证券时报多媒体数字报

(上接D13版)

２０１１年，本公司对小微金融服务进行全面升级，正式推出小微金融２．０升级版。小微金融２．０升级版在五个方面做出重大提升： 一是全面拓展服务范围，不仅融资方式有了更多选择，而且在结算、渠道、财富管理等方面推出多项创新，形成多元化的小微金融产品体系框架，从简单的信贷服务向综合金融服务转变；二是进一步主动提高保证、信用等非抵押方式在贷款结构中的比重，让更多无法提供抵押物的小微企业主和个体工商户获得金融支持；三是改进授信定价体系，实现客户价值和风险识别的统一，发展长远的客户关系；四是加强售后服务，开辟＂财富大课堂＂，为小微企业主和个体工商户普及现代金融服务知识；五是优化运营模式，以＂工厂化”＂手段强化业务效率和服务品质。

２、零售存款

本公司的零售存款主要包括活期储蓄存款、定期储蓄存款、通知存款等。零售存款是本公司重要的低成本资金来源之一。报告期末，本公司零售存款余额达到２，７７１．１５亿，较上年末增长４６８．６４亿元，增幅２０．３５％。

３、借记卡业务

截至报告期末，本公司累计发售借记卡２，６４３万张，上半年新增发卡量１４１万张。报告期内，本公司与中美大都会保险公司合作发行“ＳＮＯＯＰＹ”联名卡取得良好开端。截至２０１１年６月３０日，“Ｓｎｏｏｐｙ”联名卡共发行５．４９万张。

报告期内，本公司继续为贵宾客户提供以机场、高尔夫、火车站、医疗健康通道、汽车道路救援为核心的“５＋Ｎ”贵宾服务体系。

４、信用卡业务

截至报告期末，本公司信用卡累计发卡量达到１，０３３万张；信用卡交易量７１８．２１亿元，同比增长４２．４６％；应收账款余额２４７．２０亿元，比上年末增长５０．４４％；报告期内，信用卡营业收入１５．５３亿元。

５、代理业务

本公司为客户提供销售理财产品、基金及保险等服务。截至报告期末，本公司代销基金数量已达６８１只，代销数量继续处于同业领先地位；已与２７家保险公司达成合作，代理保险销售平台进一步完善。

６、客户

报告期末，本公司的零售客户总数为２，０４８．６５万户，零售存款为２，７７１．１５亿元。报告期内，本公司零售客户金融资产快速增长。２０１１年６月３０日，零售客户金融资产达４，２２５．８４亿元，较上年末增长３４．１４％。其中个人金融资产大于５０万以上的客户为１４．３５万户，存款总额为１，６１７．３４亿元，占本公司零售存款总额的５８．３６％。

７、私人银行业务

截至报告期末，本公司已在全国１８家分行设立私人银行专营机构，管理金融资产规模达到６００亿元，私人银行客户数量达到３１００户，中间业务收入实现１．２３亿元。

报告期内，本公司构建了以客户为中心、与客户需求相协调的专营团队和销售模式，为客户提供专业化、全方位的专享服务，打造高品质私人银行服务品牌。本公司大力发展私募股权投资基金、集合信托计划、定向增发、阳光私募、资金撮合、并购融资等新兴业务，并逐步展开大额主动授信业务，不断丰富产品货架，为高端个人客户搭建多元化、开放式、个性化的专属投资和融资平台，提升金融服务对客户的粘度。本公司通过市场分析建议和定期报告等形式，向高端客户提供金融市场咨询服务，并逐步建立包括税务、法律、保险方案、艺术品投资等多个领域的顾问咨询服务体系。

报告期内，本公司着力打造私人飞机、特需医疗、子女教育、高尔夫等非金融专属服务方案，特别是私人飞机服务，已成为业内亮点。这些特色非金融服务不仅提升了超高端客户的尊享体验，而且切实促进了专营团队对高端客户的深度营销。本公司在大力引进专业人才的同时，通过组织私人银行客户经理、投资顾问、产品经理等人员的集中培训，稳步提升私人银行团队专业素质。

2011年6月，本公司围绕"特色银行"、"效益银行"战略目标，根据董事会关于高端客户的战略定位要求，开始私人银行业务的全面预热，成立"民生银行财富成长风暴1.0版"项目小组，拟定私人银行未来三年发展规划，明确业务发展的战略、定位、分工、激励制度和工作路径，并在流程、团队、平台和产品四个方面进行全方位整合。

未来三年，本公司将动员全行力量，全面整合资源，抓好客户财富增值和特色非金融服务，力争实现私人银行业务的跨越式发展，打造金字招牌，与民企战略、小微战略共同形成本公司业务发展的三台发动机。

（三）资金业务

1、交易情况

报告期内，本公司人民币债券现券交易量16,310.26亿元人民币，较上年同期增长66.95%，市场排名第五位。

2011年上半年结售汇业务继续保持快速增长，其中结售汇掉期业务交易量共计196.52亿美元，较上年大幅增长758.92%；结售汇远期业务累计交易量52.64亿美元，较上年同期大幅增长331.48%；代客外汇买卖交易量达25.41亿美元，较上年同期增长37.35%。

2、投资情况

报告期末，本公司银行账户债券投资余额2,019.46亿元，较上年末增长15.78%。

报告期内，本公司债券资产规模稳步增长。今年上半年货币政策明显收紧，央行共提高存款准备金率六次，加息两次，在这种情况下，本公司及时缩短持有债券的平均久期，并提高了浮动利率债券的配置比例，有效降低了市场收益率波动对持有债券市值的不利影响；同时，抓住国际债券市场价格走高的机会，及时减持本公司持有的部分外币债券，有效降低了潜在的投资风险。

3、理财业务情况

本公司的理财业务自2009年以来，全力打造"非凡资产管理"品牌，强化资产管理理念，明确金融管家定位，更好的诠释了"大智之选，大有之道"的业务理念，成就银行、客户和交易对手共赢的价值体系。

报告期内，本公司通过制度、流程和管理方式的优化改革，提出并践行"业务流程一体化"、"风险控制前移"、"主动营销，从坐商到行商"等前沿理念，实现了在效率、管理、服务、团队合作、合规等方面的提升。

报告期内，本公司理财产品发行数量、发行规模均出现快速增长，其中新发行理财产品1,263款，销售规模4,031.80亿元。

报告期内，本公司理财主要特点包括：

一是科学的产品研发流程，严谨的风险管理体系。事业部制优势明显，产品研发规范，内部岗位一条龙、专业化、流程化无缝对接；风险总监派驻，风险管理前移，风险管理水平与时俱进；产品经理区域负责制，项目总分行联动，为客户提供一站式全程跟踪服务。

二是紧密跟踪研究政策、准确把握市场脉搏、创新不断，快速反应、快速出击、及时抓住业务机遇。2011年上半年重点研发保障性住房理财产品、证券市场理财产品等。

三是渠道管理精细化，网上银行销售能力大幅提高。网上银行已成为客户购买理财产品的主要渠道，对节省客户成本，减少社会资源消耗发挥了重要作用。网银渠道销售理财产品突破2,000亿元，比2010年全年增长179.00%。

4、票据及债券承销情况

报告期内，本公司共承销发行债务融资工具36只，发行规模共计261.13亿元。其中，承销发行短期融资券14只，发行规模共计98.50亿元；中期票据22只，发行规模共计162.63亿元。

5、黄金及其他贵金属交易情况

报告期内，本公司场内黄金交易量合计56.52吨，白银交易量5,839.33吨，交易金额623.20亿元。其中，上海黄金交易所黄金交易量37.93吨，白银交易量5,839.33吨；上海期货交易所黄金交易量18.59吨。

（四）电子银行服务

报告期内，本公司电子银行业务继续保持良好发展势头，实现电子银行交易额51,419亿元。企业网银客户累计15.31万户，交易额为37,583亿元；个人网银客户累计376.11万户，交易额为13,785亿元；电话银行客户累计224.27万户，手机银行客户累计3.12万户，账户信息即时通客户累计243.18万户。95568来电量1,403.60万通，接通率98.55%，贵宾服务接通率99.92%。

报告期内，本公司全新推出商户版网银，为小微客户提供公私账户集中管理、伙伴账户设置、短信付款、Email汇款等特色服务，极大地方便了小微客户的支付结算，标志着本公司小微金融综合服务水平再上新台阶；在网银系统中成功上线跨行资金自动归集功能，为客户提供多模式、多周期的跨行、自动、大额资金归集管理服务，有助于客户便捷高效低成本管理资金；继续优化网上对账，以每月为周期提供对账服务，充分满足客户的对账需求；持续优化个人网银理财和个人网银基金投资功能，为客户打造方便快捷的投资理财渠道，进一步提升了客户体验。

报告期内，本公司电子银行业务在第三方权威机构组织的多项评选活动中荣膺大奖，荣获银率网2010年度"电话银行服务消费者满意度奖"、《银行家》杂志"2010中国金融营销奖"之"民生U宝-金融产品十佳奖"、《卓越理财》"2010年度金融理财排行榜"之"卓越电子银行"奖。

五、风险管理

本公司风险管理的指导思想是秉承"风险管理创造价值"的风险理念，坚持质量、效益、规模协调发展，通过积极推进新资本协议的实施及全面风险管理体系的建设，有效提升风险管理的能力，支持业务发展与战略转型，增强本行的核心竞争力，保障员工、客户的长远利益，从而实现股东价值最大化。

（一）信用风险

信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额履行偿还债务义务而违约的风险。

本公司的信用风险管理在风险管理委员会的统筹下，由风险管理部、授信评审部、资产监控部、法律合规部、资产保全部等专业部门充分协作，形成了以信贷政策、技术支持为平台，覆盖贷前调查、贷中审查、贷后管理、资产清收与资产保全的全流程，以及表内、表外业务全口径的信用风险管控机制。

本公司于年初制定发布了《2011年风险政策指导意见》，在全面系统地分析、预判2011年全球和中国经济金融形势、梳理宏观经济金融运行中面临的主要风险及对本公司影响的基础上，根据本公司的战略转型需要，明确了"调结构、增收益、保质量、促发展"的基本政策导向。指导意见以准入标准为底线，在结合行业、地区评级结果的基础上，建立了涵盖行业、区域、产品、客户的政策体系，应用风险限额等管理工具，对重点行业实行客户分类管理，引导信贷资源高效投放，实现效益、质量、结构、规模的均衡发展。

在信用风险管理领域新资本协议项目实施方面，非零售客户评级与限额管理体系已建成并进入应用阶段，债项评级体系也已设计完成，零售内部评级项目全面启动并取得阶段性成果，风险量化水平持续提升。

（二）流动性风险

流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。本公司流动性风险管理的目标是根据本公司发展战略，逐步实现对主要业务的流动性风险进行充分识别、有效计量、持续监测和适当控制，力求实现风险与收益之间的平衡，保证业务发展的资金需要，保证对外支付。

本公司由高级管理层负责制定与本公司流动性风险的整体管理有关的政策及策略，资产负债管理部负责流动性风险管理政策和策略的具体实施，监测和评估流动性风险，并负责全行日常流动性管理操作。上半年，本公司的流动性管理策略以稳健和资金的安全性为核心, 重点为控制存贷比，保持流动性来源的稳定性, 同时加大对全行同业业务的管理和推动力度, 提高资金的运用效益, 通过精细化和专业化流动性管理防范潜在流动性风险。

（三）市场风险

市场风险是指市场状况变化对资产和负债的价值或者对净收入产生不利影响的风险。本公司根据银监会制定的《市场风险管理指引》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行压力测试指引》、《商业银行公允价值监管指引》的要求，参照《巴塞尔新资本协议》的有关规定对本公司的利率风险、汇率风险和贵金属交易风险进行管理，通过对授权、授信、风险限额的规定、监控与报告等措施建立了市场风险的管理体系并进行持续优化。上半年，交易账户市场风险限额管理与金融工具估值管理体系得到进一步完善，市场风险计量方法评估工作相继完成。

利率风险是银行账户面临的主要市场风险。本公司定期计量利率敏感性缺口，通过缺口分析来评估承受的利率风险，并进一步评估在不同利率情景下，利率变动对净利息收入和企业净值的影响。

本公司采用久期分析、敏感度分析、压力测试、风险价值、情景分析等方法计量交易账户利率风险。并设定利率敏感度、久期、敞口、止损等风险限额有效控制交易账户的利率风险。随着本公司交易账户风险计量方法的不断完善，结合交易业务发展的实际，本公司对2011年交易账户的风险授权进行优化和调整，使市场风险限额和授权更加有效的服务于市场风险监控和管理。

本公司主要采用外汇敞口分析、敏感性分析、压力测试和风险价值来计量汇率风险。本公司的外汇敞口由结构性敞口和交易性敞口组成。结构性敞口主要来自外币资本金、外币资产与负债错配、外币利润等经营上难以避免的外汇头寸。交易性敞口主要来自外汇交易业务（含黄金）所形成的外汇敞口。

对于结构性外汇敞口，本公司在开展业务中尽量匹配各币种借贷资金的金额和期限，对于无法完全匹配部分可能选择通过外汇市场来对冲。对外币资本金等结构性敞口的汇率风险，本公司主要通过提高外币资金运用水平，实现外币资本金的保值增值。对于交易性外汇敞口，本公司通过设定风险敞口和止损限额来管理交易性汇率风险。

（四）操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本公司主要面临的操作风险分为内部风险和外部风险。内部风险主要包括由人员的因素引起的风险、由程序及操作流程的不恰当引起的风险、由IT 系统故障引起的风险。外部风险主要包括外部突发事件引起的风险。

2011年上半年，本公司全面启动了巴塞尔新资本协议框架下的操作风险管理体系建设项目，以实施巴塞尔新资本协议为契机，全面提升本公司的操作风险管理水平，建立科学、完善的操作风险管理体系。目前已经按照实施新资本协议的相关监管要求，制定了操作风险管理的基本制度，引入了先进的操作风险管理工具，设计了操作风险监管资本计量方案。另外，在操作风险管理的其他专项领域，本公司也进行了积极的探索和革新。如在外包风险管理方面，领同业之先制定了外包风险管理办法，对本公司的外包活动分门别类进行风险等级管理。在业务连续性管理方面，已结合本公司的管理现状，借鉴国际上先进的业务连续性管理理念，完成了本公司业务连续性管理框架及推广方案的设计。

在信息科技风险管理方面，本公司初步建立了信息科技风险管理制度体系；加强了业务核心系统建设和科技系统运维管理，成功完成了本行老核心系统升级改造，提升信息科技系统平稳运行能力。本公司高度重视新核心系统建设，目前正加紧对新核心系统进行双机并行演练，为新核心系统投产上线做好准备。

（五）反洗钱

本公司的反洗钱工作遵循"风险为本，提升价值，打造品牌"的思路，各项工作持续有效开展。

今年重点加强了对新建机构反洗钱检查，并出台了新建机构反洗钱工作指引。同时，重点培养了反洗钱专家团队，使其反洗钱意识和技能不断提升。继续做好反洗钱风险分析和防范措施研究，定期编制反洗钱分析报告，并开始分业务、分产品（如小微业务、自助银行业务和私人银行业务）进行细化的反洗钱风险研究。

另外，加大了反洗钱客户的身份识别力度，本公司各营业机构成功堵截多起使用假身份证和假营业执照开户的事件，有效地防范了潜在的风险。可疑交易分析水平不断提升，有力地提高了本公司可疑交易报告质量，为公安机关破获案件提供了有价值的线索。反洗钱监测报送系统逐步完善，开始为本公司信用卡、电子银行业务的反洗钱工作发挥重要作用。

六、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况

（单位：股）

（二）前十名股东持股情况

　　　　　　　　　　　　（单位：股）

注：Ｈ股股东持股情况是根据Ｈ股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。

（三）报告期债券发行情况

本公司根据人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字［２０１１］第６４号）和中国银监会（银监复［２０１０］６２５号）的批复，本公司在全国银行间债券市场公开发行了总额为人民币１００亿元的次级债券，全部为固定利率债券。本次发行的次级债券包括十年期和十五年期两个品种，其中，十年期品种债券发行总额为人民币６０亿元，票面利率为５．５０％，十五年期品种债券发行总额为人民币４０亿元，票面利率为５．７０％。每年付息一次。本次发行的次级债券设定一次发行人提前赎回的权利，即在本期债券十年期品种发行满五年之日起至到期日期间，在本期债券十五年期品种发行满十年之日起至到期日期间，经中国银监会批准，本公司有权按面值一次性赎回全部或部分本期债券。至２０１１年３月１８日，人民币１００亿元次级债券资金扣除发行费用后，已全额划入本公司账户，本次次级债券发行募集完毕。根据有关规定，人民币１００亿元募集资金全部计入本公司附属资本。

（四）持有本公司５％（含５％）以上股份股东的股份质押及冻结情况　　　

于２０１１年６月３０日，无持有本公司５％（含５％）以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）。

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

注：

１． 本公司非执行董事卢志强先生，自２０１１年５月１６日起不再担任海通证券股份有限公司（上海证劵交易所上市公司（股份代码：６００８３７））的董事。

２． 本公司非执行董事王玉贵先生，自２０１１年５月１６日起担任海通证券股份有限公司（上海证劵交易所上市公司（股份代码：６００８３７））的监事。

３． 本公司独立非执行董事秦荣生先生，分别自２０１０年１月２５日、２０１１年３月２３日、２０１１年４月２６日及２０１１年５月２７日起不再担任中国软件与技术服务股份有限公司（上海证劵交易所上市公司（股份代码：６００５３６））、保利房地产（集团）股份有限公司（上海证劵交易所上市公司（股份代码：６０００４８））、用友软件股份有限公司（上海证劵交易所上市公司（股份代码：６００５８８））及长江证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（股份代码：０００７８３））的独立董事。

４． 本公司独立非执行董事王立华先生，自２０１１年３月１５日起担任山东兴民钢圈股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（股份代码：００２３５５））独立董事。另外，王先生自２０１１年６月２５日起不再担任新疆中基事业股份有限公司（深圳证劵交易所上市公司（股份代码：０００９７２））的独立董事。

５． 本公司监事邢继军先生，自２０１１年６月３０日起不再担任东方集团股份有限公司（上海证劵交易所上市公司（股份代码：６００８１１））的总裁。

（二）机构情况

截至报告期末，本公司已在全国３０个城市设立了３０家分行，在香港设立１家代表处，机构总数量为５３８个。

报告期末，本公司机构主要情况见下表：

注： １、机构数量包含总行，一级分行、分行营业部、二级分行、支行和代表处等各类分支机构。

２、总行员工数包括地产金融事业部、能源金融事业部、交通金融事业部、冶金金融事业部、贸易金融部、信用卡中心、金融市场部等事业部的员工数。

３、地区间调整为辖内机构往来轧差所产生。

八、 董事会报告

（一）２０１０年度利润分配执行情况

本公司董事会根据２０１０年度股东大会通过的２０１０年度利润分配方案向公司股东实施了分红派息。以本公司截至２０１０年１２月３１日Ａ股和Ｈ股总股本２６，７１４，７３２，９８７股为基数，向截至２０１１年６月８日收市后在册的股东派发现金股利：每１０股现金分红人民币１．００元（含税），计现金分红人民币约２６．７１亿元。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向Ａ股股东支付，以港币向Ｈ股股东支付。本公司于２０１１年６月１４日完成Ａ股股东现金红利派发事宜，于 ２０１１年７月 ２６日完成Ｈ股股东现金红利派发事宜。

有关实施详情请参阅本公司刊登的公告。

（二）２０１１年半年度利润分配

董事会不建议派发２０１１年６月３０日止六个月之中期股息。

（三）主要子公司及参股公司的经营情况及业绩

１、截至２０１１年６月３０日，本公司子公司民生金融租赁股份有限公司总资产５３４．６２亿元，较年初增长２８．８８％；净资产４４．９０亿元，较年初增长１３．７０％；２０１１年上半年净利润５．４０亿元，较上年同期增长７７．０５％。

２、截至２０１１年６月３０日，本公司子公司民生加银基金管理有限公司总资产０．６４亿元，较年初减少２５．５８％；净资产０．５７亿元，较年初减少１９．７２％；２０１１年上半年净亏损１，３７３万元，较上年同期减少５８．２０％。

３、截至２０１１年６月３０日，本公司发起设立的１４家民生村镇银行总资产共计１０２．６８亿元，净资产共计１２．５８亿元，２０１１年上半年实现净利润共计６，７２９万元。

４、截至２０１１年６月３０日，本公司持有的中国银联股份有限公司成功交易笔数４８．３亿笔，交易金额７．２万亿元，同比分别增长２２．７％和４７．３％。

（四）公司持有其他上市公司股权和参股金融企业股权情况

１、参股上市公司情况说明

无

２、公司持有非上市金融企业股权的情况

（五）董事、监事及有关雇员之证券交易

本公司已采纳一套不比香港《上市规则》附录十的《标准守则》所订标准宽松的本公司董事及监事进行证券交易的行为准则。本公司经查询全体董事及监事后，已确认他们于截至２０１１年６月３０日的报告期内一直遵守上述守则。本公司亦就有关雇员买卖公司证券事宜设定指引，指引内容不比《标准守则》宽松。本公司没有发现有关雇员违反指引。

（六）重大关联交易事项

本公司不存在控制关系的关联方。

报告期内，本公司的关联交易主要为对股东以及关联方的贷款，所有关联方贷款均按相关法律规定及本公司贷款条件、审核程序进行发放，并正常还本付息，对本公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。

本集团与关联方的交易均按照一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致。

１、截至２０１１年６月３０日，无持有本公司５％（含５％）以上股份的股东（２０１０年１２月３１日：无持有本公司５％（含５％）以上股份的股东）。

２、本集团对关联方的贷款情况如下： 　 （单位：人民币百万元）

注：（１） 上述公司均为董事及其关联人控制或施加重大影响的公司；关联方个人为关键管理人员及其关联人。

（２） 本报告期根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、中国银行业监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》（２００４年５月１日起施行）及本公司发布的《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》，严格规范了公司关联交易的披露。上述关联方贷款情况已经相关关联人确认。

（３） 截至２０１１年６月３０日，本集团未发现上述关联方贷款存在减值（２０１０年１２月３１日：无）。

（七）公司、公司董事会及董事接受处罚情况

报告期内，本公司、公司董事会及董事无接受处罚情况。

（八）董事及监事的合约权益及服务合约

报告期内，本公司董事和监事在本公司或其附属公司所订立的重大合约中，无任何重大权益。本公司董事和监事没有与本公司签订任何一年内若由本公司终止合约时须作出赔偿的服务合约（法定赔偿除外）。

九、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

报告期内未发生对本公司经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截至２０１１年６月３０日，本公司作为原告起诉未判决生效的标的金额１００万元以上的诉讼共有８６笔，涉及金额约为人民币１１２，４２２万元。本公司作为被告被起诉未判决生效的诉讼共有４０笔，涉及金额约为人民币２４，２１２万元。

（二）收购及出售资产、吸收合并事项

本公司严格按照《公司章程》、《基本财务规则》及《固定资产管理办法》等制度规定，对符合报废条件的固定资产进行报废残值处置及账务处理，无损害股东权益或造成公司资产流失等情况。

（三）重大合同及其履行情况

本公司参与并中标的北京市朝阳区东三环北京商务中心区（ＣＢＤ）核心区Ｚ４地块，正在办理土地使用证手续，目前已被土地管理部门受理。

本公司参与并中标的厦门市豆仔尾路与湖滨南路交叉口２０１０Ｐ２６地块，目前正在办理土地出让手续。

北京顺义总部基地项目合同履行情况良好，工程进展顺利。现已完成部分消防工程的施工及部分电梯工程的安装，外幕墙工程施工已完成７０％。已完成锅炉设备采购及安装工程招标，配电箱（柜）设备采购工程、景观照明工程、厨房设备采购及安装工程招标工作正在进行。室外管网设计、变配电室深化设计及燃气工程设计工作大部分完成。已完成餐梯及货梯加工订货价格及供货厂家的咨询工作。

（四）重大担保事项

本公司除中国人民银行批准的经营范围内的金融担保业务外，无其他担保事项。

（五）公司承诺事项

报告期内，本公司无需要说明的承诺事项。

（六）购回、出售或赎回证券

本集团在截至２０１１年６月３０日止的六个月内没有出售本公司的任何证券，也没有购回或赎回本公司的任何证券。

（七）审计委员会

根据《联交所上市规则》附录十四规定而成立之审计委员会，成员包括秦荣生先生（主席）、王联章先生、王松奇先生、韩建旻先生、史玉柱先生及黄晞女士。审计委员会的主要职责为审阅、监察本公司的财务申报程序及内部监控制度，并向董事会提供意见。本公司审计委员会已审阅并确认截至２０１１年６月３０日止上半年的中期业绩公告和２０１１年中期报告。

（八）其他重要事项

１、本公司经中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局（证监许可［２０１０］１９１３号）批复，核准本公司合格境外机构投资者托管资格。详见本公司２０１１年１月５日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

２、本公司经中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字［２０１１］第６４号）批复，同意本公司在全国银行间债券市场公开发行不超过１００亿元人民币的次级债券。详见本公司２０１１年３月８日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

３、本公司在全国银行间债券市场成功发行次级债券共计人民币１００亿元，并于３月２１日在中央国债登记结算公司完成债券的登记、托管。本期债券名称为“２０１１年中国民生银行次级债券”，发行总规模１００亿元，其中１０年期（第５年末附发行人赎回权）固定利率债券为６０亿元，票面利率为５．５０％；１５年期（第１０年末附发行人赎回权）固定利率债券为４０亿元，票面利率为５．７０％。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司附属资本。

十、财务报告

（一）审阅报告

（二）会计报表（合并及公司资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表）

（三）会计报表附注

以上内容均见附件。

十一、备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

（二）载有本公司董事、高级管理人员亲笔签名的半年度报告正文

（三）报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公开披露过的所有文件的正本及公告原稿

（四）本公司《公司章程》

　　　　 董事长　董文标

中国民生银行股份有限公司董事会

２０１１年８月１６日

中国民生银行股份有限公司

合并及公司资产负债表

２０１１年６月３０日

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

２０１１年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１０年

资产 ６月３０日 １２月３１日 ６月３０日 １２月３１日

未经审计 经审计 未经审计 经审计

现金及存放中央银行款项 ２８２，７９５ ２６６，８３５ ２８０，９３４ ２６５，６２４

存放同业及其他金融机构款项 １５１，７１５ １２５，４６２ １４９，０６１ １２４，８５７

贵金属 ４６８ ２７９ ４６８ ２７９

拆出资金 ３９，５９４ ３６，４５３ ３９，５９４ ３６，４５３

交易性金融资产 １７，５８９ ６，０２４ １７，５８９ ６，０２４

衍生金融资产 ４７６ ４７６ ４７６ ４７６

买入返售金融资产 ２６７，０３９ １１２，９３２ ２６６，７１９ １１２，９３２

应收利息 ５，７３８ ５，１６９ ５，６４２ ５，０８９

发放贷款和垫款 １，１１８，２９５ １，０３７，７２３ １，１１３，１２７ １，０３４，２６０

可供出售金融资产 ５８，５７５ ３５，０６７ ５８，５７５ ３５，０６７

持有至到期投资 １３３，３４５ １２８，６１０ １３３，２６５ １２８，２３５

应收款项类投资 １０，１０６ １１，１１７ １０，１０６ １１，１１７

长期应收款 ３８，６２７ ２９，２８８ － －

长期股权投资 １２５ １２５ ３，３８８ ３，１２３

固定资产 ８，３１４ ８，１１９ ７，９１３ ７，７４７

无形资产 ４，６２３ １，５１９ ３，３０１ １８２

递延所得税资产 ５，８０７ ４，４５５ ５，７６１ ４，４１３

其他资产 １７，７７４ １４，０８４ ７，２５１ ４，４３２

资产总计 ２，１６１，００５ １，８２３，７３７ ２，１０３，１７０ １，７８０，３１０

中国民生银行股份有限公司

合并及公司资产负债表（续）

２０１１年６月３０日

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

２０１１年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１０年

负债和股东权益 ６月３０日 １２月３１日 ６月３０日 １２月３１日

未经审计 经审计 未经审计 经审计

负债：

同业及其他金融机构存放款项 ２９２，８２７ １９０，２９６ ２９５，０９９ １９１，３８５

拆入资金 ３５，９１３ １０，９７５ ３４，４１３ １０，９７５

外国政府借款 ３３６ ３３３ ３３６ ３３３

向其他金融机构借款 ３４，５１９ ２５，２１１ － －

衍生金融负债 ４０５ ３６８ ４０５ ３６８

卖出回购金融资产款 ６８，５７１ ２３，８７３ ６１，６７３ １５，２４７

吸收存款 １，５３６，５８６ １，４１６，９３９ １，５２８，１０３ １，４１１，７２５

应付职工薪酬 ６，１４０ ３，１９９ ６，０７３ ３，１４２

应交税费 ６，３５７ ６，２４２ ６，１９８ ６，１７１

应付利息 １２，７２１ ９，２２２ １２，４４６ ９，０１５

预计负债 ２，３０１ １，９６６ ２，３０１ １，９６６

应付债券 ３１，０２６ ２１，０４８ ３１，０２６ ２１，０４８

其他负债 １６，４９４ ８，８０８ １０，８３２ ５，３７６

负债合计 ２，０４４，１９６ １，７１８，４８０ １，９８８，９０５ １，６７６，７５１

中国民生银行股份有限公司

合并及公司资产负债表（续）

２０１１年６月３０日

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

２０１１年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１０年

负债和股东权益（续） ６月３０日 １２月３１日 ６月３０日 １２月３１日

未经审计 经审计 未经审计 经审计

股东权益：

股本 ２６，７１５ ２６，７１５ ２６，７１５ ２６，７１５

资本公积 ３７，７０１ ３７，７８７ ３７，６８９ ３７，７７５

盈余公积 ５，９０３ ５，９０３ ５，９０３ ５，９０３

一般风险准备 １３，８２３ １３，８２２ １３，８００ １３，８００

未分配利润 ３１，１２７ １９，８８１ ３０，１５８ １９，３６６

归属于母公司股东权益合计 １１５，２６９ １０４，１０８ １１４，２６５ １０３，５５９

少数股东权益 １，５４０ １，１４９ － －

股东权益合计 １１６，８０９ １０５，２５７ １１４，２６５ １０３，５５９

负债和股东权益总计 ２，１６１，００５ １，８２３，７３７ ２，１０３，１７０ １，７８０，３１０

法定代表人、董事长： 行长： 财务负责人：

中国民生银行股份有限公司

合并及公司利润表

截至２０１１年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

截至６月３０日止６个月期间 截至６月３０日止６个月期间

２０１１年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１０年

未经审计 未经审计 未经审计 未经审计

一、营业收入

利息收入 ５１，８５９ ３１，６８８ ５０，０４９ ３０，９５２

利息支出 （２２，３１４） （１０，５２３） （２１，２９７） （１０，１３４）

利息净收入 ２９，５４５ ２１，１６５ ２８，７５２ ２０，８１８

手续费及佣金收入 ８，１８１ ４，６５９ ７，７７２ ４，２７１

手续费及佣金支出 （２６２） （１５０） （２５１） （１４３）

手续费及佣金净收入 ７，９１９ ４，５０９ ７，５２１ ４，１２８

投资收益 １，１９８ １４４ １，１９７ １４４

公允价值变动损失 （５３） （８） （５３） （８）

汇兑收益 １９２ ２７１ １９３ ２７１

其他业务收入 ５５ ５ ７ ５

二、营业支出

营业税金及附加 （２，８３３） （１，８１４） （２，７４７） （１，７６７）

业务及管理费 （１２，８２６） （９，７７３） （１２，６４０） （９，５７７）

资产减值损失 （４，３３７） （２，２６３） （４，２００） （２，１６３）

其他业务成本 （４０９） （５６７） （３６６） （５５４）

三、营业利润 １８，４５１ １１，６６９ １７，６６４ １１，２９７

加：营业外收入 １７ ５３ ８ ２４

减：营业外支出 （６１） （１０７） （６０） （１０７）

四、利润总额 １８，４０７ １１，６１５ １７，６１２ １１，２１４

减：所得税费用 （４，３５１） （２，６９１） （４，１４９） （２，５８５）

五、净利润 １４，０５６ ８，９２４ １３，４６３ ８，６２９

归属于母公司股东的净利润 １３，９１８ ８，８６６

少数股东损益 １３８ ５８

中国民生银行股份有限公司

合并及公司利润表（续）

截至２０１１年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

截至６月３０日止６个月期间 截至６月３０日止６个月期间

２０１１年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１０年

未经审计 未经审计 未经审计 未经审计

六、每股收益（金额单位为人民币元）

基本每股收益 ０．５２ ０．３３

稀释每股收益 ０．５２ ０．３３

七、其他综合收益 （８６） １８９ （８６） １８９

八、综合收益总额 １３，９７０ ９，１１３ １３，３７７ ８，８１８

归属于母公司股东的综合收益 １３，８３２ ９，０５５

归属于少数股东的综合收益 １３８ ５８

法定代表人、董事长： 行长： 财务负责人：

中国民生银行股份有限公司

合并及公司现金流量表

截至２０１１年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

截至６月３０日止６个月期间 截至６月３０日止６个月期间

２０１１年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１０年

未经审计 未经审计 未经审计 未经审计

一、经营活动产生的现金流量：

客户存款和同业存放款项净增加额 ２２２，１７８ １７６，５５０ ２２０，０９２ １７５，８４４

收取利息、手续费及佣金的现金 ５７，１７６ ３３，００５ ５５，２３３ ３２，２８８

拆入资金净增加额 ２４，９３８ ２，０２９ ２３，４３８ １，９９９

卖出回购金融资产款净增加额 ４４，６９８ ５，８８１ ４６，４２６ ２，１２０

买入返售金融资产净减少额 － １４，４２７ － １４，４２７

收到其他与经营活动有关的现金 ２３，９５９ １１，４８７ ５，６８８ ３９６

经营活动现金流入小计 ３７２，９４９ ２４３，３７９ ３５０，８７７ ２２７，０７４

发放客户贷款和垫款净增加额 （８４，８５７） （７２，０３９） （８３，１３４） （７１，２５７）

存放中央银行和同业款项净增加额 （９２，７０８） （３７，０２７） （９１，８０９） （３６，８２７）

拆出资金净增加额 （３，１４１） （２８，４５０） （３，１４１） （２８，４５０）

买入返售金融资产净增加额 （１５４，１０７） － （１５３，７８７） －

交易性金融资产净增加额 （１１，５７０） （７，３７７） （１１，５７０） （７，３７７）

支付利息、手续费及佣金的现金 （１８，３６８） （９，４５６） （１７，４０８） （９，０１１）

支付给职工以及为职工支付的现金 （４，９５２） （３，４６９） （４，８５７） （３，４０４）

支付的各项税费 （８，３９４） （６，１６８） （８，１９０） （６，０７７）

支付其他与经营活动有关的现金 （２４，１２７） （１６，９２６） （７，３０４） （４，２７８）

经营活动现金流出小计 （４０２，２２４） （１８０，９１２） （３８１，２００） （１６６，６８１）

经营活动（所用）／产生的现金

流量净额 （２９，２７５） ６２，４６７ （３０，３２３） ６０，３９３

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 ６２，１９９ ５７，０９７ ６１，９０４ ５７，０９６

取得投资收益收到的现金 ２，８８１ ２，９４４ ２，８８０ ２，９４４

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收到的现金 ４８ ３ ４ ３

投资活动现金流入小计 ６５，１２８ ６０，０４４ ６４，７８８ ６０，０４３

投资支付的现金 （８９，５４４） （８７，４６５） （８９，５４４） （８７，３０７）

取得子公司及其他营业单位

支付的现金 － － （２６５） －

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金 （３，９２０） （１，９３７） （３，８１４） （８４８）

投资活动现金流出小计 （９３，４６４） （８９，４０２） （９３，６２３） （８８，１５５）

投资活动所用的现金流量净额 （２８，３３６） （２９，３５８） （２８，８３５） （２８，１１２）

中国民生银行股份有限公司

合并及公司现金流量表（续）

截至２０１１年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

截至６月３０日止６个月期间 截至６月３０日止６个月期间

２０１１年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１０年

未经审计 未经审计 未经审计 未经审计

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 ２５３ － － －

其中：子公司吸收少数股东投资收到

的现金 ２５３ － － －

发行债券收到的现金 ９，９７５ ５，７７１ ９，９７５ ５，７７１

筹资活动现金流入小计 １０，２２８ ５，７７１ ９，９７５ ５，７７１

偿还债务支付的现金 － （６，０００） － （６，０００）

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 （２，９６４） （６３０） （２，９６４） （６３０）

筹资活动现金流出小计 （２，９６４） （６，６３０） （２，９６４） （６，６３０）

筹资活动产生／（所用）的现金流量净额 ７，２６４ （８５９） ７，０１１ （８５９）

四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 （１４８） （２４０） （１４８） （２４０）

五、现金及现金等价物净（减少）／

增加额 （５０，４９５） ３２，０１０ （５２，２９５） ３１，１８２

加：期初现金及现金等价物余额 １７２，２１７ １６１，７５０ １７０，９２４ １６０，５１２

六、期末现金及现金等价物余额 １２１，７２２ １９３，７６０ １１８，６２９ １９１，６９４

法定代表人、董事长： 行长： 财务负责人：

中国民生银行股份有限公司

合并股东权益变动表

截至２０１１年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

未经审计 归属于母公司的股东权益

股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 合计

一、２０１１年１月１日余额 ２６，７１５ ３７，７８７ ５，９０３ １３，８２２ １９，８８１ １，１４９ １０５，２５７

二、本期增减变动金额

（一）净利润 － － － － １３，９１８ １３８ １４，０５６

（二）其他综合收益 － （８６） － － － － （８６）

上述（一）和（二）小计 － （８６） － － １３，９１８ １３８ １３，９７０

（三）股东投入资本 － － － － － ２５３ ２５３

（四）利润分配

１． 分配现金股利 － － － － （２，６７１） － （２，６７１）

２． 提取一般风险准备 － － － １ （１） － －

三、２０１１年６月３０日余额 ２６，７１５ ３７，７０１ ５，９０３ １３，８２３ ３１，１２７ １，５４０ １１６，８０９

中国民生银行股份有限公司

合并股东权益变动表（续）

截至２０１１年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

未经审计 归属于母公司的股东权益

股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 合计

一、２０１０年１月１日余额 ２２，２６２ ３８，１８１ ４，１８４ １０，９０４ １２，５０３ ８６０ ８８，８９４

二、本期增减变动金额

（一）净利润 － － － － ８，８６６ ５８ ８，９２４

（二）其他综合收益 － １８９ － － － － １８９

上述（一）和（二）小计 － １８９ － － ８，８６６ ５８ ９，１１３

（三）利润分配

１． 分配现金股利 － － － － （１，１１３） － （１，１１３）

三、２０１０年６月３０日余额 ２２，２６２ ３８，３７０ ４，１８４ １０，９０４ ２０，２５６ ９１８ ９６，８９４

一、２０１０年７月１日余额 ２２，２６２ ３８，３７０ ４，１８４ １０，９０４ ２０，２５６ ９１８ ９６，８９４

二、本期增减变动金额

（一）净利润 － － － － ８，７１５ ４９ ８，７６４

（二）其他综合收益 － （５８３） － － － － （５８３）

上述（一）和（二）小计 － （５８３） － － ８，７１５ ４９ ８，１８１

（三）股东投入资本 － － － － － １８２ １８２

（四）利润分配

１． 提取盈余公积 － － １，７１９ － （１，７１９） － －

２． 提取一般风险准备 － － － ２，９１８ （２，９１８） － －

３． 发放股票股利 ４，４５３ － － － （４，４５３） － －

三、２０１０年１２月３１日余额 ２６，７１５ ３７，７８７ ５，９０３ １３，８２２ １９，８８１ １，１４９ １０５，２５７

法定代表人、董事长： 行长： 财务负责人：

中国民生银行股份有限公司

股东权益变动表

截至２０１１年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

未经审计 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 合计

一、２０１１年１月１日余额 ２６，７１５ ３７，７７５ ５，９０３ １３，８００ １９，３６６ １０３，５５９

二、本期增减变动金额

（一）净利润 － － － － １３，４６３ １３，４６３

（二）其他综合收益 － （８６） － － － （８６）

上述（一）和（二）小计 － （８６） － － １３，４６３ １３，３７７

（三）利润分配

１． 分配现金股利 － － － － （２，６７１） （２，６７１）

三、２０１１年６月３０日余额 ２６，７１５ ３７，６８９ ５，９０３ １３，８００ ３０，１５８ １１４，２６５

中国民生银行股份有限公司

股东权益变动表（续）

截至２０１１年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

未经审计 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 合计

一、２０１０年１月１日余额 ２２，２６２ ３８，１６９ ４，１８４ １０，９００ １２，３５８ ８７，８７３

二、本期增减变动金额

（一）净利润 － － － － ８，６２９ ８，６２９

（二）其他综合收益 － １８９ － － － １８９

上述（一）和（二）小计 － １８９ － － ８，６２９ ８，８１８

（三）利润分配

１． 分配现金股利 － － － － （１，１１３） （１，１１３）

三、２０１０年６月３０日余额 ２２，２６２ ３８，３５８ ４，１８４ １０，９００ １９，８７４ ９５，５７８

一、２０１０年７月１日余额 ２２，２６２ ３８，３５８ ４，１８４ １０，９００ １９，８７４ ９５，５７８

二、本期增减变动金额

（一）净利润 － － － － ８，５６４ ８，５６４

（二）其他综合收益 － （５８３） － － － （５８３）

上述（一）和（二）小计 － （５８３） － － ８，５６４ ７，９８１

（三）利润分配

１． 提取盈余公积 － － １，７１９ － （１，７１９） －

２． 提取一般风险准备 － － － ２，９００ （２，９００） －

３． 分配股票股利 ４，４５３ － － － （４，４５３） －

三、２０１０年１２月３１日余额 ２６，７１５ ３７，７７５ ５，９０３ １３，８００ １９，３６６ １０３，５５９

法定代表人、董事长： 行长： 财务负责人：