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中国平安保险(集团)股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-18 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。 1.3本公司第八届董事会第十六次会议于2011年8月17日审议通过了本公司《2011年中期报告》正文及摘要。会议应出席董事19人,实到董事18人,委托1人(董事王冬胜先生书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权)。 1.4本公司中期财务报告未经审计。 1.5本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 1.6本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.7本公司董事长兼首席执行官马明哲,首席财务官姚波,总精算师张振堂及副首席财务执行官麦伟林保证本中期报告中财务报告的真实、完整。 §2上市公司基本情况 2.1公司基本情况简介 ■ 2.2联系人和联系方式 ■ 2.3主要财务数据和指标 2.3.1主要会计数据和财务指标 ■ ■ 2.3.2非经常性损益项目和金额 ■ 注:本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告【2008】43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》的规定执行。本公司作为综合性金融集团,投资业务是本公司的主营业务之一,持有或处置交易性金融资产及可供出售金融资产而产生的公允价值变动损益或投资收益均属于本公司的经常性损益。 §3股本变动及股东情况 3.1股份变动情况表 单位:股 ■ 经中国证监会《关于核准中国平安保险(集团)股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可【2011】939号)核准,本公司已于2011年6月17日完成向金駿有限公司(JINJUN LIMITED)发行272,000,000股H股,本次定向增发H股以后,本公司总股本从7,644,142,092股(普通股)变更为7,916,142,092股(普通股),其中,内资股(A股)4,786,409,636股,占总股本的60.46%,境外上市外资股(H股)3,129,732,456股,占总股本的39.54%。 3.2股东数量和持股情况 报告期末股东总数308,032户(其中境内股东302,323户) 前十名股东持股情况 单位:股 ■ 前十名无限售条件股东持股情况 ■ 上述股东关联关系或一致行动关系的说明: 汇丰保险控股有限公司和香港上海汇丰银行有限公司均属于汇丰控股有限公司的全资附属子公司。 林芝新豪时投资发展有限公司、林芝景傲实业发展有限公司和深圳市江南实业发展有限公司之间因实际出资人存在重叠而形成关联。 除上述情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 3.3控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √不适用 本公司股权结构较为分散,不存在控股股东,也不存在实际控制人。本公司第一及第二大股东分别为汇丰控股有限公司的两家全资附属子公司-汇丰保险控股有限公司及香港上海汇丰银行有限公司,截至2011年6月30日,两家公司合计持有本公司H股股份1,232,815,613股,约占公司目前总股本79.16亿股的15.57%。 §4董事、监事和高级管理人员 4.1董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 于2011年6月30日,本公司董事、监事及高级管理人员(含最高行政人员)所持有的本公司股份及其变动情况如下: ■ *周永健与Chow Suk Han Anna共同持有此等H股股份。于2011年7月22日,周永健退任本公司独立非执行董事职务。 **肖继艳于2011年5月5日起出任本公司职工代表监事,其在任职之前即持有此等H股股份,并于任职至今无变动。 §5董事会报告 2011年上半年,中国经济运行总体良好,继续朝着宏观调控预期方向发展。但经济发展面临的国内外环境仍十分复杂,存在较多不稳定和不确定因素。本公司密切关注外部环境变化,积极把握其中有利机遇,充分发挥综合金融平台优势,推动各项业务快速稳健增长,保险、银行和投资三大业务均发展态势良好。同时,我们对深发展的战略投资又获里程碑式进展,为将综合金融战略推向更高实施阶段奠定坚实基础。2011年上半年,公司实现归属于母公司股东的净利润人民币127.57亿元,较去年同期增长32.7%。利润的增长一方面受益于保险业务规模保费的快速增长,尤其是产险业务在规模大幅增长的同时综合成本率保持在较低水平;另一方面因深发展作为本公司联营企业以及平安银行盈利能力提升,银行业务利润贡献亦有较大提升。银行和投资业务利润贡献占比较去年同期提升4.7个百分点至27.3%,利润结构更趋于均衡。 回顾上半年的经营情况,本公司各项业务的基础进一步得到夯实,并在以下领域有突出表现: ■保险业务保持健康快速发展,寿险个人业务规模保费增长迅速,产险业务实现规模与品质双提升。平安寿险规模保费突破人民币1,000亿元,同比增长20.8%,其中盈利能力较高的个人寿险业务规模保费大幅增长29.3%。上半年,寿险人力规模达47.46万,同比增长15.3%,并较去年年底增加2万多人。移动展业科技MIT得到广泛应用,通过MIT获得保险保障的客户数超过140万,助力于人均产能的持续提升。平安产险依托专业化渠道经营,保费收入实现35.9%的高速增长,市场份额较去年底提升1.3个百分点至16.7%。其中来自于交叉销售和电话销售的保费大幅增长69.1%,贡献占比提升至38.1%。同时,业务品质持续优化,综合成本率同比下降3.6个百分点至92.9%。养老险企业年金业务发展顺利,企业年金缴费、受托管理资产及投资管理资产三项统计指标在专业养老险公司中均继续位居前列。 ■平安银行业绩实现快速、健康增长,与深发展重大资产重组方案已正式获批。2011年上半年,本公司银行业务为集团贡献利润人民币23.97亿元,同比增加117.1%。平安银行实现净利润人民币12.14亿元,同比增长34.9%,存款跃上人民币2,000亿平台,资产负债结构进一步优化。存款总额较2010年底增长14.9%,增速处于行业较高水平。其中,零售存款较2010年底增速达34.3%,36.2%的新增零售存款来自交叉销售;中小企业贷款余额近人民币300亿元,较2010年底增长41.0%,占公司业务新增贷款比例高达80.5%。深发展上半年仍为本公司的联营企业,为公司带来人民币11.83亿元的利润贡献。与此同时,银行业务的风险管控体系进一步完善,风险防范和管控水平进一步提升,为两行整合奠定了坚实基础。2011年6月末,本公司收到中国证监会关于本公司与深发展重大资产重组方案的核准批复,交易已于2011年7月完成。截至目前,平安持有深发展52.38%的股份,深发展已成为中国平安的控股子公司;同时,深发展持有平安银行90.75%的股份,平安银行已成为深发展的控股子公司。 ■ 证券投行业务继续保持领先,信托私人财富管理业务高速稳健增长。平安证券投行业务继续保持一级市场优势,完成18家IPO及3家再融资项目主承销发行,IPO承销收入名列行业榜首,股票总承销家数字列第二;固定收益业务完成8家企业债的主承销发行;公司积极扩张营业网点,获准新设五家营业部。平安信托私人财富管理业务高速稳健增长,高净值客户突破万人;月均募集资金跃上人民币50亿平台,增幅超过200%;信托管理费收入达人民币7.56亿元,同比增长175%;凭借综合领先优势,平安信托成功摘得2010年度诚信托综合大奖“诚信托-卓越公司奖”,二度蝉联“诚信托”最高奖项。平安大华基金首只产品“平安大华行业先锋股票型基金”已于7月14日正式获得中国证监会批准。投资管理业务积极开拓创新,在香港面向境外投资人推出首只公募零售基金“中国平安精选人民币债券基金”,为公司走进境外零售市场跨出重要一步。 上半年以来,本公司品牌价值继续保持领先,在综合实力、公司治理、投资者关系和企业公民责任等方面受到国内外评级机构和媒体的广泛认可,获得了众多荣誉: ■ 再次入选美国《财富》(Fortune)杂志世界500强,名列第328位,继续位居中国内地非国有企业第一。 ■第七度入围《福布斯》全球上市公司2000强(Forbes Global 2000),较去年猛进319席名列第147位,跃入前200名,在中国内地企业中排名第10。同时,在全球多元化保险公司类别中,平安作为唯一一家中国企业入围,位居第9位。 ■在美国知名杂志《读者文摘》(Reader’s Digest中文版)公布的2011“信誉品牌”(Trusted Brand)调查结果中,凭借最多的消费者投票,摘得唯一的中国内地金融保险类白金奖。 ■在国际知名财经杂志《欧洲货币》(Euromoney)向全球公布“2011年度亚洲最佳管理公司”排名中,连续第三次荣获“亚洲最佳管理保险公司”称号,也是2011年亚洲地区唯一一家进入该排名的保险公司。 ■ 荣获英国《金融时报》(Financial Times)2011年《中国金融业创新调研报告》唯一大奖“中国金融业年度最佳综合创新大奖(Best Innovation Award)”。 ■ 荣获由经济观察报社与北京大学管理案例研究中心联合颁发的“中国最受尊敬企业,十年成就奖”以及“十年公益成就奖”,成为“最受尊敬企业”奖项创办10年来连续获奖的两家企业之一。 上半年以来,在监管机构和社会各界的充分理解和支持下,我们与深发展的重大资产重组方案正式获批通过并实施完成,集团银行业务将步入加快发展阶段。深发展和平安银行两家银行合并后,总资产超人民币1万亿元,信用卡超1千万张,营业网点约370家,跨全国28个省市,地域上将覆盖超过6,000万的平安客户群之80%。深发展与行业领先的平安寿险、平安产险、平安养老险、平安证券、平安信托、平安资产管理等平安旗下子公司的强强联合,将为股东、客户、员工及社会创造持续稳健增长的价值,为中国金融业的创新发展,为综合经营在中国的实践探索有益的经验。未来,在合法合规的前提下,秉持“公平、多赢、稳定、发展”之基本原则,本公司将全力支持两行的进一步整合,同时充分发挥银行与旗下其他子公司的协同效应,大力促进新银行的快速、健康发展,并最终朝着“中国最佳商业银行之一”的目标迈进。 当前,国内外经济金融发展形势依然严峻而复杂。世界经济运行不断出现波澜而导致复苏进程缓慢。中国经济虽保持平稳较快发展,但通胀压力仍处于高位。国家宏观政策的变化调整,外部投资环境的波动加剧和内部经营成本的不断上升,是影响本公司业绩稳定的主要因素,并对公司下半年的利润带来较大压力。下半年,我们将积极发掘各项业务增长动力引擎,在保持保险业务持续健康增长基础上,继续大力加快银行、投资等业务的发展,依托综合金融集团平台和优势,支持各项业务进一步提升专业经营水平,实现超过市场的发展,实现“综合金融、专业化经营”的目标;深化落实综合金融大后台改革项目,持续提升集团交叉销售业务管理平台,通过充分发挥综合金融协同效益优势,不断强化各业务在各自市场上的核心竞争力。 展望未来,中国国民经济仍将保持长期平稳增长的态势,金融业发展的环境将日趋完善,居民的金融需求随着财富的快速增加而日益多元化,综合金融产品和服务的前景广阔,潜力巨大;同时,以移动互联网为代表的现代科技发展迅猛,并向传统行业渗透的趋势不断增强,深刻影响人们的经济生活和企业经营运作的方式,为金融业的传统模式和竞争格局带来新的变化和业务增长点。平安人将牢牢把握时代脉搏,积极迎接机遇和挑战,继续坚定不移地深入推进“综合金融,国际领先”的创新实践,并锐意探索现代科技与传统金融高度融合的发展模式,致力于实现“基业长青,百年老店”的远大理想。 5.1主营业务分行业、产品情况表 5.1.1总体经营情况概述 本公司借助旗下主要子公司,即平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安大华基金、平安资产管理及平安资产管理(香港),通过多渠道分销网络以统一的品牌向客户提供多种金融产品和服务。 2011年上半年,中国经济运行总体良好,继续朝宏观调控预期方向发展。在较稳定的经营环境基础上,我们推动各项业务有价值、可持续、超越市场的增长,保险、银行和投资三大业务发展态势良好。寿险个人业务规模保费增长迅速,产险业务实现规模与品质双提升,养老险企业年金业务继续保持业内领先地位。平安银行净利润同比增长34.9%,盈利能力持续改善,存款总额跃上人民币2,000亿平台。证券投行业务继续保持领先,信托私人财富管理业务高速稳健增长。同时,集团战略投资深发展取得了又一关键突破,重大资产重组方案已经监管部门批复核准,并已实施完成,深发展成为集团旗下控股子公司,银行业务整合工作将正式步入实施阶段,将助力公司进一步加快综合金融战略的实施和提升长期投资价值。 2011年上半年,本公司归属于母公司股东的净利润为人民币127.57亿元,较去年同期增长32.7%。利润的增长一方面受益于保险业务规模保费的快速增长,尤其是产险业务在规模大幅增长的同时综合成本率保持在较低水平;另一方面因深发展作为本公司联营企业和平安银行盈利能力提升,银行业务利润贡献亦有较大提升。于2011年6月30日,公司总资产为人民币13,100.64亿元,较2010年年末增长11.8%;归属于母公司股东权益为人民币1,343.34亿元,较2010年年末增长19.9%。 1.合并经营业绩 ■ 2.分部净利润 ■ (1)其他业务主要包括总部、信托及资产管理等业务。 3.保险资金投资组合 保险业务是本集团的核心业务,本公司及旗下保险业务子公司的保险资金形成可投资资金,保险资金的运用受相关法律法规的限制。保险资金投资资产占本集团投资资产的绝大部分。 投资收益 ■ (1)包含存款利息收入、债券利息收入、权益投资股息收入以及投资性房地产租赁收入等; (2)包含证券投资差价收入及公允价值变动损益; (3)上述投资收益的计算未考虑以外币计价的投资资产产生的净汇兑损益。作为分母的平均投资资产,参照Modified Dietz方法的原则计算。 净投资收益由2010年上半年的人民币126.18亿元增加28.6%至2011年同期的人民币162.25亿元,主要原因是投资资产规模增长使固定到期日投资利息收入相应增加,同时权益投资分红收入较去年同期增加。净投资收益率由2010年上半年的4.1%上升至2011年同期的4.3%,主要原因是新增固定到期日投资的利息率上升及权益投资分红收入较去年同期增加。 受国内股票市场波动影响,净已实现及未实现的收益由2010年上半年的人民币-21.56亿元增加至2011年同期的人民币5.51亿元,可供出售权益投资的减值损失由2010年上半年的人民币0.89亿元增加至2011年同期的人民币9.42亿元。 受上述因素综合影响,总投资收益由2010年上半年的人民币103.65亿元增加52.8%至2011年同期的人民币158.36亿元,总投资收益率由3.7%上升至4.2%。 投资组合 2011年上半年,国际经济仍处在艰难复苏中,欧洲债务危机不断产生负面冲击,国内货币政策不断收紧,银行信贷放缓,通胀处于近年来高位。A股市场在一季度调整上行后,受经济增长回落、宏观政策调控等影响出现一定下滑,港股也出现一定程度调整,债券市场收益率高位运行。本公司深入研究宏观形势变化,积极防范市场风险,适时调整资产配置比重,稳步推进高息固定收益投资,提高公司投资收益。 本公司主动改善投资组合资产配置以应对新的经济形势,权益投资占总投资资产的比例由2010年末的9.8%上升至2011年6月30日的11.5%,而固定到期日投资的占比则由77.8%上升至78.2%。 下表载列本公司保险资金投资组合配置情况: ■ (1)该等数据不包括分类为现金及现金等价物的项目。 4.汇兑损失 2011年上半年,人民币对以美元为主的其他主要货币小幅升值,本公司以外币计价的资产产生净汇兑损失人民币1.49亿元,2010年同期的净汇兑损失为人民币0.28亿元。 5.业务及管理费 业务及管理费由2010年上半年的人民币132.15亿元增加22.8%至2011年同期的人民币162.23亿元,主要原因是本公司业务增长,市场投入和战略投入加大。 6.所得税费用 ■ 所得税费用由2010年上半年的人民币23.42亿元增加39.5%至2011年同期的人民币32.68亿元,主要原因是公司应税利润增加。 5.1.2寿险业务 1.业务概览 以下为本公司寿险业务规模保费及保费收入数据: ■ (1)寿险业务规模保费指公司签发保单所收取的全部保费,即进行重大保险风险测试和保险混合合同分拆前的保费数据。 (2)寿险业务保费收入是根据公司执行《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会【2009】15号)后的会计政策,对规模保费进行重大保险风险测试和保险混合合同分拆后的保费数据。 依据中国保监会公布的保险业执行《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会【2009】15号)后的行业数据计算,本公司寿险业务的保费收入约占中国寿险公司原保险保费收入总额的13.4%。以保费收入来衡量,平安寿险是中国第二大寿险公司。 下表为平安寿险经营数据概要: ■ 2.规模保费及保费收入 本公司寿险业务规模保费及保费收入按渠道分析如下: ■ 本公司寿险业务规模保费按险种分析如下: ■ 本公司寿险业务规模保费按地区分析如下: ■ 5.1.3产险业务 1.市场份额 以下为平安产险的保费收入及市场占有率数据: ■ ■ (1)依据中国保监会公布的中国保险行业数据计算。 2.综合成本率 2011年上半年,平安产险着力推进车险精细化经营,大幅提升了车险盈利水平,同时,打造非车险增长引擎,加快发展效益良好的非车险业务,增强了盈利能力的稳定性,综合成本率较上年同期下降3.6个百分点至92.9%。 ■ 3.经营数据概要 ■ 4.保费收入 本公司产险业务保费收入按险种分析如下︰ ■ 本公司产险业务保费收入按地区分析如下: ■ 5.1.4银行业务 1.平安银行 净利息收入 ■ (1)净利差是指平均生息资产收益率与平均计息负债成本率之差; (2)净息差是指净利息收入╱平均生息资产余额。 贷款组合 ■ 贷款质量 ■ 2.深圳发展银行 2011年6月底,本公司与深发展重大资产重组方案已得到中国证监会的核准批复,并于7月实施完成。截至目前,本公司及下属控股子公司持有深发展股份共计约26.84亿股,占比52.38%,深发展成为本公司的控股子公司。 2011年上半年,深发展仍为本公司联营企业。本公司按照权益法确认了对深发展的应占联营企业损益人民币11.83亿元。 5.1.5投资业务 1.证券业务 ■ 2.信托业务(1) ■ (1)上述数据并未合并平安信托下属子公司,对子公司的投资按成本法核算。 5.2主营业务分地区情况 见前述5.1 5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 本公司2004年首次公开发行H股以及2007年首次公开发行A股募集的资金已全部用于充实公司资本金,并按照相关行业监管机构有关适用法规进行使用。 2011年6月,本公司向金駿有限公司发行H股2.72亿股,募集资金总额为港币194.48亿元。于2011年6月30日,上述资金已存放于金駿有限公司开立的由本公司控制的共管银行账户中。于2011年7月8日,上述资金已从共管账户转入本公司的银行账户中,公司将严格根据募集资金使用计划,合理运用募集资金。 5.6.2变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5.7 半年度拟定的利润分配预案 根据《公司章程》及其他相关规定,截至2011年6月30日,本公司可供股东分配的利润为人民币57.21亿元。根据《公司章程》的规定,中期股息的数额不应超过公司中期可分配利润额的50%。 董事会宣告,以总股本7,916,142,092股为基数,向本公司股东派发截至2011年6月30日止6个月的中期股息每股人民币0.15元(含税,相等于每股0.1828港元),共计人民币1,187,421,313.80元。于2011年9月8日(“登记日”)名列本公司H股股东名册之H股股东将有权收取中期股息。有关A股股东有权收取截至2011年6月30日止6个月期间的中期股息的登记日期及安排将于上海证券交易所网站另行公布。 5.8董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 √ 适用 □ 不适用 与深发展重大资产重组情况 2011年5月8日,本公司公告提及本公司获悉深发展已接到中国证监会的通知,中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核深发展的重大资产重组事宜,即深发展作为非公开发行主体,向本公司非公开发行股票购买资产的重大资产重组暨关联交易。 2011年5月12日,本公司公告提及本公司获悉深发展发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事宜于2011年5月12日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第12次工作会议审核获得有条件通过。 2011年6月28日,本公司公告提及本公司与深发展重大资产重组事项获中国证监会核准。 2011年6月29日,本公司公告提及本公司根据中国证监会的审核反馈意见,对本公司于2010年9月15日披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》进行了修订,修订后的重组报告书全文披露于上海证券交易所网站。 2011年7月28日,本公司公告提及本公司与深发展重大资产重组事项已经完成,并披露了重大资产重组实施的相关情况。 详细内容请查阅本公司于2011年5月9日、2011年5月13日、2011年6月29日、2011年6月30日及2011年7月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。 6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币百万元 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) ■ 公司对控股子公司的担保情况 ■ 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) ■ 6.3非经营性关联债权债务往来 □ 适用 □ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 □ 不适用 (下转D27版)
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