证券时报多媒体数字报

股票代码：０００８２８　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：２０１１－０３６

东莞发展控股股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“东莞控股”）第五届董事会第三次会议于２０１１年８月２９日在东莞市东城区莞樟大道５５号本公司会议室召开。应到会董事７名，实际到会董事７名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司２０１１年半年度报告》（全文及摘要）

二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》

同意根据公司经营需要，向下列银行申请短期贷款的授信融资额度，具体如下：

１、中信银行股份有限公司东莞分行３亿元人民币

２、民生银行股份有限公司东莞支行３亿元人民币

３、东莞银行股份有限公司东城支行３亿元人民币

４、平安银行股份有限公司东莞分行３亿元人民币

三、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于设立资金信托计划融资的议案》

在目前融资普遍比较困难的市场环境下，同意公司向东莞信托有限公司申请不超过人民币３亿元的信托计划融资借款，借款年利率９．４２８％，借款期限不超过１２个月。同意公司就本次信托计划融资拟与东莞信托有限公司签署的《借款合同》文本。本决议有效期壹年。关联董事王启波、张庆文先生对本议案回避表决。授权公司法定代表人签署与上述资金信托计划融资项下有关的所有法律文件。

本议案属关联交易，详细内容请见本公司同日发布的关于信托计划借款的关联交易公告。

四、审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１１年９月１６日（星期五）下午２点５０分，在东莞市东城区莞樟大道５５号本公司会议室召开２０１１年第三次临时股东大会，审议《关于设立资金信托计划融资的议案》。

特此公告

　　　　　　　　　　　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年８月３１日

股票代码：０００８２８　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：２０１１－０３７

关于东莞发展控股股份有限公司

关联方资金占用与对外担保情况的

专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕５６号）的精神，我们本着认真负责的态度，对东莞发展控股股份有限公司２０１１年上半年（下称，报告期）对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

截止２０１１年６月３０日，未发现公司控股股东占用上市公司资金的情况，也未发现以前年度发生并累计至２０１１年６月３０日的违规关联方占用资金情况。

除向广东省融资再担保有限公司提供反担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股５０％以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

报告期内，为对公司拟发行的公司债券的信用评级增级、降低公司债券发行成本，由广东省融资再担保有限公司为公司发行的公司债券５年期品种（金额不超过人民币５亿元）的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，由公司向广东省融资再担保有限公司在其担保责任范围内提供反担保。由于本期公司债券尚未公开发行，公司向广东省融资再担保有限公司提供的反担保未开始履行。本次提供担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

报告期，未发现公司有资金被违规占用及违规担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。

独立董事：李善民、李非、吴向能

２０１１年８月２９日

关于东莞发展控股股份有限公司

信托贷款之独立董事意见

我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件，现就东莞发展控股股份有限公司（下简称“公司”）拟向东莞依托有限公司（下简称“东莞信托”）申请信托计划融资借款的关联交易发表独立意见如下：

一、本次申请信托计划借款属关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决；

二、本次信托计划借款金额超过公司最近一期经审计净资产的５％，因此相关议案需提交公司股东大会审议；

三、本次申请信托计划借款的利率按目前市场实际利率确定，符合公司利益；

四、本次采用信托计划借款的方式融资，在目前融资普遍比较困难的市场环境下，有利于拓宽公司的融资渠道，未损害公司及其股东的利益。

独立董事：李善民、李非、吴向能

２０１１年８月２９日

股票代码：０００８２８　　　　 　 股票简称：东莞控股 　　 　　公告编号：２０１１－０３９

东莞发展控股股份有限公司

关于信托计划借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

在目前融资普遍比较困难的市场环境下，为进一步拓宽公司融资渠道，东莞发展控股股份有限公司（下简称“公司”或“东莞控股”）拟向东莞信托有限公司（下简称“东莞信托”）申请不超过人民币３亿元的信托计划融资借款，借款年利率９．４２８％，借款期限不超过１２个月。

本公司为东莞信托的股东，持有其６％的股权，公司董事王启波、张庆文先生分别担任东莞信托的董事、监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。

本次关联交易相关议案《关于设立资金信托计划融资的议案》（含本次信托借款的《借款合同》文本）经于２０１１年８月２９日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过（公司董事会应到７人，实到７人；５票赞成，０票反对，０票弃权）。关联董事王启波、张庆文先生对本次关联交易回避表决。

本次关联交易金额为３亿元，超过了公司最近一期经审计净资产的５％，因此需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

１、公司名称：东莞信托有限公司

２、注册地址：东莞市莞城旗峰路福民购物广场１２楼

３、法定代表人：何锦成

４、注册资本：５亿元人民币

５、税务登记证号码：４４１９００１９８０６５９７６

６、企业类型：有限责任公司

７、主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等

８、主要股东：东莞市财信发展有限公司（持有４０％股权）

９、财务状况：截止２０１０年１２月３１日，东莞信托经审计的总资产为１０．０４亿元，净资产９．４３亿元；２０１０年度实现营业收入２．４５亿元，净利润１．４０亿元。

１０、关联关系：本公司持有东莞信托６％股权，并派出２名董事会成员，分别在东莞信托的董事会与监事会任职。因为本公司有关联自然人在东莞信托担任董事，东莞信托构成了本公司的关联法人，与之发生的交易构成关联交易。

三、交易标的基本情况

本次交易涉及的标的为公司拟向东莞信托申请的３亿元人民币的信托借款，借款年利率９．４２８％，贷款期限１２个月。本次信托借款为信用借款，无担保无抵押。

四、交易的定价政策及依据

本次交易的信托计划借款利率参照目前同类融资方式的市场利率，由公司与东莞信托双方协商确定。

五、交易协议主要内容

公司拟与东莞信托就本次信托计划借款签署的《借款合同》文本，主要内容如下：

１、借款金额：３亿元

２、借款期限：１２个月

３、借款利率：９．４２８％（年利率）

４、利率调整方式：固定利率，在合同有效期内保持利率不变

５、结息方式：定期付息

６、还款方式：借款期限届满日归还全部借款；若需提前还款，公司应提前５个工作日向东莞信托提出书面申请，并取得东莞信托的同意。

六、交易目的和对公司影响

公司本次向东莞信托申请的信托借款，主要用于偿还公司借款， 在目前融资普遍比较困难的市场环境下，有利于进一步拓宽公司的融资渠道。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：本次申请信托计划借款属关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决；本次信托计划借款金额超过公司最近一期经审计净资产的５％，因此相关议案需提交公司股东大会审议；本次申请信托计划借款的利率按目前市场实际利率确定，符合公司利益；本次采用信托计划借款的方式融资，在目前融资普遍比较困难的市场环境下，有利于拓宽公司的融资渠道，未损害公司及其股东的利益。

八、备查文件目录

１、公司第五届董事会第三次会议决议

２、独立董事意见

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

　　 ２０１１年８月３１日

股票代码：０００８２８　　　　 　 股票简称：东莞控股 　　 　　公告编号：２０１１－０４０

东莞发展控股股份有限公司董事会关于

召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况＠　　东莞发展控股股份有限公司（下简称“东莞控股”或“公司”）第五届董事会第三次会议决定于２０１１年９月１６日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

１、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会。

２、公司第五届董事会第三会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、现场会议召开时间为：２０１１年９月１６日下午２点５０分（会期半天）；网络投票时间为：２０１１年９月１５日～２０１１年９月１６日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月１６日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月１５日下午１５：００至２０１１年９月１６日下午１５：００期间的任意时间。公司将于２０１１ 年９月１３日发布股东大会催告公告。

４、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道５５号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第五届董事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议审议的事项为：《关于设立资金信托计划融资的议案》

上述议案的具体内容，请见本公司于２０１１年８月３１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告（公告编号：２０１１－０３６）及公司关于信托贷款关联交易的公告（公告编号：２０１１－０３９）。

三、会议出席对象

１、２０１１年９月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

２、公司全体董事、监事、高管人员；

３、公司聘请的律师

四、会议登记方法

１、出席现场会议登记方式

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

２、登记地点：本公司董秘办

３、登记时间：２０１１年９月１３日至２０１１年９月１４日（上午８：３０－１１：００；下午２：３０－５：００）

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见公告附件２。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其他

费用安排：与会者食宿及交通费用自理

联系电话：０７６９－２２０８３３２１、２２０８３３２０

传 真：０７６９－２２０８３３２０

联 系 人：李先生

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

２０１１年８月３１日

附件１：

授权委托书

兹委托　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 　　

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以　　□　　　；　　　　不可以　□

委托人签名盖章：

委托日期： 年 月 日

回 　执

截止２０１１年９月９日下午交易结束后，本单位（本人）持有东莞发展控股股份有限公司股票　　 　　　股，拟参加贵司２０１１年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东名称：

股东账户：

附件２：

东莞发展控股股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６０８２８ 证券简称：东控投票

３、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码３６０８２８；

③ 在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００ 代表议案１，即：

④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

⑤ 确认投票委托完成。

４．注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１．办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年９月１５日下午１５：００至２０１１年９月１６日下午１５：００。