证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１１－０１８

安琪酵母股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届董事会第十三次会议通知于２０１１年８月２４日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于２０１１年８月２６日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事１１名，实际参会董事１１名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，具体情况如下：

１、关于修改公司注册资本的议案；

公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）事项已于２０１１年８月２３日办理完毕了股份登记手续，本次发行后公司总股本由３０６，０４６，５７７股变为３２９，６３２，３７７股，根据《公司章程》的相关规定以及２０１０年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，现应将《公司章程》中的注册资本由３０６，０４６，５７７元变为３２９，６３２，３７７元。

表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

２、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）事项已于２０１１年８月２３日办理完毕了股份登记手续，本次发行后公司总股本由３０６，０４６，５７７股变为３２９，６３２，３７７股，根据《公司章程》的相关规定以及２０１０年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，现根据本次非公开发行结果修改《公司章程》相应条款，具体如下：

第一章 第六条原为：公司注册资本为人民币３０６，０４６，５７７元。

现修改为：公司注册资本为人民币３２９，６３２，３７７元。

第三章 第十九条原为：公司股份总数为３０６，０４６，５７７股，全部为人民币普通股。

现修改为：公司股份总数为３２９，６３２，３７７股，全部为人民币普通股。

表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

３、关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案；

经公司第五届董事会第九次会议及２０１０年第三次临时股东大会审议通过，本次募集资金投向“年产５，０００吨新型酶制剂生产线项目”、“年产１０，０００吨生物复合调味料生产线项目”、“年产８，０００吨复合生物饲料生产线项目”、“生物保健食品生产基地项目”及“埃及年产１５，０００吨高活性干酵母项目”。具体情况见下表：

本次非公开发行募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的进展情况以自筹资金已先期投入了９，８４０．５４万元，现募集资金到位拟对该部分资金予以置换。

大信会计师事务有限公司于２０１１年８月２２日出具了《安琪酵母股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大信专审字【２０１１】第２－０２９５号），认为：公司编制的截止２０１１年８月１８日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》中以自筹资金投入的９，８４０．５４万元用于募投项目的情况与实际情况相符。

以募集资金置换公司先期自筹投入资金符合公司非公开发行申请文件和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。

经核查，保荐机构世纪证券认为：安琪酵母预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经大信会计师事务有限公司进行了专项审核，并出具了大信专审字【２０１１】第２－０２９５号专项审核报告书。公司已在２０１０年非公开发行申报文件中明确“本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据拟募集资金投资项目的进展情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。”公司第五届董事会第十三次会议已审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。安琪酵母拟以募集资金置换已投入募投项目自筹资金符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》的规定，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构同意安琪酵母以募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金９，８４０．５４万元。

表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

４、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

５、关于增加埃及年产１．５万吨高活性干酵母项目募集资金运用方式的议案；

本公司非公开发行股票已于２０１１年８月２３日办理完毕了股份登记手续，募集资金净额为７９，１２１．４２万元。作为公司本次非公开发行股票募投项目之一，埃及年产１．５万吨高活性干酵母项目（以下简称“埃及项目”）将使用的募集资金金额为２８，５３４．８０万元。

在本次非公开发行股票的申请文件中，埃及项目的募集资金使用方式为由本公司对本公司全资子公司安琪酵母（埃及）有限责任公司（以下简称“埃及公司”）投资４，３００万美元，其中１，２００万美元用于埃及公司增加注册资本，剩余的３，１００万美元为埃及项目建设资金，投入方式为对埃及公司境外放款，即由募集资金监管账户支付人民币直接购汇，对外股权投资和对外放款到埃及公司账户。由于此种方式将增加购汇、结汇成本，现本公司拟增加埃及项目募集资金运用方式，即通过公司境外收入留存境外账户外汇以对外股权投资和放款的方式汇入埃及公司账户，同时，以公司境外收入账户支付给埃及公司的付款凭证按照当日银行汇率买入价计算从募集资金监管账户转出相对应的人民币金额到公司非监管账户。公司已经国家外汇管理局批准成为境外收入留存境外试点企业，并已在招商银行离岸部开立了境外收入留存境外账户，该账户可用于经国家外汇管理局核准或登记的资本项目对外支付。

上述两种募集资金运用方式本公司将根据项目资金需求和实施进度，结合外汇市场、购汇成本等情况确定。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司本次增加埃及项目募集资金运用方式涉及非公开发行股票募集资金运用，需提请公司２０１１年第三次临时股东大会审议表决。

本次增加埃及项目募集资金运用方式将减少购汇成本、节约时间、更高效率的使用募集资金，并有利于股东利益的最大化。

公司独立董事认为：本次增加埃及项目募集资金运用方式将减少购汇成本、节约时间、更高效率的使用募集资金，并有利于股东利益的最大化。同意公司增加埃及年产１．５万吨高活性干酵母项目募集资金运用方式。

经核查，保荐机构世纪证券认为：本次增加埃及项目募集资金运用方式将减少购汇成本、节约时间、更高效率的使用募集资金，并更加有利于股东利益的最大化。本次增加埃及项目募集资金运用方式议案已经经过公司第五届董事会第十三次会议审议通过、并经公司第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事也发表了明确同意意见。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，世纪证券同意上述事项在提请公司２０１１年第三次临时股东大会表决通过后实施。

表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

６、关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

　 　　　 　 　 　 ２０１１年８月２６日

证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１１－０１９

安琪酵母股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 【２０１１】１０５５号）核准，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）以非公开发行股票的方式向七家特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）２３５８．５８万股，发行价格为每股３４．５０元，募集资金总额为８１３，７１０，１００元，扣除承销保荐费１６，０００，０００元，其他发行费用６，４９５，９００元（包括律师费用、会计师费用及其他发行费用），实际募集资金净额为７９１，２１４，２００元。上述资金已于２０１１年８月１７日存入公司指定募集资金专用账户内。大信会计师事务有限公司对募集资金到账情况进行了审验，并于２０１１年８月１７日出具了大信验字［２０１１］第２－００３１《验资报告》验证确认。

经安琪酵母第五届董事会第九次会议及２０１０年第三次临时股东大会审议通过，本次募集资金投向“年产５，０００吨新型酶制剂生产线项目”、“年产１０，０００吨生物复合调味料生产线项目”、“年产８，０００吨复合生物饲料生产线项目”、“生物保健食品生产基地项目”及“埃及年产１５，０００吨高活性干酵母项目”。

二、拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条“上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的 ５０％，单次补充流动资金时间不得超过 ６ 个月”的规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金３９，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月。公司将根据募投项目用款进度逐步归还，减少募集资金闲置，并保证募集资金在需要投入募投项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用。

公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通知上海证券交易所、保荐人。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（２０１０年修订版）的规定规范募集资金使用。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司本次拟使用补充流动资金的闲置募集资金已超过本次募集资金金额１０％以上，需提请公司２０１１年第三次临时股东大会并提供现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过后方能实施。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，有利于维护公司和投资者的利益。经测算，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司降低财务费用约５００万元。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金３９，０００万元暂时补充公司流动资金的行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（２０１０年修订版）等有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。同意公司使用３９，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月。

六、监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。公司用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，同时，公司承诺本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司使用３９，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月。

七、保荐机构意见

保荐机构世纪证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，意见如下：

１、公司本次使用部分闲置募集资金３９，０００万元暂时用于补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司和投资者的利益，公司利用部分闲置募集资金３９，０００万元补充流动资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情况；

２、公司本次使用部分闲置募集资金３９，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用；

３、本次使用部分闲置募集资金３９，０００万元暂时用于补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事已明确发表了同意的独立意见；根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，世纪证券同意上述事项在提请公司２０１１年第三次临时股东大会并提供现场表决与网络投票相结合的方式进行表决通过后实施。

八、备查文件

１、公司第五届董事会第十三次会议决议；

２、公司独立董事意见；

３、公司第五届监事会第六次会议决议；

４、保荐机构出具的《关于安琪酵母股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

　 　　　 　 　 　 ２０１１年８月２６日

证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１１－０２０

安琪酵母股份有限公司关于召开

２０１１年第三次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开的时间：２０１１年９月１３日（星期二）

●会议召开的地点：公司四楼会议室

●会议方式：现场投票及网络投票方式召开

公司董事会决定以现场投票及网络投票方式召开公司２０１１年第三次临时股东大会，会议具体事项如下：

（一）会议时间：

现场会议召开时间：２０１１年９月１３日（星期二）上午９：３０

网络投票具体时间：２０１１年９月１３日９∶３０－１１∶３０ 和１３∶００－１５∶００（当天交易时间）

（二）股权登记日：２０１１年９月６日（星期二）

（三）会议地点：公司四楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

（五）会议召集人：安琪酵母股份有限公司董事会

（六）投票规则：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

（七）会议审议事项

１、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

２、《关于增加埃及年产１．５万吨高活性干酵母项目募集资金运用方式的议案》。

（八）出席会议对象

１、截止２０１１年９月６日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样见附件１），该代理人不必持有本公司股份，或在网络投票时间内参加网络投票；２、公司董事、监事及高级管理人员；３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（九）现场会议登记办法

１、登记时间：２０１１年９月１２日８：３０－－１７：００，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

２、登记地点：湖北省宜昌市城东大道１６８号安琪酵母股份有限公司证券部；

３、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记；

４、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

５、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道１６８号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：４４３００３；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

６、联系人：周帮俊 高路

７、联系电话： ０７１７－６３６９８６５ 传真：０７１７－６３６９８６５

（十）网络投票方式：

１、 投票流程

（１）投票代码

（２）表决议案

（３）表决意见

（４）买卖方向：均为买入

２、投票举例

（１）股权登记日持有“安琪酵母”Ａ 股的投资者如进行网络投票，应在“申报价格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，９９．００ 元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

（２）本次股东大会投票，对于总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。例如，投资者对安琪酵母的总议案（包括议案一至议案二）投同意票，其申报如下：

（３）如某投资者对安琪酵母的第二个议案投了反对票，只要将申报股数改为２股，其申报如下：

（４）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

３、投票注意事项

（１）投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（４）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程安公司当日发布的通知进行。

（十一）其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

２０１１年８月２６日

附件１：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本公司／本人出席安琪酵母股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

１、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票

２、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票

３、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票

４、对可能纳入议程的临时议题（有／无）表决权

５、未作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户：

委托人持股数：

委托日期：

委托有效日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１１－０２１

安琪酵母股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届监事会第六次会议通知于２０１１年８月２４日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。

会议于２０１１年８月２６日在公司四楼会议室召开。会议由监事会主席李林主持，应到监事４名，实到监事４名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议审议了以下议案并进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，表决结果如下：

全票通过了如下议案：

１、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：４票赞成，０票弃权，０票反对。

２、《关于增加埃及年产１．５万吨高活性干酵母项目募集资金运用方式的议案》。

本公司非公开发行股票已于２０１１年８月２３日实施完毕，募集资金净额为７９，１２１．４２万元。作为公司本次非公开发行股票募投项目之一，埃及年产１．５万吨高活性干酵母项目（以下简称“埃及项目”）将使用的募集资金金额为２８，５３４．８０万元。

在本次非公开发行股票的申请文件中，埃及项目的募集资金使用方式为由本公司对本公司全资子公司安琪酵母（埃及）有限责任公司（以下简称“埃及公司”）投资４，３００万美元，其中１，２００万美元用于埃及公司增加注册资本，剩余的３，１００万美元为埃及项目建设资金，投入方式为对埃及公司境外放款，即由募集资金监管账户支付人民币直接购汇，对外股权投资和对外放款到埃及公司账户。由于此种方式将增加购汇、结汇成本，现本公司拟增加埃及项目募集资金运用方式，即通过公司境外收入留存境外账户外汇以对外股权投资和放款的方式汇入埃及公司账户，同时，以公司境外收入账户支付给埃及公司的付款凭证按照当日银行汇率买入价计算从募集资金监管账户转出相对应的人民币金额到公司非监管账户。公司已经国家外汇管理局批准成为境外收入留存境外试点企业，并已在招商银行离岸部开立了境外收入留存境外账户，该账户可用于经国家外汇管理局核准或登记的资本项目对外支付。

上述两种募集资金运用方式本公司将根据项目资金需求和实施进度，结合外汇市场、购汇成本等情况确定。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司本次增加埃及项目募集资金运用方式涉及非公开发行股票募集资金运用，需提请公司２０１１年第三次临时股东大会审议表决。

本次增加埃及项目募集资金运用方式将减少购汇成本、节约时间、更高效率的使用募集资金，并有利于股东利益的最大化。

表决结果：４票赞成，０票弃权，０票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

　 　　　 　 　 　 ２０１１年８月２６日

关于安琪酵母股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告

大信专审字［２０１１］第２－０２９５号

安琪酵母股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安琪酵母股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 ２０１１年８月１８日止管理层编制的《自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照上海证券交易所颁布的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第３１０１ 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，上述《自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 ２０１１年８月１８日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务有限公司 　　 　中国注册会计师：

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

二○一一年八月二十二日

安琪酵母股份有限公司

自筹资金预先投入募集资金投资项目

的专项说明

上海证券交易所：

根据贵所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，安琪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金到位情况

本公司本次非公开发行股票方案于２０１０年１２月２９日第三次临时股东大会决议通过、并经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１０５５号”文《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准贵公司向特定对象非公开发行股票不超过２４，１００，０００股，本次贵公司申请非公开发行股票２３，５８５，８００股（每股面值１ 元），每股市价３４．５０元，截止２０１１年８月１７日止，本公司募集资金总额为人民币８１３，７１０，１００．００元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 ７９１，２１４，２００．００元，实际募集资金净额为人民币７９１，２１４，２００．００元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所于２０１１年８月１７日出具的大信验字［２０１１］第２－００３１号验资报告验证。

二、募集资金投资项目情况及使用计划

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《非公开发行股票并上市管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行了专户存储制度。

根据公司非公开发行股票方案和发行情况报告书，本次非公开发行股票对募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

本次非公开发行股票募集资金数额不超过２４，１００，０００股，用于建设“年产５，０００吨新型酶制剂生产线项目”、“年产１０，０００吨生物复合调味料生产线项目”、“年产８，０００吨复合生物饲料生产线项目”、“生物保健食品生产基地项目”及“埃及年产１５，０００吨高活性干酵母项目”。“埃及年产１５，０００吨高活性干酵母项目”由子公司安琪酵母（埃及）有限公司负责具体实施，其余项目由本公司负责具体实施。

本投资项目投资总额为８５，４４３．６０万元，项目所需资金将按照进度多渠道筹集。

三、非公开发行股票募集资金投资项目备案审核情况及自筹资金预先投入募集资金项目情况

１、截至２０１１年８月１８日止，以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

本公司非公开发行股票募集资金的投资项目中，“年产５，０００吨新型酶制剂生产线项目”已于２０１０年１１月１２日在宜昌市伍家岗区发展改革和统计局备案，备案文号为２０１００５０３１４６９００５１；于２０１１年１月４日通过了宜昌市环境保护局对《关于安琪酵母股份有限公司年产５，０００吨新型酶制剂生产线项目环境影响报告书的批复》（宜市环审［２０１１］０１号）；

本公司非公开发行股票募集资金的投资项目中，“年产１０，０００吨生物复合调味品项目”已于２０１０年１１月１２日在宜昌市伍家岗区发展改革和统计局备案，备案文号为２０１００５０３１４６９００５３；于２０１１年１月４日通过了宜昌市环境保护局对《关于安琪酵母股份有限公司年产１０，０００吨生物复合调味品项目环境影响报告书的批复》（宜市环审［２０１１］０３号）；

本公司非公开发行股票募集资金的投资项目中，“年产８，０００吨复合生物饲料生产线项目” 已于２０１０年１１月１２日在宜昌市伍家岗区发展改革和统计局备案，备案文号为２０１００５０３１４６９００５０；于２０１１年１月４日通过了宜昌市环境保护局对《关于安琪酵母股份有限公司年产８，０００吨复合生物饲料生产线项目环境影响报告书的批复》（宜市环审［２０１１］０２号）；

本公司非公开发行股票募集资金的投资项目中，“生物保健食品生产基地项目” 已于２０１０年１１月１２日取得宜昌市伍家岗区发展改革和统计局备案文号２０１００５０３１４６９００５２；于２０１１年１月４日通过了宜昌市环境保护局《关于安琪酵母股份有限公司生物保健食品生产基地项目环境影响报告书的批复》（宜市环审［２０１１］０４号）；

本公司非公开发行股票募集资金的投资项目中，“埃及年产１５，０００吨高活性干酵母项目” 已于２０１０年１月８日取得国家发展和改革委员会《关于安琪酵母股份有限公司在埃及投资建设年产１５，０００吨高活性干酵母项目核准的批复》（发改外资［２０１０］６８５号）；于２０１０年１月６日取得国家商务部的商境外投资证第４２００２０１０００００１号《企业境外投资证书》。

以上项目均在２０１０年１２月３日经鄂国资产权［２０１０］ ３９９号文《省国资委关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票方案的批复》批准，并由２０１０年１２月２９日第三次临时股东大会审议通过。

２、募集资金投资项目先期使用自有资金情况如下：

注：“埃及年产１５，０００吨高活性干酵母项目”累计实际已投资额中含本公司代埃及子公司开具的信用证一笔，金额为欧元５３．９６万元，按照支付日外汇牌价折算人民币共计５００．５３万元。

根据公司非公开发行预案和发行情况报告书规定，在本次非公开发行股票被核准前，公司将先行以自筹资金投入到“年产５，０００吨新型酶制剂生产线项目”、“年产１０，０００吨生物复合调味品项目”、“年产８，０００吨复合生物饲料生产线项目”、“生物保健食品生产基地项目”及“埃及年产１５，０００吨高活性干酵母项目”等相关工作。本次非公开发行股票募集资金到位后，将用于本公司对前期预先投入该批项目的９，８４０．５４万元建设资金予以置换。

四、募集资金的其他使用情况

截至２０１１年８月１８日止，本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

安琪酵母股份有限公司

二○一一年八月二十二日