证券时报多媒体数字报

特别提示

１、广东东方精工科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［２０１０］２６号）的相关规定首次公开发行股票。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２０１１年８月１６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

１、广东东方精工科技股份有限公司（下称“东方精工”或“发行人”）首次公开发行不超过３，４００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１２３７号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐机构（主承销商）中信建投证券有限公司（以下简称“主承销商”或“中信建投证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所上市。

３、本次发行数量不超过３，４００万股，占发行后总股本的２５％，其中网下发行数量为６８０万股，为本次发行数量的２０％；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量，为２，７２０万股；申购简称为“东方精工”，申购代码为“００２６１１”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

４、发行人本次发行的初步询价工作已于２０１１年８月１２日完成，发行人和主承销商根据配售对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为１５．５０元／股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（１）５０．００倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）３７．８０倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为１７，６８０万股，超额认购倍数为２６倍。

５、招股意向书摘要披露的拟募集资金数量为４２，５４７万元。若本次发行成功，发行人募集资金数量将为５２，７００万元，募集资金的使用计划等相关情况于２０１１年８月５日在《广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

６、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

７、网下发行重要事项：

（１）在初步询价期间（２０１１年８月８日～２０１１年８月１２日）（Ｔ－７日～Ｔ－３日）提交有效报价（指申报价格不低于本次发行价格１５．５０元的报价）的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

（２）本次网下发行申购缴款时间为：２０１１年８月１７日（Ｔ日，周三）９：３０～１５：００。可参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－深圳市场－清算与交收”查询）。参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２６１１”。

申购资金有效到账时间为２０１１年８月１７日（Ｔ日，周三）当日１５：００之前，Ｔ日之前及Ｔ日１５：００之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金在途时间。

（３）不同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（４）在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是否到账。共用备案账户的配售对象如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

（５）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

（６）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量６８０万股，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。

若网下有效申购总量等于６８０万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

（７）２０１１年８月１７日（Ｔ日）下午，中信建投证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（１７０万股）依次配号，每一申购单位获配一个编号，并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇出４个号码，每个号码可获配１７０万股股票。

（８）２０１１年８月１８日（Ｔ＋１日）进行网下申购摇号抽签，根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（１７０万股）。

（９）２０１１年８月１９日（Ｔ＋２日），发行人和主承销商将刊登《广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

（１０）配售对象参与本次网下申购获配的股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

８、网上发行重要事项：

（１）本次网上申购时间为：２０１１年８月１７日（Ｔ日，周三）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外；参与本次网下初步询价（无论报价有效与否）的配售对象除外）均可参加网上申购。

（２）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过２７，０００股。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

（３）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

（４）投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

９、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

（１）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足２０家；

（２）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量６８０万股；

（３）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量２，７２０万股，向网下回拨后仍然申购不足；

（４）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。

１０、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１１年８月５日（Ｔ－８日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１１、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、初步询价结果及定价

在２０１１年８月８日至２０１１年８月１２日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年８月１２日下午１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到并确认了６６家询价对象统一报价的１３７个配售对象的初步询价报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果，并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为１５．５０元／股。确定

方法为：对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计，相同价格的将按数量由高到低进行排序累计，当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过６８０万股的２６倍时，按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

二、本次发行的基本情况

１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

２、发行数量：本次发行数量为不超过３，４００万股，其中网下发行股数不超过６８０万股，占本次发行总股数的２０％，网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。

３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为１５．５０元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）５０．００倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）３７．８０倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为１７，６８０万股，超额认购倍数为２６倍。

４、网下发行申购缴款时间：２０１１年８月１７日（Ｔ日）９：３０～１５：００。

５、网上发行申购时间：２０１１年８月１７日（Ｔ日），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。

６、本次发行的重要日期安排

注：（１）Ｔ日为发行日；

（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系；

（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

７、拟上市地点：深圳证券交易所。

三、网下发行

（一）参与对象

经主承销商确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的有效报价的配售对象为３４个，其对应的有效报价总量为１７，６８０万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

（二）网下申购

１、缴款时间为：２０１１年８月１７日（Ｔ日，周三）９：３０～１５：００。

２、参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金＝发行价格×有效申报数量），并同时满足以下条件：

（１）配售对象的申购数量应与有效申报数量一致；

（２）股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金；

（３）配售对象应确保资金在２０１１年８月１７日（Ｔ日，周三）当日１５：００之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日１５：００之后到账的均为无效申购。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－

业务规则－深圳市场－清算与交收－中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表。

（三）网下申购、配号摇号及配售原则

发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。确定原则如下：

１、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量６８０万股，发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。

本次摇号采用按申购单位（１７０万股）配号的方法，按照配售对象网下有效申购的数量进行配号。每一申购单位获配一个编号，并于２０１１年８月１８日（Ｔ＋１日）摇号抽签，最终将摇出４个号码，每个号码可获配１７０万股股票。根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（１７０万股）。

２、若网下有效申购总量等６８０万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

３、若网下有效申购的总量小于６８０万股，发行人和主承销商将协商中止发行。

发行人与主承销商将于２０１１年８月１９日（Ｔ＋２日）刊登《广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（四）多余款项退回

１、２０１１年８月１７日（Ｔ日），中国结算深圳分公司于１５：００后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）的规定进行有效性检查，并于２０１１年８月１８日（Ｔ＋１日）９：００前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

２、２０１１年８月１８日（Ｔ＋１日），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的申购金额，并将配售对象Ｔ日划付的有效申购资金减去实际应付的申购金额后的余额于２０１１年８月１９日（Ｔ＋２日）９：００前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

（五）其他重要事项

１、网下发行股份锁定期：配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

２、验资：天健会计师事务所有限公司将于２０１１年８月１７日（Ｔ日）对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

３、律师见证：北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

４、获配的配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。

５、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在指定时间内（２０１１年８月１７日（Ｔ日）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００）将２，７２０万股“东方精工”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以１５．５０元／股的发行价格卖出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与本次初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

１、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

２、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。

中签率＝网上发行总量∕网上有效申购总量×１００％

（一）申购数量的确定

１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。申购上限不得超过２７，０００股（不超过本次网上发行总股数的１％。）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

２、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

３、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以Ｔ日账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（二）申购程序

１、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即２０１１年８月１７日（Ｔ日，含当日）前办妥证券账户开户手续。

２、存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日２０１１年８月１７日（Ｔ日，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

３、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

（１）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（３）投资者的申购委托一经深交所交易系统接受，不得撤单。

（三）配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

１、申购配号确认

２０１１年８月１８日（Ｔ＋１日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

２０１１年８月１８日（Ｔ＋１日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及天健会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查，并由天健会计师事务所有限公司出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金（包括按规定提供已划款凭证部分）确认有效申购，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

２０１１年８月１９日（Ｔ＋２日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

２、公布中签率

主承销商于２０１１年８月１９日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

３、摇号抽签、公布中签结果

２０１１年８月１９日（Ｔ＋２日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于２０１１年８月２２日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

４、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。

（四）结算与登记

１、２０１１年８月１８日（Ｔ＋１日）至２０１１年８月１９日（Ｔ＋２日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

２、２０１１年８月１９日（Ｔ＋２日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

３、２０１１年８月２２日（Ｔ＋３日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

４、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和主承销商

发行人：广东东方精工科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

二○一一年八月十六日