证券时报多媒体数字报

彩虹显示器件股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

２０１０年６月３０日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１０〕８６６号），本公司于２０１０年７月实施了非公开发行股票方案，向十名特定投资者非公开发行股票３１５，６０８，８８８股，发行价格为１１．２５元／股。本次发行募集资金总额为３，５５０，５９９，９９０元，扣除发行费用５２，７３０，４４４．６１元，募集资金净额为３，４９７，８６９，５４５．３９元。

２０１０年７月１６日，募集资金划至公司为本次发行开立的募集资金专户。２０１０年７月２１日，信永中和会计师事务所有限责任公司西安分所对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了ＸＹＺＨ／２００９Ａ４０７３－１号《验资报告》。

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司及时按照增资协议将募集资金划入控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃公司”）募集资金专户，全部用于对电子玻璃公司进行增资。电子玻璃公司已按照增资协议将募集资金中的１８亿元增资投入彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶公司”），用于合肥高世代ＴＦＴ－ＬＣＤ玻璃基板生产线项目的建设；５亿元增资投入彩虹（张家港）平板显示有限公司（以下简称“张家港显示公司”），用于张家港高世代ＴＦＴ－ＬＣＤ玻璃基板生产线项目的建设。

二、募集资金管理情况

本公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金设立了专用账户进行管理，专款专用。

（一）募集资金在商业银行专户存储情况

２０１０年８月，电子玻璃公司、张家港显示公司、合肥液晶公司分别与中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行（以下简称“建行咸阳彩虹支行”）、中国工商银行股份有限公司张家港支行（以下简称“工行张家港支行”）、中国建设银行合肥城东支行（以下简称“建行合肥城东支行”）及东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立募集资金专用账户。其中建行咸阳彩虹支行账号为６１００１６３３４０８０５２５０１２４７，工行张家港支行账号为１１０２０２８１２９００００７６９９６，建行合肥城东支行帐号为３４００１４４８６０８０５３００５０９９。

２０１０年１１月，电子玻璃公司与长安银行咸阳中华路支行及东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在长安银行咸阳中华路支行开立募集资金专项账户，账号为８０６０３１１０１４２００００３８；合肥液晶公司与建行合肥城东支行及东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，合肥液晶公司将在建行合肥城东支行开设的募集资金专项账户（账号为３４００１４４８６０８０５３００５０９９）存放的募集资金中的２亿元转为以三个月定期存款（账号３４００１４４８６０８０４９０９０８２６）方式存放。

２０１０年末，公司投入募集资金总额为２４４，２７２．９１万元，其中置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为７５，４６４．９３万元。本报告期内，公司使用募集资金４６，１４２．８０万元。截止２０１１年６月３０日，累计使用募集资金总额２８９，９９３．３１万元，募集资金余额为６０，００６．６９万元。

截止２０１１年６月３０日，公司尚未使用的募集资金的存储情况如下：

（二）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

１、２０１０年８月，为保障募集资金投资项目顺利进行，合肥液晶公司以自筹资金预先投入募集资金项目合肥高世代ＴＦＴ－ＬＣＤ液晶玻璃生产线项目。截至２０１０年７月３１日止，合肥液晶公司共计预先投入自筹资金６０，３２２．６０万元。公司董事会同意合肥液晶公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金６０，３２２．６０万元。

信永中和会计师事务所有限责任公司出具了ＸＹＺＨ／２０１０Ａ４０１０－１号《 关于彩虹显示器件股份有限公司截止２０１０年７月３１日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

２、２０１０年９月，为保障募集资金投资项目顺利进行，电子玻璃公司以自筹资金预先投入募集资金项目电子玻璃公司高世代ＴＦＴ－ＬＣＤ玻璃基板研发及二期产业化建设项目。截至２０１０年７月３１日止，电子玻璃公司共计预先投入自筹资金１１，４００．５３万元。公司董事会同意电子玻璃公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金１１，４００．５３万元。

信永中和会计师事务所有限责任公司出具了ＸＹＺＨ／２０１０Ａ４０１０－２号《 关于彩虹显示器件股份有限公司截止２０１０年７月３１日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

３、２０１０年１０月，为保障募集资金投资项目顺利进行，合肥液晶公司以自筹资金预先投入募集资金项目合肥高世代ＴＦＴ－ＬＣＤ液晶玻璃生产线项目。截至２０１０年８月１２日止，合肥液晶公司共计预先投入自筹资金６４，０６４．４０万元。上述预先投入的自筹资金经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，同意分别以募集资金６０，３２２．６０万元和３，７４１．８０万元予以置换。

信永中和会计师事务所有限责任公司出具了ＸＹＺＨ／２０１０Ａ４０１０－３号《 关于彩虹显示器件股份有限公司截止２０１０年８月１２日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

对于上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，公司保荐机构东方证券股份有限公司出具了《东方证券股份有限公司关于彩虹显示器件股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》，保荐机构认为彩虹股份本次以募集资金置换预先投入建设项目资金，符合发行方案中有关募集资金投资项目的承诺，置换金额不超过预先投入的自筹资金数额，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。彩虹股份本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。本保荐机构同意彩虹股份在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，募集资金管理不存在违反规定的情形。

彩虹显示器件股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：２０１１年６月３０日

单位：万元

证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１１－０２０号

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于２０１１年８月１５日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１１年８月２５日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、通过《２０１１年半年度报告及其摘要》（同意９票，反对０票，弃权０票）

二、通过《关于公司持续减少关联交易事项的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

随着ＣＲＴ业务的萎缩和新业务的快速发展，公司与日常经营相关的关联交易金额逐年下降。２０１１年上半年公司与日常经营相关的关联交易金额较上年同期大幅度下降。公司董事会认为，公司能够实现第六届董事会第二十一次会议审议通过的预计未来三年关联交易金额较以前年度下降约３０％以上的目标。

三、通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意９票，反对０票，弃权０票）

四、通过《关于向深圳发展银行佛山市华远支行申请贷款的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

为满足公司生产经营资金周转的需要，同意公司向深圳发展银行佛山市华远支行申请流动资金贷款人民币２０，０００万元，用于补充公司流动资金。本次贷款期限为６个月，贷款时间以贷款实际发放日为准。

五、通过《关于向兴业银行西安分行申请贷款的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

为满足公司生产经营资金周转的需要，同意公司向兴业银行西安分行申请抵押贷款人民币１０，０００万元，用于补充公司流动资金。本次贷款期限为１２个月，贷款时间以贷款实际发放日为准。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○一一年八月二十五日

证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１１－０２１号

彩虹显示器件股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司第六届监事会第十八次会议于２０１１年８月２５日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

一、通过公司《２０１１年半年度报告及其摘要》

监事会对公司《２０１１年半年度报告》及其摘要进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

１、公司《２０１１年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司《２０１１年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

３、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司２０１１年半年度募集资金存放与实际使用情况符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件规定，公司已对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二○一一年八月二十五日

证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１１－０２２号

彩虹显示器件股份有限公司

关于收到股东通知的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１１年８月２５日收到本公司控股股东彩虹集团电子股份有限公司（以下简称“彩虹电子”）《关于终止彩虹显示器件股份有限公司与彩虹集团电子股份有限公司关于认购非公开发行股票的合同的函》。根据彩虹电子董事会决议，决定向本公司董事会提议终止与本公司签订的《关于认购非公开发行股票的合同》，不再认购本公司非公开发行股票。

同日，本公司收到本公司实际控制人彩虹集团公司（以下简称“彩虹集团”）《关于增加认购彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的函》。为支持和加快上市公司产业转型和未来发展，经彩虹集团研究决定，提高认购本公司非公开发行股票的金额为“认购金额不低于８亿元人民币”。

针对股东上述提议，本公司将根据证券市场情况，择机召开董事会审议关于本次非公开发行股票的相关事项。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○一一年八月二十五日