证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海印股份"）于2011年8月15日召开第六届董事会第二十九次临时会议，会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于批准子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司参与土地竞买的议案》，同意全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司（以下简称"肇庆海印又一城"、"竞得人"）参与广东省肇庆市国土资源局挂牌出让的肇庆高新区迎宾大道东面地段地块的竞买。本次竞买的详细情况详见2011年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》（公告编号：2011-32号）。

　　2、肇庆市国土资源局大旺分局、肇庆市土地与矿业权交易中心以及肇庆大旺海印又一城商业有限公司于2011年8月17日签署了《拍卖成交确认书》（肇国土资大旺拍字【2011】5号）：本次土地出让人为肇庆市国土资源局大旺分局，受托人为肇庆市土地与矿业权交易中心，竞得人为肇庆大旺海印又一城商业有限公司。竞得人经竞价取得了拍卖地块的国有建设用地使用权。拍卖成交地块的基本情况：地块位于肇庆高新区迎宾大道东面地段，用地总面积133,948.78平方米，用地性质为商业、住宅用地，土地使用权出让年限为商业份额用地40年、住宅份额用地70年、自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算，成交地价款为人民币11,900万元（壹亿壹仟玖佰万元整）。

　　3、本次竞买审批程序

　　根据《拍卖成交确认书》，本次竞买的成交地价款为11,900万元，不超过公司最近一期经审计净资产的30%（注：公司2010年度经审计净资产为91,828万元），由公司董事会审议通过即生效。

　　公司第六届董事会第二十九次临时会议审议通过了本次有关土地竞买的议案，公司董事会授权肇庆海印又一城具体办理相关事宜，并签署有关协议和文件。

　　4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、交易各方介绍

　　1、出让人：肇庆市国土资源局大旺分局

　　地址：肇庆高新区长旺商贸城A栋二楼

　　2、竞得人：肇庆大旺海印又一城商业有限公司

　　注册资本：一亿元人民币

　　实收资本：一亿元人民币

　　法定代表人：邵建明

　　主要经营范围：物业出租；物业管理。

　　地址：肇庆高新区大旺龙王庙大道翠景苑第七楼102号房

　　3、受托人：肇庆市土地与矿业权交易中心

　　地址：肇庆市信安大道9号

　　三、投资标的基本情况

　　1、投资标的土地情况

　　肇庆高新区迎宾大道东面地段地块的总面积为133948.78平方米，用地性质为商业、住宅用地（其中商业为五星级酒店、大型超市、国际会议中心等服务性用地）。土地使用权出让年限为：商业份额用地40年，住宅用地份额用地70年，自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算。容积率≤3.0，建筑密度：商业部分≤50%、住宅部分≤35%，建筑限高≤200米，绿化率：商业部分≥30%、住宅部分≥35%，可建筑面积≤401846.34平方米（其中商业部分占30%，住宅部分占70%），停车场则按规划要求设置。

　　2、投资标的项目规划

　　肇庆海印又一城项目首期投资开发用地13.39万平方米，公司拟将其开发建设为城市综合体。项目开发以我司具有行业优势的商业物业经营为主，预计规划的商业面积为14万平方米，分别为酒店5万平方米、超市商场2.5万平方米、写字楼6.5万平方米，建成后全部用于商业出租，预期建成后首年租金收入0.8亿元。公司计划前三年按比例递增，后期随着经营的成熟，逐步提高租值。

　　四、本次对外投资的关于土地竞买的主要内容

　　根据本次土地竞买的受托人肇庆市土地与矿业权交易中心出具的《拍卖成交确认书》（肇国土资大旺拍字【2011】5号），本次土地竞买情况如下：

　　出让人：肇庆市国土资源局大旺分局

　　受托人：肇庆市土地与矿业权交易中心

　　竞得人：肇庆大旺海印又一城商业有限公司

　　根据有关法律法规，受托人于2011年8月17日15时30分在肇庆市信安大道财政大楼一楼市政府行政服务中心交易大厅对位于肇庆高新区迎宾大道东面地段的国有建设用地使用权进行公开拍卖，竞得人在认真审阅有关拍卖文件并实地勘探交易地块的基础上，经竞价取得了拍卖地块的国有建设用地使用权。有关情况确定如下：

　　1、拍卖成交地块基本情况

　　（1）地块位置：高新区迎宾大道东面地段

　　（2）用地总面积：133,948.78平方米

　　（3）用地性质：商业、住宅

　　（4）土地使用权出让年限为：商业份额用地40年，住宅份额用地70年，自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算。

　　（5）成交地价款为人民币：11,900万元。

　　2、本成交确认书确定后，成交地价款即出让价款，须在2011年9月17日前全部付清。成交地价款包含受让土地的契税（契税按照成交地价款的3%收取，须在2011年9月17日前全部付清）。竞得人付清全部出让价款及税费后，持相关凭证办理土地使用权登记手续，取得《国有土地使用证》。

　　五、本次对外投资目的、风险、和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　进一步推进公司董事会既定的"走出去"发展战略，提高公司的发展速度，优化公司资产结构及优化战略布局，增强公司持续发展力，提高可复制项目的储备，增加未来可预期收益，实现股东利益最大化。

　　2、存在的风险

　　受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该项目存在一定的前期开发、行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　有助于提高公司跨区域拓展能力，积极加快复制城市综合体项目，进一步发挥公司商业物业运营的品牌、经营和管理优势，提高市场影响力，保证公司持续稳定发展。

　　六 、其他

　　本次公告披露后，公司董事会将认真关注本次竞得土地的合法手续的取得及后续项目开发进展情况，并依法履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议

　　2、《拍卖成交确认书》

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十九日