证券时报多媒体数字报

重要提示

１、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工、发行人”）首次公开发行不超过３，４００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１２３７号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券有限责任公司协商确定本次发行价格为１５．５元，网下发行数量为６８０万股，占本次发行总量的２０．００％；网上定价发行数量为２，７２０万股，占本次发行量的８０．００％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，每一配售对象获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配１７０万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年８月１７日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由北京德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１０年８月１６日（Ｔ－１日）公布的《广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的３４个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２７４，０４０．００万元，有效申购数量为１７，６８０万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号１０４个，起始号码为００１，截止号码为１０４。发行人和保荐机构（主

承销商）于２０１１年８月１８日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出４个号码，中签结果为：

凡参与网下发行申购东方精工股票的配售对象持有的申购配号末尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有４个，每个中签号码可以认购１７０万股东方精工股票。

三、本次网下申购获配情况

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为６８０万股，有效申购获得配售的配售比例为３．８４６１５３８４６２％，认购倍数为２６倍。最终向股票配售对象配售股数为６８０万股。股票配售对象的最终获配情况如下：

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下报价情况

在２０１１年８月８日至２０１１年８月１２日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年８月１２日下午１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由６６家询价对象统一申报的１３７家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

本次发行价格为１５．５０元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）５０．００倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）３７．８０倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为１７，６８０万股，超额认购倍数为２６倍。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商向询价对象提供的东方精工投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为１４．１６－１６．５２元／股。公司的主营产品为瓦楞纸箱多色印刷成套设备，在目前国内Ａ股上市公司中没有完全可比的对象，主承销商选取同属于印刷、包装机械大类的４家上市公司加以比较。以２０１０年每股收益及截止２０１１年８月１日收盘价计算可比公司的市盈率为４１．８８倍。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：王琴、田昊、于颖欣

地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号

联系电话：０１０－８５１３０６３６、０１０－８５１５６３８７

发行人：广东东方精工科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

２０１１年８月１９日