元出资转让给重庆国际信托投资公司。

（２）西南有限增资扩股

２００２年１１月，经西南有限２００２年度第一次临时股东会审议通过，并经中国证监会《关于同意西南证券有限责任公司调整增资扩股方案的批复》（证监机构字［２００２］３３２号）批准，西南有限注册资本增加至１６３，０４３．１２万元。

２００４年７月，经中国证监会《关于同意修改＜西南证券有限责任公司章程＞的批复》（证监机构字［２００４］７６号）批准，重庆信托将其出资中的４，８９１．２９万元转让给其控股的重庆未来投资有限公司；上海晟光日用五金进出口有限公司（原名“上海泡钉厂”）将其对西南有限的１，０００万元出资转让给上海轻工控股（集团）公司。

（３）西南有限重组

２００６年８月，经西南有限２００４年度股东会审议通过，并经中国证监会《关于同意西南证券有限责任公司减资及修改公司章程的批复》（证监机构字［２００６］１８５号）批准，西南有限按照１：０．５的比例缩股，注册资本由１６３，０４３．１２万元减至８１，５２１．５６万元，股东单位和持股比例不变。

２００６年７月，西藏金珠股份有限公司将所持有的西南有限１，０００万元股权转让给重庆钱币公司。

２００６年１０月，经西南有限２００４年度股东会、２００５年第七次临时股东会审议通过，并经２００６年１０月２３日中国证监会证监机构字［２００６］２５０号文批复，西南有限注册资本由８１，５２１．５６万元增至２３３，６６１．５６万元。其中中国建银投资有限责任公司（以下简称“建银投资”）以现金增资１１９，０００万元，重庆渝富以现金增资３０，０００万元，云南冶金集团总公司以其对西南有限的债权３，１４０万元转为西南有限的股权。上述增资扩股所涉及的新增注册资本已经重庆天健《验资报告》（重天健验［２００６］４０号）验证确认。本次增资后，建银投资为西南有限的控股股东。

２００６年９月，重庆中汽西南汽车有限公司将其持有的西南有限１３，１２０，６３０．４６元股权转让给重庆渝富。

２００７年３月，根据重庆市高级人民法院（２００７）渝高法执他字第２０号、第２０－１号《民事裁定书》裁定，珠海国利工贸有限公司将其持有的西南有限１．６亿元出资中的５１，４５７，２６０元过户给重庆渝富，其余 １０８，５４２，７４０元出资过户给重庆市水务控股（集团）有限公司。

２００７年４月，重庆海德实业有限公司将其持有的西南有限全部４，０００万元股权转让给常州大亚投资担保有限公司。

２００７年６月，重庆市国资委出具《关于重庆市水务控股（集团）有限公司部分资产剥离的批复》（渝国资产［２００７］１２４号），重庆市水务控股（集团）有限公司将持有的西南有限１０８，５４２，７４０元股权剥离划入重庆市水务资产经营有限公司。

２００７年８月，西南技术进出口公司将其持有的西南有限９，５５４，５００元股权转让给重庆啤酒（集团）有限责任公司。

２００８年６月，经财政部财金函［２００８］１１１号文批准并经中国证监会证监许可［２００８］９６２号文核准，建银投资将其持有的西南有限９５８，７１３，３７２元股权转让给重庆渝富。股权转让完成后，重庆渝富成为西南有限的控股股东。

２００８年１２月，重庆市电力公司将其持有的西南有限１２，５００，０００元股权转让给重庆啤酒（集团）有限责任公司。

３、长运股份重大资产出售暨吸收合并西南有限

２００７年１１月，长运股份与西南有限签署了《重庆长江水运股份有限公司吸收合并西南证券有限责任公司之协议书》，长运股份以新增股份吸收合并西南有限，西南有限全体股东以其持有的西南有限权益折为长运股份的股本，成为长运股份股东。

２００８年７月，财政部出具《财政部关于中国建银投资有限责任公司处置持有的西南证券有限责任公司股权的批复》（财金函［２００８］１１１号），同意建银投资以持有的２３１，２８６，６２８元西南有限股权认购长运股份的增发股份。２００８年７月和９月，重庆市国资委分别出具《关于同意渝富公司以所持西南证券股份换取长江水运新增股份的批复》（渝国资［２００８］２５０号）和《关于西南证券借壳上市有关问题的批复》（渝国资［２００８］３５８号），同意重庆渝富等西南有限重庆地方国有及国有控股股东以其持有西南有限１元的股权出资换取０．７１股长运股份新增股份，在吸收合并完成后，成为长运股份的股东。

２００９年１月，长运股份重大资产重组暨新增股份吸收合并西南有限取得中国证监会《关于核准重庆长江水运股份有限公司重大资产重组及吸收合并西南证券有限责任公司的批复》（证监许可［２００９］６２号）的核准。同时，中国证监会下发《关于核准重庆渝富资产经营管理有限公司、中国建银投资有限责任公司及其他一致行动人公告重庆长江水运股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可［２００９］６３号），豁免重庆渝富等收购人的要约收购义务。

２００９年２月，长运股份向西南有限全体股东合计发行人民币普通股股票１，６５８，９９７，０６２股，每股面值１元，发行价格２．５７元／股。西南有限全体股东以其所持有的西南有限１００％的股权所对应账面值３，３０３，３４８．８８元的净资产（基准日为２００８年３月３１日）作价４２．６４亿元认购该等股份。吸收合并完成后，长运股份的总股本变更为１，９０３，８５４，５６２股。

２００９年２月，长运股份重大资产重组暨吸收合并西南有限的工商变更登记办理完毕，长运股份正式更名为“西南证券股份有限公司”。经上海证券交易所核准，自２００９年２月２６日起长运股份的证券简称由“＊ＳＴ长运”变更为“西南证券”，证券代码“６００３６９”不变。西南有限根据《重庆市工商行政管理机关准予注销登记通知书》于２００９年４年２１日注销登记。

４、２０１０年非公开发行

２０１０年５月，经中国证监会《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］６７３号）批准，公司于２０１０年８月向特定对象非公开发行４１８，７００，０００股境内上市人民币普通股股票，每股面值人民币１元，发行价格为１４．３３元／股。其中重庆润江基础设施投资有限公司认购１０，０００万股，重庆市城市建设投资公司、北京盛联投资有限公司、上海世兆投资管理有限公司、重庆市水利投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司、重庆高速公路集团有限公司各认购５，０００万股，云南省城市建设投资有限公司认购１，８７０万股。本次非公开发行募集资金净额共计人民币５，９４４，２６１，０００元，发行完毕后，公司总股本增加至２，３２２，５５４，５６２股。

（二）公司目前股本结构

截至２０１１年３月３１日，西南证券的股本结构如下表所示：

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三、公司最近三年及一期控股权变动情况

２００８年６月２３日，经财政部财金函［２００８］１１１号文批准并经中国证监会证监许可［２００８］９６２号文核准，西南有限控股股东建银投资将其持有的西南有限９５，８７１．３４万元股权（对应股权比例为４１．０３％，对应出资额为９５，８７１．３４万元）转让给重庆渝富。股权转让完成后，重庆渝富持有西南有限５６．６３％的股权，为西南有限控股股东。除上述变化外，公司的控股股东最近三年及一期未发生过变动。

截至２０１１年３月３１日，重庆渝富持有西南证券４０．４５％股份。

四、公司的主营业务情况

（一）公司主营业务基本情况

西南证券总部设在重庆，是中国证监会批准的综合类券商之一。

公司的经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销等；公司的主营业务为经纪业务、自营业务以及投资银行业务。

最近三年公司各项主要业务实现快速增长，具体如下表：

单位：亿元，％

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公司具有较为齐全的业务资格，除拥有证监会核发的Ｚ２８１７５０００号《经营证券业务许可证》所列证券业务资格外，公司（含下属子公司）还拥有以下单项业务资格：

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（二）公司主营业务情况分析

１、证券经纪业务

西南证券为重庆地区营业网点最多、交易量最大的证券公司，经纪业务范围覆盖国内证券市场所有交易品种，具备证券经纪人制度实施资格，是多家ＥＴＦ一级交易商。公司现有４１家营业部，主要覆盖重庆、北京、上海、深圳、广州、成都等全国１９个主要经济中心城市，客户８０余万，托管客户总资产超过千亿元。２００９年以来，公司经纪业务保持了每年近２０％的市场份额增长率；其中，公司２０１０年的市场份额增幅在１５家上市券商中排名第一，净收入增长率位列全国前列。公司经纪业务还先后获得了“中国最佳成长性证券经纪商”、“中国最佳客户服务证券公司”、“最佳网上交易平台”、“最具特色手机证券”等荣誉称号。

２０１０年，公司经纪业务实现手续费及佣金净收入７．８７亿元，实现股票基金成交金额８，２１０．０５亿元，市场份额为０．７４０１％。

２、投资银行业务

公司投资银行业务包括股权融资、债券融资和并购重组三大类业务，经过多年发展，公司现已成为资本市场上享有较高声誉的投资银行业务服务商，多项业务指标连续多年位列同行业前１０名。公司投资银行业务获得深圳证券交易所评选的“２０１０年度优秀保荐机构奖”、《证券时报》评选的“最佳再融资投行”、“最佳并购投行”、“最佳并购项目主办人”，以及《上海证券报》评选的“２０１０年度最具潜力保荐团队”，以及“２０１０年中国十大最佳投资银行”等多项荣誉称号。

２０１０年公司投资银行业务实现营业收入４．３７亿元，融资金额达１３４．８５亿元。

３、自营业务

公司自营业务起步于２００４年，为西南证券的传统业务之一。近年来，公司根据市场趋势，动态调整行业配置和持仓结构，自营业务取得了较好的投资收益。

２０１０年，公司实现自营业务收入４．７１亿元。

（三）公司主要创新业务情况分析

２０１０年度，公司在直接投资、融资融券、资产管理和场外交易等创新领域取得了快速发展，极大地拓展了公司的业务空间，改善了公司盈利模式，提高了公司持续发展的能力。

１、直接投资业务：公司的直投业务是通过子公司西证股权投资有限公司（以下简称“西证股权”）开展的。西证股权于２０１０年３月２９日设立，成立以来已考察调研了二十多个项目，并已成功投资了其中的优质项目。

２、集合资产管理业务：２０１０年，公司发行首支集合计划－－珠峰１号。珠峰１号募集规模１８．５２亿，在同期发行的１９支集合计划中，发行规模排名第６位；在证券公司集合资产管理业务总规模排名中列第２１位。

３、融资融券业务：２０１０年，公司获得中国证监会的批准，成为具有融资融券业务试点资格的券商之一。目前，公司已在重庆、北京、上海、深圳、杭州、温州、武汉、太原等城市的２６家营业部开通了融资融券试点业务。

４、代办系统主办券商业务：２０１０年，公司正式取得代办系统主办券商业务资格，“三板”业务正式进入快速发展阶段。

五、公司主要财务指标（合并）

（一）公司近三年及一期的主要会计数据和财务指标

１、资产负债表主要财务数据

单位：万元

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注：上市公司财务数据，２００８年数据经重庆天健会计师事务所审计，２００９、２０１０年数据经天健正信会计师事务所审计，截至２０１１年３月３１日及２０１１年１－３月数据未经审计。下同。

２、利润表主要财务数据

单位：万元

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３、现金流量表主要财务数据

单位：万元

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４、主要财务指标

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（二）公司子公司基本情况

截至２０１１年３月３１日，公司子公司基本情况如下：

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六、公司控股股东及实际控制人概况

（一）控股股东及实际控制人概况

１、控股股东概况

截至本预案出具日，重庆渝富持有本公司４０．４５％的股份，为公司控股股东。重庆渝富经重庆市人民政府《关于同意组建重庆渝富资产经营管理有限公司的批复》（渝府［２００４］３７号）批准，于２００４年２月２７日设立。是由重庆市政府组建、国资委代市政府履行出资人职责的国有独资综合性资产经营管理有限责任公司。重庆渝富的概况如下表所示：

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２、实际控制人概况

重庆市国资委持有重庆渝富１００％股权，是西南证券的实际控制人。

（二）本公司实际控制人对本公司的控制关系图

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第二节 被合并方基本情况

一、被吸收合并方概况

国都证券为本次吸收合并之被吸收合并方，吸收合并完成后，国都证券的全部资产、负债及其相关业务和人员将并入西南证券。

（一）国都证券基本信息

公司名称：国都证券有限责任公司

注册资本：２６２，２９８万元

法定代表人：常喆

营业执照注册号：４４０３０１１０３４４４２３５

组织机构代码：７３４１６１６３－９

税务登记证号码：１１０１０１７３４１６１６３９

成立日期：２００１年１２月２８日

住 所：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

公司类型：有限责任公司

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务。

（二）国都证券历史沿革

１、国都证券的设立

根据财政部２００１年８月４日出具的财办企［２００１］５９８号《关于中煤信托投资有限责任公司、北京国际信托投资有限公司拟组建证券公司项目资产评估合规性审核的意见》以及中国证监会２００１年１２月２１日印发的证监机构字［２００１］３０９号《关于同意国都证券有限责任公司开业的批复》，中煤信托投资有限责任公司和北京国际信托投资有限公司等１２家股东出资组建国都证券。设立时，国都证券注册资本为１０６，９６５．９０万元、实收资本１０６，９６５．９０万元，股权结构如下表所示：

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２、主要股权转让及增资情况

（１）２００４年股权转让

２００４年３月１０日，经国都证券股东会审议通过决议，同意北京锦绣大地农业股份有限公司将其所持有的国都证券的４．６７％股权（共５，０００万元出资）转让给北京国际信托投资有限公司。本次股权转让完成后，国都证券股权结构如下表所示：

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注：中煤信托投资有限责任公司后变更公司名称为中诚信托投资有限责任公司。

（２）２００８年增资

２００８年８月１２日，国都证券２００８年度第二次临时股东会审议通过《关于公司增加注册资本及新增股本的议案》，同意新增３３家股东并将国都证券的注册资本增加至２６２，２９８万元；本次增资扩股获得中国证监会《关于核准国都证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可［２００８］９７２号）的批准。本次增资扩股完成后，国都证券股东总数增加至４４家，国都证券股权结构如下表所示：

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注：中诚信托投资有限责任公司后变更公司名称为中诚信托有限责任公司；北京国际信托投资有限公司后变更公司名称为北京国际信托有限公司；北京北信东方物业管理有限公司后变更公司名称为北京北信东方实业发展有限公司。

(下转A11版)