证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 董事会出席情况：

１．３ 公司２０１０年半年度报告未经审计。

１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６ 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人（会计主管人员）谢峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标 单位：元

２．２．２ 非经常性损益项目

□√适用 □不适用

２．２．３国内外会计准则差异

□适用 □√不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

单位：股

３．２ 前１０名股东、前１０名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位：股

上述股东关联关系或一致行动的说明：除中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪和中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪均属中国人寿资产管理公司管理外，截止报告期末，公司未曾获得上述其它前１０名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 □√不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□√适用 □不适用

注：董事仇伟国先生及监事陈铭锡先生、闻松青先生已于２０１１年５月２６日任期届满离任。

§５ 董事会报告

５．１ 报告期整体经营情况讨论与分析

２０１１年是“十二五”开局之年。公司积极把握社会用电需求增长较快的机遇，沉着应对煤价上涨，煤、电价格难以联动等诸多不利因素，上半年生产经营形势平稳，电、气产量完成情况良好，安全生产总体可控，科技创新和节能减排再创佳绩，基建工程进展顺利，项目前期获得实质性突破，各项工作有序推进，为全面完成年度工作目标奠定了良好基础。

（１）、电、气主业稳定运行，生产经营指标完成良好

上半年，公司完成全口径发电量３４７亿千瓦时，同比增长２７％；权益发电量１５５亿千瓦时，同比增长２５％。石油天然气公司原油产量３．９４万吨，天然气产量１．４８亿方。管网公司天然气销售量２８．１亿方，同比增长２５％。

公司投资发电企业２０１１年上半年主要生产经营指标

公司努力拓展电力市场，统筹开展跨省电能交易和发电权交易等工作，为系统高效低放机组创造更多盈利空间。上半年，公司上海地区权益发电量占上海市总发电量的比例为２６．５％，市场份额同比提高三个百分点。加强燃料管理，优化燃煤供应结构，控制燃煤成本，上半年采购原煤４００万吨，标煤采购价低于本地区其他供应商。石油天然气公司根据国际油价走势，合理安排、动态调整原油生产和销售，取得较好效果。嘉禾航运第一艘５．３万吨散货船于１月开工建造。

（２）、深化“安全生产年”各项工作，安全生产总体受控

公司结合生产实际，继续深化“安全生产年”各项工作。加强承发包工程源头管理和过程监控；深入开展隐患排查与治理，推进安全体系建设；开展危化品安全管理专项工作；强化“飞行检查”和专项督查，重点关注基建和重大技改项目施工安全，确保安全生产受控、在控。上半年，公司系统安全生产态势总体平稳，各项安全生产专项措施得到全面落实。

（３）、工程建设进展顺利，项目开发工作取得重大进展

精心组织临港燃气电厂一期工程施工工作，严格控制工程质量，前两台机组分别于１月１８日和５月１８日正式投产，顺利完成预期目标。

崇明燃气电厂项目于３月获国家能源局同意开展前期工作的批复，目前正加紧推进项目核准工作。安徽淮北平山电厂项目前期准备工作稳步推进。天然气管网公司完成主干网二期建设节点目标，基本建成金卫首站和车墩调压站。新能源公司内蒙、青草沙、启东等风电项目进展顺利。

（４）、持续推进科技创新，节能减排成效突出

公司进一步加强科技创新的组织领导工作，持续推进科技创新与节能减排工作，成效显著。上半年，公司实现供电煤耗２９５克／千瓦时，较上年同期下降３克／千瓦时，其中外高桥三发电实现供电煤耗２７４．８克／千瓦时，较上年同期下降３．１２克／千瓦时，处国际领先水平；实现综合厂用电率４．４％，较上年同期下降０．１个百分点。公司系统发电企业共减排二氧化硫４．５万吨，平均脱硫综合效率在９０％以上。

能源科技公司作为火电机组的科技应用平台，成立以来，加大市场拓展力度，先后与相关公司签订了市场开发及战略合作的框架协议，并已着手开展外高桥二发电空预器技术改造等项目的实施工作。

（５）、积极实施“走出去”发展战略，努力探索资产并购可能

公司积极实施“走出去”发展战略，强化投资机会研究。上半年，公司加强实地考察与调研，稳步推进与有关地方政府、主要电力能源集团之间合作投资建设能源项目工作。

公司坚持开发与并购并重原则，积极开展了收购兼并的多项研究工作，努力寻找合适的资产并购机会。

５．２ 公司营业收入、营业利润及净利润同比变动情况

单位：元

上述指标变动原因分析：

（１）本报告期营业收入较上年同期增长２０．６３％，主要系：第一，因本报告期天然气销售量大幅增加、平均销售价格上涨致石油天然气行业营业收入较上年同期大幅增加；第二，因本报告期公司投资控股的发电企业发电量增加及临港２台燃机陆续投运等因素致电力行业营业收入较上年同期增加；第三，因本报告期燃煤价格上涨等因素致燃煤销售行业营业收入较上年同期增加。

（２）本报告期营业利润和净利润较上年同期下降，主要系：第一，本报告期燃煤采购价格较上年同期上涨致公司投资的燃煤发电企业经营业绩下降；第二，上年同期含金融资产转让收益。

５．３ 主营业务分行业、产品情况表

注：上述营业利润率系毛利率。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为２，７０２，７７１，８５７．０１元。

５．４ 主营业务分地区情况

５．５ 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□√适用 □不适用

５．６ 参股公司经营情况 （适用投资收益占净利润１０％以上的情况）

５．７ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□√适用 □不适用

本报告期公司石油天然气行业收入占比由上年同期的４７．５１％上升为５４．１６％，主要系天然气销售量价齐增致石油天然气行业收入增加所致。

电力行业和燃煤销售行业收入占比分别由上年同期的３８．２２％和１４．２７％下降为３３．５１％和１２．３２％，主要系电力行业、石油天然气行业、燃煤销售行业三大行业收入增幅差异所致。

５．８ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□√适用 □不适用

本报告期公司电力行业毛利率为１５．１２％，较上年同期下降４．６０个百分点，主要系燃煤采购价格上涨致电力行业销售毛利率下降。

石油天然气行业毛利率为１０．５９％，与上年同期基本一致。

燃煤销售行业毛利率为２．４６％，较上年同期增加１．１０个百分点，主要系上海申能燃料有限公司燃煤销售毛利增加致燃煤销售行业毛利率上升。

５．９ 募集资金使用情况

５．９．１ 募集资金运用

□√适用 □不适用

单位：万元

注１：《招股意向书》披露：“基于项目可行性研究，项目经营期内，本项目全部投资财务内部收益率为９．３１％”。目前，上海临港燃气电厂一期工程项目尚未完全建成投产，尚无法计算项目全部投资财务内部收益率。

注２：《招股意向书》披露：“据测算，本项目在运力满负荷的情况下，资本金内部收益率达１５％”。截至报告期末， 航运公司刚成立一年，运力尚未完全达产，尚无法计算项目资本金内部收益率。

５．９．２ 变更项目情况

□适用 □√不适用

５．１０ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 □√不适用

５．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 □√不适用

５．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 □√不适用

５．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 □√不适用

§６ 重要事项

６．１ 公司以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

□√适用 □不适用

２０１１年５月２６日公司第二十九次（２０１０年度）股东大会审议通过了公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本方案，方案为：以公司２０１０年底总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），送２股，转增３股。根据上述股东大会决议，公司于２０１１年６月２０日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登《２０１０年度利润分配及转增股本实施公告》，以２０１１年６月２３日为股权登记日，２０１１年６月２４日为除权除息日，２０１１年６月２７日为新增股份上市流通日，２０１１年６月３０日为现金红利发放日，顺利实施完成了上述利润分配及资本公积转增股本工作。

６．２ 中期利润分配方案

□适用 □√不适用

６．３ 重大诉讼仲裁事项

□适用 □√不适用

６．４ 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

□√适用 □不适用

６．４．１持有其他上市公司股权情况

单位：元

６．４．２ 公司持有非上市金融企业股权情况

单位：元

６．５ 收购、出售资产及资产重组

□适用 □√不适用

６．６ 报告期内公司重大关联交易事项

６．６．１ 与日常经营相关的关联交易

□√适用 □不适用

（１）公司与上海燃气集团有限公司日常经营性关联交易

根据本市天然气、液化石油气产业链关系，公司控股５０％的上海天然气管网公司将接收的天然气除直供大用户外，主要销售给申能（集团）有限公司持股１００％的上海燃气集团有限公司。公司并表单位上海石油天然气公司将其开采的部分副产品液化石油气销售给上海燃气集团有限公司。上述日常经营性关联交易事项，已经公司第二十四次、第二十九次股东大会审议通过。２０１１年５月２６日，公司第二十九次股东大会审议通过，预计２０１１－２０１３年平均每年天然气管网公司及石油天然气公司向燃气集团销售天然气及液化石油气金额将不超过人民币８５亿元。

Ａ．报告期内，天然气管网公司与燃气集团之间的关联交易发生金额为２６．６０亿元，具体情况如下：

上述日常经营相关的关联交易是基于本市天然气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性。销售价格依据政府物价部门有关规定并参照市场价格，销售定价是独立行为。

Ｂ．报告期内，石油天然气公司与燃气集团之间的关联交易发生金额为０．４３亿元，具体情况如下：

上述日常经营相关的关联交易是基于本市液化石油气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性。销售价格参照市场价格，销售定价是独立行为。

（２）公司与上海液化天然气有限责任公司日常经营性关联交易

根据天然气产业链关系，天然气管网公司从申能（集团）有限公司持股５５％的上海液化天然气有限责任公司采购液化天然气。上述日常经营性关联交易事项，已经公司第二十四次、第二十九次股东大会审议通过。２０１１年５月２６日，公司第二十九次股东大会审议通过，预计２０１１－２０１３年平均每年天然气管网公司从液化天然气公司采购天然气金额将不超过１１０亿元（该金额可能随国际一次能源价格变化而变化）。报告期内此项关联交易发生金额２２．７５亿元，具体情况如下：

上述日常经营相关的关联交易是基于本市天然气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性。采购价格依据政府物价部门有关规定并参照市场价格，采购定价是独立行为。

（３）公司与申能集团财务公司日常经营性关联交易

为进一步加强公司资金的集中管理，提高资金使用效率，公司由申能集团财务公司提供相关金融服务，以支持公司能源产业的发展。上述日常经营性关联交易事项，已经公司第二十四次、第二十九股东大会审议通过。２０１１年５月２６日，公司第二十九次股东大会审议通过，预计２０１１－２０１３年，公司平均每年在申能集团财务公司的存款余额不超过人民币５０亿元，申能集团财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民币６０亿元。报告期内，此项关联交易具体情况如下：

上述日常经营性关联交易有利于提高公司资金使用效率，支持公司能源产业发展。定价原则参照中国人民银行有关利率执行，不影响公司独立性。

６．６．２ 资产、股权转让的重大关联交易

□适用 □√不适用

６．６．３ 非经营性关联债权债务往来

□√适用 □不适用

其中：报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用及偿还情况。

６．７ 重大合同及其履行情况

６．７．１ 托管、承包、租赁情况

□适用 □√不适用

６．７．２ 担保情况

□√适用 □不适用

担保情况说明：上述担保由公司第十三次股东大会批准。６．７．３重大诉讼仲裁情况

□适用 □√不适用

６．８ 承诺事项履行情况

□√适用 □不适用

６．９ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 □√不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

７．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元

法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元

法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰

合并利润表

２０１１年１－６月

编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元

法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰

母公司利润表

２０１１年１－６月

编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元

法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰

(下转D38版)