证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　重要提示

　　１、朗姿股份有限公司（以下简称“发行人”、“朗姿股份”） 首次公开发行不超过５，０００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１２６９号文核准。

　　２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为３５．００元／股，网下发行数量为１，０００万股，占本次发行总量的２０％。

　　３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年８月１９日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

　　４、根据２０１１年８月１８日公布的《朗姿股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效申报的６２个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，２２９，３７５万元，有效申购数量为３５，１２５万股。

　　二、网下申购配号及摇号中签结果

　　本次配号总数为２８１个，起始号码为００１，截止号码为２８１。

　　２０１１年８月２２日（Ｔ＋１日，周一），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有８个号码中签，每一个中签号码获配１２５万股朗姿股份股票。

　　中签号码为：０３１、０８１、１３１、１８１、１９２、２３１、２５７、２８１

　　三、网下配售结果

　　本次网下发行股数为１，０００万股，网下摇号配售中签率为２．８４６９８％，申购倍数为３５．１３倍，最终向股票配售对象配售股数为１，０００万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

　　■

　　注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　四、本次初步询价报价及发行定价情况

　　１、初步询价报价情况

　　２０１１年８月１２日至２０１１年８月１６日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年８月１６日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的７７家询价对象统一报价的１８９个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称 配售对象名称 申报价格 拟申购数量

（元） （万股）

渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 ２２．６００ ２５０．００００

２３．６００ ５００．００００

滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日） ３２．０００ １２５．００００

德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 ４１．０００ １０００．００００

东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 ３６．０００ ７５０．００００

东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日） ３４．０００ ５００．００００

方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 ３３．０００ ２５０．００００

方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） ２２．０００ １２５．００００

方正金泉友２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月７日） ２５．０００ １２５．００００

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 ３３．０００ ５００．００００

光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日） ３５．２００ １０００．００００

广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 ３１．５００ ６２５．００００

广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 ３３．３００ １２５．００００

３５．５００ ６２５．００００

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 ３０．３００ １０００．００００

海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 ３５．５００ １０００．００００

宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 ２６．０００ ５００．００００

华安证券有限责任公司 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） ３０．０００ １２５．００００

３１．０００ ２５０．００００

３３．０００ １２５．００００

华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 ２５．２００ １２５．００００

金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 ３５．３００ ５００．００００

招商证券股份有限公司 招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日） ３０．０００ ８７５．００００

中国国际金融有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日） ３０．０００ ２５０．００００

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 ２７．５００ １０００．００００

中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） ２２．０００ ６２５．００００

中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） ２２．０００ ２５０．００００

中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户 ３５．５００ ５００．００００

东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营账户 ３０．８００ ５００．００００

国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 ２３．６００ ３７５．００００

西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 ３１．６００ ３７５．００００

中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 ２８．０００ １２５．００００

财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 ３５．３００ １２５．００００

安信证券股份有限公司 安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日） ３０．０００ １２５．００００

中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 ３５．８００ １０００．００００

湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 ２０．０００ １２５．００００

大通证券股份有限公司 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） ３０．０９０ ３７５．００００

中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） ３５．０００ １０００．００００

西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 ２４．０００ １０００．００００

华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 ３５．０００ １０００．００００

银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 ２０．０００ １２５．００００

２５．０００ １２５．００００

３０．０００ １２５．００００

华泰资产管理有限公司 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 ３０．０００ ５００．００００

受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） ２７．０００ １０００．００００

太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 ３０．８００ １２５．００００

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 ３０．８００ １２５．００００

受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金（网下配售资格截至２０１２年５月７日） ３３．０００ ５００．００００

泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 ３３．８８０ １０００．００００

受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 ３３．８８０ １０００．００００

受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 ３３．８８０ １０００．００００

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 ３３．８８０ １０００．００００

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 ３３．８８０ １０００．００００

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 ３３．８８０ １０００．００００

泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 ３３．８８０ １０００．００００

新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 ２８．８００ ５００．００００

新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 ２８．８００ ５００．００００

中国人保资产管理股份有限公司 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 ２８．０００ １０００．００００

受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 ３３．０００ ５００．００００

受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 ３０．０００ １０００．００００

受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 ２９．０００ １０００．００００

受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 ２７．０００ ５００．００００

３０．０００ ５００．００００

中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 ３０．０００ １０００．００００

中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 ２９．０００ １０００．００００

中国人保资产安心收益投资产品 ２８．０００ ５００．００００

３０．０００ ３７５．００００

３３．５００ １２５．００００

受托管理天安保险股份有限公司自有资金 ２０．０００ １０００．００００

中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 ２５．０００ １０００．００００

中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 ３２．１００ １２５．００００

中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 ３２．１００ １２５．００００

中国人寿股份有限公司－传统－普通保险 ３２．１００ １２５．００００

中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 ３２．１００ １２５．００００

航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司自营账户 ３５．６００ １０００．００００

浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 ３０．５００ １２５．００００

宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 ３１．０００ ８７５．００００

宝盈策略增长股票型证券投资基金 ３１．０００ ８７５．００００

鸿阳证券投资基金 ３２．０００ １０００．００００

宝盈增强收益债券型证券投资基金 ２８．０００ ３７５．００００

博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 ３３．０００ ３７５．００００

全国社保基金五零一组合 ３３．０００ １０００．００００

长城基金管理有限公司 久嘉证券投资基金（网下配售资格截至２０１７年７月５日） ３７．８００ １２５．００００

长城积极增利债券型证券投资基金 ３７．８００ １２５．００００

大成基金管理有限公司 大成蓝筹稳健证券投资基金 ３３．０００ １２５．００００

大成景阳领先股票型证券投资基金 ３３．０００ ６２５．００００

大成创新成长混合型证券投资基金 ３３．０００ １０００．００００

富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 ３５．０００ ２５０．００００

汉盛证券投资基金 ３５．０００ ５００．００００

汉兴证券投资基金 ３５．０００ ３７５．００００

富国天博创新主题股票型证券投资基金 ３５．０００ ３７５．００００

富国天利增长债券投资基金 ３５．０００ １０００．００００

富国天益价值证券投资基金 ３５．０００ ２５０．００００

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 ３２．０００ １２５．００００

山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） ３０．０００ １２５．００００

富国汇利分级债券型证券投资基金 ３５．０００ １２５．００００

富国可转换债券证券投资基金 ３５．０００ ８７５．００００

广发基金管理有限公司 广发聚丰股票型证券投资基金 ３３．０００ １０００．００００

广发增强债券型证券投资基金 ３４．０００ ２５０．００００

广发行业领先股票型证券投资基金 ３３．０００ １２５．００００

中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 ３３．３９０ １２５．００００

中海优质成长证券投资基金 ３１．０００ １２５．００００

国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 ３６．０００ １２５．００００

国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 ３６．０００ １２５．００００

全国社保基金四零九组合 ３６．０００ １２５．００００

国泰金鹰增长证券投资基金 ３６．０００ １２５．００００

全国社保基金一一一组合 ３６．０００ １２５．００００

海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 ３５．２００ ５００．００００

海富通风格优势股票型证券投资基金 ３５．２００ １０００．００００

海富通精选贰号混合型证券投资基金 ３５．２００ １２５．００００

海富通精选证券投资基金 ３５．２００ ８７５．００００

海富通收益增长证券投资基金 ３５．２００ ５００．００００

华安基金管理有限公司 华安策略优选股票型证券投资基金 ３２．０００ ５００．００００

华安动态灵活配置混合型证券投资基金 ３３．０００ １２５．００００

华安行业轮动股票型证券投资基金 ３６．０００ １２５．００００

华安稳固收益债券型证券投资基金 ３５．０００ １２５．００００

华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 ３３．０００ １２５．００００

华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 ３３．０００ ２５０．００００

３５．０００ ６２５．００００

华夏债券投资基金 ３０．０００ ２５０．００００

３３．０００ ２５０．００００

全国社保基金一零七组合 ３３．０００ １０００．００００

华夏成长证券投资基金 ３３．０００ ７５０．００００

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） ３３．０００ ２５０．００００

３５．０００ ２５０．００００

华夏平稳增长混合型证券投资基金 ３３．０００ ７５０．００００

华夏希望债券型证券投资基金 ３０．０００ １２５．００００

３３．０００ ３７５．００００

华夏经典配置混合型证券投资基金 ３３．５００ ３７５．００００

华夏收入股票型证券投资基金 ３５．０００ ３７５．００００

嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 ２７．０００ ５００．００００

全国社保基金五零四组合 ２７．０００ ５００．００００

丰和价值证券投资基金 ２７．０００ １０００．００００

嘉实成长收益型证券投资基金 ２７．０００ １０００．００００

嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 ２７．０００ １０００．００００

嘉实研究精选股票型证券投资基金 ２７．０００ ３７５．００００

嘉实多元收益债券型证券投资基金 ２７．０００ １０００．００００

嘉实稳固收益债券型证券投资基金 ２７．０００ １０００．００００

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 ３１．５００ ３７５．００００

摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 ３１．５００ １２５．００００

摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 ３１．５００ １２５．００００

南方基金管理有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 ２６．０００ １２５．００００

南方绩优成长股票型证券投资基金 ３３．０００ １０００．００００

南方高增长股票型开放式证券投资基金 ３３．０００ ５００．００００

全国社保基金四零一组合 ３３．０００ ２５０．００００

南方稳健成长基金 ２６．０００ １２５．００００

南方避险增值基金 ３３．０００ ５００．００００

南方宝元债券型基金 ２５．０００ １２５．００００

天元基金 ３３．０００ ２５０．００００

南方成份精选股票型证券投资基金 ３３．０００ ２５０．００００

全国社保基金一零一组合 ３３．０００ ３７５．００００

南方广利回报债券型证券投资基金 ３３．０００ １０００．００００

诺安基金管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资基金 ２８．０００ １２５．００００

３１．０００ １２５．００００

鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 ２８．０００ １２５．００００

上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 ３５．０００ １０００．００００

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 ３５．０００ １０００．００００

上投摩根内需动力股票型证券投资基金 ３５．０００ １０００．００００

兴业全球基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 ３８．３１０ １０００．００００

易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 ３５．０００ １０００．００００

全国社保基金五零二组合 ３５．０００ １０００．００００

易方达价值成长混合型证券投资基金 ３０．５００ ２５０．００００

全国社保基金四零七组合 ３５．０００ ５００．００００

全国社保基金一零九组合 ３４．０００ １０００．００００

易方达增强回报债券型证券投资基金 ３５．０００ １０００．００００

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 ３５．０００ ５００．００００

银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 ３２．０００ １２５．００００

银河行业优选股票型证券投资基金 ３０．０００ １２５．００００

银华基金管理有限公司 银华核心价值优选股票型证券投资基金 ３５．０００ ５００．００００

银华富裕主题股票型证券投资基金 ３５．０００ ２５０．００００

银华保本增值证券投资基金 ３５．０００ ６２５．００００

银华信用债券型证券投资基金 ３５．０００ ３７５．００００

招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 ３３．０００ １２５．００００

招商基金招商银行瑞泰动态保本１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） ３０．０００ １２５．００００

招商基金招商银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） ３０．０００ １２５．００００

招商基金招商银行瑞泰动态保本３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月３０日） ３０．０００ １２５．００００

国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 ３５．０００ １２５．００００

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 ３２．０００ １２５．００００

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 ３５．０００ １２５．００００

中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 ３３．０００ ５００．００００

中银中国精选混合型开放式证券投资基金 ３３．０００ ５００．００００

中银稳健增利债券型证券投资基金 ３３．０００ ５００．００００

中银稳健双利债券型证券投资基金 ３３．０００ ５００．００００

华富基金管理有限公司 华富强化回报债券型证券投资基金 ３３．０００ ３７５．００００

３３．８００ ３７５．００００

工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 ３５．０００ １０００．００００

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 ３５．０００ １０００．００００

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选股票证券投资基金 ３２．０００ ６２５．００００

３５．０００ ２５０．００００

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 ３２．０００ ７５０．００００

建信基金管理有限责任公司 建信优选成长股票型证券投资基金 ３１．０００ ２５０．００００

建信优化配置混合型证券投资基金 ３１．０００ ５００．００００

建信稳定增利债券型证券投资基金 ３１．０００ １０００．００００

建信收益增强债券型证券投资基金 ３１．０００ ２５０．００００

信诚基金管理有限公司 信诚增强收益债券型证券投资基金 ３０．０００ １２５．００００

天弘基金管理有限公司 天弘添利分级债券型证券投资基金 ３５．０００ １２５．００００

汇添富基金管理有限公司 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 ３５．０００ １０００．００００

汇添富社会责任股票型证券投资基金 ３５．０００ １０００．００００

中欧基金管理有限公司 中欧增强回报债券型证券投资基金 ３８．０００ １２５．００００

３９．０００ １２５．００００

德意志银行 德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户 ３５．１００ １０００．００００

富通银行 富通银行—ＱＦＩＩ投资账户 ３６．５００ ５００．００００

江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 ３５．１１０ ３７５．００００

五矿投资发展有限责任公司 五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户 ２５．０００ １２５．００００

云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 ３０．０００ ３７５．００００

３３．０００ ２５０．００００

山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 ２７．０００ ２５０．００００

　　２、投资价值研究报告的估值结论

　　主承销商研究员出具的朗姿股份投资价值研究报告估值区间为２９．７０－３５．２０元。朗姿股份主营业务为女装设计、生产与销售，主营业务与品牌定位相近的可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年８月１６日（Ｔ－３，周二）的２０１０年平均市盈率为４６．００倍。

　　五、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　六、持股锁定期限

　　股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、主承销商联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联系人：资本市场部

　　电 话：０７５５－２２６２３６５９、２２６２７９２６

　　发行人：朗姿股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　二○一一年八月二十三日