证券时报多媒体数字报

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林化纤股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第八次会议通知于２０１１年８月１５日以书面或传真形式发出。第六届监事会第八次于２０１１年８月２２日在公司二楼会议室召开。应到会监事５人，实际到会５人。会议由监事会主席姜岩峰主持，全体董事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

　　一、审议通过《关于调整２０１１年度非公开发行Ａ股股票方案的说明》

　　由于本议案涉及关联交易，关联监事姜岩峰、陈敏、王玉林予以回避表决。

　　２０１１年６月２４日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了２０１１年度非公开发行的相关议案。公司综合考虑多方因素，拟对２０１１年度非公开发行Ａ股股票的方案进行调整。

　　１、对本次发行定价基准日的调整

　　由于市场形势发生变化，为保证公司非公开增发的顺利实施，为实现公司发展战略奠定良好基础，公司拟调整本次发行的定价基准日。本次非公开发行的定价基准日由第六届董事会第六次会议决议公告日，即２０１１年６月２５日，调整为第六届董事会第八次会议决议公告日，即２０１１年８月２３日。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、对化纤集团认购本次非公开发行股票承诺的调整

　　由于竹浆纤维市场前景良好，同时为了保证公司非公开增发的顺利实施，支持公司转型，化纤集团与公司协商，拟调整认购本次非公开发行股票的承诺。

　　调整前：

　　控股股东化纤集团承诺以不低于１５，０００万元且不高于２５，０００万元现金认购公司本次非公开发行的股票。

　　调整后：

　　控股股东化纤集团承诺以不低于１５，０００万元现金认购公司本次非公开发行的股票。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　３、对募集资金数额及投资项目的调整

　　由于竹浆纤维市场前景良好，为了进一步增强公司在竹浆纤维领域的竞争力，不断完善公司竹浆纤维生产体系，提升公司盈利能力，经公司与四川天竹其他股东友好协商，其他股东同意公司单独对四川天竹进行增资，资金用于“年产９．５万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目”的建设，为了保证该项目的顺利实施，公司拟对本次募集资金数额及投资项目进行调整。

　　调整前：

　　本次募集资金不超过１３３，５２６．６０万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途：

　　单位：万元

　　■

　　调整后：

　　本次募集资金不超过１３３，４０４．８８万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》

　　公司目前的条件符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ股）条件的各项规定，同意在经过股东大会审议后向中国证监会等有关部门提出向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ 股）的申请。

　　表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过了《关于２０１１年度非公开发行Ａ股股票方案（修订稿）的议案》

　　由于本议案涉及关联交易，关联监事姜岩峰、陈敏、王玉林予以回避表决。

　　２０１１年６月２４日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了２０１１年度非公开发行的相关议案。公司综合考虑多方因素，拟对２０１１年度非公开发行Ａ股股票的方案进行调整，调整后的方案如下：

　　１、发行方式

　　本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，本次非公开发行股票尚须提交中国证监会核准，在通过核准后６个月内择机实施向特定对象的非公开发行。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、本次发行股票的种类与面值

　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），面值为人民币１元。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　３、本次股票发行数量

　　本次发行股票的数量不超过２０，０００万股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金进行认购。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　４、本次发行的定价方式

　　本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第八次会议决议公告日，即２０１１年８月２３日。

　　发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票均价的 ９０％（本次董事会决议公告日前２０个交易日股票交易均价＝董事会决议公告日前２０个交易日股票交易总额／董事会决议公告日前２０个交易日股票交易总量），即５．３６元／股。

　　具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，化纤集团不参与本次非公开发行的报价，按照与其他投资者相同的价格认购本次非公开发行的股票。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　５、发行对象

　　本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东化纤集团在内的不超过十名特定投资者，其他投资者包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者等合法投资者。其中，控股股东化纤集团承诺以不低于１５，０００万元现金认购公司本次非公开发行股票。投资者（化纤集团除外）单独或／和其一致行动人认购本次发行的股票不得超过６，０００万股。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　６、认购方式

　　所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　７、募集资金数额及投资项目

　　本次募集资金不超过１３３，４０４．８８万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途：

　　单位：万元

　　■

　　公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。

　　如果实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　为把握市场机遇，本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　８、发行前滚存利润的安排

　　本次发行前，公司滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　９、本次发行股份的限售期

　　化纤集团认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起，三十六个月内不得转让；其他投资者认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　１０、上市地点

　　在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　１１、本次非公开发行股票决议的有效期

　　自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　调整后的方案需要重新取得吉林省国资委的批准。

　　本议案尚需股东大会审议通过。如获股东大会审议批准，还需中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　　四、审议通过《关于＜公司２０１１年度非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）＞的议案》

　　由于该议案涉及向公司控股股东化纤集团非公开发行股票，构成关联交易，关联监事姜岩峰、陈敏、王玉林予以回避表决。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　五、审议通过《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修订稿）〉的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

　　表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　六、审议通过《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生效条件的＜股份认购合同＞的议案》

　　为了支持公司本次非公开发行，促进公司的发展转型，２０１１年８月２２日，化纤集团与公司重新签订了附生效条件的《股份认购合同》以取代２０１１年６月２４日签订《股份认购合同》。

　　本事项构成关联交易，关联监事姜岩峰、陈敏、王玉林予以回避表决。

　　合同主要条款详见刊登于巨潮资讯网站 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

　　表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　七、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

　　关联监事姜岩峰、陈敏、王玉林予以回避表决。

　　表决结果：同意票２票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　八、审议通过《前次募集资金使用情况报告的议案》

　　中准会计师事务所有限公司出具了中准专审字［２０１１］２０６８号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

　　表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　九、审议通过《关于对四川天竹竹资源开发有限公司增资的议案》

　　由于竹浆纤维市场前景良好，为了进一步增强公司在竹浆纤维领域的竞争力，提升公司盈利能力，经公司与四川天竹其他股东友好协商，其他股东同意公司单独对四川天竹进行增资，公司与四川天竹及其他股东签署增资框架协议，约定使用本次非公开增发募集资金中不超过９８，５０４．８８万元对四川天竹增资，用于“年产９．５万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目”的建设。

　　表决结果：同意５票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　(下转A10版)