§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王志华、主管会计工作负责人周庆安及会计机构负责人(会计主管人员)杨林声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | *ST金马 |
股票代码 | 000602 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 潘广洲 | 姜周 |
联系地址 | 广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼 | 广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼 |
电话 | 0768-2268969 | 0768-2262628 |
传真 | 0768-2297613 | 0768-2262628 |
电子信箱 | lnkk@luneng.com | lnkk@luneng.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末(调整后) | 本报告期末比上年度期末增减(%) | 上年度期末(调整前) |
总资产(元) | 856,495,333.63 | 2,019,894,140.98 | -57.60% | 2,019,894,140.98 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 511,200,740.09 | 374,411,393.98 | 36.53% | 374,411,393.98 |
股本(股) | 150,750,000.00 | 150,750,000.00 | 0.00% | 150,750,000.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.39 | 2.48 | 36.69% | 2.48 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期(调整后) | 本报告期比上年同期增减(%) | 上年同期(调整前) |
营业总收入(元) | 455,017,925.65 | 543,066,483.22 | -16.21% | 543,066,483.22 |
营业利润(元) | -38,902,702.88 | -101,138,791.95 | 61.54% | -101,138,791.95 |
利润总额(元) | -34,418,855.62 | -97,899,903.36 | 64.84% | -97,899,903.36 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,398,891.28 | -35,990,627.44 | 85.00% | -130,355,569.90 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | -18,900,719.37 | -29,135,446.49 | 35.13% | -133,122,265.56 |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.24 | 83.33% | -0.86 |
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -0.24 | 83.33% | -0.86 |
加权平均净资产收益率 (%) | -1.45% | -9.39% | 7.94% | -39.30% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -5.18% | -10.15% | 4.97% | -40.07% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,909,774.08 | -38,049,695.95 | 13.51% | -38,049,695.95 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.22 | -0.25 | 12.00% | -0.25 |
注1:2010年7月14日,财政部下发了《企业会计准则解释第4号》,其中第六条规定“在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益”。根据该规定,公司对控股子公司眉山启明星铝业公司2010年度发生的超额亏损按40%比例承担,在2010年年度报告中,公司已对2010年度的财务数据进行了追溯调整。该规定对2010年年度数据没有影响,对2010年1-6月报表中的净利润、每股收益、净资产收益率有影响,其他数据无影响。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 11,708,312.75 | 出售眉山启明星股权收益 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,506,800.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,952.74 | |
少数股东权益影响额 | -2,690,331.92 | |
合计 | 13,501,828.09 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 8,211 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
山东鲁能集团有限公司 | 国有法人 | 29.63% | 44,661,098 | 0 | 0 |
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.41% | 5,145,663 | 0 | 0 |
东兴证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 3,011,606 | 0 | 0 |
无锡市国联发展(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37% | 2,059,246 | 0 | 0 |
中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25% | 1,891,816 | 0 | 0 |
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.23% | 1,858,150 | 0 | 0 |
山西太钢投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.09% | 1,649,631 | 0 | 0 |
中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.03% | 1,546,034 | 0 | 0 |
深圳市奉安投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 1,365,000 | 1,365,000 | 0 |
北京百利创建投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 1,215,518 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
山东鲁能集团有限公司 | 44,661,098 | 人民币普通股 |
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | 5,145,663 | 人民币普通股 |
东兴证券股份有限公司 | 3,011,606 | 人民币普通股 |
无锡市国联发展(集团)有限公司 | 2,059,246 | 人民币普通股 |
中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 1,891,816 | 人民币普通股 |
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1,858,150 | 人民币普通股 |
山西太钢投资有限公司 | 1,649,631 | 人民币普通股 |
中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,546,034 | 人民币普通股 |
北京百利创建投资管理有限公司 | 1,215,518 | 人民币普通股 |
北京中汇利远投资咨询有限公司 | 1,178,979 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东山东鲁能集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系不详。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
电解铝行业 | 36,589.85 | 41,897.24 | -14.51% | -19.29% | -23.32% | 6.02% |
通信服务业 | 8,580.25 | 2,516.89 | 70.67% | -0.56% | 24.11% | -5.83% |
主营业务分产品情况 |
电解铝 | 36,589.85 | 41,897.24 | -14.51% | -19.29% | -23.32% | 6.02% |
通信服务 | 8,580.25 | 2,516.89 | 70.67% | -0.56% | 24.11% | -5.83% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
四川地区 | 36,589.85 | -19.29% |
山东地区 | 8,580.25 | -0.56% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
山西鲁能晋北铝业公司 | 眉山启明星铝业公司40%股权 | 2011年06月30日 | 2,571.27 | -3,573.13 | 1,170.83 | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 受同一控制人控制 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
2011年6月28日公司重大资产重组获得中国证监会行政许可核准文件(证监许可[2011]2012号)。根据核准文件和资产重组方案,公司积极办理有关资产过户等工作。眉山启明星铝业有限公司已于2011年6月30日办妥相关股权变更手续,河曲电煤、河曲发电已分别于2011年7月28日办妥相关股权出资变更登记手续,王曲发电已于2011年8月4日办妥相关股权出资变更登记手续。2011年8月16日,公司重大资产重组涉及的新股发行在中国证券结算公司完成登记工作。
本公司据此将2011 年6月30 日确定为上述眉山启明星铝业有限公司股权转让交割日,由此发生合并范围变更,并于2011 年半年度合并财务报表不再合并眉山启明星铝业有限公司2011年6月30日的资产负债表,只合并眉山启明星铝业有限公司2011年 1-6月的利润表和现金流量表。由于眉山启明星铝业有限公司在合并报表中的持续巨额亏损,净资产低于零。根据相关股权处置协议,对眉山启明星铝业有限公司股权处置定价基准日(2009年10月30日)至股权处置实际交割日(2011年6月30日)的经营损益约定,即过渡期的经营亏损全部由受让方晋北铝业承担的损益安排,本公司因此在2011年6月30日合并财务报表中将眉山启明星铝业有限公司过渡期原确认的归属于母公司的超额亏损金额14,218.82万元调整增加资本公积,转让价格与其定价基准日净资产的差额1,170.83万元计入投资收益。 |
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月06日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 山东潍坊投资者 | 询问:2010年是不是亏损?答复:请注意看公司的有关公告。 |
2011年01月31日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 黑龙江投资者 | 询问公司2010年业绩情况。答复:公司已发布了业绩预告,请查看。 |
2011年02月22日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 上海投资者 | 询问:重组批文什么时候能拿到?答复:这个时间不确定。 |
2011年03月07日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 贵阳投资者 | 询问:重组批文什么时候能拿到?答复:这个时间不确定。 |
2011年03月31日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 北京投资者 | 询问:重组进展。答复:已获得有条件通过,还没拿到核准文件。 |
2011年04月12日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 北京、江苏投资者 | 询问重组进展到情况。答复:正常进行,请注意看公司公告。 |
2011年04月22日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 北京投资者 | 询问重组进展到情况。答复:正常进行,请注意看公司公告。 |
2011年05月17日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 南京投资者 | 询问重组进展到情况。答复:正常进行,请注意看公司公告。 |
2011年05月26日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 江苏投资者 | 询问:什么时候能拿到批文?答复:时间不确定。 |
2011年06月29日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 上海投资者 | 询问重组进展到情况。答复:收到了核准文件,请查看公告。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:广东金马旅游集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 708,648,678.28 | 27,739,589.60 | 771,617,723.10 | 30,397,921.09 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | 50,992,480.31 | |
应收账款 | 48,264,367.55 | | 52,915,690.06 | |
预付款项 | 19,168,138.00 | 13,590,000.00 | 24,438,148.12 | 13,000,000.00 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
(下转D59版)