§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自公司２０１１年半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２本报告经公司第四届董事会第二次会议审议通过。会议应出席董事１５人，实际出席董事１５人。
未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。
１．３ 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人车晓昕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 招商证券 |
| 股票代码 | ６００９９９ |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郭健 | 罗莉 |
| 联系地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦４５楼 |
| 电话 | ０７５５－８２９４３６６６ | ０７５５－８２９４３６６６ |
| 传真 | ０７５５－８２９４４６６９ | ０７５５－８２９４４６６９ |
| 电子信箱 | ＩＲ＠ｃｍｓｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
| 项 目 | ２０１１年６月３０日 | ２０１０年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ７５，９６６，７９９，７００．８５ | ９５，３５８，７３２，４３１．８３ | －２０．３４ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２４，３５４，８９９，２４８．７１ | ２３，９７５，８４０，４８９．７７ | １．５８ |
| 每股净资产 | ６．７９２７ | ６．６８７０ | １．５８ |
| 项 目 | ２０１１年１－６月 | ２０１０年１－６月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １，９０５，１２６，７９８．２８ | １，６１２，９２５，０９１．６１ | １８．１２ |
| 利润总额 | １，９０９，５１３，７４６．０４ | １，６１７，８７１，６２７．７０ | １８．０３ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １，４７５，８９３，２４７．８７ | １，３６９，２０５，６２７．７１ | ７．７９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | １，４７２，５９０，５１９．６３ | １，３６４，３３０，１６５．３６ | ７．９４ |
| 基本每股收益 | ０．３１６６ | ０．２９３８ | ７．７６ |
| 稀释每股收益 | ０．３１６６ | ０．２９３８ | ７．７６ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | ０．３１５９ | ０．２９２７ | ７．９３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．０２ | ５．９０ | 增加０．１２个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ６．００ | ５．８８ | 增加０．１２个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１８，９８８，３７０，５４３．２０ | －４，３８６，６２２，３８３．３８ | － |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －５．２９５９ | －１．２２３４ | － |
注１：２０１１年７月，公司实施２０１０年度利润分配方案以资本公积每１０股转增３股，按照《企业会计准则第３４号－每股收益》的规定，上表中的本期及上年同期每股收益均按转增后的股数计算列示。
注２：如按转增前的股数计算，公司本期和上年同期的基本每股收益分别为０．４１１６元、０．３８１９元，稀释每股收益分别为０．４１１６元、０．３８１９元，扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为０．４１０７元、０．３８０５元。
注３：上表中归属于上市公司股东的每股净资产及每股经营活动产生的现金流量净额均按转增前的股数计算列示。
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 非经常性损益项目 | ２０１１年１－６月 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | ２９，２９６．１４ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，４５３，７１９．００ |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | － |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ２９０，０００．００ |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | －１１，０１１．８０ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，６１３，９３２．６２ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | － |
| 非经常性损益合计 | ４，３７５，９３５．９６ |
| 减：所得税影响金额 | １，０７３，２０７．７２ |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | ３，３０２，７２８．２４ |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | ３，３０２，７２８．２４ |
２．２．３ 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
报告期内公司股份未发生变动。
报告期后股份变动情况的说明：根据公司２０１０年度利润分配及资本公积转增方案，公司于２０１１年７月１４日（除权日）以上年度末总股本３，５８５，４６１，４０７股为基数，资本公积每１０股转增３股，共计转增１，０７５，６３８，４２２股，转增股份中可流通部分于７月１５日上市流通，详见公司７月８日发布的临２０１１－０１５号公告。
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 前１０名股东持股情况（单位：股） |
| 股东名称 | 股东性质 | 报告期内持股变化 | 期末持股数量 | 持股比例（％） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 深圳市集盛投资发展有限公司 | 国有股东 | ０ | １，０３１，８２９，２３１ | ２８．７８ | １，０３１，８２９，２３１ | － |
| 深圳市招融投资控股有限公司 | 国有股东 | ０ | ４７６，７７０，７８７ | １３．３０ | ４７６，７７０，７８７ | － |
| 中国远洋运输（集团）总公司 | 国有股东 | ０ | ３８９，１９３，７３２ | １０．８５ | － | － |
| 河北港口集团有限公司 | 国有股东 | ０ | １７３，１７４，８３４ | ４．８３ | － | － |
| 中国交通建设股份有限公司 | 国有股东 | ０ | １６４，８４４，２６６ | ４．６０ | － | － |
| 上海重阳投资有限公司 | 其他 | ０ | １５０，０００，０００ | ４．１８ | － | １４６，０００，０００ |
| 广州海运（集团）有限公司 | 国有股东 | ０ | １４４，４０７，５１７ | ４．０３ | － | － |
| 招商局轮船股份有限公司 | 国有股东 | ０ | １３６，３４２，２７１ | ３．８０ | １３６，３４２，２７１ | － |
| 深圳华强新城市发展有限公司 | 其他 | ０ | １２９，０７６，６１０ | ３．６０ | － | － |
| 中粮地产（集团）股份有限公司 | 国有股东 | －９，７００，６８０ | ８５，５４１，７１７ | ２．３９ | － | ５０，０００，０００ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况（单位：股） |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国远洋运输（集团）总公司 | ３８９，１９３，７３２ | 人民币普通股 |
| 河北港口集团有限公司 | １７３，１７４，８３４ | 人民币普通股 |
| 中国交通建设股份有限公司 | １６４，８４４，２６６ | 人民币普通股 |
| 上海重阳投资有限公司 | １５０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 广州海运（集团）有限公司 | １４４，４０７，５１７ | 人民币普通股 |
| 深圳华强新城市发展有限公司 | １２９，０７６，６１０ | 人民币普通股 |
| 中粮地产（集团）股份有限公司 | ８５，５４１，７１７ | 人民币普通股 |
| 中海（海南）海盛船务股份有限公司 | ６９，０７６，６１０ | 人民币普通股 |
| 日月控股有限公司 | ３８，３０１，４６０ | 人民币普通股 |
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | ３２，２９１，１５２ | 人民币普通股 |
注：上述前１０名股东中，第一大股东深圳市集盛投资发展有限公司、第二大股东深圳市招融投资控股有限公司、第八大股东招商局轮船股份有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司。
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
报告期内及报告期末，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份或股票期权。
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币元
| 业务类别 | ２０１１年１－６月营业收入 | ２０１１年１－６月营业成本 | ２０１１年１－６月营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减 |
| 经纪业务 | １，７１６，６８７，２４４．４７ | ７１１，８５１，６１０．６５ | ５８．５３ | －１０．２７ | ２１．７９ | 减少１０．９１个百分点 |
| 资产管理业务 | ６１，５７４，１２０．４８ | ３５，７７９，９３１．０８ | ４１．８９ | ８２．０４ | ２５４．２６ | 减少２８．２５个百分点 |
| 证券投资业务 | ４５５，２１４，７９４．５８ | ８１，６４２，７４６．６２ | ８２．０７ | － | ３３５．８２ | － |
| 投资银行业务 | ７９７，１０７，３９６．７６ | ２７２，８９１，８７２．９２ | ６５．７６ | ０．０８ | ４１．６９ | 减少１０．０５个百分点 |
| 直投业务 | ４，８６３，０９１．４８ | １４，１７６，５０６．６４ | －１９１．５１ | ５５．５３ | ３２２．３７ | 减少１８４．１７个百分点 |
| 其他 | ２０９，７３８，９６７．８５ | ２２３，７１６，１４９．４３ | －６．６６ | －３．３３ | －３５．１２ | 增加５２．２７个百分点 |
| 小计 | ３，２４５，１８５，６１５．６２ | １，３４０，０５８，８１７．３４ | ５８．７１ | １７．２８ | １６．１１ | 增加０．４２个百分点 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：人民币元
| 地区 | ２０１１年１－６月营业收入 | 比上年同期增减（％） |
| 广东地区 | ２，１６９，６２０，８３０．３９ | ４３．３４ |
| 上海地区 | １２９，３０１，５１４．９２ | －１４．７０ |
| 北京地区 | ３００，３７７，７９４．９３ | －１５．２２ |
| 香港地区 | ２０２，９７０，７９１．０５ | －６．３２ |
| 其他地区 | ４４２，９１４，６８４．３３ | －１６．５７ |
| 小计 | ３，２４５，１８５，６１５．６２ | １７．２８ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
２０１１年上半年公司证券投资业务收益上升，实现营业利润３．７４亿元，比上年同期增加５．８９亿元。
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２变更项目情况
□适用 √不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．１．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
６．２ 担保事项
□适用 √不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
１、中国证监会对本公司２０１１年分类结果为Ａ类ＡＡ级。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 会计政策、会计估计变更或会计差错更正的有关内容、原因及影响数。
□适用 √不适用
７．３．２ 财务报表合并范围发生重大变化的原因及影响数。
□适用 √不适用
７．３．３ 被出具非标准审计报告的有关附注。
□适用 √不适用
招商证券股份有限公司
董事长：宫少林
二零一一年八月十九日
资产负债表（未经审计）
编制单位：招商证券股份有限公司 ２０１１年６月３０日 金额单位：元
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 | 附注编号 |
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 资 产： | | | | | | |
| 货币资金 | ４０，４９８，９３０，０８４．８３ | ３５，２２８，４１４，２８１．０８ | ４２，７３３，２１７，８０８．５９ | ３８，７４２，３３５，８０９．１６ | 六、１ | |
| 其中：客户资金存款 | ３５，９９３，７８８，３５６．００ | ３１，９００，３００，８９５．４３ | ３９，４４５，９２０，１９２．９０ | ３５，６３０，７２１，４８７．０６ | 六、１ | |
| 结算备付金 | ２，９６６，６３４，３４６．２７ | １，８２０，２１２，５２７．８６ | １９，９０８，６９５，３０５．８２ | １８，５０４，６９９，１２８．０７ | 六、２ | |
| 其中：客户备付金 | ２，６０１，４５２，１６４．１０ | １，４３７，４６９，９０４．５０ | １９，６６４，０７７，７６０．６８ | １８，２８６，３０６，７５１．３６ | 六、２ | |
| 拆出资金 | ３，４６０，６１３，２８６．１９ | ２，２３５，３１０，５３７．０６ | ２，７８８，７０６，８４４．８４ | １，４６９，０８５，２４２．８１ | 六、３ | |
| 交易性金融资产 | １６，６７７，２７２，５０９．８０ | １６，１４２，７６６，８３６．８６ | １６，３７４，７１７，２７８．２４ | １５，６２０，１６４，７６５．２７ | 六、４ | |
| 衍生金融资产 | － | － | － | － | 六、５ | |
| 买入返售金融资产 | ５００，０００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ | １１１，３７５，０２０．５５ | １１１，３７５，０２０．５５ | 六、６ | |
| 应收利息 | １４，８２０，５６６．９８ | １３，９６４，３９３．３２ | １０，１２３，２１２．５３ | ９，６３８，５６３．２３ | 六、７ | |
| 存出保证金 | ８１６，１００，１８２．７０ | １，３５０，３１２，０４０．７０ | ７６２，１０７，８７７．８２ | １，５１７，２６９，７４０．４６ | 六、８ | |
| 可供出售金融资产 | ４，５２５，４２３，９８５．４７ | ４，４４２，１６５，２７３．８７ | ６，５８４，３１９，４９９．４４ | ６，５０５，８９２，０４８．５８ | 六、９ | |
| 持有至到期投资 | － | － | － | － | | |
| 长期股权投资 | ４，７２０，３６３，３６３．２３ | ６，６４４，２８２，９２３．３５ | ４，４４５，５３０，０８２．３６ | ５，８０１，４３８，６４２．４８ | 六、１１ | 二十、１ |
| 投资性房地产 | ８，６５９，３７２．０１ | ８，６５９，３７２．０１ | ９，０６９，２８７．１５ | ９，０６９，２８７．１５ | 六、１２ | |
| 固定资产 | ３８０，８８４，８０１．７１ | ３６２，２３７，６６５．２５ | ４０８，４５８，９０１．４８ | ３９１，６９９，８８３．７８ | 六、１３ | |
| 在建工程 | ５１２，２３０，２７３．７２ | ５１２，２３０，２７３．７２ | ４９８，６２９，５５８．２０ | ４９８，６２９，５５８．２０ | 六、１４ | |
| 无形资产 | １５，６６７，１９２．８０ | １５，５４２，４４９．８０ | １８，０１３，７８９．５５ | １７，８８６，１５０．０５ | 六、１５ | |
| 其中：交易席位费 | １５，６６７，１９２．８０ | １５，５４２，４４９．８０ | １８，０１３，７８９．５５ | １７，８８６，１５０．０５ | 六、１５ | |
| 商誉 | ９，６７０，６０５．５５ | － | ９，６７０，６０５．５５ | － | 六、１６ | |
| 递延所得税资产 | ５１，６７２，９２２．９４ | ５１，３７９，５０１．５４ | ５３，４６１，７２１．１９ | ５３，０３２，４４６．６４ | 六、１７ | |
| 其它资产 | ８０７，８５６，２０６．６５ | ３２３，３８３，６５４．４９ | ６４２，６３５，６３８．５２ | ３３２，２２５，７４７．５３ | 六、１８ | |
| 资产总计 | ７５，９６６，７９９，７００．８５ | ６９，６５０，８６１，７３０．９１ | ９５，３５８，７３２，４３１．８３ | ８９，５８４，４４２，０３３．９６ | | |
法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
资产负债表（未经审计）（续）
编制单位：招商证券股份有限公司 ２０１１年６月３０日 金额单位：元
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 | 附注编号 |
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 负 债： | | | | | | |
| 短期借款 | ６１５，３９８，８００．００ | － | ５２８，４２７，５３０．００ | － | 六、２０ | |
| 其中：质押借款 | － | － | － | － | | |
| 拆入资金 | － | － | － | － | | |
| 交易性金融负债 | １９２，１４６，０６７．１２ | － | ８３，６０７，７６９．７６ | － | 六、２１ | |
| 衍生金融负债 | － | － | － | － | | |
| 卖出回购金融资产款 | ８，４５９，１０６，４５７．２４ | ８，４５９，１０６，４５７．２４ | ８，９６９，４２７，７２１．８３ | ８，９６９，４２７，７２１．８３ | 六、２２ | |
| 代理买卖证券款 | ３８，６８５，５９１，５７２．８２ | ３３，９８２，１２３，９３３．４７ | ５８，９９３，７６１，５０７．３２ | ５４，５２７，５４５，３６３．３８ | 六、２３ | |
| 代理承销证券款 | － | － | － | － | | |
| 应付职工薪酬 | １，８５７，９９５，２５４．６７ | １，８３０，７１０，１８３．４６ | １，９６０，５５５，２３７．１９ | １，９０５，７６３，２８８．５７ | 六、２４ | |
| 应交税费 | ２７５，８２９，６９７．２７ | ２４６，３７０，６７６．４７ | ３７８，３２３，６７４．４０ | ３５７，７８７，２８０．０３ | 六、２５ | |
| 应付利息 | １６，５１８，２６６．２６ | １５，１２７，４３２．３８ | １６，７０６，１４９．１２ | １５，２４５，３５９．０４ | 六、２６ | |
| 预计负债 | － | － | ３９０，０００．００ | ３９０，０００．００ | 六、２７ | |
| 长期借款 | － | － | － | － | | |
| 应付债券 | － | － | － | － | | |
| 递延所得税负债 | ３２，６７２，６３１．０４ | ２９，７４２，６３３．１２ | ８２，０７０，６８７．２１ | ７９，１３７，９１７．９４ | 六、１７ | |
| 其他负债 | １，４７６，６４１，７０５．７２ | １，３４８，４８９，７３７．７８ | ３６９，６２１，６６５．２３ | ２８６，６４７，４０１．９１ | 六、２８ | |
| | | | | | | |
| 负债合计 | ５１，６１１，９００，４５２．１４ | ４５，９１１，６７１，０５３．９２ | ７１，３８２，８９１，９４２．０６ | ６６，１４１，９４４，３３２．７０ | | |
| 股东权益： | | | | | | |
| 股本 | ３，５８５，４６１，４０７．００ | ３，５８５，４６１，４０７．００ | ３，５８５，４６１，４０７．００ | ３，５８５，４６１，４０７．００ | 六、２９ | |
| 资本公积 | １０，５６８，５５９，０２１．１８ | １０，５６２，８５１，１４０．７８ | １０，５５２，００２，３１３．８１ | １０，５５２，９８７，１１７．９２ | 六、３０ | |
| 减：库存股 | － | － | － | － | | |
| 盈余公积 | １，４６９，９５０，６９８．４５ | １，４６９，９５０，６９８．４５ | １，４６９，９５０，６９８．４５ | １，４６９，９５０，６９８．４５ | 六、３１ | |
| 一般风险准备 | １，４６９，９５０，６９７．９０ | １，４６９，９５０，６９７．９０ | １，４６９，９５０，６９７．９０ | １，４６９，９５０，６９７．９０ | 六、３２ | |
| 交易风险准备 | １，３４１，１３７，６９２．４４ | １，３４１，１３７，６９２．４４ | １，３４１，１３７，６９２．４４ | １，３４１，１３７，６９２．４４ | 六、３２ | |
| 未分配利润 | ６，０４７，３６６，２７９．６６ | ５，３０９，８３９，０４０．４２ | ５，６４７，１１１，４５３．８９ | ５，０２３，０１０，０８７．５５ | 六、３３ | |
| 外币报表折算差异 | －１２７，５２６，５４７．９２ | － | －８９，７７３，７７３．７２ | － | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２４，３５４，８９９，２４８．７１ | ２３，７３９，１９０，６７６．９９ | ２３，９７５，８４０，４８９．７７ | ２３，４４２，４９７，７０１．２６ | | |
| 少数股东权益 | － | － | － | － | | |
| 股东权益合计 | ２４，３５４，８９９，２４８．７１ | ２３，７３９，１９０，６７６．９９ | ２３，９７５，８４０，４８９．７７ | ２３，４４２，４９７，７０１．２６ | | |
| 负债和股东权益总计 | ７５，９６６，７９９，７００．８５ | ６９，６５０，８６１，７３０．９１ | ９５，３５８，７３２，４３１．８３ | ８９，５８４，４４２，０３３．９６ | | |
法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
利润表（未经审计）
编制单位：招商证券股份有限公司 ２０１１年１－６月 金额单位：元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业收入 | ３，２４５，１８５，６１５．６２ | ２，９８３，６０９，４３３．３２ | ２，７６７，０２９，６４１．３０ | ２，５１５，６２４，３５８．０４ | | |
| 手续费及佣金净收入 | ２，２３６，０７３，６３９．６２ | ２，０８７，４４８，１５２．２１ | ２，４６９，６３２，６０６．４０ | ２，３１０，３６２，３９８．３８ | 六、３４ | 二十、２ |
| 其中：代理买卖证券业务净收入 | １，３６５，６２３，２６９．６４ | １，２６１，９００，３０７．４０ | １，６２２，４７４，９１０．２５ | １，５１３，９５１，２３８．１８ | 六、３４ | |
| 证券承销业务 | ７１１，３８７，８８９．０１ | ６８７，９６９，４３８．７２ | ６９３，２３３，５５２．８７ | ６５６，７８９，２６１．８５ | 六、３４ | |
| 财务顾问业务 | ２９，３９８，８９３．７２ | ２２，３０５，１８０．８２ | ４７，７８６，２３９．７６ | ４４，６７９，９８２．２６ | 六、３４ | |
| 保荐业务 | ５６，３２０，６１４．０３ | ５１，３７７，４３６．１８ | ５５，４７０，３５１．５１ | ４９，９００，０００．００ | 六、３４ | |
| 受托客户资产管理业务净收入 | ５２，４１２，０２７．４９ | ５２，４１２，０２７．４９ | ２８，５５４，２５３．７１ | ２８，５５４，２５３．７１ | 六、３４ | |
| 基金管理业务收入 | ９，１６２，０９２．９９ | － | ５，２７０，５７９．４５ | － | 六、３４ | |
| 利息净收入 | ３２７，５１７，１５６．８５ | ２６６，８５５，９２５．３９ | ２３９，２１５，８７９．７９ | ２０８，３９０，３０３．１３ | 六、３５ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ９７０，３９９，５７６．０２ | ８７２，２５２，３９３．７８ | ３２，８８０，４６０．０３ | －４０，７５７，１６０．９５ | 六、３６ | 二十、３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １７３，６９７，３０３．９３ | １７３，６９７，３０３．９３ | １８８，８９９，０７５．２４ | １８８，８９９，０７５．２４ | 六、３６ | 二十、３ |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －２９６，４４５，９５６．４１ | －２４２，４８２，５９１．５５ | ２２，２５７，６６４．４１ | ３５，０９４，１２１．２２ | 六、３７ | 二十、４ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ５，０８５，０６５．８４ | －３，０２０，５８０．２１ | －５４９，５０９．５１ | －８８９，８５６．５０ | | |
| 其它业务收入 | ２，５５６，１３３．７０ | ２，５５６，１３３．７０ | ３，５９２，５４０．１８ | ３，４２４，５５２．７６ | 六、３８ | |
| 二、营业支出 | １，３４０，０５８，８１７．３４ | １，２１５，１９０，０５３．２２ | １，１５４，１０４，５４９．６９ | １，０６２，３９１，２１７．８７ | | |
| 营业税金及附加 | １７２，９５４，６８４．２６ | １７０，０４４，３７２．６４ | １３３，０２１，７３８．２４ | １３１，５０５，８５０．０５ | 六、３９ | |
| 业务及管理费 | １，１６６，６８３，２０６．１４ | １，０４４，７２４，７５３．６４ | １，０２２，１５４，３７９．４２ | ９３１，９５６，９３５．７９ | 六、４０ | |
| 资产减值损失 | １１，０１１．８０ | １１，０１１．８０ | －１，４８１，４８３．１１ | －１，４８１，４８３．１１ | 六、４１ | |
| 其它业务成本 | ４０９，９１５．１４ | ４０９，９１５．１４ | ４０９，９１５．１４ | ４０９，９１５．１４ | 六、３８ | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １，９０５，１２６，７９８．２８ | １，７６８，４１９，３８０．１０ | １，６１２，９２５，０９１．６１ | １，４５３，２３３，１４０．１７ | | |
| 加：营业外收入 | ４，２１５，００３．１９ | ４，２１４，４６０．２９ | ８，６５９，４６９．０６ | ７，６５３，９０４．７１ | 六、４２ | |
| 减：营业外支出 | －１７１，９４４．５７ | －１８２，１７２．７０ | ３，７１２，９３２．９７ | ３，７０９，３６７．６８ | 六、４３ | |
| 四、利润总额（亏损以“－”号填列） | １，９０９，５１３，７４６．０４ | １，７７２，８１６，０１３．０９ | １，６１７，８７１，６２７．７０ | １，４５７，１７７，６７７．２０ | | |
| 减：所得税费用 | ４３３，６２０，４９８．１７ | ４１０，３４８，６３８．１２ | ２４８，６６５，９９９．９９ | ２２２，２３６，８８９．４４ | 六、４４ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”填列） | １，４７５，８９３，２４７．８７ | １，３６２，４６７，３７４．９７ | １，３６９，２０５，６２７．７１ | １，２３４，９４０，７８７．７６ | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １，４７５，８９３，２４７．８７ | １，３６２，４６７，３７４．９７ | １，３６９，２０５，６２７．７１ | １，２３４，９４０，７８７．７６ | | |
| 少数股东损益 | － | － | － | － | | |
| 六、每股收益 | | | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３２ | | ０．２９ | | | |
| （二）稀释每股收益 | ０．３２ | | ０．２９ | | | |
| 七、其他综合收益 | －２１，１９６，０６６．８３ | ９，８６４，０２２．８６ | －１６９，３７７，１２８．９３ | －１５０，６６０，１６３．７１ | 六、４５ | |
| 八、综合收益总额 | １，４５４，６９７，１８１．０４ | １，３７２，３３１，３９７．８３ | １，１９９，８２８，４９８．７８ | １，０８４，２８０，６２４．０５ | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １，４５４，６９７，１８１．０４ | １，３７２，３３１，３９７．８３ | １，１９９，８２８，４９８．７８ | １，０８４，２８０，６２４．０５ | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | － | － | － | － | | |
注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。
法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
现金流量表（未经审计）
编制单位：招商证券股份有限公司 ２０１１年１－６月 金额单位：元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | ２，３７６，５９３，６３７．００ | ２，００７，６８９，６１８．６０ | － | － | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ３，３０１，３７９，６１５．３６ | ３，０４３，００６，０２３．６７ | ３，４１１，７９４，２７０．８０ | ３，１５９，５５５，６９９．７３ | | |
| 拆入资金净增加额 | － | － | － | － | | |
| 回购业务资金净增加额 | － | － | １，２７７，３５１，７２３．１２ | １，２７７，３５１，７２３．１２ | | |
| 代理买卖业务的现金净额 | － | － | － | － | | |
| 代理兑付债券的现金净额 | － | － | － | － | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ４３，５８１，４５７．９１ | １９３，３５３，４２９．８３ | ６７，９０６，３８７．２０ | ４，９４１，９５８．８３ | 六、４６ | |
| 经营活动现金流入小计 | ５，７２１，５５４，７１０．２７ | ５，２４４，０４９，０７２．１０ | ４，７５７，０５２，３８１．１２ | ４，４４１，８４９，３８１．６８ | | |
| 处置交易性金融资产净减少额 | － | － | １，４１８，１９７，５６５．１４ | １，１２０，３７２，８２６．６４ | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ７１９，４５３，３２６．３９ | ６７０，１８４，１１４．１３ | ６５９，４１５，１８４．３９ | ６０２，７０９，３１７．２６ | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８４７，６４９，６９３．２５ | ７７３，４７８，０８５．９６ | ８９５，２９４，６７３．８０ | ８４５，４４２，７４４．４８ | | |
| 支付的各项税费 | ８２９，７２４，４３１．５１ | ８１３，３５４，６２１．４４ | ７８７，８３６，２４９．００ | ７７９，８０５，９５３．０４ | | |
| 拆出资金净增加额 | ６９４，３１５，３６５．６８ | ７６６，２２５，２９４．２５ | － | － | | |
| 回购业务资金净增加额 | ８９８，９４６，２４４．０４ | ８９８，９４６，２４４．０４ | － | － | | |
| 代理买卖业务的现金净额 | ２０，２１５，１００，６７４．０３ | ２０，４５１，０６９，９９８．１８ | ４，７８１，８５１，２１４．１６ | ５，８０８，６７３，３０９．０９ | | |
| 代理兑付债券的现金净额 | － | － | － | － | | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ５０４，７３５，５１８．５７ | ３０２，６２８，１２５．６７ | ６０１，０７９，８７８．０１ | ３８６，７９２，１８２．４１ | 六、４６ | |
| 经营活动现金流出小计 | ２４，７０９，９２５，２５３．４７ | ２４，６７５，８８６，４８３．６７ | ９，１４３，６７４，７６４．５０ | ９，５４３，７９６，３３２．９２ | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１８，９８８，３７０，５４３．２０ | －１９，４３１，８３７，４１１．５７ | －４，３８６，６２２，３８３．３８ | －５，１０１，９４６，９５１．２４ | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 收回对外投资收到的现金 | － | － | － | － | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ２５５，５２６，９５９．２５ | ２５４，６８１，９５９．２５ | ４５８，６６０，８２５．０９ | ４５８，６６０，８２５．０９ | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | ８６，４５６．４６ | ８６，４５６．４６ | １１６，６１８．１３ | １１６，６１８．１３ | | |
| 处置子公司及其它营业单位收到的现金净额 | － | － | － | － | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | － | － | － | － | 六、４６ | |
| 投资活动现金流入小计 | ２５５，６１３，４１５．７１ | ２５４，７６８，４１５．７１ | ４５８，７７７，４４３．２２ | ４５８，７７７，４４３．２２ | | |
| 投资支付的现金 | ３７３，８２９，０００．００ | ９４１，８４０，０００．００ | ２７，６５４，２３７．７０ | ８３９，７５１，４２０．９８ | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６２，１０７，５６６．４２ | ５５，１１５，６１７．８３ | ４７，９８２，５２２．３７ | ４５，９８１，９００．００ | | |
| 取得子公司及其它营业单位支付的现金净额 | － | － | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | － | － | | | 六、４６ | |
| 投资活动现金流出小计 | ４３５，９３６，５６６．４２ | ９９６，９５５，６１７．８３ | ７５，６３６，７６０．０７ | ８８５，７３３，３２０．９８ | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１８０，３２３，１５０．７１ | －７４２，１８７，２０２．１２ | ３８３，１４０，６８３．１５ | －４２６，９５５，８７７．７６ | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | － | － | － | － | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | － | － | － | － | | |
| 取得借款收到的现金 | ８６，９７１，２７０．００ | － | － | － | | |
| 发行债券收到的现金 | － | － | － | － | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | － | － | － | － | 六、４６ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ８６，９７１，２７０．００ | － | － | － | | |
| 偿还债务支付的现金 | － | － | ４，０６９，７９１，２００．００ | ４，０００，０００，０００．００ | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支出支付的现金 | ５，０５１，６７７．８３ | － | １３０，０５０，３２４．３２ | １２６，７２４，１８１．７０ | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | － | － | － | － | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | － | － | － | － | 六、４６ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ５，０５１，６７７．８３ | － | ４，１９９，８４１，５２４．３２ | ４，１２６，７２４，１８１．７０ | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ８１，９１９，５９２．１７ | － | －４，１９９，８４１，５２４．３２ | －４，１２６，７２４，１８１．７０ | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －８９，５７４，５８１．５７ | －２４，３８３，５１４．６０ | －４３，４２５，０５５．５２ | －９，２２６，５３９．９２ | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１９，１７６，３４８，６８３．３１ | －２０，１９８，４０８，１２８．２９ | －８，２４６，７４８，２８０．０７ | －９，６６４，８５３，５５０．６２ | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６２，６４１，９１３，１１４．４１ | ５７，２４７，０３４，９３７．２３ | ６９，１６８，０３１，４８６．６３ | ６５，２９２，２６３，８３４．１８ | 六、４７ | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４３，４６５，５６４，４３１．１０ | ３７，０４８，６２６，８０８．９４ | ６０，９２１，２８３，２０６．５６ | ５５，６２７，４１０，２８３．５６ | 六、４７ | |
法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
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