(上接A13版)
6、2006年公司进行股权分置改革
2006年3月6日,公司股权分置改革方案获得贵州省人民政府国有资产监督管理委员会批准,公司于2006年3月24日召开了股权分置改革相关股东会议审议并通过了股权分置改革方案,公司唯一非流通股股东贵阳市国有资产投资管理公司以其所持有的公司股份向2006年4月5日实施股权登记日登记在册的流通股股东安排每10股送3.6股的对价,以获取非流通股份的上市流通权。非流通股股东总计送出的对价股份为44,863,286股。股权分置改革完成后,公司总股本不变。对价股份于2006年4月6日在深交所上市交易。
公司股权分置改革方案实施后,公司股本结构情况如下表所示:
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7、2011年实施配股
经2010年4月15日召开的2010年第一次临时股东大会表决通过,并经中国证监会证监许可[2010]1864号文批准,本公司于2011年1月10日以2009年年末总股本254,327,065股为基数,向全体股东按每10股配3股的比例配售股份。此次配股实际配售71,609,138股,配股价格为每股6.86元。扣除发行费用后,实际募集资金为46,019.23万元,已于2011年1月19日全部到位,并由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具“深鹏所验字[2011]0034号”验资报告验证。配售后公司股份总额为325,936,203股。
本次配股完成后,公司股本结构情况如下表所示:
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(三)本公司设立以来的重大资产重组情况
自本公司设立起至本募集说明书摘要签署之日止,未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。
二、本次发行前公司股本情况
(一)股本总额和股本结构
截至2011年3月31日,本公司股本结构情况如下:
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(二)前十大股东持股情况
截至2011年3月31日,本公司前十大股东持股情况如下:
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三、本公司组织结构和重要权益投资情况
(一)本公司组织结构
截至2011年3月31日,本公司的组织结构如下图所示:
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(二)本公司重要权益投资
截至2011年3月31日,本公司重要权益投资情况如下图及下表所示:
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本公司重要权益投资子公司的主要财务指标如下:
1、贵州轮胎进出口有限责任公司
单位:万元
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2、贵州前进橡胶有限公司
单位:万元
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3、贵州前进轮胎销售有限公司
单位:万元
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4、贵州大力士轮胎有限责任公司
单位:万元
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5、贵州轮胎北美分销公司
单位:万元
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6、贵州高马富国前进橡胶有限公司
单位:万元
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四、本公司控股股东和实际控制人情况
(一)控股股东和实际控制人的基本情况
1、公司控股股东
公司控股股东为贵阳市国有资产投资管理公司。贵阳国资公司于2004年4月通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产管理局持有的本公司国家股12,970.68万股,占公司股份总数的51.00%。截至2011年3月31日,贵阳国资公司持有本公司110,296,601万股,占总股本的33.84%,为本公司的控股股东。
贵阳国资公司成立于1998年11月20日,原名为贵阳市综合投资公司,经贵阳市人民政府筑府办通[2001]108号文件批复同意,于2002年1月17日更名为贵阳市国有资产投资管理公司,为贵阳市人民政府出资的国有独资公司,依法对贵阳市政府授权范围内的国有企业行使出资者职能,持有注册号为5201001215670的《企业法人营业执照》,其基本情况如下:
住所:贵阳市瑞金南路86号
法定代表人:胡海燕
注册资本:152,215万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。
经天健正信会计师事务所有限公司审计,截至2010年12月31日,贵阳国资公司总资产27.04亿元,净资产22.56亿元,2010年度实现净利润1.85亿元。
截至本募集说明书摘要签署日,贵阳国资公司持有的本公司股份不存在质押、冻结和其他有权属争议的情况。
2、实际控制人
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会为本公司的实际控制人。
(二)控股股东变更
1、控股股东持有本公司国有股权无偿划转进展情况
董事会于2011年5月9日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)发布公告(公告编号2011-030),主要内容如下:
根据控股股东贵阳国资公司电话通知,以及贵阳市工业投资(集团)有限公司电话通知,双方已于2011年5月6日签署了《贵阳市工业投资(集团)有限公司与贵阳市国有资产投资管理公司关于贵州轮胎股份有限公司股份无偿划转协议》。该协议主要内容如下:
(1)划转股份数额及股份无偿划转基准日期
本次股份无偿划转的基准日为2011年1月31日。
本次划转标的股份为截至基准日划出方持有的被划转企业全部股份,共计110,296,601股,本次股份无偿划转的标的股份占被划转企业总股本的33.84%。
若被划转企业在本次股份无偿划转过程中发生资本公积转增股本等行为导致被划转企业总股本发生变动进而引起划出方持有被划转企业股份绝对数变更情况,本次股份划转的标的股份数将以上述变更后划出方持有被划转企业股份绝对数为准。被划转标的股份占被划转企业总股本比例不发生变化。
(2)被划转企业涉及的职工分流安置方案
本次股份无偿划转过程中不涉及职工的分流安置问题。
(3)被划转企业涉及的债权、债务以及或有负债的处理
本次股份无偿划转涉及被划转企业的控股股东变更,但被划转企业主体资格和主要资产不存在其他变化,被划转企业涉及的债权、债务以及或有负债的情况均不发生变化。
股份无偿划转后划入方作为被划转企业控股股东,按照法律及被划转企业章程规定享有和承担相应的权利与责任。
(4)双方在本次股份无偿划转过程中承担以下义务
①各自完成本次股份无偿划转的内部决策程序,并形成无偿划转股份的董事会决议。
②按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定,制作本次股份无偿划转的相关报送材料,逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准。
③按照《上市公司收购管理办法》的规定,制作上市公司控股股东变更所需要的相关材料,报送中国证监会审核批准。
④按照《上市公司收购管理办法》等法规的规定,积极配合上市公司做好本次股份无偿划转的信息披露工作。
截至本募集说明书摘要签署日,本次股份无偿划转工作尚在进行中。本次国有股权划转不涉及实际控制人变化,划转完成后,贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会仍为本公司实际控制人。
2、贵阳市工业投资(集团)有限公司
贵阳市工业投资(集团)有限公司成立于2009年5月15日,为贵阳市人民政府出资的国有独资企业,持有注册号为520100000002202的《企业法人营业执照》,其基本情况如下:
住所:贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦401室
法定代表人:徐昊
注册资本:伍亿元整
营业范围:投资、融资、担保、资本运营;工业土地一级开发、咨询服务;物业管理;销售:工业产品,普通矿产品。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,截至2010年12月31日,贵阳市工业投资(集团)有限公司总资产48.44亿元,净资产9.96亿元,2010年度实现净利润0.65亿元。
(三)本公司与实际控制人之间的产权及控制关系
截至本募集说明书摘要签署日,公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:
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五、本公司董事、监事、高级管理人员的基本情况
(一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况
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(二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
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(三)现任董事、监事、高级管理人员兼职情况
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六、本公司主营业务基本情况
(一)本公司主营业务及产品
公司主要从事轮胎的研发、生产和销售。主要产品涉及子午线轮胎、斜交轮胎和特种轮胎三大类,具体如下表所示:
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(二)本公司主营业务收入构成
按产品划分,公司主营业务可分为轮胎销售业务和混炼胶销售,其中主营业务收入绝大部分来源于轮胎销售业务。2008年度、2009年度和2010年度,轮胎销售业务收入占主营业务收入比例分别为98.87%、98.89%和98.63%,混炼胶销售收入均不超过1.5%,具体如下所示:
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按区域划分,最近三年主营业务收入结构如下所示:
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(三)主要产品的工艺流程
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(四)发行人的行业地位和竞争优势
1、发行人的行业地位
公司是国家最早的轮胎专业重点生产企业,也是国内大型轮胎生产企业之一,经过多年的积累,公司各类轮胎生产能力已达到了590万条,产品涵盖7大类1,000多个规格,产品系列较为齐全。
公司是我国西部地区最大的轮胎生产企业,在2010年世界轮胎厂商75强中排名第29位。结合轮胎行业竞争趋势和自身技术优势,公司已将未来发展重点集中在载重子午胎和工程轮胎细分市场。截至2011年3月末公司已具备330万条全钢载重子午胎的生产能力,在细分市场中位于行业前列。公司载重子午胎销量居全国替换市场第一位,同时,公司是国内最大的工程机械轮胎生产及出口基地,市场份额占全国的30%左右。
2、发行人的竞争优势
(1)品牌优势
公司连续十几年被国家、贵州省、贵阳市工商局评为“守合同、重信用”单位。公司不断强化品牌管理,目前拥有“前进”、“大力士”、“多利通”等多个系列品牌,特别是“前进”品牌,在国内、国际上都享有较高声誉,“前进”牌及其系列轮胎连续多次被评为“贵州省著名商标”、“贵州省名牌产品”,2004年被评为“中国轮胎十大民族品牌”,其中全钢载重子午线轮胎于2004年、2007年两次被评定为“中国名牌”。
(2)产品质量优势
公司的工艺装备先进,技术力量雄厚,具备现代化的检测手段和完善的质量保证体系。公司先后通过了国家强制性产品认证(CCC认证)、ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证,国军标GJB9001A-2001质量体系认证,以及美国交通部DOT安全标志认证和欧共体E-MARK产品认证。2008年中国石油和化学工业协会授予公司质量管理“优秀企业”称号;2008年贵州省经济贸易委员会、贵州省总工会、贵州省科学技术协会、贵州省质量协会联合授予贵州省全面质量管理30年“优秀企业”称号。公司产品质量获得了广大客户的广泛认可,产品行销国内外。国外市场形成了以北美、欧洲、澳洲市场为主体,覆盖世界各大洲70多个国家和地区的网络体系。
(3)技术和技术创新优势
公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站,系国家科技部CAD示范工程企业,拥有较高专业技术水准的研发团队,具备现代化的检测手段和完善的质量保证体系,坚持自主开发与高校科研院所联合开发、引进国外专家合作开发相结合的研发模式,在轮胎技术有限元分析应用、特种轮胎设计制造等领域处于国内领先地位。
(4)渠道优势
公司长期坚持务实稳健的营销策略,与国内外30多家知名重卡、工程机械、农业机械制造厂和国内大型矿山、码头、军工企业建立了业务合作关系,在国内建立了以西南、华南、中南地区为中心,覆盖全国的销售网络;全资子公司贵州轮胎进出口有限责任公司代理公司出口销售业务,已构建了通达国外主要发达经济体的外销渠道。 围绕优化市场结构、强化现金流管理,公司逐渐形成了具有自身特色的“以地区代理销售为主、集团客户销售为辅、以替换销售为主、配套销售为辅”的销售模式,为公司持续改善资金效益、降低资金风险、提高毛利率水平提供了渠道保障。
(5)产品优势
公司产品涵盖了高性能全钢载重子午线轮胎、工程机械轮胎、工程特种轮胎、轻卡轮胎、农业轮胎、林业轮胎、工业轮胎、实心轮胎、特种军用轮胎等领域1,000多个规格品种,是国内规格品种最为齐全的轮胎生产企业,通过实施多期技术改造项目,公司产品结构调整和产品质量提升取得了显著成效,产品定位已由中端市场向中高端市场过渡,形成了一定的产品优势。
第四节 发行人的资信情况
一、本公司获得主要贷款银行的授信情况
本公司在各大银行的资信情况良好,与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系,获得各银行较高的贷款授信额度,间接债务融资能力较强。
截至2011年3月31日,本公司拥有多家银行共计40.80亿元综合授信额度,其中尚未使用的授信额度为18.01亿元。
二、最近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象
最近三年,本公司与主要客户发生重要业务往来时,未曾发生严重违约行为。
三、最近三年发行的债券以及偿还情况
本公司及子公司最近三年未发行公司债券。公司已发行的短期融资券以及偿还情况如下表所示:
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四、本次发行后的累计公司债券余额及其占本公司最近一期未经审计的净资产的比例
本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,本公司的累计公司债券余额(不含短期融资券)为8亿元,本公司截至2011年3月31日未经审计的合并净资产为20.89亿元,累计公司债券余额占该净资产的比例为38.29%,未超过本公司净资产的40%。
五、最近三年及一期主要财务指标
(一)合并财务报表口径
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(二)母公司财务报表口径
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注:上述指标计算公式如下:@(1)流动比率=流动资产总额÷流动负债总额;@(2)速动比率=(流动资产总额-存货)÷流动负债总额;@(3)资产负债率=负债总额÷资产总额;@(4)利息保障倍数=息税折旧摊销前利润÷计入财务费用的利息支出;@(5)贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额;@(6)利息偿付率=实际支付利息÷应付利息。
第五节 财务会计信息
深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日的资产负债表以及2008年度、2009年度和2010年度的利润表、现金流量表进行了审计,并出具了深鹏所股审字[2009]074号、深鹏所股审字[2010]043号和深鹏所股审字[2011]0108号标准无保留意见的审计报告。公司2011年3月31日的资产负债表及2011年1-3月的利润表、现金流量表未经审计。
投资者可查阅本公司披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的关于本公司2008年度、2009年度和2010年度经审计的财务报告以及2011年1-3月未经审计的财务报告相关内容,详细了解本公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。
以下财务会计信息内容中2008年、2009年、2010年及2011年1-3月的财务数据及信息源于公司已公开披露的2008年年度报告、2009年年度报告、2010年年度报告和2011年第一季度季度报告。
一、财务会计报表
(一)最近三年及一期的合并财务报表
1、合并资产负债表
单位:万元
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1、合并资产负债表(续)
单位:万元
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2、合并利润表
单位:万元
■
3、合并现金流量表
单位:万元
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(二)最近三年及一期的母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位:万元
■
1、母公司资产负债表(续)
单位:万元
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2、母公司利润表
单位:万元
■
3、母公司现金流量表
单位:万元
■
二、合并财务报表范围及主要控股子公司情况
(一)纳入合并会计报表的主要子公司情况
截至2011年3月31日,对本公司的业绩或资产有重大影响的主要子公司具体情况如下:
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注:1、本公司持有贵州前进轮胎销售有限公司90.00%,本公司控股子公司贵州前进橡胶有限公司持有其10.00%股权,合计按100%的股权比例合并。
(二)最近三年及一期合并范围的变化
1、2011年1-3月合并报表范围变化情况
合并报表范围未发生变化。
2、2010年度合并范围的变化
2010年纳入合并范围的企业在2009年基础上增加1家,明细如下:
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3、2009年度合并范围的变化
合并报表范围未发生变化。
4、2008年度合并范围的变化
合并报表范围未发生变化。
三、主要财务数据
(一)主要财务指标
1、合并报表口径
■
2、母公司口径
■
上述指标的计算公式如下:
1、流动比率=流动资产÷流动负债
2、速动比率=(流动资产—存货)÷流动负债
3、资产负债率=总负债÷总资产
4、每股净资产=净资产÷期末股本总额
5、应收账款周转率=主营业务收入÷应收账款平均余额
6、存货周转率=主营业务成本÷存货平均余额
7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销
8、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润÷计入财务费用的利息支出
9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额
(二)最近三年及一期净资产收益率、每股收益和非经常性损益明细表(合并口径)
1、净资产收益率
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2、每股收益
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3、非经常性损益明细表
单位:万元
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四、本次发行后本公司资产负债结构变化
本次发行完成后,将引起本公司资产负债结构的变化。假设本公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动:
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2011年3月31日;
2、不考虑融资过程中产生的所有由本公司承担的相关费用,募集资金净额为8亿元;
3、本期债券募集资金拟用于不少于3亿元调整债务结构,剩余补充流动资金;
4、本期债券发行在2011年3月31日完成,并按计划使用完毕。
基于上述假设,本次发行对本公司资产负债结构的影响如下:
合并资产负债表
单位:万元
■
母公司资产负债表
单位:万元
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本次发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次募集资金将成为公司中、长期资金的来源之一,使本公司的资产负债期限结构和部分偿债能力指标得以优化,降低了公司合并口径和母公司口径流动负债比例,合并口径和母公司口径流动比率也得到显著改善,短期偿债能力增强,从而为本公司资产规模和业务规模的均衡发展,以及利润增长打下良好的基础。
第六节 募集资金运用
一、募集资金运用计划
本次募集资金主要用于优化公司债务结构,补充公司营运资金。
本期债券的发行总额不超过8亿元,在股东大会批准的上述用途范围内,拟安排本次发行募集资金3亿元用于偿还短期银行贷款,优化债务结构;剩余5亿元用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。
二、募集资金用于偿还商业银行贷款计划
本期债券募集资金中3亿元拟用于偿还银行贷款,优化债务结构。根据自身的经营状况及银行贷款情况,本公司初步拟订了偿还银行贷款计划,具体如下:
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从上表可见,公司拟偿还的银行贷款均为短期流动资金贷款。公司通过发行中长期公司债券偿还部分短期流动资金贷款,将公司流动负债置换为长期负债后,使公司获得相对稳定的中长期资金,有利于优化公司债务结构,降低财务风险。
因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性,待本期债券发行完毕、募集资金到账后,本公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要,对具体偿还计划进行调整。
三、募集资金用于补充流动资金的安排
本期债券募集资金中的5亿元将用于补充公司流动资金,改善公司资金状况,具体安排如下:
(一)补充流动资金用于原材料采购储备,以降低产品成本、提高盈利能力
公司主营业务成本主要由原材料(天然橡胶、合成橡胶、尼龙帘布、碳黑、钢丝)、能源、折旧以及人工成本等构成。天然橡胶、合成橡胶两者合计占生产成本的比重约为50%,因此主营业务成本受其影响较大。通过发行本期债券补充流动资金,将用于天然橡胶、合成橡胶等原材料的采购。在原材料价格处于低位时进行采购储备,不但能降低采购成本,还能保证货源的稳定和充足,有利于更好的降低产品成本,实现更好的经济效益。
(二)业务规模不断扩大对流动资金需求上升
随着公司业务规模的增长,最近三年及一期公司应收账款和应收票据等经营性应收项目随之增长。尤其是近几年来,公司为提高全钢子午线轮胎国外市场份额,加大了出口市场的销售力度,而国外客户销售货款结算周期相对较长,可达60天左右,导致公司应收账款增加。因此,随着公司未来业务规模的继续扩大,需要更多的流动资金加以周转。
(三)满足公司产品结构升级改造对流动资金快速增长的需求
2010年9月,工业和信息化部对外发布了《轮胎产业政策》。《轮胎产业政策》中明确提出鼓励发展子午线轮胎,并规定“2015年,乘用车胎子午化率达到100%,轻型载重车胎子午化率达85%,载重车胎子午化率达到90%”。公司截至2010年底轮胎的子午化率约为60.27%,因此为抓住这一政策机遇,进一步推进公司产品结构升级,巩固本公司的市场地位,做强做大主业,提升国内外市场竞争力,公司将不断引进先进设备以及对原有厂房、设备进行技术改造和更新换代。公司业务的快速发展对流动资金需求大幅上升,必须进一步加大对流动资金的供给。
综上所述,在公司短期银行贷款规模较大、资金相对紧张的情形下,使用本期债券部分募集资金来解决流动资金不断增长的需求是十分必要的。
四、募集资金运用对本公司财务状况的影响
本次发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一,使公司的资产负债期限结构得以优化,拓展了公司的融资渠道,为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。
(一)对发行人负债结构的影响
以2011年3月31日公司财务数据为基准,假设本期债券全部发行完成且募集资金中3亿元用于偿还债务、5亿元用于补充流动资金,在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下,本公司合并财务报表的资产负债率水平将由发行前的67.68%增加至发行后的70.00%,上升2.32%;母公司财务报表的资产负债率水平将由发行前的68.17%增加至发行后的70.81%,上升2.64%;合并财务报表的长期负债占负债总额的比例将由发行前的16.48%增至31.19%,母公司财务报表的长期负债占负债总额的比例将由发行前的13.32%增至30.48%,由于长期债务融资比例有较大幅度的提高,公司债务结构将得到一定的改善。
(二)对于发行人短期偿债能力的影响
以2011年3月31日公司财务数据为基准,假设本期债券全部发行完成且募集资金中3亿元用于偿还债务、5亿元用于补充流动资金,在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下,公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.11增加至发行后的1.36,母公司财务报表的流动比率将由发行前的1.10增加至发行后的1.38。公司流动比率将有较为明显的提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。
第七节 备查文件
本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下:
(一)发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年财务报告的审计报告;
(二)保荐机构出具的发行保荐书;
(三)发行人律师出具的法律意见书;
(四)信用评级机构出具的资信评级报告;
(五)中国证监会核准本次发行的文件。
在本期债券发行期内,投资者可至本公司及保荐人(主承销商)处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件,或登录巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询部分相关文件。
贵州轮胎股份有限公司
2011年8月18日
股份类别 | 股份数量(股) | 持股比例(%) |
一、有限售条件流通股份 | 84,939,834 | 33.40 |
1、股权分置改革变更的有限售条件的流通股 | 84,843,539 | 33.36 |
2、高管股份 | 96,295 | 0.04 |
二、无限售条件流通股份 | | |
1、人民币普通股 | 169,387,231 | 66.60 |
三、股份总数 | 254,327,065 | 100.00 |
股份类别 | 本次配售前 | 本次配售
增减(股) | 本次配售后 |
股份数量
(股) | 持股比例(%) | 股份数量
(股) | 持股比例(%) |
一、有限售条件股 | 29,256 | 0.01 | 8,776 | 38,032 | 0.01 |
二、无限售条件股 | 254,297,809 | 99.99 | 71,600,362 | 325,898,171 | 99.99 |
三、股份总额 | 254,327,065 | 100.00 | 71,609,138 | 325,936,203 | 100.00 |
| 数量(股) | 比例(%) |
一、有限售条件股份 |
1、高管持股 | 38,032 | 0.01 |
二、无限售条件流通股份 |
1、人民币普通股 | 325,898,171 | 99.99 |
三、股份总数 | 325,936,203 | 100.00 |
股东名称 | 股份性质 | 持股比例(%) | 持股总数(股) |
贵阳市国有资产投资管理公司 | A股流通股 | 33.84 | 110,296,601 |
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | A股流通股 | 1.02 | 3,335,169 |
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 | A股流通股 | 0.56 | 1,827,925 |
许丽琼 | A股流通股 | 0.23 | 742,170 |
中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) | A股流通股 | 0.21 | 699,911 |
任政才 | A股流通股 | 0.21 | 687,765 |
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(8) | A股流通股 | 0.16 | 537,660 |
俞国珍 | A股流通股 | 0.16 | 512,980 |
南京证券-交行-南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划 | A股流通股 | 0.15 | 499,620 |
韩力宁 | A股流通股 | 0.14 | 468,027 |
序号 | 企业名称 | 注册资本
/实收资本 | 公司持股
比例 | 主要产品及服务 |
1 | 贵州轮胎进出口有限责任公司 | 2,000万元 | 100% | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务;销售:化工产品,纺织产品,建筑建材,五金交电,仪器仪表,矿产品 |
2 | 贵州前进橡胶有限公司 | 4,000万元 | 98.75% | 生产各种规格的轮胎、橡胶空气弹簧以及相关的其他橡胶制品;销售本企业自产产品;轮胎翻修 |
3 | 贵州前进轮胎销售有限公司 | 2,000万元 | 90% | 批零兼营:轮胎,橡胶制品,化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品),机械设备,仪器仪表,机电产品,建材,五金交电,办公用品,计算机及配件;广告设计、制作 |
4 | 贵州大力士轮胎有限责任公司 | 24,000万元 | 95% | 开发、生产、装配和销售高性能子午线轮胎产品;从事轮胎、原材料、设备、仪器仪表、生产技术的采购业务 |
5 | 贵州轮胎北美分销公司 | 10万美元 | 100% | 轮胎系列产品和空气弹簧等 |
6 | 贵州高马富国前进橡胶有限公司 | 311.78万欧元 | 49% | 生产、销售橡胶空气弹簧、空气悬挂系统、充气减震器、减震件及相关金属部件 |
总资产 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
2011年
3月31日 | 2010年
12月31日 | 2011年
3月31日 | 2010年
12月31日 | 2011年
1季度 | 2010年度 | 2011年
1季度 | 2010年度 |
33,553.26 | 54,738.11 | 3,833.46 | 4,098.95 | 976.00 | 70,210.17 | -265.48 | 3,639.70 |
总资产 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
2011年3月31日 | 2010年
12月31日 | 2011年3月31日 | 2010年
12月31日 | 2011年1季度 | 2010年度 | 2011年1季度 | 2010年度 |
13,198.04 | 13,722.43 | 12,240.36 | 12,162.30 | 356.31 | 5,701.39 | 78.06 | 631.51 |
总资产 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
2011年3月31日 | 2010年
12月31日 | 2011年3月31日 | 2010年
12月31日 | 2011年1季度 | 2010年度 | 2011年1季度 | 2010年度 |
76,392.79 | 68,773.71 | 20,874.26 | 20,263.25 | 107,707.72 | 424,193.39 | 611.01 | 1,446.29 |
总资产 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
2011年3月31日 | 2010年
12月31日 | 2011年3月31日 | 2010年
12月31日 | 2011年1季度 | 2010年度 | 2011年1季度 | 2010年度 |
65,107.63 | 65,974.39 | 25,809.73 | 25,579.89 | 1,824.42 | 9,945.10 | 229.84 | 385.89 |
总资产 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
2011年3月31日 | 2010年
12月31日 | 2011年3月31日 | 2010年
12月31日 | 2011年1季度 | 2010年度 | 2011年1季度 | 2010年度 |
8,932.76 | 5,166.24 | 116.87 | 88.03 | 7,230.43 | 16,912.05 | 10.05 | 32.09 |
总资产 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
2011年3月31日 | 2010年
12月31日 | 2011年3月31日 | 2010年
12月31日 | 2011年1季度 | 2010年度 | 2011年1季度 | 2010年度 |
3,009.30 | 3,013.96 | 1,581.86 | 1,649.08 | 311.09 | 1,224.50 | -67.22 | -132.44 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否持有本公司股票及债券 | 2010年在本公司报酬总额(税前,万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
马世春 | 董事长 | 男 | 67 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 是 | 43.69 | 否 |
何宇平 | 董事
总经理 | 男 | 51 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 否 | 43.66 | 否 |
熊朝阳 | 副董事长
财务总监 | 男 | 43 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 否 | 30.93 | 否 |
唐国平 | 董事
副总经理 | 男 | 56 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 是 | 31.64 | 否 |
黄舸舸 | 董事
副总经理 | 男 | 39 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 否 | 31.90 | 否 |
吕 强 | 职工董事 | 男 | 39 | 2009-11-2 | 2012-3-25 | 否 | 11.94 | 否 |
赵宗哲 | 独立董事 | 男 | 66 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 否 | 6.00 | 否 |
管 洲 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 否 | 6.00 | 否 |
龙 哲 | 独立董事 | 男 | 39 | 2009-11-9 | 2012-3-25 | 否 | 6.00 | 否 |
巫志声 | 独立董事 | 男 | 54 | 2009-11-9 | 2012-3-25 | 否 | 6.00 | 否 |
蒲晓波 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 否 | 30.66 | 否 |
李 娟 | 监事 | 女 | 53 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 否 | 8.45 | 否 |
郝 丽 | 监事 | 女 | 48 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 否 | 8.28 | 否 |
谭 卫 | 副总经理 | 男 | 43 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 否 | 30.99 | 否 |
王 海 | 总工程师 | 男 | 41 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 否 | 30.75 | 否 |
李尚武 | 董事会秘书 | 男 | 65 | 2009-3-25 | 2012-3-25 | 是 | 26.14 | 否 |
姓名 | 从业简历 |
马世春 | 男,中国籍,67岁,本科学历,工程技术应用研究员,国家级有突出贡献的专家,贵州省核心专家。曾任技术科副科长、副厂长、厂长兼党委书记,本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长、总经理。现任公司董事长,兼任贵州前进轮胎(集团)有限公司董事长、控资子公司贵州前进橡胶有限公司、贵州轮胎进出口有限责任公司、贵州大力士轮胎有限责任公司、贵州前进轮胎销售有限公司法定代表人。 |
何宇平 | 男,中国籍,51岁,大专学历,高级政工师,曾任贵州前进橡胶有限公司总经理、公司总经理助理、载重子午胎分公司总经理、公司副总经理。现任公司董事、总经理,兼任贵州前进橡胶有限公司董事。 |
熊朝阳 | 男,中国籍,43岁,本科学历,会计师,曾任公司财务部经理、副总会计师、总经理助理、总会计师、董事。现任公司副董事长、财务总监。 |
唐国平 | 男,中国籍,56岁,大专学历,经济师,曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。 |
黄舸舸 | 男,中国籍,39岁,本科学历,高级工程师,曾任载重子午胎分公司技术管理总监、总工程师。现任公司董事、副总经理。 |
吕 强 | 男,中国籍,39岁,本科学历,工程师,曾任公司技术中心配方工艺处处长,现任公司副总工程师、职工董事。 |
赵宗哲 | 男,中国籍,66岁,本科学历,高级工程师,曾任贵阳市经济委员会副主任、贵阳市机电局局长、党委书记、贵阳市经济委员会主任、党委书记、贵阳市人民政府副市长、常务副市长、市委常委、巡视员。现任贵阳市经济学会理事长、贵州省“十一五”规划专家咨询委委员、贵州省主体功能区规划专家咨询委委员、贵州省决策科学研究会顾问、贵阳市“十一五”规划专家咨询组组长、贵阳市企业管理协会暨企业家协会顾问、贵阳市信息学会顾问、贵州工业大学客座教授、本公司独立董事。 |
管 洲 | 男,中国籍,47岁,管理学硕士,会计学教授,曾任郑州轻工业学院管理工程系助教、讲师/教研室主任、副教授/副主任、郑州轻工工业管理咨询公司总经理、郑州轻工业学院经济与管理学院副教授/副院长等职务。现任郑州轻工业学院科技处副处长、河南省会计学会理事、河南省商业经济学会常务理事、本公司独立董事。 |
巫志声 | 男,中国籍,54岁,硕士研究生学历,律师,自1992年至今就职于北京市海问律师事务所,现任该所合伙人、本公司独立董事。 |
龙 哲 | 男,中国籍,39岁,本科学历,注册会计师,曾任职于桂林市信托投资公司、桂林立信会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所。现任深圳中皓华盈会计师事务所有限公司合伙人、本公司独立董事。 |
蒲晓波 | 男,中国籍,39岁,大专学历,助理工程师,曾任公司质检处长、人力资源部部长、党委书记助理,现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事,兼任贵州轮胎厂法定代表人、贵州前进橡胶内胎公司法定代表人。 |
郝 丽 | 女,中国籍,48岁,本科学历,高级政工师,曾任职于公司档案科、组织科、组织干部处,现任本公司组织干部处副处长、监事。 |
李 娟 | 女,中国籍,53岁,大专学历,馆员,曾任公司办公室副主任、综合处处长、贵州前进轮胎实业开发有限公司监事。现任本公司工会副主席、职工监事,兼任贵州前进轮胎(集团)有限公司管理办公室主任。 |
谭 卫 | 男,中国籍,43岁,硕士研究生学历,工程师,曾任原贵州轮胎厂压延分厂工程师、厂长助理、二分厂厂长、三分厂厂长、公司总经理助理,现任本公司副总经理。 |
王 海 | 男,中国籍,41岁,本科学历,高级工程师,曾任原贵州轮胎厂轮胎研究所工程师、本公司子午胎研究室主任工程师、技术开发处处长助理、技术管理处处长、副总工程师、总经理助理、总工程师,现任本公司总工程师。 |
李尚武 | 男,中国籍,65岁,本科学历,经济师,曾任原贵州轮胎厂厂办主任,本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会秘书。现任本公司董事会秘书。 |
姓名 | 本公司职务 | 在关联方任职情况 |
单位名称 | 与公司关系 | 职务 |
马世春 | 董事长 | 贵州前进轮胎(集团)有限公司 | 同一法人代表 | 董事长 |
贵州前进橡胶有限公司 | 控股子公司 | 法人代表 |
贵州轮胎进出口有限责任公司 | 控股子公司 | 法人代表 |
贵州大力士轮胎有限责任公司 | 控股子公司 | 法人代表 |
贵州前进轮胎销售有限公司 | 控股子公司 | 法人代表 |
何宇平 | 董事、总经理 | 贵州前进橡胶有限公司 | 控股子公司 | 董事 |
蒲晓波 | 监事会主席 | 贵州前进轮胎实业开发有限公司 | 法定代表人为本公司监事会主席 | 法人代表、董事长 |
贵州前进橡胶内胎公司 | 法人代表 |
李 娟 | 职工监事 | 贵州前进轮胎(集团)有限公司 | 同一法人代表 | 管理办公室主任 |
产品名称 | 用途 |
子午线轮胎 | 载重子午轮胎 | 主要用于载货汽车、大客车使用 |
轻卡/轿车子午轮胎 | 主要用于轻型卡车、中小客车使用 |
工程机械子午轮胎 | 主要用于装载机、平地机、压路机和重型自卸车等工程机械使用 |
斜交轮胎 | 载重斜交轮胎 | 主要用于载货汽车、大客车使用 |
轻卡/轿车斜交轮胎 | 主要用于轻型卡车、中小客车使用 |
工程机械斜交轮胎 | 主要用于装载机、平地机、压路机、堆高机、龙门吊和重型自卸车等工程机械使用 |
农业机械斜交轮胎 | 主要用于拖拉机、收割机、中耕机等农业机具使用 |
工业车辆斜交轮胎 | 主要用于叉车、牵引车和平板车使用 |
特种轮胎 | 实心轮胎 | 主要用于各种叉车、起重设备使用 |
军用轮胎 | 公司凭借多项国内独有技术和稳定的质量保障体系,生产的特种轮胎被选为国防重点装备及杀手锏系统的配套产品,为建国六十周年天安门广场大阅兵中我军接受检阅的特种装备提供了85%以上的配套轮胎 |
项 目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
销售收入
(万元) | 比例
(%) | 销售收入
(万元) | 比例
(%) | 销售收入
(万元) | 比例
(%) |
轮胎销售业务 | 610,248.97 | 98.63 | 464,297.31 | 98.89 | 426,375.62 | 98.87 |
混炼胶销售 | 8,489.96 | 1.37 | 5,205.84 | 1.11 | 4,856.17 | 1.13 |
合计 | 618,738.93 | 100.00 | 469,503.16 | 100.00 | 431,231.80 | 100.00 |
项 目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
销售收入
(万元) | 比例
(%) | 销售收入
(万元) | 比例
(%) | 销售收入
(万元) | 比例
(%) |
国内 | 487,020.87 | 78.71 | 388,889.26 | 82.83 | 354,521.03 | 81.05 |
国外 | 131,718.06 | 21.29 | 80,613.89 | 17.17 | 82,875.65 | 18.95 |
债券名称 | 面值
(亿元) | 发行日期 | 年利率
(%) | 债券
期限 | 截至2011年3月31日偿还情况 |
贵州轮胎股份有限公司2010年度第一期短期融资券 | 5.00 | 2010-12-7 | 4.55 | 1年 | 未到期 |
项 目 | 2011年
3月31日 | 2010年
12月31日 | 2009年
12月31日 | 2008年
12月31日 |
流动比率 | 1.11 | 0.96 | 0.89 | 0.90 |
速动比率 | 0.81 | 0.67 | 0.58 | 0.55 |
资产负债率 | 67.68% | 70.63% | 64.22% | 69.74% |
| 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
利息保障倍数 | - | 4.30 | 7.15 | 2.86 |
贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
利息偿付率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
项 目 | 2011年
3月31日 | 2010年
12月31日 | 2009年
12月31日 | 2008年
12月31日 |
流动比率 | 1.10 | 0.94 | 0.91 | 0.94 |
速动比率 | 0.76 | 0.64 | 0.57 | 0.62 |
资产负债率 | 68.17% | 73.20% | 63.29% | 68.88% |
资 产 | 2011年
3月31日 | 2010年
12月31日 | 2009年
12月31日 | 2008年
12月31日 |
流动资产 | | | | |
货币资金 | 84,191.17 | 38,536.28 | 26,603.77 | 31,196.04 |
交易性金融资产 | - | - | - | 131.79 |
应收票据 | 67,238.43 | 40,266.30 | 27,001.80 | 25,774.72 |
应收账款 | 119,106.54 | 109,393.10 | 69,442.98 | 54,688.02 |
预付款项 | 23,719.16 | 34,684.74 | 13,493.13 | 8,271.15 |
其他应收款 | 728.81 | 854.35 | 610.83 | 1,271.42 |
存货 | 111,696.20 | 95,601.82 | 72,520.69 | 77,515.58 |
流动资产合计 | 406,680.32 | 319,336.59 | 209,673.19 | 198,848.72 |
非流动资产 | | | | |
可供出售金融资产 | - | - | - | 497.60 |
长期股权投资 | 1,473.74 | 1,473.74 | 1,538.64 | 1,666.08 |
投资性房地产 | 105.32 | 106.96 | - | - |
固定资产 | 183,811.40 | 185,344.33 | 193,782.47 | 176,619.97 |
在建工程 | 27,221.59 | 15,919.61 | 3,995.03 | 10,857.93 |
工程物资 | 1,238.11 | 31.40 | 27.38 | 27.38 |
无形资产 | 12,842.28 | 12,908.28 | 13,180.98 | 3,819.54 |
长期待摊费用 | 9,943.00 | 9,560.07 | 7,900.68 | 5,998.85 |
递延所得税资产 | 3,217.34 | 3,198.60 | 3,448.36 | 3,458.37 |
非流动资产合计 | 239,852.78 | 228,542.99 | 223,873.55 | 202,945.73 |
资产合计 | 646,533.10 | 547,879.58 | 433,546.74 | 401,794.45 |
负债和所有者权益 | 2011年
3月31日 | 2010年
12月31日 | 2009年
12月31日 | 2008年
12月31日 |
流动负债 | | | | |
短期借款 | 180,811.33 | 160,511.58 | 126,532.72 | 128,231.85 |
应付票据 | 18,200.00 | 15,160.00 | 8,500.00 | 17,800.00 |
应付账款 | 74,254.15 | 66,271.09 | 43,782.58 | 50,352.90 |
预收款项 | 8,375.40 | 9,558.35 | 5,204.70 | 2,583.10 |
应付职工薪酬 | 280.51 | 842.73 | 1,684.80 | 938.72 |
应交税费 | 5,807.74 | 5,120.92 | 17,762.39 | 13,905.60 |
应付股利 | - | - | - | 1,272.65 |
其他应付款 | 10,799.41 | 7,423.93 | 11,080.92 | 4,513.94 |
一年内到期的非流动负债 | 17,000.00 | 17,000.00 | 20,000.00 | 2,500.00 |
其他流动负债 | 49,965.00 | 49,965.00 | - | - |
流动负债合计 | 365,493.54 | 331,853.60 | 234,548.11 | 222,098.77 |
非流动负债 | | | | |
长期借款 | 70,853.18 | 53,853.18 | 42,785.45 | 56,872.73 |
递延所得税负债 | - | - | - | 103.54 |
其他非流动负债 | 1,246.19 | 1,254.23 | 1,088.37 | 1,120.51 |
非流动负债合计 | 72,099.37 | 55,107.41 | 43,873.82 | 58,096.78 |
负债合计 | 437,592.91 | 386,961.01 | 278,421.93 | 280,195.54 |
所有者权益 | | | | |
实收资本(或股本) | 32,593.62 | 25,432.71 | 25,432.71 | 25,432.71 |
资本公积 | 103,572.29 | 64,713.98 | 64,713.98 | 65,049.30 |
盈余公积 | 11,516.32 | 11,516.32 | 11,102.93 | 8,937.20 |
未分配利润 | 60,275.11 | 58,303.00 | 52,598.94 | 21,269.49 |
外币报表折算差额 | 6.81 | -11.97 | - | - |
归属于母公司股东权益合计 | 207,964.15 | 159,954.03 | 153,848.55 | 120,688.70 |
少数股东权益 | 976.04 | 964.54 | 1,276.25 | 910.21 |
所有者权益合计 | 208,940.18 | 160,918.57 | 155,124.80 | 121,598.90 |
负债和股东权益合计 | 646,533.10 | 547,879.58 | 433,546.74 | 401,794.45 |
项 目 | 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、营业总收入 | 168,109.78 | 622,675.06 | 473,741.14 | 437,396.67 |
其中:营业收入 | 168,109.78 | 622,675.06 | 473,741.14 | 437,396.67 |
二、营业总成本 | 165,561.66 | 606,992.95 | 427,247.84 | 433,909.32 |
其中:营业成本 | 147,028.88 | 530,753.65 | 359,776.75 | 377,902.40 |
营业税金及附加 | 1,623.91 | 6,006.05 | 6,360.38 | 3,644.08 |
销售费用 | 6,752.08 | 30,086.81 | 26,411.87 | 19,840.98 |
管理费用 | 6,492.63 | 22,529.00 | 21,543.85 | 17,417.36 |
财务费用 | 3,664.17 | 11,422.42 | 10,602.99 | 12,441.89 |
资产减值损失 | - | 6,195.02 | 2,552.01 | 2,662.63 |
加:公允价值变动收益 | - | - | - | -435.77 |
投资收益 | 64.18 | 14.51 | 758.07 | 1,519.29 |
三、营业利润 | 2,612.29 | 15,696.62 | 47,251.37 | 4,570.87 |
加:营业外收入 | 16.31 | 1,088.49 | 1,243.32 | 968.78 |
减:营业外支出 | 0.38 | 603.58 | 51.88 | 120.36 |
其中:非流动资产处置损失 | - | 512.52 | 35.43 | 35.43 |
四、利润总额 | 2,628.23 | 16,181.53 | 48,442.81 | 5,419.29 |
减:所得税费用 | 644.63 | 3,686.61 | 12,063.02 | 536.82 |
五、净利润 | 1,983.60 | 12,494.92 | 36,379.78 | 4,882.47 |
归属于母公司所有者的净利润 | 1,972.10 | 12,475.63 | 36,038.45 | 5,120.72 |
少数股东损益 | 11.49 | 19.29 | 341.33 | -238.25 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.07 | 0.49 | 1.42 | 0.20 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.49 | 1.42 | 0.20 |
七、其他综合收益 | - | -11.97 | -335.33 | 310.61 |
八、综合收益总额 | 1,983.60 | 12,482.95 | 36,044.46 | 5,193.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,972.10 | 12,463.65 | 35,703.13 | 5,431.33 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 11.49 | 19.29 | 341.33 | -238.25 |
项 目 | 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,076.03 | 621,554.71 | 614,501.17 | 524,627.81 |
收到的税费返还 | - | 46.11 | - | 426.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 132.13 | 1,180.93 | 15.68 | 40.89 |
经营活动现金流入小计 | 152,208.16 | 622,781.74 | 614,516.85 | 525,094.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,916.47 | 547,011.43 | 478,594.19 | 430,855.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,948.31 | 39,335.09 | 33,052.28 | 28,715.87 |
支付的各项税费 | 7,122.55 | 35,510.59 | 36,018.80 | 16,699.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,905.70 | 34,019.04 | 28,423.16 | 23,561.21 |
经营活动现金流出小计 | 167,893.03 | 655,876.15 | 576,088.44 | 499,832.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,684.87 | -33,094.41 | 38,428.41 | 25,262.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
收回投资所收到的现金 | 5.68 | - | 1,100.76 | 1,885.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 58.50 | 79.40 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 3.00 | 83.54 | 14.10 | 224.14 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 213.89 | 259.91 | 318.78 |
投资活动现金流入小计 | 67.18 | 376.83 | 1,374.77 | 2,428.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,316.16 | 29,363.45 | 32,870.83 | 33,579.36 |
投资所支付的现金 | - | - | - | 567.56 |
投资活动现金流出小计 | 18,316.16 | 29,363.45 | 32,870.83 | 34,146.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,248.98 | -28,986.61 | -31,496.06 | -31,718.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
吸收投资收到的现金 | 46,019.23 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 81,702.83 | 269,169.66 | 218,655.18 | 211,115.76 |
发行债券收到的现金 | - | 50,000.00 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,188.49 | 402.30 |
筹资活动现金流入小计 | 127,722.06 | 319,169.66 | 219,843.67 | 211,518.06 |
偿还债务支付的现金 | 44,403.08 | 227,123.07 | 216,941.59 | 186,702.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,732.41 | 17,746.68 | 14,576.01 | 14,298.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 331.00 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 200.00 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 48,135.49 | 245,069.75 | 231,517.59 | 201,000.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,586.57 | 74,099.91 | -11,673.93 | 10,517.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.17 | -86.37 | 149.30 | -459.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,654.88 | 11,932.52 | -4,592.27 | 3,602.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,536.28 | 26,603.77 | 31,196.04 | 27,593.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,191.17 | 38,536.28 | 26,603.77 | 31,196.04 |
资 产 | 2011年
3月31日 | 2010年
12月31日 | 2009年
12月31日 | 2008年
12月31日 |
流动资产 | | | | |
货币资金 | 59,695.02 | 31,032.56 | 15,976.92 | 23,085.27 |
交易性金融资产 | - | - | - | 131.79 |
应收票据 | 67,238.43 | 40,256.30 | 26,343.73 | 25,393.67 |
应收账款 | 97,202.63 | 89,237.76 | 56,728.18 | 42,226.99 |
预付款项 | 23,125.52 | 40,988.76 | 10,732.25 | 5,185.27 |
其他应收款 | 605.71 | 2,043.79 | 7,521.37 | 40,508.72 |
存货 | 111,545.99 | 95,466.63 | 69,425.07 | 70,818.64 |
流动资产合计 | 359,413.30 | 299,025.80 | 186,727.52 | 207,350.35 |
非流动资产 | | | | |
可供出售金融资产 | - | - | - | 497.60 |
长期股权投资 | 31,220.00 | 31,220.00 | 31,220.00 | 19,220.00 |
投资性房地产 | 105.32 | 106.96 | - | - |
固定资产 | 111,919.98 | 112,321.93 | 116,891.79 | 123,096.85 |
在建工程 | 27,224.59 | 15,907.60 | 3,218.36 | 2,010.11 |
工程物资 | 1,238.11 | 31.40 | 27.38 | 27.38 |
无形资产 | 9,871.60 | 9,922.74 | 10,127.28 | 1,092.93 |
长期待摊费用 | 9,916.20 | 9,552.71 | 6,925.30 | 5,571.65 |
递延所得税资产 | 2,672.46 | 2,672.46 | 1,890.88 | 1,933.67 |
非流动资产合计 | 194,168.26 | 181,735.80 | 170,301.00 | 153,450.20 |
资产总计 | 553,581.56 | 480,761.59 | 357,028.52 | 360,800.55 |
负债和权益 | 2011年
3月31日 | 2010年
12月31日 | 2009年
12月31日 | 2008年
12月31日 |
流动负债 | | | | |
短期借款 | 114,905.00 | 112,905.00 | 96,485.00 | 105,178.59 |
应付票据 | 13,200.00 | 10,160.00 | 4,500.00 | 16,600.00 |
应付账款 | 113,040.19 | 111,944.52 | 57,139.69 | 69,699.38 |
预收款项 | 5,329.68 | 4,877.60 | 1,527.56 | 5,323.79 |
应付职工薪酬 | 9.58 | 551.98 | 1,399.04 | 578.40 |
应交税费 | 5,104.41 | 4,523.50 | 13,602.87 | 14,950.82 |
应付股利 | - | - | - | 1,272.65 |
其他应付款 | 8,555.74 | 6,700.48 | 9,778.71 | 3,710.32 |
一年内到期的非流动负债 | 17,000.00 | 17,000.00 | 20,000.00 | 2,500.00 |
其他流动负债 | 49,965.00 | 49,965.00 | - | - |
流动负债合计 | 327,109.60 | 318,628.08 | 204,432.86 | 219,813.95 |
非流动负债 | | | | |
长期借款 | 49,353.18 | 32,353.18 | 20,785.45 | 27,872.73 |
递延所得税负债 | - | - | - | 103.54 |
其他非流动负债 | 929.52 | 930.42 | 735.99 | 739.56 |
非流动负债合计 | 50,282.71 | 33,283.60 | 21,521.44 | 28,715.82 |
负债合计 | 377,392.30 | 351,911.68 | 225,954.31 | 248,529.77 |
所有者权益 | | | | |
实收资本(或股本) | 32,593.62 | 25,432.71 | 25,432.71 | 25,432.71 |
资本公积 | 103,260.46 | 64,402.15 | 64,402.15 | 64,712.76 |
盈余公积 | 10,245.75 | 10,245.75 | 9,832.36 | 7,666.63 |
未分配利润 | 30,089.43 | 28,769.31 | 31,406.99 | 14,458.68 |
所有者权益合计 | 176,189.26 | 128,849.92 | 131,074.21 | 112,270.78 |
负债和股东权益总计 | 553,581.56 | 480,761.59 | 357,028.52 | 360,800.55 |
项 目 | 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、营业收入 | 159,641.55 | 600,699.23 | 505,403.88 | 456,489.29 |
减:营业成本 | 144,172.44 | 538,378.62 | 436,214.85 | 415,998.87 |
营业税金及附加 | 1,319.44 | 4,886.25 | 4,296.23 | 2,951.81 |
销售费用 | 3,745.11 | 15,912.84 | 11,892.34 | 8,640.82 |
管理费用 | 6,047.24 | 20,842.14 | 16,213.55 | 12,925.89 |
财务费用 | 2,751.46 | 9,737.93 | 8,099.14 | 10,555.98 |
资产减值损失 | - | 6,440.94 | 2,009.17 | 2,847.88 |
加:公允价值变动收益 | - | - | - | -435.77 |
投资收益 | 64.18 | 79.40 | 885.52 | 1,583.79 |
二、营业利润 | 1,670.03 | 4,579.91 | 27,564.13 | 3,716.06 |
加:营业外收入 | 8.54 | 1,009.13 | 1,194.29 | 922.44 |
减:营业外支出 | 0.20 | 598.19 | 50.02 | 92.59 |
其中:非流动资产处置损失 | - | 512.52 | - | - |
三、利润总额 | 1,678.37 | 4,990.86 | 28,708.40 | 4,545.91 |
减:所得税费用 | 358.25 | 856.98 | 7,051.08 | -13.52 |
四、净利润 | 1,320.12 | 4,133.88 | 21,657.32 | 4,559.43 |
项 目 | 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,616.60 | 601,299.83 | 559,297.85 | 489,530.55 |
收到的税费返还 | - | 46.11 | - | 426.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124.09 | 1,131.22 | 33,386.71 | 13.60 |
经营活动现金流入小计 | 145,740.69 | 602,477.16 | 592,684.56 | 489,970.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,919.57 | 535,924.02 | 501,158.74 | 392,807.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,986.20 | 37,304.92 | 24,109.97 | 22,192.27 |
支付的各项税费 | 5,539.81 | 23,117.15 | 26,385.35 | 8,089.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,839.47 | 19,957.96 | 13,196.05 | 32,751.03 |
经营活动现金流出小计 | 161,285.04 | 616,304.05 | 564,850.11 | 455,840.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,544.35 | -13,826.89 | 27,834.45 | 34,130.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
收回投资所收到的现金 | 5.68 | - | 1,100.76 | 1,885.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 58.50 | 79.40 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | - | 23.26 | 7.10 | 192.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 142.73 | 220.32 | 257.86 |
投资活动现金流入小计 | 64.18 | 245.39 | 1,328.18 | 2,335.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,114.35 | 30,114.00 | 15,108.63 | 7,024.15 |
投资所支付的现金 | - | - | - | 567.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 12,000.00 | - |
投资活动现金流出小计 | 18,114.35 | 30,114.00 | 27,108.63 | 7,591.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,050.17 | -29,868.60 | -25,780.45 | -5,256.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
吸收投资所收到的现金 | 46,019.23 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 155,060.00 | 161,408.17 | 122,967.59 |
发行债券收到的现金 | - | 50,000.00 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,188.49 | 402.30 |
筹资活动现金流入小计 | 82,019.23 | 205,060.00 | 162,596.66 | 123,369.89 |
偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 130,072.27 | 159,689.03 | 132,607.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,764.42 | 15,059.18 | 12,236.31 | 12,296.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 200.00 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 19,764.42 | 145,331.45 | 171,925.34 | 144,904.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,254.81 | 59,728.55 | -9,328.69 | -21,534.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.17 | -977.42 | 166.35 | -730.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,662.46 | 15,055.63 | -7,108.35 | 6,608.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,032.56 | 15,976.92 | 23,085.27 | 16,476.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,695.02 | 31,032.56 | 15,976.92 | 23,085.27 |
公司名称 | 注册资本 | 本公司持股比例
(%) |
贵州前进橡胶有限公司 | 4,000万元 | 98.75 |
贵州轮胎进出口有限责任公司 | 2,000万元 | 100.00 |
贵州前进轮胎销售有限公司1 | 2,000万元 | 90.00 |
贵州大力士轮胎有限责任公司 | 24,000万元 | 95.00 |
贵州轮胎北美分销公司 | 10万美元 | 100.00 |
增加公司 | 变动原因 |
贵州轮胎北美分销公司 | 2010年新成立的全资子公司 |
财务指标 | 2011年@3月31日 | 2010年@12月31日 | 2009年@12月31日 | 2008年@12月31日 |
流动比率 | 1.11 | 0.96 | 0.89 | 0.90 |
速动比率 | 0.81 | 0.67 | 0.58 | 0.55 |
资产负债率 | 67.68% | 70.63% | 64.22% | 69.74% |
归属于母公司每股净资产(元) | 6.38 | 6.29 | 6.05 | 4.75 |
| 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
应收账款周转率(次/年) | 1.47 | 6.96 | 7.63 | 10.79 |
存货周转率(次/年) | 1.42 | 6.31 | 4.80 | 5.89 |
息税折旧摊销前利润(万元) | - | 48,209 | 76,934 | 33,654 |
利息保障倍数(倍) | - | 4.30 | 7.15 | 2.86 |
每股净现金流量(元) | 1.40 | 0.47 | -0.18 | 0.14 |
财务指标 | 2011年@3月31日 | 2010年@12月31日 | 2009年@12月31日 | 2008年@12月31日 |
流动比率 | 1.10 | 0.94 | 0.91 | 0.94 |
速动比率 | 0.76 | 0.64 | 0.57 | 0.62 |
资产负债率 | 68.17% | 73.20% | 63.29% | 68.88% |
每股净资产(元) | 5.41 | 5.07 | 5.15 | 4.41 |
净资产收益率(%) | 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
归属于本公司股东的净利润
(全面摊薄) | 0.95 | 7.80 | 23.42 | 4.24 |
归属于本公司股东的净利润
(加权平均) | 1.03 | 7.98 | 26.30 | 4.27 |
扣除非经常性损益后的归属于本公司股东的净利润(全面摊薄) | 0.94 | 7.57 | 22.41 | 3.00 |
扣除非经常性损益后的归属于本公司股东的净利润(加权平均) | 1.02 | 7.75 | 25.17 | 3.02 |
每股收益(元) | 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
归属于本公司股东的净利润(基本) | 0.07 | 0.49 | 1.42 | 0.20 |
归属于本公司股东的净利润(稀释) | 0.07 | 0.49 | 1.42 | 0.20 |
扣除非经常性损益后的归属于本公司股东的净利润(基本) | - | 0.48 | 1.36 | 0.14 |
扣除非经常性损益后的归属于本公司股东的净利润(稀释) | - | 0.48 | 1.36 | 0.14 |
项 目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
非流动资产处置损益 | -502.65 | -27.66 | -32.47 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,015.07 | 1,220.63 | 924.62 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 885.52 | 1,147.61 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27.51 | -1.54 | -43.73 |
所得税影响额 | -121.23 | -519.24 | -499.01 |
少数股东权益影响额(税后) | -1.07 | -1.08 | -1.13 |
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额 | 362.61 | 1,556.64 | 1,495.88 |
项 目 | 2011年3月31日 | 本期债券发行后 |
流动资产合计 | 406,680.32 | 456,680.32 |
其中:货币资金 | 84,191.17 | 134,191.17 |
非流动资产合计 | 239,852.78 | 239,852.78 |
资产总计 | 646,533.10 | 696,533.10 |
流动负债合计 | 365,493.54 | 335,493.54 |
非流动负债合计 | 72,099.37 | 152,099.37 |
其中:长期应付债券 | - | 80,000.00 |
负债合计 | 437,592.91 | 487,592.91 |
资产负债率 | 67.68% | 70.00% |
流动比率(倍) | 1.11 | 1.36 |
项 目 | 2011年3月31日 | 本期债券发行后 |
流动资产合计 | 359,413.30 | 409,413.30 |
其中:货币资金 | 59,695.02 | 109,695.02 |
非流动资产合计 | 194,168.26 | 194,168.26 |
资产总计 | 553,581.56 | 603,581.56 |
流动负债合计 | 327,109.60 | 297,109.60 |
非流动负债合计 | 50,282.71 | 130,282.71 |
其中:长期应付债券 | - | 80,000.00 |
负债合计 | 377,392.30 | 427,392.30 |
资产负债率 | 68.17% | 70.81% |
流动比率(倍) | 1.10 | 1.38 |
序号 | 借款人 | 贷款银行 | 借款金额
(亿元) | 借款起止日 | 借款利率 |
1 | 贵州轮胎股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 0.2 | 2010.08.16-2011.08.16 | 5.004% |
2 | 交通银行股份有限公司 | 0.3 | 2010.08.13-2011.08.13 | 5.004% |
3 | 中国银行股份有限公司 | 0.1 | 2011.02.01-2012.02.01 | 5.81% |
4 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 2010.08.31-2011.08.31 | 4.779% |
5 | 中信银行股份有限公司 | 1.0 | 2010.08.06-2011.08.05 | 4.779% |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.8 | 2009.11.09-2011.11.08 | 4.86% |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 2011.03.31-2012.03.30 | 5.9945% |
合计 | | 3.4 | | |