证券时报多媒体数字报

　　证券简称：津滨发展 证券代码：０００８９７ 编号：２０１１－２６

　　天津津滨发展股份有限公司第五届董事会

　　２０１１年第四次通讯会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于２０１１年８月１０日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会２０１１年第四次通讯会议的通知，２０１１年８月２４日以通讯方式召开了会议。会议应到董事１１名，１１名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

　　以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于开泰、益泰、丰泰、宁泰四家股权投资合伙企业对天津津滨时代置业投资有限公司增资扩股的董事会议案》。详情见巨潮咨讯网上《关于四家股权投资合伙企业对天津津滨时代置业投资有限公司增资的公告》。

　　特此公告

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月２４日

　　证券简称：津滨发展 证券代码：０００８９７ 编号：２０１１－２７

　　关于四家股权投资合伙企业对

　　天津津滨时代置业投资有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、事件概述

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司或津滨发展）第五届董事会２０１１年第四次通讯会议审议通过了《关于开泰、益泰、丰泰、宁泰四家股权投资合伙企业对天津津滨时代置业投资有限公司增资扩股的董事会议案》。同意天津津和开泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津和益泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津和宁泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津和丰泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）四家合伙企业以增资方式进入天津津滨发展股份有限公司控股子公司天津津滨时代置业投资有限公司（以下简称津滨时代），增资金额分别为 １１６７０万元、１０２００万元、１０２３６万元、１２０１９万元。

　　我公司放弃对津滨时代进行增资的权利，根据深交所相关规定，此事项无需提交股东大会进行审议。

　　津滨时代增资前股权结构表：

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　　津滨时代增资后股权结构表：

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　　二、交易涉及控股子公司（津滨时代）情况说明

　　１、主营业务：以自由资金对房地产进行投资；房地产开发；商品房销售；商品房销售代理；室内外装饰设计及工程；酒店管理；物业管理；房屋租赁；建筑材料开发、生产、销售；基础设施施工；园林绿化；技术服务及咨询。

　　２、注册资本：１８．５亿元。

　　３、成立时间：２００４年１２月２４日

　　４、注册地：天津市西青经济开发区兴华七支路８号７楼Ｂ区７０３室。

　　５、最近三年及本年度上半年财务状况：

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　　６、津滨时代为津滨发展合并报表控股子公司。

　　三、增资方情况简介

　　本次欲增资进入津滨时代的企业为：天津津和开泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津和益泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津和宁泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津和丰泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

　　１、主要背景情况如下：

　　（１）天津津和开泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“开泰”）

　　普通合伙人（企业执行事务合伙人）：天津津和股权投资基金管理有限公司

　　合伙企业类型：有限合伙企业；

　　企业规模：１２０，６５０，０００元，其中，普通合伙人出资额为：１，５００，０００元，有限合伙人出资额为１１９，１５０，０００元。

　　合伙人情况：普通合伙人（企业执行事务合伙人）一名：天津津和股权投资基金管理有限公司；有限合伙人４９名，其中有限合伙人天津津滨富通投资有限公司为天津津滨发展股份有限公司全资子公司，向天津津和开泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资２０００万元。

　　（２）天津津和益泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“益泰”）

　　普通合伙人（企业执行事务合伙人）：天津津和股权投资基金管理有限公司

　　合伙企业类型：有限合伙企业；

　　企业规模：１０５，４００，０００元，其中，普通合伙人出资额为：１，５００，０００元，有限合伙人出资额为１０３，９００，０００元。

　　合伙人情况：普通合伙人（企业执行事务合伙人）一名：天津津和股权投资基金管理有限公司；有限合伙人４７名，其中有限合伙人天津津滨富通投资有限公司为天津津滨发展股份有限公司全资子公司，向天津津和益泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资２０００万元。

　　（３）天津津和宁泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁泰”）

　　普通合伙人（企业执行事务合伙人）：天津津和股权投资基金管理有限公司

　　合伙企业类型：有限合伙企业；

　　企业规模：１０５，８００，０００元，其中，普通合伙人出资额为：１，５００，０００元，有限合伙人出资额为１０４，３００，０００元。

　　合伙人情况：普通合伙人（企业执行事务合伙人）一名：天津津和股权投资基金管理有限公司；有限合伙人４７名，其中有限合伙人天津津滨富通投资有限公司为天津津滨发展股份有限公司全资子公司，向天津津和宁泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资２０００万元。

　　（４）天津津和丰泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰泰”）

　　普通合伙人（企业执行事务合伙人）：天津津和股权投资基金管理有限公司

　　合伙企业类型：有限合伙企业；

　　企业规模：１２４，４００，０００元，其中，普通合伙人出资额为：１，５００，０００元，有限合伙人出资额为１２２，９００，０００元。

　　合伙人情况：普通合伙人（企业执行事务合伙人）一名：天津津和股权投资基金管理有限公司；有限合伙人４９名，其中有限合伙人天津津滨富通投资有限公司为天津津滨发展股份有限公司全资子公司，向天津津和丰泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资２０００万元。

　　上述四家基金管理方均为天津津和股权投资基金管理有限公司，津和股权投资基金管理有限公司为津滨发展相对控股子公司，津滨发展持有其４０％股份。

　　天津津和股权投资基金管理有限公司股权比例：

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　　２、增资方出资金额及出资方式：

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　　津滨时代所拥有的梅江南项目已经进入开发关键阶段，需要大量的资金投入，在公司资金紧张的情况下，采用吸引外部投资者的方式，可以有效缓解公司在项目开发资金上的压力，并为公司后续项目储备奠定一定基础。

　　四、董事会关于事项的说明

　　津滨时代公司拥有位于天津市梅江南８６０亩土地项目有待开发，目前该项目中的部分地块已经具备开发条件，急需建设资金。而在目前房地产行业面临严厉调控的形势下，项目融资面临较大困难。

　　在严格调控的形势下通过此次增资可有效解决项目的部分资金缺口，为项目快速开发销售提供强有力的资金支持，有利于公司在目前环境下生存与发展。

　　五、增资定价分析

　　本次增资价格为１元／股，根据津滨时代２０１１年６月３０日财务报表显示，每股净资产不足１．０１元，增资价格基本和每股净资产持平。津滨时代２０１０年度每股收益不足０．０１元，在２０１１年上半年出现了亏损。

　　综合考虑津滨时代财务情况及目前国内房地产市场融资成本，本次增资价格是比较合理的。

　　六、事件影响

　　本次增资有助于加速津滨时代项目开发进程，为公司开拓多种融资渠道进行了探索，对于在当前情况下保障公司生存与发展具有重要的意义。本次增资对公司２０１１年度利润水平无影响。

　　本次增资后，津滨时代公司董事会由５人增加至７人，天津津和股权投资基金管理有限公司派驻一名董事，津滨发展增派一名董事。此次变动后，董事会成员中津滨发展派驻４人，仍占董事会成员半数以上。本次增资不引起津滨时代管理层变动。

　　七、独立董事意见

　　独立董事胡建军、郑建彪、邓娅莉、唐军参与审议了《关于开泰、益泰、丰泰、宁泰四家股权投资合伙企业对天津津滨时代置业投资有限公司增资扩股的董事会议案》，现对议案所载内容发表如下意见：

　　１、天津津滨时代置业投资有限公司（以下简称津滨时代）所开发的境界●梅江项目体量较大，在目前国内房地产市场面临严格调控的形势下，通过此次增资可有效解决项目的部分资金缺口，为项目快速开发及销售提供强有力的资金支持，有利于公司在目前环境下生存与发展。

　　２、此次增资扩股，为津滨发展探索了新的融资模式，为公司做大做强房地产行业，实现扩张发展的战略目标提供新的资金来源渠道。

　　３、本次开泰、益泰、丰泰、宁泰四家股权投资合伙企业对津滨时代以每股１元的价格进行增资扩股，增资价格反映了津滨时代的财务现状及目前房地产市场的现状，保证了各方的利益。

　　鉴于上述原因，同意《关于开泰、益泰、丰泰、宁泰四家股权投资合伙企业对天津津滨时代置业投资有限公司增资扩股的董事会议案》。

　　特此公告

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月２４日