§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司董事长兼总裁王文京先生、高级副总裁兼财务总监何景霄先生及总会计师王仕平先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 用友软件 |
股票代码 | 600588 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 欧阳青 | 尤宏涛 |
联系地址 | 北京市海淀区北清路68号 | 北京市海淀区北清路68号 |
电话 | 010-62436838 | 010-62436637 |
传真 | 010-62436639 | 010-62436639 |
电子信箱 | ir@ufida.com.cn | ir@ufida.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 4,579,160,775 | 4,765,924,161 | -3.9 |
所有者权益(或股东权益) | 2,464,892,688 | 2,525,994,897 | -2.4 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.02 | 3.09 | -2.4 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 66,219,700 | -48,563,579 | 不适用 |
利润总额 | 147,430,003 | 48,229,025 | 205.7 |
归属于上市公司股东的净利润 | 121,986,752 | 26,503,523 | 360.3 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 104,355,506 | 9,390,070 | 1,011.3 |
基本每股收益(元) | 0.149 | 0.032 | 367.1 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.128 | 0.012 | 965.6 |
稀释每股收益(元) | 0.148 | 0.032 | 363.1 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.83 | 1.08 | 增加3.75个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -330,699,438 | -256,368,745 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.41 | -0.31 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -131,288 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 19,965,003 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -243,442 |
所得税影响额 | -1,959,027 |
合计 | 17,631,246 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 10,994,351 | 1.35 | | | | -101,088 | -101,088 | 10,893,263 | 1.33 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 10,994,351 | 1.35 | | | | -101,088 | -101,088 | 10,893,263 | 1.33 |
其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 10,994,351 | 1.35 | | | | -101,088 | -101,088 | 10,893,263 | 1.33 |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 805,137,556 | 98.65 | | | | | | 805,137,556 | 98.67 |
1、人民币普通股 | 805,137,556 | 98.65 | | | | | | 805,137,556 | 98.67 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 816,131,907 | 100 | | | | -101,088 | -101,088 | 816,030,819 | 100.00 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 32,179户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期
内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
北京用友科技有限公司 | 境内非国有法人 | 29.077 | 237,276,000 | | | 质押 138,000,000 |
上海用友科技咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 13.387 | 109,245,637 | | | |
上海益倍管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 5.188 | 42,338,479 | -455,000 | | |
北京用友企业管理研究所有限公司 | 境内非国有法人 | 5.089 | 41,523,743 | | | |
上海优富信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.908 | 23,727,600 | | | |
中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 其他 | 2.855 | 23,298,031 | | | |
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.311 | 18,862,339 | 4,739,280 | | |
UBS AG | 其他 | 1.770 | 14,442,158 | 4,452,952 | | |
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.765 | 14,399,830 | 7,666,343 | | |
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 其他 | 1.581 | 12,900,000 | -7,100,000 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
北京用友科技有限公司 | 237,276,000 | 人民币普通股 |
上海用友科技咨询有限公司 | 109,245,637 | 人民币普通股 |
上海益倍管理咨询有限公司 | 42,338,479 | 人民币普通股 |
北京用友企业管理研究所有限公司 | 41,523,743 | 人民币普通股 |
上海优富信息咨询有限公司 | 23,727,600 | 人民币普通股 |
中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 23,298,031 | 人民币普通股 |
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 18,862,339 | 人民币普通股 |
UBS AG | 14,442,158 | 人民币普通股 |
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 14,399,830 | 人民币普通股 |
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 12,900,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系,上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与上海优富信息咨询有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系,与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 | 持有本公司的股票期权 | 被授予的限制性股票数量 |
王文京 | 董事长兼总裁 | | | | | | | |
郭新平 | 副董事长 | | | | | | | |
吴政平 | 董事 | | | | | | | |
吴晓球 | 独立董事 | | | | | | | |
夏冬林 | 独立董事 | | | | | | | |
李绍唐 | 独立董事 | | | | | | | |
许建钢 | 监事会主席 | 133,510 | | | 133,510 | | | 133,510 |
章珂 | 监事 | | | | | | | |
高志勇 | 监事 | | | | | | | |
李友 | 执行总裁 | 468,382 | | | 468,382 | | 140,000 | 468,382 |
郭延生 | 高级副总裁 | 347,602 | | | 347,602 | | 126,000 | 347,602 |
章培林 | 高级副总裁 | 328,427 | | | 328,427 | | 128,000 | 328,427 |
吴健 | 高级副总裁 | 416,429 | | | 416,429 | | 120,000 | 416,429 |
何景霄 | 高级副总裁兼财务总监 | 271,460 | | 1,000 | 270,460 | 二级市场买卖 | 110,000 | 270,460 |
向奇汉 | 高级副总裁 | 220,629 | 4,000 | | 224,629 | 二级市场买卖 | 120,000 | 220,629 |
郑雨林 | 高级副总裁 | 288,054 | | | 288,054 | | 100,000 | 288,054 |
朱铁生 | 高级副总裁 | 179,568 | | 20,230 | 159,338 | 二级市场买卖 | 110,000 | 159,338 |
欧阳青 | 高级副总裁兼董事会秘书 | 293,319 | | | 293,319 | | 100,000 | 293,319 |
陈巧红 | 高级副总裁 | 520,962 | | | 520,962 | | 100,000 | 520,962 |
卢刚 | 高级副总裁 | 214,643 | | | 214,643 | | 100,000 | 214,643 |
薛峰 | 高级副总裁 | | | | | | 90,000 | |
谢志华 | 高级副总裁 | 180,000 | | | 180,000 | | 100,000 | 180,000 |
§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内,公司按照“效益化、高增长”的年度经营目标,积极贯彻和推进了各项工作。报告期内,公司实现营业收入1,462,540,279元、归属于上市公司股东的净利润121,986,752元、扣除非经常性损益后的净利润104,355,506元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润110,616,258元,同比增长率分别为60.9%、360.3%、1011.3%、515.7%。
公司主营业务收入继续保持较高增长,主营业务带来的净利润实现了大幅增长。主营业务收入和净利润的增长主要得益于企业及政府信息化应用软件与服务市场需求趋旺,公司自2009年下半年开始持续加大对主营业务的投入,积极引进优秀人才并加大研发投入,同时加快区域营销机构布局、加强重要行业业务部署,该等业务策略对公司主营业务发展和经营业绩产生了积极影响。
2、公司各项业务发展情况
(1)面向大中型企业的产品与解决方案发展情况
报告期内,公司面向大中型企业的产品与解决方案业务按行业整合营销,升级市场体系,强化产品品牌,加强了咨询服务业务的发展,战略控局中高端管理软件市场。公司加大重点行业大客户营销,树立行业龙头客户整体解决方案样板客户。公司伙伴业务实现了突破,引入了新型伙伴的加入,合作伙伴规模进一步扩大,为后续业务开展奠定了坚实的基础。
报告期内,公司发版了用友UFIDA U9 企业管理软件 V2.1、用友ERP-U8 V10.0、用友 PDM Professional V6.5、用友Turbo CRM 7.1、用友ERP-U8 All-in-One2.0、用友服务产品V3.0、用友咨询实施产品V1.0等产品。
(2)面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况
报告期内,畅捷通软件有限公司(下称“畅捷通公司”)发布了“云+端”战略,建立了云服务中心,进一步完善分销体系,提升了网络化、专业化的竞争优势。畅捷通公司继续实施人才招聘和专项培训计划,优化人员结构,完善公司体系建设。公司组织了“畅捷通百万用户诞生”、“有爱在心,我是畅捷通”等市场活动。
报告期内,畅捷通公司共发布28个产品版本,其中首发版20个,升级版8个,主要版本包括畅捷通T1-商贸宝大众版、畅捷通T1-工贸宝、畅捷通T3-人事通标准版和支付通等。
报告期内,畅捷通T系列产品荣获国家信息中心软件测评中心优质资质。畅捷通公司成为北京市软件协会的会员,成为北京市“四个一批”工程企业的高成长企业。
(3)面向财政与行政事业单位的产品与解决方案发展情况
报告期内,北京用友政务软件有限公司(下称“用友政务公司”)发布了 “幸福政务、掌中管理”业务发展战略,完成了多家分公司的筹建工作,分子公司数量达到三十余家,并继续坚持“创新共赢,协同发展”的伙伴策略,加强了伙伴业务的发展。用友政务公司举办了 “金财工程应用支撑平台”沟通交流会、“政府会计改革与财务管理创新”研讨会暨用友政务政府会计行业策略及新产品发布会,协办了中国公共财政管理研究报告(2010)发布暨研讨会等市场推广活动,为用友政务产品及方案在全国的深入推广奠定了良好的市场基础。
报告期内,用友政务公司发版了采用云计算技术的财政信息云服务系统,标准产品线发版了用友GRP-U8 政府财务管理软件、用友GRP-U8 卫生财务管理软件、用友GRP-U8 财政管理软件,政府财政及行业管理软件产品线发版了财经信息云平台、A++财务医疗卫生专版、社保基金监管V6.0等产品, 财政产品线发版了AF++预算执行3.0、AF++预算编审3.0、AF++横向联网3.0等产品。
报告期内,用友政务公司荣获“2010年度中国电子信息用户满意企业”称号,用友GRP财政管理软件和用友GRP政府财务管理软件再次双双荣获“2010年度中国电子信息用户满意产品”称号。
(4)面向烟草行业的产品与解决方案发展情况
报告期内,厦门用友烟草软件有限责任公司(以下简称“用友烟草公司”)继续加强客户经营理念的贯彻执行,进一步完善销售组织体系建设,加大一线销售队伍建设,强化产品和服务的持续经营能力;加强实施交付能力的提升、组织的优化及标准实施方案的梳理,降低实施交付成本;进一步完善服务业务规划,加强行业专业服务网络建设,加强服务业务经营,并制定了标准服务、增值服务和培训增值服务三大类服务产品经营策略,为后续服务升级提供发展空间;继续保持烟草行业财务管理领域的竞争优势,进一步深化和完善预算管理、资产管理、经营分析系统等财务管理解决方案;继续加强工业ERP项目投入,通过成立专业工业ERP交付队伍及产品个性化开发,提升客户满意度,推进工业客户深度经营和长期经营。
报告期内,用友烟草公司快速推进烟草行业财务管理(预算、资产)、工业ERP产品研发,发版了烟草生产企业原料系统、烟草生产企业物资管理系统、烟草生产企业产供销计划系统、烟草生产企业卷烟销售系统、用友烟草行业全面预算管理系统等五个产品,同时发版了烟草生产企业设备资产管理系统、烟草生产企业测量设备管理系统、烟草生产企业备品备件管理系统。用友烟草公司发布了烟草工业企业ERP解决方案白皮书,该解决方案在行业取得了好评。
(5)面向汽车行业的产品与解决方案发展情况
报告期内,用友汽车信息科技(上海)有限公司(原名为上海英孚思为信息科技股份有限公司,以下简称“用友汽车公司”)继续在汽车行业的DMS(汽车经销商管理)与DCS(汽车销售服务管理)领域处于领先地位。用友汽车公司DMS产品已发展成为汽车行业最成熟、市场占有率最高的DMS应用软件。用友汽车公司迅速建立OTD(整车订单交付系统)解决方案的设计与实施能力,为进一步开拓汽车全行业管理软件市场打下了良好基础。用友汽车公司积极发展和建立战略合作伙伴关系,开拓日资企业和海外市场。
报告期内,用友汽车公司在汽车行业的销售与售后流程、客户满意度等领域的管理咨询与培训业务稳步快速发展,为用友汽车公司在汽车行业咨询与IT一体化的行业客户服务经营业务模式奠定了良好基础。
报告期内,用友汽车公司荣获“2011中国汽车产业信息化成果国家级大奖—DMS提供商大奖”。
(6)面向医疗卫生行业的产品与解决方案发展情况
报告期内,用友医疗卫生信息系统有限公司(以下简称“用友医疗公司”)开展了“卫生云”、“医疗云”、“健康云”等系列云解决方案的市场推广活动,并根据医疗卫生行业云产业链发展要求,与IBM、中国电信、NEC、INTEL等签订了行业战略合作协议,市场推广取得良好效果。用友医疗公司进一步完善全国营销体系布局和多层售前能力体系的建设,积极开展商机挖掘,成功中标国家新医改试点城市卫生局区域卫生信息系统软件采购项目。
报告期内,用友医疗公司发版了用友数字化医院信息管理系统(H6)V6.2,面向普通三级、二级医院提供数字化医院一体化解决方案。
(7)面向审计领域的产品与解决方案发展情况
报告期内,用友审计软件有限公司(以下简称“用友审计公司”)采用行业深度经营为主的经营模式,积极开展市场推广活动,在企业内审、质检、高校等已经具备优势的行业加大投入,实现行业深度经营,并在军工、税务等新行业取得了突破。用友审计公司加强了人才队伍的建设,积极打造专业的团队和服务体系,项目交付能力显著提升。
报告期内,用友审计公司发版了用友审计作业系统V5.8、用友在线审计作业系统V5.8、用友审计监控预警系统V5.8、用友审计综合管理系统V5.8等产品,进一步丰富了公司的审计软件产品线,面向中高端市场的产品得到完善和优化。
(8)面向BI领域的业务发展情况
报告期内,北京用友华表软件技术有限公司(以下简称“用友华表公司”)围绕“突破人才瓶颈、强化产品研发、深化市场营销、加强支持服务、打造一流管理”推进各项工作,并搭建完成营销体系。用友华表公司举办了主题为“拥抱云计算,加快世界级进程”的用友2011年新业务策略发布会、2011年度“合作伙伴大会”、“用友BQ商业智能移动版新品上市发布会”等市场活动。
报告期内,用友华表公司推出“用友BQ商业智能软件移动版”,全面提升用户体验,扩大了应用范围,拓展了商业价值,成为中国本土BI软件提供商中首家推出“移动BI”的厂商,受到用户的普遍认可和较高评价。用友华表公司还发布了“用友BQ商业分析产品”,作为在BQ商业智能平台基础上推出的一个重要产品,进一步扩大了用友华表公司在商务智能领域的影响力和市场份额。
报告期内,用友BQ商业智能平台产品荣获了“2010年度本土最具竞争商业智能产品”、“2011年度中国商用软件评选优秀产品”、 “2010年度BI应用创新奖”和“2010年度商业智能类明星奖”等奖项,用友华表公司荣获“2010BI领域TOP5优秀公司”。
(9)咨询业务发展情况
报告期内,用友长伴管理咨询有限公司(以下简称“用友长伴公司”)全面完成了咨询产品研发的框架,并对房地产与建筑、IT咨询、流程管理、供应链管理等主要产品进行了改进和完善;打造三个标杆项目,初现口碑;举办了20余场市场活动,介绍服务案例,宣传“咨询+软件”模式;完善了项目管理体系,客户服务反馈良好,续单状况良好;初步建立公司运营和知识管理的体系,公司咨询团队建设稳步发展,关键岗位到岗良好。
(10)培训教育业务发展情况
报告期内,公司在原院校教育服务、企业及社会人才培训服务业务基础上,投资成立了用友新道科技有限公司(以下简称“用友新道公司”),致力于云时代环境下学习型组织能力建设和人才培养,为广大院校和企业客户提供专业化、高品质的信息化人才培养服务。用友新道公司成立后,快速部署和推进了院校教育、企业培训、人才认证与服务、云学习等业务。
(11)投资业务发展情况
报告期内,北京用友创新投资中心(有限合伙)完成了对北京盛景网联科技有限公司的项目投资,出资1,155万元持有北京盛景网联科技有限公司2.6161%的股权。
(12)市场营销发展情况
报告期内,公司在北京成功举办了主题为“迈向云端企业” 的“2011’用友技术大会”,与云计算产业链核心伙伴、1300多位企业CIO和行业专家共同洞悉云计算发展的趋势,分享云服务带来的商业变革,探讨如何成为高效、创新、绿色的“云端企业”。技术大会的成功举行,有力提升公司技术领先的企业形象。
报告期内,公司成为北京祥云工程首个云计算示范项目,公司将具体承接中小企业云服务平台的搭建与实施推广,公司将依托现有SaaS产品优势,创建开放的环境,联合北京市软件开发与服务企业,为企业提供丰富的应用产品。同时公司积极构建云计算生态链,拓展行业合作伙伴,包括与中国电信签署了全面业务合作框架协议,共同拓展企业与政府通信信息服务和信息化市场,联合开发基于云计算的服务产品,逐步建立"管理软件+移动应用"融合机制。
报告期内,在第十四届科博会中国自主创新评选活动中 ,公司荣获“中国自主创新卓越品牌”,公司董事长王文京荣获“中国自主创新领军人物奖”。此外,公司还荣获“2010年度最佳可持续发展幸福企业”,并荣获了赛迪顾问股份有限公司(CCID)评选的“云计算技术创新典范企业奖”。
(13)对外投资和收购情况
报告期内,公司根据业务发展规划出资5,000万元成立全资子公司—用友新道公司,加快推进管理培训和教育服务业务;为加快地区业务发展,深化客户经营,公司收购盐城益友软件有限公司、常德鑫友电算技术服务公司、株洲联创科技有限公司的业务及相关资产。
(14)客户经营机构管理与销售管理情况
报告期内,公司进一步推进地区布局工作,优化地区业务资源布局;重点加强了合同管理,并通过PMO(项目管理办公室)团队完善了项目签约前的控制管理机制,实现了对签单风险的提前规避,保证了项目成本的提前预测;公司持续有效的开展了打击盗版专项工作,加强市场秩序整顿。
(15)产业基地建设情况
报告期内,用友北京产业基地中的研发中心等项目建设推进顺利。用友南昌产业基地一期工程开工建设,进展顺利,基地其它建设工作正在积极推进。
3、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 主营业务利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | |
软件行业 | 1,412,513,650 | 177,709,696 | 87.4 | 60.5 | 58.1 | 增长了0.19个百分点 |
分产品 | |
软件销售 | 842,092,134 | 30,263,226 | 96.4 | 47.5 | 25.6 | 增长了0.63个百分点 |
技术服务及培训 | 525,826,425 | 106,820,006 | 79.7 | 95.3 | 79.1 | 增长了1.83个百分点 |
软件配套用品销售 | 44,595,091 | 40,626,464 | 8.9 | 12.4 | 41.8 | 降低了18.89个百分点 |
软件销售收入具体如下:单位:元 币种:人民币
产品 | 主营业务收入 |
用友ERP-NC | 328,416,281 |
用友ERP-U8/U9 | 314,364,963 |
畅捷通系列产品 | 136,087,227 |
其他产品 | 63,223,663 |
注:主营业务收入已扣减主营业务税金及附加
4、报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下:
单位:元
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
货币资金 | 910,218,391 | 1,398,007,780 | -34.9 | 主要是由于支付股权收购款,以及分配现金股利等因素所致。 |
应收票据 | 3,797,500 | 20,000 | 18887.5 | 收到银行承兑汇票所致。 |
预付账款 | 32,604,284 | 7,848,197 | 315.4 | 主要是由于支付外购软件货款所致。 |
存货 | 32,027,058 | 18,236,435 | 75.6 | 外购商品库存增加所致。 |
固定资产 | 818,102,236 | 531,904,498 | 53.8 | 由于北京产业基地软件园二期由在建工程转为固定资产所致。 |
在建工程 | 180,667,174 | 369,478,717 | -51.1 | 由于北京产业基地软件园二期由在建工程转为固定资产所致。 |
递延所得税资产 | 30,594,599 | 49,481,649 | -38.2 | 主要是由于报告期内转回年初应付未付职工薪酬以及其它可抵扣暂时性差异所致。 |
短期借款 | 640,000,000 | 200,000,000 | 220.0 | 报告期内取得新增贷款。 |
应交税费 | 175,202,630 | 267,522,306 | -34.5 | 主要是由于报告期缴纳2010年末应交税费所致。 |
应付职工薪酬 | 187,081,376 | 378,592,901 | -50.6 | 主要由于报告期支付2010年末应付职工薪酬所致。 |
应付股利 | 7,733,896 | 2,312,500 | 234.4 | 主要是由于用友政务公司和用友烟草公司宣布分配但尚未支付股利所致。 |
其他应付款 | 231,187,472 | 516,585,316 | -55.2 | 主要由于报告期支付股权收购款及其他应付款项所致。 |
长期借款 | 200,000,000 | 150,000,000 | 33.3 | 报告期内取得新增贷款。 |
递延收益 | 14,282,038 | 10,602,038 | 34.7 | 主要由于报告期新增政府补助收入所致。 |
5、报告期利润表项目重大变化及原因如下:
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
营业收入 | 1,462,540,279 | 908,771,307 | 60.9 | 主要是由于加大对主营业务投入所致。 |
营业成本 | 178,363,306 | 113,214,246 | 57.5 | 主要是由于销售收入的稳定增长所对应的成本增长,以及公司鼓励实施外包,导致外包成本增长所致。 |
营业税金及附加 | 43,822,456 | 24,011,970 | 82.5 | 主要由于报告期技术服务及培训收入增加所致。 |
销售费用 | 679,581,038 | 488,478,527 | 39.1 | 主要是由于经营规模扩大所致。 |
管理费用 | 467,372,017 | 333,162,241 | 40.3 | 主要是由于经营规模扩大所致。 |
资产减值损失 | 9,876,320 | 2,024,640 | 387.8 | 主要是由于计提应收款项坏账准备所致。 |
财务费用 | 9,315,429 | -5,029,658 | 不适用 | 主要由于报告期支付贷款利息导致。 |
投资收益 | -7,990,013 | -1,472,920 | 不适用 | 主要由于报告期分担的联营公司亏损增加所致。 |
6、报告期内,公司现金流量构成情况及分析
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -330,699,438 | -256,368,745 | 不适用 | 主要由于经营规模扩大,相关费用支出增加,以及报告期未能取得部分增值税退税所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -450,187,703 | -226,170,492 | 不适用 | 主要由于报告期支付股权收购款所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 293,520,921 | -378,970,619 | 不适用 | 主要由于报告期取得银行贷款以及分配的现金股利较同期减少所致。 |
(二) 公司下半年工作安排
2011年下半年,公司将更加充分利用国家“十二五”规划和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》带来的重大机遇,抓住企业及政府客户市场的强劲需求,以客户价值为基石,进一步提高产品质量及专业服务能力;同时继续贯彻“效益化、高增长”的策略,通过优化经营结构,改进业务模式,加强基础管理、资产经营,加快投资业务发展,持续提高整体经营效益。
1、切实完善以客户价值为基石的整体经营思想和体系,持续优化和升级公司产品研发、营销、售前与销售、实施与服务等管理体系,发挥软件及服务的价值,帮助客户显著地改善经营绩效,提升竞争力;
2、继续推进“效益化高增长”的年度策略与目标,全面落实今年公司改进经营效益的各项措施,确保达成年度业绩目标;
3、加快实施用友云战略,加快云服务平台建设,积极推进“用友软件+用友云服务”业务;
4、进一步改进并加强并购整合,发挥好并购项目效益,发挥集团整体业务优势;
5、加强伙伴合作,加强实施外包业务管理,继续坚定执行“长期合作、共赢发展”的伙伴方针,建立良性的伙伴合作关系,与伙伴共赢发展,形成强大的产业链。
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
√适用 □不适用
公司于2001年通过首次发行募集资金88,750万元,截至2006年12月31日公司募集资金已全部使用完毕。
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
公司继续推进用友产业基地建设,截至报告期末,已累计投资人民币11.37亿元。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
北京伟库电子商务科技有限公司 | 在线业务及相关资产 | 2011年3月4日 | 23,946,600 | 不适用 | 不适用 | 是 依据评估价值确定资产收购价格 | 是 | 是 |
盐城益友软件有限公司 | 业务及相关资产 | 2011年4月19日 | 873,895 | 不适用 | 不适用 | 否 | 是 | 是 |
常德鑫友电算技术服务公司 | 业务及相关资产 | 2011年6月15日 | 635,892 | 不适用 | 不适用 | 否 | 是 | 是 |
株洲联创科技有限公司 | 业务及相关资产 | 2011年6月15日 | 911,953 | 不适用 | 不适用 | 否 | 是 | 是 |
北京盛景网联科技有限公司 | 北京盛景网联科技有限公司2.6161%股权 | 2011年5月8日 | 11,550,000 | 不适用 | 不适用 | 否 | 是 | 是 |
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
3.1 审计意见
3.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:用友软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 五、1 | 910,218,391 | 1,398,007,780 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 五、2 | 3,797,500 | 20,000 |
应收账款 | 五、3 | 1,036,752,678 | 880,007,569 |
预付款项 | 五、4 | 32,604,284 | 7,848,197 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五、5 | 92,507,523 | 79,986,532 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五、6 | 32,027,058 | 18,236,435 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 五、7 | 2,405,569 | 2,745,207 |
流动资产合计 | | 2,110,313,003 | 2,386,851,720 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 五、9 | 133,735,498 | 133,502,853 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 五、10 | 818,102,236 | 531,904,498 |
在建工程 | 五、11 | 180,667,174 | 369,478,717 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 五、12 | 398,804,607 | 387,745,878 |
开发支出 | | | |
商誉 | 五、13 | 864,361,492 | 862,773,775 |
长期待摊费用 | 五、14 | 42,582,166 | 44,185,071 |
递延所得税资产 | 五、15 | 30,594,599 | 49,481,649 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,468,847,772 | 2,379,072,441 |
资产总计 | | 4,579,160,775 | 4,765,924,161 |
流动负债: | |
短期借款 | 五、18 | 640,000,000 | 200,000,000 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | 五、19 | 183,008,499 | 183,694,604 |
预收款项 | 五、20 | 424,662,739 | 469,482,417 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五、21 | 187,081,376 | 378,592,901 |
应交税费 | 五、22 | 175,202,630 | 267,522,306 |
应付利息 | | | |
应付股利 | 五、23 | 7,733,896 | 2,312,500 |
其他应付款 | 五、24 | 231,187,472 | 516,585,316 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 五、27 | 3,190,000 | 5,190,000 |
其他流动负债 | 五、25 | 9,504,019 | 11,588,023 |
流动负债合计 | | 1,861,570,631 | 2,034,968,067 |
非流动负债: | |
长期借款 | 五、26 | 200,000,000 | 150,000,000 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 五、15 | 4,547,502 | 4,547,502 |
其他非流动负债 | 五、27 | 14,282,038 | 10,602,038 |
非流动负债合计 | | 218,829,540 | 165,149,540 |
负债合计 | | 2,080,400,171 | 2,200,117,607 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五、28 | 816,030,819 | 816,131,907 |
资本公积 | 五、29 | 671,150,581 | 665,883,513 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五、30 | 318,392,116 | 318,392,116 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五、31 | 660,931,809 | 726,864,193 |
外币报表折算差额 | | -1,612,637 | -1,276,832 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,464,892,688 | 2,525,994,897 |
少数股东权益 | | 33,867,916 | 39,811,657 |
所有者权益合计 | | 2,498,760,604 | 2,565,806,554 |
负债和所有者权益总计 | | 4,579,160,775 | 4,765,924,161 |
法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:用友软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 十三、1 | 448,310,845 | 702,114,000 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 十三、2 | 2,847,500 | |
应收账款 | 十三、3 | 463,027,361 | 377,865,804 |
预付款项 | 十三、4 | 643,475 | 608,864 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 12,002,658 | 12,002,658 |
其他应收款 | 十三、5 | 219,206,022 | 211,189,754 |
存货 | 十三、6 | 16,092,018 | 9,634,979 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 十三、7 | 1,254,345 | 1,604,619 |
流动资产合计 | | 1,163,384,224 | 1,315,020,678 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十三、8 | 1,796,909,715 | 1,758,647,005 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 十三、9 | 768,740,033 | 485,125,592 |
在建工程 | 十三、10 | 154,058,943 | 362,174,905 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 十三、11 | 316,609,929 | 297,403,911 |
开发支出 | | | |
商誉 | 十三、12 | 110,224,355 | 110,224,355 |
长期待摊费用 | 十三、13 | 29,408,216 | 32,595,519 |
递延所得税资产 | 十三、14 | 9,373,432 | 25,044,810 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,185,324,623 | 3,071,216,097 |
资产总计 | | 4,348,708,847 | 4,386,236,775 |
流动负债: | |
短期借款 | 五、18 | 640,000,000 | 200,000,000 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | 十三、16 | 26,266,277 | 13,856,963 |
预收款项 | 十三、17 | 238,414,640 | 308,256,895 |
应付职工薪酬 | 十三、18 | 107,797,631 | 246,374,562 |
应交税费 | 十三、19 | 110,690,592 | 180,739,428 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 十三、20 | 467,143,202 | 699,427,036 |
一年内到期的非流动负债 | 十三、22 | 3,190,000 | 5,190,000 |
其他流动负债 | 十三、21 | 1,828,635 | 3,930,560 |
流动负债合计 | | 1,595,330,977 | 1,657,775,444 |
非流动负债: | |
长期借款 | 五、26 | 200,000,000 | 150,000,000 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 十三、22 | 7,040,000 | 7,040,000 |
非流动负债合计 | | 207,040,000 | 157,040,000 |
负债合计 | | 1,802,370,977 | 1,814,815,444 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五、28 | 816,030,819 | 816,131,907 |
资本公积 | 十三、23 | 741,731,636 | 736,464,568 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 十三、24 | 318,392,116 | 318,392,116 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 十三、25 | 670,183,299 | 700,432,740 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,546,337,870 | 2,571,421,331 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,348,708,847 | 4,386,236,775 |
法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平
合并利润表
2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,462,540,279 | 908,771,307 |
其中:营业收入 | 五、32 | 1,462,540,279 | 908,771,307 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,388,330,566 | 955,861,966 |
其中:营业成本 | 五、32 | 178,363,306 | 113,214,246 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五、33 | 43,822,456 | 24,011,970 |
销售费用 | 五、34 | 679,581,038 | 488,478,527 |
管理费用 | 五、35 | 467,372,017 | 333,162,241 |
财务费用 | 五、36 | 9,315,429 | -5,029,658 |
资产减值损失 | 五、37 | 9,876,320 | 2,024,640 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、38 | -7,990,013 | -1,472,920 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -7,990,013 | -3,345,440 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 66,219,700 | -48,563,579 |
加:营业外收入 | 五、39 | 82,056,079 | 97,629,839 |
减:营业外支出 | 五、40 | 845,776 | 837,235 |
其中:非流动资产处置损失 | | 410,612 | 504,608 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 147,430,003 | 48,229,025 |
减:所得税费用 | 五、41 | 31,386,992 | 24,285,054 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 116,043,011 | 23,943,971 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 121,986,752 | 26,503,523 |
少数股东损益 | | -5,943,741 | -2,559,552 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五、42 | 0.149 | 0.032 |
(二)稀释每股收益 | 五、42 | 0.148 | 0.032 |
七、其他综合收益 | 五、43 | -335,805 | -51,325 |
八、综合收益总额 | | 115,707,206 | 23,892,646 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 121,650,947 | 26,452,198 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -5,943,741 | -2,559,552 |
法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平
母公司利润表
2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十三、26 | 886,939,813 | 668,731,943 |
减:营业成本 | 十三、26 | 94,585,586 | 74,938,973 |
营业税金及附加 | 十三、27 | 25,432,449 | 17,543,569 |
销售费用 | 十三、28 | 396,709,921 | 326,693,150 |
管理费用 | 十三、29 | 258,964,595 | 208,160,211 |
财务费用 | 十三、30 | 12,470,792 | -3,485,643 |
资产减值损失 | 十三、31 | 7,308,591 | 1,691,640 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十三、32 | 30,711,957 | -1,472,920 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -7,990,013 | -3,345,440 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 122,179,836 | 41,717,123 |
加:营业外收入 | 十三、33 | 62,304,898 | 88,432,722 |
减:营业外支出 | 十三、34 | 747,991 | 350,473 |
其中:非流动资产处置损失 | | 404,726 | 55,516 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 183,736,743 | 129,799,372 |
减:所得税费用 | 十三、35 | 34,459,404 | 29,733,128 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 149,277,339 | 100,066,244 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 149,277,339 | 100,066,244 |
法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平
(下转C15版)