证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海贤成矿业股份有限公司（以下简称"公司"）《2011年度非公开发行A股股票方案》已经2011年度公司召开的第一次临时股东大会审议通过，并已报送中国证监会进行审批，根据相关法律法规的规定，公司在披露非公开发行股票预案后需履行持续信息披露义务，现将本次非公开发行A股股票事项的进展情况以及公司2011年半年度资本公积金转增股本实施完毕后调整本次发行价格和股票数量等事项公告如下：

　　1、2011年8月17日，公司收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书，就本次非公开发行股票方案提出第一次反馈意见。日前公司正积极会同聘请的具有证券从业资格的相关中介机构对本次反馈意见的相关问题作出书面答复，并于近期向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　2、2011年6月21日，公司召开的2011年度第一次临时股东大会议审议通过了《关于公司2011年非公开发行A股股票的议案》，本次非公开发行股票的价格不低于8.87元/股，发行数量不超过17,474.63万股。公告详细内容请见公司2011年6月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

　　2011年8月12日，经公司召开的2011年度第二次临时股东大会审议通过了《2011年半年度资本公积金转增股本的预案》，以公司2011年6月30日末总股本453,329,796股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，共转增226,664,898股，转增后公司总股本将达到679,994,694股。公司于2011年8月19日披露了《青海贤成矿业股份有限公司2011年半年度资本公积金转增股本实施公告》，资本公积金转增股本的股权登记日为2011年8月24日，除权日为2011年8月25日，新增流通股份上市流通日为2011年8月26日。

　　根据本次公司非公开发行A股股票方案的相关条款的约定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

　　本次资本公积金转增股本实施后将相应调整非公开发行股票数量和发行价格，调整日期为资本公积金转增股本除权日，即2011年8月25日，调整后本次非公开发行股票的发行价格不低于5.91元/股，调整后的发行数量不超过26,226.73万/股。除以上调整外，本次非公开发行方案的其它事项均无变化。敬请广大投资者注意投资风险。

　　在此期间，我公司将充分关注本次非公开发行股票事项的进展和及时履行信息披露义务，并根据相关规定的要求定期发布事项的进展情况公告。

　　特此公告。

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年8月29日