证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司第七届董事会第七次会议于２０１１年８月１７日至２２日以通讯方式召开，审议通过了公司２０１１年半年度报告全文及摘要。会议应表决董事１５名，实际表决１５名。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

１．４ 公司２０１１年半年度财务报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。

１．５ 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健，保证公司２０１１年半年度报告中财务报告的真实、完整。

１．６ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

１．７ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

§３ 主要财务数据和指标

３．１报告期和上年同期主要财务数据与指标

单位：人民币百万元

注：１、公司于２０１１年５月实施２０１０年度利润分配方案，以资本公积金每１０股转增股本８股，依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。

２、归属于母公司股东的每股净资产期初数、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数均未按公司新股本进行调整。

３．２非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

３．３截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币百万元

３．４本报告期利润表附表

单位：人民币百万元

注：有关数据根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》的规定计算。

３．５截至报告期末前三年补充财务指标

单位：％

注：１、本表数据均不包含兴业金融租赁有限责任公司和兴业国际信托有限公司；

２、本表中存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和迁徙率指标按照上报监管机构的数据计算，拆借资金比例根据本报告相关数据计算；

３、根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝２００８﹞１８７号文、银监复﹝２００６﹞３４５号文和银监复﹝２００５﹞２５３号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；

４、根据中国银行业监督管理委员会银监发﹝２００７﹞８４号文，自２００８年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”；

５、拆借资金比例（拆入人民币）＝人民币拆入资金／人民币吸收存款×１００％；

６、拆借资金比例（拆出人民币）＝人民币拆出资金／人民币吸收存款×１００％。

３．６归属于母公司股东权益变动情况

单位：人民币百万元

３．７资本构成及变化情况

单位：人民币亿元

注：本表数据为合并报表口径数据。２００９年末尚未有合并报表，故列示银行数据。

３．８采用公允价值计量的项目

单位：人民币百万元

１、交易性金融资产：交易性金融资产主要是用于做市交易目的而持有的交易类人民币债券，公司根据债券市场的交易活跃度以及对市场走势的判断，动态调整交易类人民币债券持有规模。２０１１年上半年交易性金融资产公允价值变动损益为－０．０３亿元，对公司利润影响有限。

２、贵金属：根据对黄金市场的整体判断，公司报告期末时点国内贵金属现货交易余额较期初减少６．７３亿元。

３、衍生金融资产和负债：衍生金融资产和负债较年初变化不大，２０１１年上半年公允价值变动损益为０．５９亿元，对公司利润影响有限。

４、可供出售金融资产：截至报告期末，公司可供出售金融资产余额为１，４０２．１５亿元，较期初减少６９．９９亿元。报告期内，根据资产管理需要，结合对债券市场走势判断、银行间市场流动性状况的分析，公司适度减持了人民币债券投资规模。

５、交易性金融负债：根据对人民币债券市场走势的判断，公司报告期内通过卖出融入债券适度参与债券卖空交易，报告期末卖出融入债券余额为３．９９亿元。

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

根据２０１０年年度股东大会审议通过的２０１０年度利润分配方案，报告期内公司以总股本５，９９２，４５０，６３０股为基数，向全体股东每１０股以资本公积金转增８股。实施完成后公司总股本为１０，７８６，４１１，１３４股，增加４，７９３，９６０，５０４股。

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

注：福建省财政厅、福建省龙岩市财政局均为地方财政机关；上述股东间不存在关联关系，也不属于一致行动人。

４．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员情况

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，亦未发生持股变动。

§６ 董事会报告

一、管理层分析与讨论

（一）报告期内公司经营情况的回顾

１、总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的宏观经济形势、日益激烈的市场竞争环境和更加趋紧的金融监管措施，公司上下继续坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实国家宏观调控政策和金融监管要求，稳健经营，创新进取，各项业务继续保持平稳健康发展，专业能力稳步提升，客户基础进一步夯实，资产质量保持优良，经济效益符合预期，取得比较显著的经营成果。

（１）盈利增长明显快于规模增长，经营效益持续提升。截至报告期末，公司资产总额突破２万亿元，达到２０，８９９．０６亿元，较期初增长１２．９９％。本外币各项存款余额达到１２，２２９．７９亿元，较期初增长７．９６％；本外币各项贷款余额９，２９４．７４亿元，较期初增长８．７９％。在全国银行间市场成功发行次级债券１００亿元，资本实力进一步增强。截至报告期末，公司净资产１，０１１．７３亿元，增长９．９８％；资本净额１，３５１．５２亿元，较期初增加２１３．６７亿元；资本充足率１１．２２％，核心资本充足率８．２４％。资产负债结构协调匹配，主要指标均符合监管要求。报告期内累计实现净利润１２２．３２亿元，同比增长３９．５７％；累计实现手续费及佣金收入４０．４８亿元，同比增长７４．７７％，占全部营业收入比重达到１５．４２％，较期初提升４．０４个百分点。资产质量保持优良，不良贷款、关注类贷款均较期初“双降”。截至报告期末，公司不良贷款余额３２．４９亿元，较期初减少３．６７亿元；不良贷款比率０．３５％，较期初下降０．０７个百分点。报告期末，公司拨备覆盖率３７９．９６％，较期初提高５４．４５个百分点，抵御风险能力进一步增强。

（２）各业务条线专注能力建设，业务基础和客户基础有效夯实。企业金融条线围绕做深做透客户关系，强化市场调研，完善业务流程，扎实推动“一体两翼”各项重点业务发展。投资银行业务持续快速增长，报告期内累计发行债务融资工具５４７．３亿元，市场占有率６．６８％。绿色金融业务平稳增长，实现规模、结构协调发展，排放权金融有序推进。大客户业务增长平稳，大型客户基础与公司客户保持同步上升。小企业业务规模、收益水平和资产质量保持良好发展势头。金融租赁业务起步顺利，报告期内共投放租赁项目本金９９．２８亿元。零售业务条线突出核心客户建设和业务结构调整两个重点，提升服务水平，加大交叉销售，强化定价管理，在夯实业务基础的同时努力提升收益能力。同业金融、金融市场和资产管理条线有效应对流动性持续紧张的市场局面，加大负债拓展力度，拓宽资金运用渠道，提高投资运作收益，为全行流动性安全、业务规模和盈利增长作出较大贡献。同业业务重点加强客户关系管理，加快同业中间业务发展步伐。大力发展村镇银行客户群体并取得显著成效，与信托公司、财务公司、保险公司和金融租赁公司的合作平稳推进。金融市场和资产管理业务紧跟市场形势变化，加大代客业务发展步伐，努力提高自营投资收益。资产托管业务克服市场低迷影响，积极拓宽托管业务领域，规模稳步增长。期货金融业务发展势头良好，标准仓单质押融资和大宗商品交易市场银商转账业务平稳增长，吸收期货公司自有资金存款规模逐步扩大。

（３）全面加强风险内控管理。严格贯彻宏观调控政策精神，确保各项贷款合规增长、均衡投放。严格遵循监管要求，认真开展地方政府融资平台贷款规范工作，强化风险管控。针对市场环境变化，重点加强敏感领域信用风险管理。把握不同类别新兴业务风险实质，明确新兴业务风险管理原则，健全新兴业务风险防线体系建设，明确不同类别新兴业务的准入管理、评审路径、职责分工等，为各类新兴业务的进一步规范、快速、健康发展奠定良好基础。加强非信贷业务风险管理，推动买入返售票据业务规范有序发展。加强自查自纠，严格执行“三个办法、一个指引”等贷款新规，夯实风险管理基础工作。持续改进风险管理工具和手段，完善风险容忍度指标体系，加强国别风险管理，优化压力测试模型，继续有序推动非零售内部评级系统、新资本协议项目建设。改革分行后督作业模式，成立分行后台作业中心，提升会计操作风险防控水平。

（４）提升渠道服务水平。顺利开业６家异地机构、２９家同城支行，２家异地支行升格为分行，机构渠道网络进一步健全。全面完成新柜面系统在全行２，２９１个零售服务柜台的推广应用，柜员工作效率和客户体验逐步提升。稳步推进柜面管理体制改革，截至报告期末，已有３５家分行顺利完成柜面管理职责移交，全行３９１个网点配备了专职营业厅主任。持续提升电子银行服务水平，电子银行有效客户数及网银交易柜面替代率均稳步增长。

（５）夯实各项基础管理工作。完善业务组织架构，总行私人银行部正式成立并投入运作，积极筹备成立总行现金管理业务中心，酝酿启动企业金融体系专业化改革。完善总分行科技管理组织架构，进一步提升科技服务支持能力。稳妥推进核心业务系统升级项目，持续推进专业人才队伍建设，启动实施零售人力资源配置达标计划。控股子公司联华国际信托有限公司顺利更名为“兴业国际信托有限公司”，兴业品牌的市场影响力进一步提升。

２、营业收入及营业利润的构成情况

报告期内公司实现营业收入为２６２．４６亿元，营业利润为１５９．９４亿元。

（１）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北及其他北部、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：

单位：人民币百万元

（２）业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业、买入返售、债券投资、手续费及佣金等项目的数额、占比及同比变动情况如下：

单位：人民币百万元

３、财务状况和经营成果

（１）主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位：人民币百万元

（２）会计报表中变化幅度超过３０％以上项目的情况

单位：人民币百万元

（二）资产负债表分析

１、资产

截至报告期末，公司资产总额２０，８９９．０６亿元，较期初增长１２．９９％。

贷款情况如下：

（１）贷款类型划分

单位：人民币百万元

报告期内，公司深入贯彻落实国家宏观经济政策和金融监管要求，合理调节信贷投放总量和节奏，加大对实体经济的支持力度，继续保持对公、零售业务快速、均衡发展。

（２）贷款行业分布

截至报告期末，贷款行业分布前５位为：“个人贷款”、“制造业”、“水利、环境和公共设施管理业”、“房地产业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下：

单位：人民币百万元

截至报告期末，公司贷款行业结构合理，资产质量优良，除贷款占比较小的“信息传输、计算机服务和软件业”不良率较期初有所上升外，其他行业贷款不良率均保持基本稳定或有不同程度的下降，实现了信贷行业投向结构和质量的均衡优化。

（３）贷款地区分布

单位：人民币百万元

报告期内，公司贷款区域结构保持稳定，主要分布依然为福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济发达地区，上述地区贷款占公司贷款总额的５４％。

（４）贷款担保方式

单位：人民币百万元

截至报告期末，公司信用贷款占比较期初下降０．７６个百分点，保证贷款占比下降０．１３个百分点，抵押贷款占比上升０．２７个百分点，质押贷款占比上升０．３２个百分点，贴现贷款占比上升０．３０个百分点。

（５）前十名客户贷款情况

截至报告期末，公司前十名贷款客户为河南煤业化工集团有限责任公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司、重庆渝富资产经营管理有限公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、哈尔滨投资集团民生投资有限公司、上海徐汇滨江开发投资建设有限公司、北京经济技术投资开发总公司、乌鲁木齐城市建设投资有限公司、成都世纪城新国际会展中心有限公司、河南高速公路发展有限责任公司，合计贷款余额３３７．６５亿元，占期末贷款余额的３．６３％。

截至报告期末，公司最大单一贷款客户为河南煤业化工集团有限责任公司，其期末贷款余额为６０亿元，占全行资本净额的４．５４％，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过１０％的监管要求。

（６）个人贷款结构

单位：人民币百万元

报告期内，公司进一步调整优化个人贷款结构，加大对个人经营贷款等其他个人贷款的支持力度，控制个人住房及商用房贷款增长速度，个人住房及商用房贷款期末占比较期初下降７．７９个百分点，其他个人贷款期末占比较期初上升６．１１个百分点，个人贷款结构更趋合理，个人贷款资产质量保持平稳。

买入返售金融资产情况如下：

单位：人民币百万元

投资情况如下：

截至报告期末，公司投资净额２，５８８．００亿元，较期初增加９６．４９亿元，增长３．８７％。投资具体构成如下：

（１）按会计科目分类

单位：人民币百万元

报告期内，银行间市场资金面总体趋紧。公司根据市场资金状况以及对债券市场的判断，动态调整投资组合规模和结构，防范流动性风险。

（２）按发行主体分类

单位：人民币百万元

报告期内，根据资产负债状况和对金融市场的判断，公司适度减持了部分政府债券与金融债券。

（３）长期股权投资及重大非募集资金投资项目情况

截至报告期末，公司长期股权投资１０．６６亿元，具体如下：

１、根据２００８年１１月４日中国银监会银监复〔２００８〕４４９号的批复，公司以每股２．９元入股九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）１０，２２０万股，入股后持股比例占九江银行增资扩股后总股本的２０％。２００９年九江银行以２００９年８月底股本为基数，以资本公积向全体在册股东每１０股转增４ 股，转增后公司共持有九江银行股份１４，３０８万股。２０１０ 年九江银行增加注册资本人民币４０，０６５．６０万元，采用私募方式发行以现金认购，每股３．３元，公司认购８，０１２万股，认购后公司共持有九江银行股份２２，３２０万股，持股比例仍占九江银行增资扩股后总股本的２０％。

２、公司共持有中国银联股份有限公司股份６，２５０万股。其中，根据中国人民银行银复〔２００１〕２３４号的批复，公司入股中国银联股份有限公司，认购股份５，０００万股，每股１元；根据２００８年５月２３日中国银监会银监复〔２００８〕２０２号的批复，公司认购中国银联股份有限公司股份１，２５０万股，每股２．５元。

３、兴业国际信托有限公司持有广发华福证券有限责任公司４．３５％的股权，账面价值１．８０亿元。２０１０年１２月，经中国证券监督管理委员会福建监管局审核批准，兴业国际信托有限公司正式参股广发华福证券有限责任公司。

４、兴业国际信托有限公司持有紫金矿业集团财务有限公司５．００％的股权，账面价值０．２５亿元。２００９年９月，兴业国际信托有限公司获准参股设立紫金矿业集团财务有限公司。

２、负债

截至报告期末，公司总负债１９，８８３．３２亿元，较期初增加２，３０６．５４亿元，增长１３．１２％。其中客户存款较期初增加９０２．１２亿元，增幅７．９６％；同业及其他金融机构存放款项较期初增加３６５．２８亿元，增幅８．７５％；卖出回购金融资产较期初增加５８６．６８亿元，增幅６５．４９％。

其中，客户存款的具体构成如下：

单位：人民币百万元

卖出回购金融资产情况如下：

截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额１，４８２．５３亿元，较期初增加５８６．６８亿元，增长６５．４９％。主要是公司充分发挥在同业业务领域的传统优势，积极抓住市场机会，通过非信贷业务增加收益。

单位：人民币百万元

（三）利润表分析

报告期内，公司各项业务持续较快发展，资产总额增长较快；存贷利差同比提高，息差回升，二季度环比提高３７个ＢＰ；中间业务收入快速增长；资产质量情况良好，成本收入比继续保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润１２２．３２亿元，同比增长３９．５７％。

单位：人民币百万元

１、利息收入

报告期内，公司实现利息收入４６０．１８亿元，同比增加１６４．７６亿元，增长５５．７７％。利息收入项目具体构成如下：

单位：人民币百万元

２、利息支出

报告期内，公司实现利息支出２３８．５７亿元，同比增加１１９．０８亿元，增长９９．６５％。利息支出项目具体构成如下：

单位：人民币百万元

３、非利息收入

报告期内，公司实现非利息收入４０．８５亿元，占营业收入的１５．５６％，同比增加１３．２０亿元，增长４７．７２％。非利息收入的主要组成部分如下：

单位：人民币百万元

手续费及佣金净收入：报告期内实现手续费及佣金收入４０．４８亿元，同比增加１７．３２亿元，增长７４．７７％。手续费及佣金收入中占比较大的项目是：咨询顾问手续费收入、代理业务手续费收入和银行卡手续费收入。

单位：人民币百万元

投资收益：报告期内实现投资收益１．２８亿元，同比减少０．２５亿元，具体构成如下：

单位：人民币百万元

汇兑损益：报告期内实现汇兑损益１．０８亿元，同比增加０．４９亿元。增长主要原因是报告期内公司抓住市场交易机会，盈利情况好于去年同期。

４、业务及管理费

报告期内，公司营业费用支出７５．４８亿元，同比增加１２．３４亿元，增长１９．５４％。营业费用具体构成如下：

单位：人民币百万元

业务及管理费增长的主要原因包括：（１）随着业务规模的扩大和市场竞争的加剧，业务发展和战略转型方面的投入也相应增长；（２）增设新的分支机构，并招募相应的员工，使费用支出有所增加。下阶段公司将继续合理控制成本，在业务增长的情况下，成本收入比将控制在合理水平。

５、资产减值损失

报告期内公司资产减值损失６．５６亿元，同比减少６．８６亿元，降幅５１．１６％。主要是贷款减值损失同比减少７．４１亿元，降幅５８．１６％。贷款减值损失同比减少主要是由于一般性贷款（不含贴现）增量同比大幅下降，所需计提的贷款减值损失相应减少，同时不良贷款余额较期初减少，冲回了部分单项计提的拨备。

资产减值损失的具体构成如下：

单位：人民币百万元

６、所得税

报告期内，公司所得税实际税负率２３．６５％，同比上升１．５７个百分点，比法定税率低１．３５个百分点。所得税费用与根据法定税率２５％计算得出的金额间存在的差异如下：

单位：人民币百万元

（四）募集资金运用及变更项目情况

２０１０年５月，公司实施Ａ股配股方案，按照每１０股配２股的比例向全体股东配售，每股配售价格为人民币１８．００元。本次配股发行９９２，４５０，６３０股，募集资金人民币１７８．６４亿元，募集资金扣除发行费用后已全部用于补充资本金。

报告期内，公司未变更募集资金运用项目。

（五）报告期内经营环境及宏观政策法规的重大变化及影响

１、宏观调控的影响

２０１１年货币政策基调由适度宽松转向稳调，央行的货币政策进一步收紧，对商业银行的信贷规模实施差别准备金动态管理，上半年以一月一调的频率六次上调法定存款准备金率，两次上调存贷款基准利率。此外，监管机构下达新监管标准，加强地方政府融资平台监管，实施日均存贷比监测，监管压力进一步增大。公司继续坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实国家宏观调控政策和金融监管要求，稳健经营，创新进取，及时调整经营策略，各项业务继续保持平稳健康发展，取得比较显著的经营成果。

２、利率调整的影响

报告期内，央行两次上调存贷款基准利率，六次上调法定存款准备金率，银行体系流动性波动剧烈，市场利率急剧上升。公司活期存款占比在５０％左右，加息对公司存贷利差有正面影响；但频繁上调存款准备金率除冻结公司可用资金外，对公司生息资产收益率造成负面影响，并造成市场利率上升，维护流动性成本提高，总体而言，叠加影响偏向中性。截至报告期末，１个月Ｓｈｉｂｏｒ达到７．５６％，较期初上涨１３９ＢＰ；６个月Ｓｈｉｂｏｒ达到５．２１％，较期初上涨１６４ＢＰ。公司在报告期内继续把握市场机会，加大同业资金运用力度，市场利率的回升对提高公司净收入水平起到一定的积极作用。

３、资本市场波动的影响

报告期内，Ａ股指数振荡回落，资本市场较为低迷，投资者入市欲望不强，基金销售难度明显加大，但公司的基金类代理销售总销量仍保持稳定增长；同时，公司积极开展代客理财、代理贵金属等财富管理业务，实现中间业务收入快速增长，进一步推动盈利模式和业务模式转型。

４、汇率变化的影响

截至报告期末，美元兑人民币汇率中间价６．４７１６，人民币较期初升值２．３３％。报告期内，公司及时根据市场情况，运用资金转移定价手段平衡外币的资金来源和资金运用，有选择性支持优质外币贷款业务的发展。由于公司对汇率风险实施零敞口管理，外汇变动风险主要集中在资本金部分，风险总体可控。

（六）公司经营中存在的问题和困难及对策

报告期内，公司在各项业务保持平稳快速发展的同时，也存在一些困难，主要体现在：

１、负债业务拓展与核心负债增长力度还需进一步加大。持续上调的准备金率使得银行体系表内货币创造能力显著下降；实际利率为负的背景下，金融脱媒现象进一步加剧；“三个办法、一个指引”的实施，导致商业银行基本无法通过贷款直接派生存款；信贷规模受限，企业不得不加大资金运用效率，纷纷从商业银行提取存款，导致全社会存款下降；中小商业银行进驻各地中心城市，有限存款被再次分配，给存款拓展带来较大竞争压力。诸方面的因素给公司持续拓展负债业务与增加核心负债造成一定压力。

２、市场流动性波动剧烈，流动性管理需进一步加强。在央行频繁上调法定存款准备金率、加息等流动性调控下，银行间市场资金面的波动幅度有所加大、频度有所加快，资金供需矛盾日渐突出，对流动性管理提出更高要求。

针对上述经营中存在的问题和困难，公司重点采取以下对策措施：

１、多管齐下，努力拓展各项存款，增加资金来源。一是在综合考评上调整绩效考核权重，提高存款考核比重，在经营单位贷款规模分配上直接与新增存款挂钩，加大对存款的资源配置力度。二是利用新兴业务拓展各项存款。充分利用投资银行、信托理财、金融租赁等新兴工具带动核心负债增长。三是大力发展供应链融资业务，切实扩大企业结算量和结算保证金的留存。四是零售金融方面加大第三方存管的专项营销力度，积极发展“兴业通”收单业务，推出私人银行业务，带动储蓄存款的发展。五是采取主动负债策略，加大协议存款的吸收力度，增加中长期资金来源。

２、优化流动性管理，提高精细化管理程度。除按季测试流动性风险压力之外，公司根据监管政策的变化要求，对压力情景的设计不断修正完善。科学预测市场利率走势，抓住时机调整负债结构和重定价期限，避免将资金成本锁定在高位。实行资金价格每日动态调整加点机制，提高定价的市场敏感度。

（七）对公司未来发展的展望

下半年，公司上下将再接再厉，努力保持上半年良好的业务发展态势，进一步灵活应对内外形势变化，把握正确的业务发展策略，持续提升管理精细化、规范化水平，积极稳妥推进专业化改革，继续巩固并提升市场竞争能力。下一阶段经营思路如下：

１、把握正确的业务发展策略。第一，持续加大负债拓展力度，继续坚持以业务模式转型和业务结构调整带动核心负债增长。通过夯实客户基础、推进业务转型、加大产品和服务创新，努力扩大负债来源规模。第二，加强资产配置管理。要继续抓好信贷规模控制，继续抓好资产收益，加大资产配置力度，进一步优化资产结构。

２、持续推进内部管理专业化、精细化、规范化。要紧跟市场变化及时调整经营策略，相应提升精细化管理能力，要在市场研究、财务核算、风险管理、客户关系管理、产品创新以及政策传导等方面进一步提高精细化管理手段，掌握更多精细化的管理工具。下一阶段还要着力加强财务管理，切实完善风险内控管理，持续抓好资本管理，加快推行人民币全额资金转移定价管理，抓紧改进管理工具和手段。

３、积极稳妥深化体制机制改革。在广泛深入开展调研的基础上，下半年着手准备推动全行企业金融体系的专业化改革。

（八）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形。

二、公司业务情况

（一）机构情况

１、分支机构与员工情况