证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

１．６ 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股份变动的批准情况

２０１１年４月２１日，公司发布《宁波杉杉股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，根据公司股权分置改革中原非流通股股东的承诺，公司控股股东杉杉集团有限公司所持的部分有限售条件流通股因限售期满于２０１１年４月２６日上市流通，上市数量为９０，７４４，３０８股。截止报告期末，杉杉集团所持本公司股份已全部上市流通。

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司以年初制定的工作计划和全面预算管理为指导，稳步推进经营发展战略，继续深化内控风险建设。报告期内，公司经营运作高效稳定，公司治理水平不断提高，各项经营管理工作稳步推进。上半年，公司实现营业收入１３０３５１．６９万元，比上年同期增加５．８４％；实现归属于上市公司净利润８１６１．７６万元，比上年同期增加２９．２４％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润８４８６．９１万元，比上年同期增加４２．４３％。

一、服装业务

报告期内，公司服装业务实现主营业务收入６７７２８．６２万元，同比上升１１．２４％，营业利润１９７３１．４５万元，同比上升２２．１０％，毛利率同比上升２．５９个百分点。公司原创品牌杉杉西服业务继续稳步经营，实现销售收入１５７７１．７９万元；针织品加工（ＯＥＭ）业务实现销售收入２７７４６．８８万元；国际合作品牌业务及其他自有品牌业务实现销售收入２４２１９．９５万元。

公司以宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司（以下简称“时尚品牌公司”）为运作管理平台，实施对下属服装产业子公司的统一运作管理。报告期内，为进一步优化对服装品牌和经营实体的专业化管理，公司对服装产业运营管理架构进行了调整，以时尚品牌公司为主体下设了男装、女装、职业装及工厂事业部和其他相关职能部门，逐步建立以产品为划分主体的相对集中的运营管理模式，以期在组织架构和运营机制上可更加有效地促进内部产业协同和资源整合。

报告期内，品牌业务方面，注重渠道创新，探索打造新的品牌经营模式，开展并实施多品牌综合店项目；与Ｓｍａｌｔｏ品牌方就Ｓｍａｌｔｏ ｂｙ系列在中国市场的授权签署了合作协议。此外，公司服装品牌经营业务开始涉足电子商务，通过网络营销扩大品牌影响和销售渠道，以期获得新的盈利增长。

二、锂电池材料业务

报告期内，面对竞争日趋激烈的市场形势，公司锂电材料业务通过市场开拓和产品创新，继续保持较快的利润增长。２０１１年１－６月份，锂电池材料业务共实现销售收入６０２６６．８５万元；实现营业利润１４０２８．４３万元，较上年同期上升３０．５２％，毛利率同比上升５．３９个百分点。其中：正极材料、负极材料和电解液业务分别实现销售收入２９２７２．４３万元、２３４５３．５２万元和７５４０．９０万元。

公司积极推动锂电材料现有业务的规模扩张和技术升级。正极材料方面，与日本户田工业株式会社、伊藤忠商事株式会社就锂电池正极材料制造进行合资合作，报告期内，日方已完成增资款的缴付，合资公司已完成工商变更，正式开始运作经营，下一步将在技术支持、产品研发及市场开发等方面深入推进合作，加快实现合作各方的优势互补和资源整合效应。负极材料方面，计划投资５．５亿建设锂离子动力电池关键材料项目，以适应未来公司锂电池负极材料业务的经营发展及现有产能扩张和设施升级的需求。电解液方面，继续加快技术研发和人才引进，提升产品品质和盈利能力。

在推进锂电池材料现有业务发展的同时，继续推进锂电产业纵向一体化发展战略，通过合资、参股等方式寻求向产业链上下游扩张。根据２００９年５月公司与Ｈｅｒｏｎ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ签署的关于Ｙｅｒｉｌｌａ 镍钴矿项目框架合作协议的约定，在协议签署后２４个月内开展了项目可行性研究。鉴于项目的复杂性，该项目尚需进一步研究和论证。经合作双方充分协商，双方达成意向将在前期合作的基础上对合作协议进行修改和补充，以继续推进此项目的可行性与经济效益的研究。

三、投资业务

公司投资业务包括杉杉创投的拟上市企业投资业务、杉杉股份层面上的权益性投资业务、产业相关的收购兼并业务。

创投业务方面，公司以全资子公司杉杉创投为平台，开展实施具有高成长性企业的股权投资业务。报告期内，公司积极推进新项目的开发，继续加强对已投资项目的跟踪管理和上市推进工作。期内，完成了青岛中油通用机械等新项目的投资，一家企业的上市申报工作，多家被投资企业进入上市辅导期。

杉杉股份层面上的权益性投资业务方面，截至报告期末，公司持有宁波银行１．７９亿股，期内分红３５８０万元。２０１０年公司投资入股浙江稠州商业银行（以下简称“稠州银行”），认购其股份８２４２万股，中国银监会浙江监管局已通过公司参与稠州银行增资扩股的股东资格审查。报告期内，该事宜已完成股权登记，公司取得了稠州银行的股权证明。稠州银行２０１０年度股东大会选举公司董事长庄巍先生为稠州银行董事。本报告期公司对所持有的稠州银行股权采用权益法核算。同时，公司积极寻找优质企业，开展权益性投资，通过资本层面合作，以提升企业赢利能力。

与产业相关的收购与兼并方面，公司积极拓展锂离子电池行业投资领域，通过资本运作整合上下游资源，协助公司构筑纵向一体化的完整产业链；在服装产业方面，公司致力于寻找具有收购价值的品牌资源，以进一步实现公司“多品牌、国际化”的发展战略。

四、内控建设

报告期内，公司的内控工作按照五部委、上交所及相关监管机构的最新要求，总结前期内控工作经验，结合公司业务发展的实际需要，有针对性地开展各项工作。内控工作由面到点，由表及里，持续深化。上半年，内控工作主要包括：

制度建设和推进实施工作。针对制度的执行情况，从全面性、重点性、系统性进行完善修订，提高了制度的实用性和可操作性。综合分析各下属产业公司的业务特点，以业务流程风险评估为切入点，从市场策略、产品定位、工艺过程、业务运行机制等不同角度，全面识别基于不同业务流程的特有风险。在总体内控制度框架下，编制和推行各专项内控制度，在提高内控对业务活动覆盖面的同时，实现内控工作专业化程度的提升，及对各业务领域内控的力度和深度。

推动基于财务报告的内控工作。在推动全面内控的基础上，积极研究和分析影响财务报告真实性、合法性、完整性、公允性、及时性等各项风险因素，制定相应的风险控制措施，编制并颁布实施了《基于财务报告的内控手册（试行版）》，从制度上对保障和提高财务报告的质量起到了积极有效的作用。

强化内控组织建设和人才培养工作。针对内控工作的广度延伸、深度深化的特点，在实施内控负责人委派制的基础上，依据各下属产业公司的不同规模，分别配置了相应数量的内控专员，分专业地深入到各项经营管理活动中，全面掌握内控制度的执行力度，及时识别各类环境变化因素导致的新风险。

五、人力资源

积极落实人才战略，通过现场招聘、网络、推荐等途径引进财务、内控、档案、人事等各种专业型和管理型人才；加强制度建设，制定和完善相关文件表单，为进一步流程化和制度化管理做好充分的准备；全面深化人才培训，通过开班授课形式和Ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ对员工进行内控、财务等知识的培训；通过开展户外活动等多种培训方式进行了企业文化宣传，提高团队士气，强化企业凝聚力。

５．２主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

公司净利润贡献构成情况表

单位：万元 币种：人民币

５．３主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

５．４ 报告期内主要会计报表项目同比发生较大变动的原因说明

单位：元 币种：人民币

５．５主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．６ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．７ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．８ 募集资金使用情况

５．８．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

本次募集资金已按募集说明书中的承诺进行使用，其中３亿元用于偿还商业银行贷款，剩余资金用于补充公司营运资金。公司于２０１１年３月２８日支付完毕２０１０年３月２６日至２０１１年３月２５日期间利息。报告期内，联合信用评级有限公司对本公司发行的“１０杉杉债”出具了跟踪评级，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级从ＡＡ－调整为ＡＡ，评级展望稳定，同时维持“１０杉杉债”ＡＡ的信用等级。（详见公司在上交所发布的临２０１１－００６号公告）＠

５．８．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．９ 非募集资金项目情况

（１）、公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司出资１３，９００万元，投资组建了宁波杉杉兴业投资发展有限公司，占注册资本的９２．６７％。该公司经营范围为：创业投资业务；代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。

（２）、公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司出资人民币５００万元，创建上海杉杉创晖创业投资管理有限公司，占该公司注册资本１００％。该公司经营范围为：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。

（３）、公司控股子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司出资人民币４７００万元，创建了宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司，占该公司注册资本９４％。该公司经营范围为：电动汽车动力电池系统研发、技术集成、制造、销售及技术服务；电动汽车整车控制系统研发、制造、销售及技术服务；汽车零部件及配件的制造、销售。

（４）、公司控股子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司出资人民币７５万元，创建东莞市高杉化学制品有限公司，占该公司注册资本７５％。该公司经营范围为：销售：锂离子电池材料，锂离子电池及相关配件；货物及技术进出口。

（５）、公司控股子公司的子公司北京杉杉创业投资有限公司出资人民币３，３７１万元，创建北京杉杉医疗科技发展有限公司，占该公司注册资本１００％。该公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展示活动；会议服务；销售仪器仪表、五金、交电、机械设备、计算机、软件及辅助设备。

（６）、公司控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司出资２０万美元，创建杉杉刚果（金）有限责任公司，占该公司注册资本１００％。该公司经营范围为：矿业投资、矿产品的采购、仓储、销售。

（７）、公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司投资上海杉富投资合伙企业（有限合伙），投资额为３００万人民币。该公司经营范围为：实业投资、创业投资。

（８）、公司控股子公司的子公司宁波杉杉兴业投资发展有限公司投资北京市大苑天地房地产开发有限公司，投资额为人民币１５０００万元，占该公司４０％股权。该公司经营范围为：房地产开发。

５．１０ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用□不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：元

6.6.3持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

２０１０年，公司与浙江稠州商业银行（以下简称“稠州银行”）签署了《股份认购意向协议书》，以每股６元的价格认购稠州银行发行的股份８２４２万股，共计人民币４９，４５２万元，占稠州银行增资扩股后注册资本的６．８７％。中国银监会浙江监管局已通过公司参与稠州银行增资扩股的股东资格审查。（详见公司在上交所发布的临２０１０－０２２公告）

报告期内，该事宜已完成股权登记，我公司取得了稠州银行的股权证明。稠州银行２０１０年度股东大会选举公司董事长庄巍先生为稠州银行董事。本报告期公司对所持有的稠州银行股权按权益法核算。

§7财务会计报告（未经审计）

7．１ 财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币

法定代表人：庄巍 主管会计工作负责人：翁惠萍 会计机构负责人：翁惠萍

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币

法定代表人：庄巍 主管会计工作负责人：翁惠萍 会计机构负责人：翁惠萍

合并利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：庄巍 主管会计工作负责人：翁惠萍 会计机构负责人：翁惠萍

母公司利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：庄巍 主管会计工作负责人：翁惠萍 会计机构负责人：翁惠萍

合并现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：庄巍 主管会计工作负责人：翁惠萍 会计机构负责人：翁惠萍

母公司现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币