证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“江河幕墙”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司分别在交通银行股份有限公司北京顺义支行、中国农业银行股份有限公司北京大兴支行、华夏银行股份有限公司北京首体支行、中国银行股份有限公司北京马坡支行（以下简称“开户行”）开设账户作为募集资金专项账户，２０１１年８月１６日，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“平安证券”）与开户行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定的主要条款如下：

一、本公司已在交通银行股份有限公司北京顺义支行、中国农业银行股份有限公司北京大兴支行、华夏银行股份有限公司北京首体支行、中国银行股份有限公司北京马坡支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为１１００６１１６２０１８０１０１０８８５９、１１－１１０８０１０４０１９３０４５、１０２７１００００００３３５４６２、３４２８５７６２０３８４，专户仅用于募集资金投向项目募集资金和超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、本公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、平安证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。平安证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制订的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。平安证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、本公司授权平安证券指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印本公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具其本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具其本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户行按月（每月５日前）向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给平安证券。

六、本公司１次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过５，０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的２０％的，本公司应当及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。

七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按协议规定的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、开户行连续三次未及时向本公司出具对账单，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，本公司可以主动或在平安证券的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

九、平安证券发现本公司和开户行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、协议自本公司、开户行和平安证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

一、本公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理刘载望先生承诺：“自北京江河幕墙股份有限公司股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入发行人股份，买入后六个月内不得再行卖出发行人股份”。

二、本公司第一大股东北京江河源工贸有限责任公司承诺：“自北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份”。

三、本公司股东北京江河汇众科技有限公司承诺：“自北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。

北京江河汇众科技有限公司应向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况。在北京江河汇众科技有限公司由发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员控股期间，北京江河汇众科技有限公司所持有的发行人股份每年转让不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。”

四、发行人其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让本人／本公司／本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

五、通过江河汇众间接持有公司股权的发行人董事、监事、高级管理人员承诺：“未来江河幕墙首次公开发行股票并在证券交易所上市交易后，本人通过江河汇众间接持有的江河幕墙的股份自江河幕墙股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。股票上市交易之日起一年后，本人在任职期间每年转让通过江河汇众间接持有的江河幕墙的股份不超过该等股份总数的百分之二十五。若本人离职，本人离职后半年内，不转让通过江河汇众间接持有的江河幕墙的股份。”

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（Ａ股）上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行Ａ股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１２８号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司Ａ股股票上市经上海证券交易所上证发字［２０１１］３５号文批准。本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所上市，证券简称“江河幕墙”，证券代码“６０１８８６”；其中本次发行中网上资金申购发行的８，８００万股股票将于２０１１年８月１８日起上市交易。

四、股票上市相关信息

１、上市地点：上海证券交易所

２、上市时间：２０１１年８月１８日

３、股票简称：江河幕墙

４、股票代码：６０１８８６

５、Ａ股发行后总股本５６０，０００，０００股

６、本次Ａ股公开发行的股份数：１１０，０００，０００股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

（１）本公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理刘载望先生承诺：“自北京江河幕墙股份有限公司股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入发行人股份，买入后六个月内不得再行卖出发行人股份”。

（２）本公司第一大股东北京江河源工贸有限责任公司承诺：“自北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份”。

（３）本公司股东北京江河汇众科技有限公司承诺：“自北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。

北京江河汇众科技有限公司应向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况。在北京江河汇众科技有限公司由发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员控股期间，北京江河汇众科技有限公司所持有的发行人股份每年转让不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。”

（４）发行人其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让本人／本公司／本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

（５）通过江河汇众间接持有公司股权的发行人董事、监事、高级管理人员承诺：“未来江河幕墙首次公开发行股票并在证券交易所上市交易后，本人通过江河汇众间接持有的江河幕墙的股份自江河幕墙股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。股票上市交易之日起一年后，本人在任职期间每年转让通过江河汇众间接持有的江河幕墙的股份不超过该等股份总数的百分之二十五。若本人离职，本人离职后半年内，不转让通过江河汇众间接持有的江河幕墙的股份。”

８、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行网下向询价对象询价配售的２，２００万股股份锁定期为３个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次发行中网上资金申购发行的８，８００万股股份无流通限制及锁定安排。

１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

１１、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

１、公司名称：北京江河幕墙股份有限公司

２、英文名称：Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｊａｎｇｈｏ Ｃｕｒｔａｉｎ Ｗａｌｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

３、注册地址：北京市顺义区牛汇北五街５号

４、注册资本：４５，０００万元（本次发行前）

５、法定代表人：刘载望

６、经营范围：许可经营项目：制造各类幕墙、门窗、钢结构产品；加工各类玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品等建筑装饰材料；对外派遣实施本公司境外工程所需的劳务人员。

一般经营项目：专业承包；建筑幕墙工程设计；建筑装饰设计；销售各类幕墙、门窗、钢结构产品；加工销售各类玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品等建筑装饰材料；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发。

７、主营业务：主要从事建筑幕墙系统的研发设计、生产制造、工程施工和技术服务。

８、所属行业：装修装饰业

９、电话号码：０１０－６０４１１１６６

１０、传真号码：０１０－６０４１１６６６

１１、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊａｎｇｈｏｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

１２、电子信箱：ｉｒ＠ｊａｎｇｈｏｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

１３、董事会秘书：刘中岳

１４、董事、监事、高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况

（１）截至本上市公告书刊登之日，本公司董事名单及持有本公司股票情况如下：

（２）截至本上市公告书刊登之日，本公司监事名单及持有本公司股票情况如下：

（３）截至本上市公告书刊登之日，本公司高级管理人员名单及持有本公司股票情况如下：

１５、董事、监事、高级管理人间接员持有本公司股票、债券情况

截至本上市公告书刊登之日，本公司董事长刘载望除上述直接持有本公司股份外，还通过持有北京江河源工贸有限责任公司７０％的股权，间接持有本公司的股份。本公司董事长刘载望的配偶富海霞通过持有北京江河源工贸有限责任公司３０％的股权，间接持有本公司的股份。

本公司其他董事、监事、高级管理人员张升、周韩平、于军、黄拥军、许兴利、祁宏伟、刘中岳、熊宝、石英通过持有北京江河汇众科技有限公司间接持有本公司的股份。具体持有北京江河汇众科技有限公司的情况如下：

二、控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东为刘载望先生。

刘载望先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７２年出生。１９９０年考取东北大学采矿工程专业，１９９３年离开大学自主创业，于１９９９年２月创办北京江河幕墙装饰工程有限公司。曾任北京江河幕墙装饰工程有限公司执行董事兼经理，现任本公司董事长兼总经理、北京市顺义区政协常务委员、东北大学常务董事。

本公司实际控制人为刘载望、富海霞夫妇。刘载望、富海霞直接和间接合计持有本公司２９，９６６．５８万股股份，占本次发行前总股本的６６．５９％，对本公司经营决策具有重大影响。本次股票发行成功后，刘载望、富海霞夫妇持有本公司股权比例为５３．５１％。

三、股东情况

１、本次发行前后的股本结构：

２、本次发行后、上市前公司前十名股东持股情况

第四节 股票发行情况

一、发行数量：１１，０００万股

二、发行价格：２０．００元／股，对应的市盈率为：

（１）３７．０４倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）２９．８５倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行，其中网下向询价对象配售２，２００万股，网上向社会公众投资者发行８，８００万股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

１、本次募集资金总额为２２０，０００万元。

２、华普天健会计师事务所（北京）有限公司于２０１１年８月１２日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》会验字［２０１１］ ４５０７号。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

１、本次发行费用总计为１１２，５４５，１００．００元，主要包括：

（１）承销保荐费：１００，０００，０００．００元

（２）审计及验资费：５，７００，０００．００元

（３）律师费：１，５００，０００．００元

（４）股权登记费及摇号公证费：５４６，０００．００元

（５）招股说明书印刷费：１４６，６００．００元

（６）信息披露费：４，５８０，０００．００元

（７）网上和网下申购资金验资费：４０，０００．００元

（８）上市初费： ３２，５００．００元

２、每股发行费用为１．０２元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

六、募集资金净额：２，０８７，４５４，９００．００元。

七、发行后每股净资产：６．７３元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中，本次发行后的净资产为２０１０年１２月３１日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和）。

八、发行后每股收益：０．５４元（按２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 其他重要事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

１、本公司主营业务目标进展情况正常。

２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

３、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

４、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

５、本公司未进行重大投资。

６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

７、本公司住所没有变更。

８、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。

９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

１０、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

１２、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层

联系地址：上海市常熟路８号静安广场６楼

电话：０２１－６２０７８６１３

传真：０２１－６２０７８９００

保荐代表人：秦洪波、张赟

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为，江河幕墙申请Ａ股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，江河幕墙Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐江河幕墙的Ａ股股票在上海证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

北京江河幕墙股份有限公司

平安证券有限责任公司

2011年8月17日