证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１． 是否调整利率：不调整，票面利率７．００％保持不变

２． 投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售

３． 回售价格：１００元／张

４． 回售登记日：２０１１年８月２９日

５． 回售资金到账日：２０１１年９月５日

风险提示：

投资者参与回售等同于以人民币１００元／张卖出持有的“０８万科Ｇ２”。截至本公告发出前一交易日，“０８万科Ｇ２”的收盘价为１０２．１０１元／张，高于回售价格。投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

根据２００８年９月２日公告的《万科企业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，２００８年公司发行的无担保品种公司债券（简称“０８万科Ｇ２”）在存续期的第３年末，发行人有权决定是否上调票面利率，上调幅度为１至１００个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前３年票面年利率７．００％加上上调基点，在债券存续期后２年固定不变，投资者有权选择在“０８万科Ｇ２”存续期的第３个付息日将其持有的“０８万科Ｇ２”全部或部分按面值回售给发行人。

现将发行人是否行使上调“０８万科Ｇ２”票面利率选择权事宜和投资者回售选择权有关事宜公告如下：

一、“０８万科Ｇ２”基本情况及利率调整事项

１．债券名称：２００８年万科企业股份有限公司公司债券（无担保品种）

２．债券简称：０８万科Ｇ２

３．债券代码：１１２００６

４．债券形式：实名制记账式公司债券

５．债券期限：５年期，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

６．票面金额：１００元

７．票面利率：７．００％。发行人有权决定是否在“０８万科Ｇ２”存续期限的第３年末上调债券后２年的票面利率，上调幅度为１至１００个基点（含本数），其中一个基点为０．０１％

８．还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

９．信用级别：２０１１年中诚信证券评估有限公司对“０８万科Ｇ２”进行跟踪评级，上调“０８万科Ｇ２”的信用等级为ＡＡＡ

１０．上市时间和地点：“０８万科Ｇ２”于２００８年９月１８日在深圳证券交易所上市交易

１１．债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１２．利率调整：在“０８万科Ｇ２”存续期的第３年末，发行人选择不上调票面利率，“０８万科Ｇ２”的票面利率维持７．００％，在“０８万科Ｇ２”存续期后２年（２０１１年９月５日至２０１３年９月４日）固定不变

二、“０８万科Ｇ２”投资者回售选择权及回售实施办法

１．投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售

２．风险提示：投资者选择回售等同于投资者以１００元／张的价格卖出“０８万科Ｇ２”。截至本公告发布之日前一个交易日，“０８万科Ｇ２”的收盘价格为１０２．１０１元／张，高于回售价格。投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险

３．回售登记日：２０１１年８月２９日

４．回售价格：人民币１００元／张。以１０张（即面值１，０００元）为一个回售单位，回售金额必须是１０００元的整数倍且不少于１，０００元

５．回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销

６．选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“０８万科Ｇ２”

三、回售部分债券付款安排

１．回售资金到账日：２０１１年９月５日

２．回售部分债券享有２０１０年９月５日至２０１１年９月４日期间利息，利率为７．００％。付息每１０张（面值１，０００元）“０８万科Ｇ２”派发利息为人民币７０元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为５６元；非居民企业取得的实际每手派发利息为６３元。）

３．付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对“０８万科Ｇ２”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中

四、回售登记日的交易

“０８万科Ｇ２”在回售登记日将继续交易。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

１．个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，由本公司负责代扣代缴。

２．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，本期债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于２０１１年９月３０日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。

３．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

六、“０８万科Ｇ２”回售的相关机构

１．发行人：万科企业股份有限公司

地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心

联系人：梁洁、吉江华

电话：０７５５－２５６０６６６６转董事会办公室

传真：０７５５－２５５３１６９６

邮政编码：５１８１２９

２．托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路１０９３号中信大厦２１楼

联系人：车军

电话：０７５５－２５９３８０４３

传真：０７５５－２５９８７１３３

邮政编码：５１８０３１

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十五日

附件：

签章：

日期：