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广东长青(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

2011-08-31 来源:证券时报网 作者:

  (上接D4版)

4、土地使用权

截至2011年6月30日,公司拥有36宗土地,土地使用权类型为出让。

序号土地证编号土地使用权人使用权终止日期使用权面积(m2)土地座落抵押

情况

中府国用(2010)第050608号创尔特2053年9月21日24,159.6中山市小榄镇工业大道南42号之一已抵押
中府国用(2010)第050609号创尔特2053年9月21日29,907.7中山市小榄镇工业大道南42号之二已抵押
中府国用(2010)第050610号创尔特2053年9月21日31,154.5中山市小榄镇工业大道南42号之三已抵押
中府国用(2010)第050611号创尔特2053年9月21日53,080.5中山市小榄镇工业大道南42号之四已抵押
中府国用(2005)第060130号骏伟金属2042年12月31日28,604.5中山市阜沙镇大有工业区已抵押
中府国用(2005)第易060031号骏伟金属2072年12月18日7,295.7中山市阜沙镇阜南大道已抵押
中府国用(2005)第060132号骏伟金属2048年3月19日49,286.6中山市阜沙镇大有工业区已抵押
中府国用(2006)第060193号骏伟金属2042年12月31日60,240中山市阜沙镇大道南侧已抵押
江国用(2001)字第301106号江门活力2064年9月15日江海区江海一路77号-1~7(77号之二首层2-3 B-C轴 2-3+3.8M C-D轴)
10江国用(2001)字第301107号江门活力2064年9月15日33江海区江海一路77号-1~7(77号之三第一至三层1-2 B-D轴)
11江国用(2001)字第301110号江门活力2064年9月15日32江海区江海一路77号-1~7(77号之七第二层2-7 B-D轴)
12江国用(2001)字第301111号江门活力2064年9月15日64江海区江海一路77号之六、之七第三层2-7 B-D 7-9+2.00M A-E轴
13江国用(2002)字第111924号江门活力2052年8月27日21,649江海区活力路1-3已抵押
14江国用(2003)字第101537号江门活力2043年1月19日150江海区活力路11号二号仓库首层全部已抵押
15江国用(2003)字第101538号江门活力2043年1月19日173江海区活力路11号二号仓库第三层全部已抵押
16江国用(2003)字第101539号江门活力2043年1月19日173江海区活力路11号二号仓库第二层全部已抵押
17江国用(2003)字第301706号江门活力2052年11月17日116江海区活力路11号、龙上里14号之一(11号一号仓库首层)已抵押
18江国用(2003)字第301707号江门活力2052年11月17日121江海区活力路11号、龙上里14号之一(一号仓库第二层)已抵押
19江国用(2003)字第301708号江门活力2052年11月17日121江海区活力路11号、龙上里14号之一(一号仓库第三层)已抵押
20江国用(2003)字第301710号江门活力2052年11月17日13江海区活力路11号、龙上里14号之一(14号之一501室)
21江国用(2003)字第301718号江门活力2052年11月17日19江海区活力路11号、龙上里14号之一(14号之一505室)
22江国用(2003)字第302886号江门活力2053年12月9日23江海区松庆里20号101室
23江国用(2003)字第302887号江门活力2053年12月9日23江海区松庆里20号102室
24江国用(2003)字第302888号江门活力2053年12月9日23江海区松庆里20号103室
25江国用(2003)字第302889号江门活力2053年12月9日23江海区松庆里20号104室
26江国用(2003)字第302890号江门活力2053年12月9日23江海区松庆里20号105室
27江国用(2003)字第302891号江门活力2053年12月9日23江海区松庆里20号106室
28江国用(2003)字第302892号江门活力2053年12月9日23江海区松庆里20号107室
29江国用(2003)字第302893号江门活力2053年12月9日23江海区松庆里20号108室
30中府国用(2005)第易151685号长青阀门2068年10月13日8.8中山市火炬开发区康乐大道30号宇宏健康花城7号楼208房
31中府国用(2005)第易151686号长青阀门2068年10月13日中山市火炬开发区康乐大道30号宇宏健康花城7号楼804房
32中府国用(2005)第易151687号长青阀门2068年10月13日中山市火炬开发区康乐大道30号宇宏健康花城7号楼907房
33中府国用(2005)第易151688号长青阀门2068年10月13日中山市火炬开发区康乐大道30号宇宏健康花城7号楼807房
34中府国用(2005)第易151690号长青阀门2068年10月13日中山市火炬开发区康乐大道30号宇宏健康花城7号楼204房
35沂国用(2009)第082号沂水环保2059年6月20日130,000龙家圈乡吴坡村东已抵押
36明国用(2010)第375号明水环保2060年07月09日95,000明水镇工农社区十委(格林公司西侧)

5、公司授予或取得的许可证情况(1)公司已取得的许可证列表

序号持有人名称产品名称许可证名称证书编号发证日期发证单位
长青集团环境污染治理设施运营《环境污染治理设施运营资质证书》国环运营证 18042009年3月19日环境保护部
创尔特消毒器械(食具消毒柜)卫生许可证粤卫消证字[2005]第0580号2009年8月24日广东省卫生厅
创尔特燃气热水器《全国工业产品生产许可证》XK21-005-001672009 年07月22日质量监督检疫总局
创尔特燃气灶具《全国工业产品生产许可证》XK21-007-002752009 年07月01日质量监督检疫总局
创尔特燃气调压器(箱)《全国工业产品生产许可证》XK21-006-000512009年09月21日质量监督检疫总局

(2)公司取得的中国质量认证中心3C认证列表

序号证书编号申请人名称产品名称/系列/规格/型号发证日期
2005010716161284创尔特吸油烟机

CXW-218-18D,CXW-218-18F,CXW-218-18E,CXW-218-18G,CXW-218-18H,CXW-218-18Y;258W 220V-50HZ

2009.7.23(未载明有效期)
2008010706276210创尔特储水式电热水器

DCJL-J01-Y30 30L,DCJL-J01-Y45 45L,DCJL-J01-Y55 55L,DCJL-J01-Y65 65L,DCJL-J01-Y80 80L,DCJL-J01-Y100 100L 220V-50HZ 1500W

2009.9.2(有效期至2014.9.2)
2008010706276209创尔特储水式电热水器

DCYZ-D20-Y30 30L,DCYZ-D20-Y45 45L,DCYZ-D20-Y55 55L.DCYZ-D20-Y65 65L,DCYZ-D20-Y80 80L,DCYZ-D20-Y100 100L 220V-50HZ 2000W

2009.9.2(有效期至2014.9.2)
2009010706338458创尔特储水式电热水器

DCBD-D10-B30 3000W,DCBD-D10-B40 3000W,DCBD-D10-B50 3000W,DCBD-D10-B60 3000W,DCBD-D10-B80 3000W,DCBD-D10-B100 3000W 220V-50HZ IPX4

2009.12.14(未载明有效期)
2010010706402542创尔特储水式热水器@DCCB-J01-B6 6L,DCCB-J01-B8 8L,DCCB-J01-B10 10L,220V-50HZ 1500W IPX42010.4.20(有效期至2015.4.15)
2010010706406437创尔特储水式电热水器

DCST-D10-B15 15L,DCST-D10-B20 20L,DCST-D10-B25 25L,DCST-D10-B30 30L,220V~50HZ 5000W IPX4

2010.5.12(有效期至2014.10.14)
2010010706412667创尔特储水式电热水器

DCZL-J01A-Y30 30L,DCZL-J01A-Y40 40L,DCZL-J01A-Y50 50L,DCZL-J01A-Y60 60L,DCZL-J01A-Y80 80L,DCZL-J01A-Y100 100L,220V~50HZ 1500W IPX4

2010.6.17(有效期至2015.5.18)
2010010716398776创尔特吸油烟机

CXW-218-50, CXW-218-51 248W; CXW-218-40, CXW-218-41, CXW-218-42 233W; CXW-218-18K, CXW-218-18G, CXW-218-18F, CXW-218-18H 223W; CXW-218-21, CXW-218-22, CXW-218-23, CXW-218-24, CXW-218-25, CXW-218-26, CXW-218-27, CXW-218-28 223W 220V~ 50Hz

2010.3.31(有效期至2015.3.31)
2007010716245308创尔特吸油烟机

CXW-180-S186Y2, CXW-180-S186, CXW-180-S186T, CXW-180-S186Z, CXW-180-S186Y, CXW-180-S186F, CXW-180-S186H, CXW-180-Y139 230W; CXW-160-Y139, CXW-160-Y139T, CXW-160-Y139H 210W; CXW-200-S186, CXW-200-S186F, CXW-200-S186F9, CXW-200-S186F11, CXW-200-S186F12, CXW-200-S186F18 CXW-200-S186F19 250W 220V~ 50Hz

2010.4.8(有效期至2015.4.8)
102010010716400516创尔特吸油烟机

CXW-200-S186 250W; CXW-200-30, CXW-200-31, CXW-218-32 230W; CXW-200-20A, CXW-200-20B, CXW-200-20C, CXW-200-20D, CXW-200-20E, CXW-200-20W, CXW-200-20V 205W 220V~ 50Hz

2010.4.9(有效期至2015.4.9)
112010010716400515创尔特吸油烟机

CXW-218-17, CXW-218-18K, CXW-218-18I, CXW-218-18E, CXW-218-18V, CXW-218-19 223W; CXW-218-18Y, CXW-218-18G, CXW-218-18A, CXW-218-18S 233W; CXW-218-18F, CXW-218-18C, CXW-218-18H 248W; CXW-218-18B, CXW-218-18D, CXE-218-18J, CXW-218-18M 258W 220V~ 50Hz

2010.4.9(有效期至2015.4.9)
122007010716245298创尔特吸油烟机

CXW-218-18A, CXW-218-18B, CXW-218-18J 248W; CXW-218-18, CXW-218-18X, CXW-218-18Z, CXW-218-18G 233W; CXW-218-18W, CXW-218-18L, CXW-218-18C, CXW-218-11, CXW-218-12, CXW-218-15, CXW-218-16 223W 220V~ 50Hz

2010.4.15(有效期至2015.4.15)
132010010716410534创尔特吸油烟机

CXW-218-18K 220V~ 50Hz 222W

2010.6.2(有效期至2015.4.12)
142010010716417512创尔特吸油烟机

CXW-218-18K(88MD) 220V~50Hz 222W

2010.7.8(有效期至2015.4.26)
152010010716418490创尔特吸油烟机

CXW-218-28, CXW-218-29, CXW-218-30, CXW-218-31 223W 220V~ 50Hz

2010.7.16(有效期至2015.7.16)
162010010715440279创尔特灶台和室内加热器组合器具(多功能红外炉)

HWL-700/750/800/850(NJ),2800W 220V-50HZ

2010.10.29(有效期至2015.10.10)
172011010716458617创尔特吸油烟机

CXW-200-S186A8 230W, CXW-200-S186A7 230W, CXW-200-S186A6 230W, CXW-200-S186B5 230W, CXW-200-S186B1 230W, CXW-200-S186A3 230W, CXW-200-S186B4 230W, CXW-200-S186A2 230W, CXW-180-Y139 210W, CXW-180-Y138 210W, CXW-180-S186Y2 210W, 220V~ 50Hz

2011.1.28(有效期至2011.12.22)
182011010716461144创尔特吸油烟机(欧式)

CXW-218-19 222W 220V~ 50Hz

2011.3.2(有效期至2012.1.6)
192011010716464405创尔特电脑型吸油烟机

CXW-218-24, CXW-218-21, CXW-218-22, CXW-218-51 220W 220V~ 50Hz

2011.3.15(有效期至2015.1.20)
202011010716475240创尔特吸油烟机

CXW-200-JB01, CXW-200-JA02, CXW-200-JB03, CXW-200-JB04, CXW-200-JB05, CXW-200-QB06 203W 220V~ 50Hz

2011.5.18(有效期至2015.4.29)

六、同业竞争和关联交易情况

(一)同业竞争情况

公司股东为何启强、麦正辉和张蓐意三位自然人以及中山市长青新产业有限公司,公司实际控制人为何启强、麦正辉。公司的股东和实际控制人均未从事与本公司相同或相似的业务,均不存在与本公司进行同业竞争的情况。

为避免在以后的经营中产生同业竞争,持有公司5%以上股份的股东向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:“除长青集团及其子公司外,本人(公司)目前未开展长青集团现从事的主营业务,将来也不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与长青集团主营业务构成同业竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的企业获得的商业机会与长青集团主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人(公司)将立即通知长青集团,尽力将该商业机会给予长青集团,以确保长青集团及其全体股东利益不受损害”。

(二)关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内,公司与关联方的交易主要是采购零部件,关联采购情况如下:

关联方

名称

2011年1-6月2010年2009年2008年交易

内容

金额

(万元)

比例

(%)

金额

(万元)

比例

(%)

金额

(万元)

比例

(%)

金额

(万元)

比例

(%)

正升金属89.470.23194.600.49111.760.30135.640.30零部件
宏强橡塑30.170.0844.500.1158.940.1665.210.15零部件

(1)2008年1月3日,创尔特与正升金属签署《采购合同》,创尔特向正升金属采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为150万元,有效期从2008年1月1日至2008年12月30日。

2009年1月6日,创尔特与正升金属签署《采购合同》,创尔特向正升金属采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为250万元,有效期从2009年1月1日至2009年12月31日。

2010年3月10日,创尔特与正升金属签署《采购合同》(长青创尔特采购字(2010)第207号),创尔特向正升金属采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为100万元,有效期从2010年1月1日至2010年12月30日。

2011年4月10日,创尔特与正升金属签署《采购合同》(长青创尔特采购字(2011)第599号),创尔特向正升金属采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为150万元,有效期从2011年4月11日至2012年4月10日。

2007年12月31日江门活力与正升金属签署《采购合同》,江门活力向正升金属采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为50万元,有效期从2008年1月1日至2008年12月31日。

2008年12月29日江门活力与正升金属签署《采购合同》(长青活力采购字(2009)第175号),江门活力向正升金属采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为50万元,有效期从2009年5月1日至2010年4月30日。

2010年5月20日,江门活力与正升金属签署《采购合同》(长青活力采购字(2010)第210号),江门活力向正升金属采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为150万元,有效期从2010年5月1日至2011年5月1日。

2008年度、2009年度、2010年度及2010年1-6月公司与正升金属实际发生关联采购烤炉网的金额分别为135.64万元、111.76万元、194.60万元及89.47万元,占同期同类交易的比例分别为0.30%、0.30%、0.49%及0.23%。该等关联交易均根据市场情况协议定价。

(2)2007年12月31日创尔特与宏强橡塑签署《采购合同》,创尔特向宏强橡塑采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为70万元,有效期从2008年1月1日至2008年12月31日。

2008年12月29日创尔特与宏强橡塑签署《采购合同》,创尔特向宏强橡塑采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为70万元,有效期从2009年1月1日至2009年12月31日。

2010年3月13日,创尔特与宏强橡塑签署《采购合同》(长青创尔特采购字(2010)第151号),创尔特向宏强橡塑采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为100万元,有效期从2010年1月1日至2011年3月1日。

2011年4月18日,创尔特与宏强橡塑签署《采购合同》(长青创尔特采购字(2011)第336号),创尔特向宏强橡塑采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为30万元,有效期从2011年4月1日至2011年4月30日。

2007年12月31日阀门有限公司与宏强橡塑签署《采购合同》,阀门有限公司向宏强橡塑采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为20万元,有效期从2008年1月1日至2008年12月31日。

2007年12月31日江门活力与宏强橡塑签署《采购合同》,江门活力向宏强橡塑采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为32,000元,有效期从2008年1月1日至2008年12月31日。

2008年12月29日江门活力与宏强橡塑签署《采购合同》(长青活力采购字(2009)第196号),江门活力向宏强橡塑采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为120,000元,有效期从2009年1月1日至2009年12月31日。

2009年12月28日江门活力与宏强橡塑签署《采购合同》(长青活力采购字(2010)第325号),江门活力向宏强橡塑采购产品,标的物的名称、规格型号、交货时间、单价、数量按照每次的订单要求执行,预计采购额为10万元,有效期从2010年1月1日至2010年12月31日。

2008年度、2009年度、2010年度及2010年1-6月公司与宏强橡塑实际发生关联采购,金额分别为65.21万元、58.94万元、44.50万元以及30.17万元,占同期同类交易的比例分别为:0.15%、0.16%、0.11%及0.08%。该等关联交易均根据市场情况协议定价。

2、偶发性关联交易

(1)担保

①气具阀门、集团有限、长青燃气具、骏伟金属、江门活力为中山环保借款提供保证担保

A、2005年2月15日,气具阀门、集团有限、长青燃气具、江门活力与中国农业银行中山市小榄支行签定《最高额保证合同》((粤中小榄)农银高保字(2005)第0002号),为中山环保自2005年2月15日起至2007年1月30日止在农行小榄支行借款(其到期日不得超过2017年1月29日)提供最高余额20000万元的保证担保。承担保证责任的方式为连带责任保证。

具体担保的借款情况如下:

序号借款合同号币种贷款金额有效期
(粤中小榄)农银借字(2005)第0007号港元5,850万2005年2月22日-2016年2月21日
(粤中小榄)农银借字(2005)第0006号人民币1,500万2005年4月20日-2016年2月21日
(粤中小榄)农银借字(2005)第0030号人民币1,600万2005年5月20日-2016年2月21日
(粤中小榄)农银借字(2005)第0043号人民币1,000万2005年6月24日-2016年2月21日
(粤中小榄)农银借字(2005)第0049号人民币500万2005年7月14日-2016年2月21日
(粤中小榄)农银借字(2005)第0050号港币1,000万2005年7月14日-2016年2月21日
(粤中小榄)农银借字(2005)第0058号人民币600万2005年8月8日-2016年2月21日
(粤中小榄)农银借字(2005)第0060号人民币400万2005年8月22日-2016年2月21日
(粤中小榄)农银借字(2005)第0066号人民币1,000万2005年9月22日-2016年2月21日
10(粤中小榄)农银借字(2005)第0074号人民币1,000万2005年10月28日-2016年2月21日
11(粤中小榄)农银借字(2005)第0076号人民币1,000万2005年11月16日-2016年2月21日
12(粤中小榄)农银借字(2005)第0077号人民币1,000万2005年12月8日-2016年2月21日
13(粤中小榄)农银借字(2006)第0001号人民币1,300万2006年1月6日-2016年2月21日

B、2006年10月10日,气具阀门、集团有限、长青燃气具、骏伟金属、江门活力与中国农业银行中山市小榄支行签定《最高额保证合同》((粤中小榄)农银高保字(2006)第0001号),为中山环保自2006年10月10日起至2007年10月9日止在农行小榄支行借款(其到期日不得超过2016年10月31日)提供最高余额7,000万元的保证担保。承担保证责任的方式为连带责任保证。

具体担保的借款情况如下:

序号借款合同号币种贷款金额有效期
(粤中小榄)农银借字(2006)第0032号港币3,300万2006年10月16日-2016年10月1日
(粤中小榄)农银借字(2006)第0031号人民币1,000万2006年10月12日-2016年10月1日
(粤中小榄)农银借字(2006)第0036号人民币1,650万2006年1月18日-

2016年10月1日


②何启强、麦正辉为气具阀门借款提供担保

A、2005年7月26日,何启强、麦正辉与中国农业银行中山市小榄支行签定《最高额抵押合同》((粤中小榄)农银高抵字(2005)第0010号),以中山市小榄镇跃龙路22号6A1—6A4房,6B1房—6B2房,6C1—6C4房,中山市小榄镇跃龙路22号首层1号铺—3号铺、5号铺、6号铺,中山市小榄镇跃龙路22号首层车库,中山市小榄镇跃龙路22号二层商场房地产作为抵押物,为气具阀门自2005年7月1日起至2008年7月1日止在农行小榄支行借款(其到期日不得超过2009年7月1日)提供最高余额700万元的抵押担保。

具体担保的借款情况如下:

序号借款合同号币种贷款金额有效期
(粤中小榄)农银借字(2007)第0006号人民币500万2007年7月26日-2008年7月25日

上述担保已解除。

B、2004年11月22日,何启强、麦正辉与中国农业银行中山市小榄支行签定《最高额保证合同》((粤中小榄)农银高保字(2004)第0017号),为气具阀门自2004年7月27日起至2009年3月止在农行小榄支行借款(其到期日不得超过2010年3月)提供最高余额1,700万元的保证担保。承担保证责任的方式为连带责任保证。

具体担保的借款情况如下:

序号借款合同号币种贷款金额有效期
(粤中小榄)农银借字(2007)第0006号人民币500万2007年7月26日-2008年7月25日
(粤中小榄)农银借字(2007)第0004号人民币300万2007年5月22日-2008年5月21日
44101200700007121人民币100万2007年9月24日-2008年9月23日
4410200800001807人民币600万2008年3月14日-2008年9月13日

上述担保已解除。

C、2008年8月1日,何启强、麦正辉与中国农业银行中山市小榄支行签定《最高额抵押合同》(44906200800001325号),以房地产作为抵押物为气具阀门自2008年8月1日起至2011年8月1日止在农行小榄支行借款提供最高余额1300万元的抵押担保。

2008年8月1日,何启强、麦正辉与中国农业银行中山市小榄支行签定《最高额保证合同》(44905200800000943号),为气具阀门自2008年8月1日起至2011年8月1日止与农行小榄支行办理约定的各类业务所形成的债权(该期间为最高额担保债权的确定期间)提供最高余额1700万元的保证担保。承担保证责任的方式为连带责任保证。

具体担保的借款情况如下:

序号借款合同号币种贷款金额有效期
44101200800005649人民币300万2008年8月12日-2009年2月10日
44101200800005646人民币500万2008年8月12日-2009年2月11日

上述担保已解除。

D、2008年9月4日,何启强、麦正辉与中国农业银行中山市小榄支行签定《最高额保证合同》(44905200800000972号),为气具阀门自2008年9月4日起至2013年9月4日止与农行小榄支行办理约定的各类业务所形成的债权(该期间为最高额担保债权的确定期间)提供最高余额3,500万元的保证担保。承担保证责任的方式为连带责任保证。

具体担保的借款情况如下:

序号借款合同号币种贷款金额有效期
44101200800006689人民币600万2008年9月25日-2009年3月24日
44101200800006740人民币800万2008年9月26日-2009年3月25日

上述担保已解除。

③何启强、麦正辉为中山环保、气具阀门、创尔特、中山骏伟提供担保

2009年5月26日,何启强、麦正辉与中国农业银行中山市小榄支行签定《最高额抵押合同》(44906200900005587号),以中山市小榄镇跃龙路22号首层1号铺—6号铺,中山市小榄镇跃龙路22号首层车库,中山市小榄镇跃龙路22号二层商场作为抵押物,为中山环保、气具阀门、创尔特、骏伟金属自2009年5月26日起至2013年5月26日止与农行小榄支行办理约定的各类业务所形成的债权(该期间为最高额担保债权的确定期间)提供最高余额1,300万元的抵押担保。

具体担保的借款情况如下:

序号借款合同号币种贷款金额有效期
44101200900005214人民币700万2009年6月18日-2010年5月30日

上述担保已解除。

④非凡制品为气具阀门提供担保

2007年8月3日,非凡制品与中国农业银行中山市小榄支行签定《最高额抵押合同》(44902200700031489号),以中山市东升镇葵兴大道房地产作为抵押物,为气具阀门自2007年8月3日起至2009年12月31日止在农行小榄支行借款(其到期日不得超过2010年12月31日)提供最高余额1,000万元的抵押担保。

具体担保的借款情况如下:

序号借款合同号币种贷款金额有效期
44101200700007121人民币100万2007年9月24日-2008年9月23日
4410200800001807人民币600万2008年3月14日-2008年9月13日
44101200800006689人民币600万2008年9月25日-2009年3月24日

上述担保已解除。

⑤非凡制品为中山环保、气具阀门、创尔特、骏伟金属提供担保

2009年5月26日,非凡制品与中国农业银行中山市小榄支行签定《最高额抵押合同》(44906200900005691号),以中山市东升镇葵兴大道房地产作为抵押物,为中山环保、长青气具阀门、创尔特、骏伟金属自2009年5月26日起至2013年5月26日止与农行小榄支行办理约定的各类业务所形成的债权(该期间为最高额担保债权的确定期间)提供最高余额1,400万元的抵押担保。

具体担保的借款情况如下:

序号借款合同号币种贷款金额有效期
44101200900004694人民币1000万2009年6月2日-2010年6月1日

上述担保已解除。

⑥非凡制品、何启强、麦正辉为沂水环保提供担保

2010年6月9日,非凡制品、何启强、麦正辉与中国农业银行股份有限公司中山小榄支行签定《最高额抵押合同》(44906201000006730号),以中山市东升镇葵兴大道房地产、中山市小榄镇沙口东生土地使用权、中山市小榄镇跃龙路22号首层1—6号铺、中山市小榄镇跃龙路22号首层车房、中山市小榄镇跃龙路22号二层商场作为抵押,为沂水环保自2010年6月9日至2015年6月9日与农行小榄支行办理约定的各类业务所形成的债权提供最高余额1亿元人民币的抵押担保。

具体担保的借款情况如下:

序号借款合同号币种贷款金额有效期
44101201000005526人民币8,800万12年
《中国农业银行固定资产借款合同》(4401042100000045号)人民币3,900万12年

上述抵押担保及保证担保事项均为公司关联方为本公司的借款事宜提供担保,本公司未向关联方提供任何担保。

(2)股权转让

2008年11月22日,新产业和公司签署《中山市长青气具阀门有限公司股权转让协议》,新产业将其所持气具阀门共30%股权全部转让给公司。各方一致同意以气具阀门2008年9月30日为基准日经审计的净资产值作为确定本次交易价格的参考依据,股权转让的价款总额为人民币125.6万元。

2008年11月22日,气具阀门股东会同意上述股权转让事项,公司支付了上述股权转让款。2008年12月16日,气具阀门在中山市工商行政管理局办理变更登记,并取得变更后的企业法人营业执照。股权转让后本公司持有长青气具阀门100%股权。

(3)专利权转让

①2008年1月2日,公司股东、实际控制人麦正辉先生与公司签署协议,将其所拥有的以下专利权及专利申请权无偿转让给公司并与2008年底全部完成了变更手续。2010年8月9日,麦正辉先生与公司签订确认函,确认上述无偿转让真实有效。

专利权明细如下:

转让的专利
序号类别名 称专 利 号
外观设计烤炉(KL015)ZL200430033839.2
外观设计燃气火炉ZL 01315644.6
外观设计一种户外用燃气取暖器(圆形)ZL 01355608.8
外观设计便携式烤炉(KLP-20)ZL 02357318.X
外观设计台式取暖器(WN004)ZL03319700.8
外观设计户外取暖器WN002ZL03319699.0
外观设计手提式取暖器ZL200330118545.5
外观设计推车箱式烤炉(不锈钢)ZL200430093888.5
外观设计推车箱式烤炉(黑色)ZL200430093889.X
10外观设计烤炉(P37007)ZL200430114149.X
11外观设计多抽屉式推车烤炉ZL200530064187.3
12外观设计推车烤炉(不锈钢箱式)ZL200530064188.8
13外观设计台式取暖器(PPG027)ZL200530064189.2
14外观设计室内移动式取暖器(IHG026PPB)ZL200530064186.9
15外观设计室内移动式取暖器(IHG020PPL)ZL200530064185.4
16外观设计户外取暖器(PG050)ZL200530158626.7
17外观设计户外取暖器(PG051)ZL200530158625.2
18外观设计移动式取暖器(IG68)ZL200630052221.X
19外观设计取暖器(三头六角形)ZL200630178678.5
20实用新型一种易包装运输的室外燃气取暖器ZL02225862.0
21实用新型一种燃气管道连接装置ZL200420014506.X
22实用新型一种带有灯的便携式烤炉ZL200420014505.5
23实用新型一种便携式烤炉ZL200420014508.9
24实用新型一种便携式燃气烧烤炉ZL200420045082.3
25实用新型一种折叠式烤炉ZL200420072283.2
26实用新型一种户外燃气取暖器ZL200620053411.8
27实用新型一种自动供电燃气取暖器ZL200620056823.7
28实用新型一种铰链(没有弹簧)ZL200520059271.0
29实用新型一种铰链(有弹簧)ZL200520059273.X
30实用新型一种户外取暖器ZL99236828.6
31实用新型一种户外取暖器ZL200720047145.2
32实用新型一种新型户外取暖器ZL200720047169.8
转让的专利申请权
外观设计取暖器用燃烧器总成(六角形)ZL200630178680.2
外观设计手提式热水器ZL200730052935.5
外观设计手提式取暖器ZL200730052933.6
外观设计取暖器(IG72)ZL200730064054.5
外观设计室外取暖器(PG098H20A)ZL200730064053.0
外观设计室外取暖器(DP3001)ZL200730064048.X
外观设计室外取暖器(PG098B)ZL200730064042.2
外观设计室外取暖器(IG079)ZL200730064055.X
外观设计烤炉(箱包)ZL200730319963.9
10实用新型一种便携式热水器ZL200720052030.2
11实用新型一种燃气减压阀ZL200720053016.4
12实用新型便携式取暖器ZL200720053014.5
13实用新型一种户外取暖器的连接结构ZL200720049807.X

②2008年1月20日长青科技与公司签订专利权转让合同,将以下专利无偿转让给公司。

序号类别名 称专 利 号合同签署日期
外观设计一种多热能单元的燃气热水取暖器ZL200620054752.720080120
外观设计电热水器(储能式)ZL03319418.120080120
实用新型一种具有能量显示装置的热水器ZL200420042682.420080120
实用新型一种储能球式电热水器ZL200420043715.720080120
发明专利一种热水器的固定连接装置ZL200410015364.320080120
发明专利一种相变储热材料ZL03113682.620080120

上述专利均已经按照合同规定办理权利人变更手续。

3、最近三年公司关联方未结算项目余额情况如下:

报告期内公司关联方未结算项目余额为应付账款余额,情况如下表:

单位:万元

关联方名称2011年06月30日2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日
正升金属78.1890.1046.6077.90
宏强橡塑22.3022.8238.13

4、关联交易对经营成果的影响

本公司发生的关联交易系依照《公司章程》及相关协议进行,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况,对公司财务状况和经营成果未产生重大不利影响。

5、独立董事对关联交易发表的意见

2010年9月15日,本公司独立董事对本公司报告期内的关联交易发表如下独立意见:

1、公司已分别召开第一届董事会第九次会议、第十次会议对公司报告期内的关联交易审议确认通过。

2、虽然相关关联交易发生时未履行相关程序,但该关联交易占同类关联交易的比例较低,且采用市场定价原则,没有损害公司及相关股东的利益,是公平及公允的。

七、董事、监事及高级管理人员

姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历兼职情况薪酬情况

(万元)

持有公司股份的数量(万股)与公司的其他利益关系
何启强董事长532010年10月31日-2013年10月30日曾任小榄镇锁二厂工人、维修工、班长、车间主任,中山市小榄气具阀门厂厂长,集团有限总裁。现任中国环境保护产业协会常务理事、中国五金制品协会常务理事及燃气具专业委员会副理事长、中国城市煤气协会理事、广东省私营企业协会常务理事、广东省资源综合利用协会副会长、中山市私营企业协会常务副会长。创尔特董事长、骏伟金属执行董事经理、中山环保董事长、沂水环保执行董事、明水环保执行董事、气具阀门执行董事经理、名厨香港董事长、荣智集团董事、新产业执行董事、长青科技执行董事、广州赢周刊传媒有限公司董事长、江门市长裕纸业有限公司执行董事。364,218.00间接持有公司1,110.00万股。
麦正辉董事、总裁562010年10月31日-2013年10月30日曾任小榄镇锁二厂模具工,小榄压铸厂副厂长、小榄气灶阀门厂副厂长、小榄镇气具阀门厂副厂长、中山市长青气具阀门有限公司副总经、广东长青(集团)有限公司副总裁。现任小榄镇商会副会长。创尔特董事、中山环保董事、名厨香港董事、荣智集团董事、广州市赢周刊传媒有限公司董事。364,218.00间接持有公司1,110.00万股。
张蓐意董事、副总裁、财务总监、董事会秘书492010年10月31日-2013年10月30日曾任广东长青(集团)有限公司会计、财务部经理、财务审计部经理、总经理助理、事业部总经理、财务总监、副总裁。气具阀门监事、创尔特副董事长、广州市赢周刊传媒有限公司董事30444.00
竹立家独立董事542010年10月31日-2013年10月30日曾任首都师范大学讲师、韩国行政研究院博士后、国家行政学院教授。现任国家自然科学基金会专家组成员、国家人事部职称评审专家组成员、国家行政学院公共行政教研室主任、教授。7.20
朱红军独立董事352010年10月31日-2010年10月30日曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授、教授。现任中国会计学会财务成本分会常务理事、上海财经大学会计学院教授、博士生导师、副院长。中大股份、紫江企业、三花股份独立董事。7.20
徐海云独立董事472007年10月31日-2010年10月30日曾任建设部城市建设研究院环卫所主任工程师、副所长、所长、中国环保协会生活垃圾处理委员会秘书长、中国环境卫生协会工程部主任。现任中国城市建设研究院总工程师。7.20
王建增独立董事712011年7月22日起至2013年10月30日止曾任交通部标准计量研究所综合室主任、副所长;国家经济委员会、国家经济贸易委员会处长、副局长、局长。2001年3月退休,为国务院国有资产监督管理委员会离退休干部局局级干部,现任中国资源综合利用协会副会长、广东省企业自主创新促进会会长。7.20
龚 韫监事会主席392010年10月31日起至2013年10月30日曾任广东长青(集团)有限公司文员、办公室副主任、办公室主任。9.60
李小芸监事342011年8月10日-2013年10月30日曾任广东长青(集团)有限公司文员、办公室科长、经理助理、副经理、秘书等。7.22
钟佩玲职工代表监事462010年10月31日-2013年10月30日曾任中山市小榄镇永宁中学教师、中山市长青气具阀门有限公司出纳、会计。现任中山市长青气具阀门有限公司财务科长。4.80

八、控股股东及实际控制人

何启强先生和麦正辉先生各自直接持有长青集团4,218万股股份,并各自通过控制新产业间接控制长青集团1,110万股股份,二人以直接或间接方式控制长青集团合计10,656万股股份,占股本总额的96%,同时,何启强和麦正辉签署了《一致行动人协议》,因此,何启强和麦正辉为本公司实际控制人。

1、何启强

何启强为公司的并列第一大股东、实际控制人之一。本次发行前,何启强直接持有公司38%的股份、间接持有公司10%的股份。

何启强,男,1958年生,中国国籍,拥有几内亚比绍、香港居留权,身份证号码为44062019581114****,住所为广东省中山市小榄镇文化路二巷7号之一。

何启强所持本公司股份自其取得之日起未发生过变动,并且该等股份不存在被质押、冻结、查封或存在其他重大权属争议的情形。

2、麦正辉

麦正辉为公司的并列第一大股东、实际控制人之一。本次发行前,麦正辉直接持有公司38%的股份、间接持有公司10%的股份。

麦正辉,男,1955年生,中国国籍,拥有几内亚比绍、香港居留权,身份证号码为44062019550202****,住所为广东省中山市小榄镇花园正街22号。

麦正辉所持本公司股份自其取得之日起未发生过变动,并且该等股份不存在被质押、冻结、查封或存在其他重大权属争议的情形。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)财务报表

财务会计数据及相关分析说明反映了本公司最近三年及一期经审计的财务状况、经营成果和现金流量,引用的财务会计数据,非经特别说明,均引自申报会计师出具的沪众会字(2011)第4418号《审计报告》。

1、合并资产负债表

单位:元

项 目2011年6月30日2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日
流动资产:    
货币资金123,507,401.6994,839,836.6992,195,065.4960,257,535.51
交易性金融资产
应收票据10,839,797.932,438,183.796,000,000.001,764,620.63
应收账款111,949,239.8267,691,934.2532,762,159.4480,884,880.26
预付款项9,860,414.6410,081,458.394,551,919.417,509,647.84
应收利息
应收股利
其他应收款34,934,921.6714,791,323.264,661,828.316,427,744.63
存货223,435,344.23150,426,269.7698,483,119.64136,210,229.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,873,415.09
流动资产合计529,400,535.07340,269,006.14238,654,092.29293,054,658.50
非流动资产:    
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产439,305,462.05258,929,022.99264,974,068.75121,177,265.77
在建工程88,694,625.32177,003,199.8352,657,303.15159,905,087.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产335,511,434.04348,397,144.88346,488,707.72373,721,785.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,430,096.872,451,746.152,408,369.031,815,044.10
其他非流动资产
非流动资产合计867,941,618.28786,781,113.85666,528,448.65656,619,183.61
资产总计1,397,342,153.351,127,050,119.99905,182,540.94949,673,842.11
流动负债:    
短期借款305,774,868.70205,424,850.00169,043,220.83152,000,000.00
交易性金融负债
应付票据72,725,632.6087,350,274.6144,146,315.10
应付账款214,849,434.56144,381,481.70125,684,915.57178,689,943.76
预收款项8,178,707.905,714,178.687,768,931.795,120,557.02
应付职工薪酬9,599,121.199,971,890.427,146,384.777,460,166.77
应交税费7,165,451.526,056,362.805,216,868.308,641,814.94
应付利息1,010,238.00487,716.03372,143.17428,938.47
应付股利1,730,000.00
其他应付款42,747,137.707,292,798.4412,349,321.4659,564,551.51
一年内到期的非流动负债26,096,278.0026,326,067.0026,677,712.0023,045,380.00
其他流动负债
流动负债合计688,146,870.17493,005,619.68398,405,812.99436,681,352.47
非流动负债:    
长期借款241,463,134.00194,442,151.00145,705,045.17164,401,550.00
应付债券
长期应付款
专项应付款2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债899,081.961,204,288.63708,482.86519,192.64
其他非流动负债4,135,500.004,287,000.004,590,000.004,413,000.00
非流动负债合计248,497,715.96199,933,439.63151,003,528.03169,333,742.64
负债合计936,644,586.13692,939,059.31549,409,341.02606,015,095.11
股东权益    
股本(或实收资本)111,000,000.00111,000,000.00111,000,000.00111,000,000.00
资本公积16,704,771.2416,704,771.2416,704,771.2419,414,450.41
减:库存股
盈余公积10,608,535.9110,608,535.9110,173,729.81448,430.05
未分配利润238,030,333.91208,380,539.34141,131,702.8777,562,711.68
外币报表折算差额-724,108.73-401,179.31-388,269.63-385,367.67
归属于母公司股东权益合计375,619,532.33346,292,667.18278,621,934.29208,040,224.47
少数股东权益85,078,034.8987,818,393.5077,151,265.63135,618,522.53
股东权益合计460,697,567.22434,111,060.68355,773,199.92343,658,747.00
负债和股东权益总计1,397,342,153.351,127,050,119.99905,182,540.94949,673,842.11

2、合并利润表

单位:元

项 目2011年1-6月2010年度2009年度2008年度
一、营业收入526,080,726.06941,374,164.79859,039,350.68843,952,505.04
减:营业成本416,376,631.90732,007,137.23676,066,440.57682,536,575.08
营业税金及附加2,747,598.641,500,076.61401,638.91292,381.21
销售费用26,213,706.8951,509,766.0842,926,400.5038,473,569.95
管理费用34,374,861.2162,438,694.1753,752,475.3541,598,952.33
财务费用10,246,403.4220,993,536.2418,929,954.3921,643,904.82
资产减值损失5,044,855.902,593,332.573,793,949.542,409,857.09
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)172,836.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)31,076,668.1070,331,621.8963,168,491.4257,170,101.46
加:营业外收入8,684,050.5318,611,817.3927,194,490.5320,479,948.80
减:营业外支出125,191.76546,418.62320,174.472,919,893.07
其中:非流动资产处置损失103,077.05126,086.03130,652.971,133,371.75
三、利润总额(亏损以“-”号填列)39,635,526.8788,397,020.6690,042,807.4874,730,157.19
减:所得税费用5,980,815.6410,046,250.2210,393,954.538,108,884.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)33,654,711.2378,350,770.4479,648,852.9566,621,272.70
其中:同一控制合并于公司合并日前实现的净资产
归属于母公司所有者的净利润29,649,794.5767,683,642.5773,294,290.9546,849,290.14
少数股东损益4,004,916.6610,667,127.876,354,562.0019,771,982.56
五、每股收益:    
(一)基本每股收益0.2670.610.6600.422
(二)稀释每股收益0.2670.610.6600.422
六、其他综合收益-322,929.42-12,909.68-2,901.96-278,765.34
七、综合收益总额    
归属于母公司所有者权益的综合收益总额29,326,865.1567,670,732.8973,291,388.9946,570,524.80
归属于少数股东的综合收益总额4,004,916.6610,667,127.876,354,562.0019,771,982.56

3、合并现金流量表

单位:元

项 目2011年1-6月2010年度2009年度2008年度
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金523,303,472.26979,777,195.94966,371,847.34892,456,146.30
收到的税费返还17,040,342.0825,364,534.8912,290,559.5312,538,477.56
收到其他与经营活动有关的现金9,678,314.5124,789,897.7817,051,883.487,400,214.31
经营活动现金流入小计550,022,128.851,029,931,628.61995,714,290.35912,394,838.17
购买商品、接受劳务支付的现金428,018,998.50686,535,067.87596,974,026.51690,131,676.32
支付给职工以及为职工支付的现金65,230,094.34107,371,706.1384,959,753.0973,614,205.47
支付的各项税费24,124,245.9935,690,374.8034,184,316.2431,409,592.86
支付其他与经营活动有关的现金36,454,085.5074,852,638.0770,564,705.6593,965,639.57
经营活动现金流出小计553,827,424.33904,449,786.87786,682,801.49889,121,114.22
经营活动产生的现金流量净额-3,805,295.48125,481,841.74209,031,488.8623,273,723.95
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,156.441,078,998.63453,912.44967,846.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,734,009.25
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30,156.441,078,998.63453,912.443,701,855.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,147,187.25176,778,283.39106,153,753.2386,649,798.43
投资支付的现金33,601,121.641,255,521.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,601,121.641,255,521.07
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计96,147,187.25176,778,283.39139,754,874.8787,905,319.50
投资活动产生的现金流量净额-96,117,030.81-175,699,284.76-139,300,962.43-84,203,464.05
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金
借款所收到的现金312,633,405.28596,348,670.00329,549,866.99208,658,389.88
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计312,633,405.28596,348,670.00329,549,866.99208,658,389.88
偿还债务支付的现金164,283,386.58511,581,580.00327,570,818.99162,807,436.14
分配股利、利润和偿付利息支付的现金19,760,127.4118,721,087.2452,955,832.9922,470,983.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计184,043,513.99530,302,667.24380,526,651.98185,278,419.22
筹资活动产生的现金流量净额128,589,891.2966,046,002.76-50,976,784.9923,379,970.66
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额28,667,565.0015,828,559.7418,753,741.44-37,549,769.44
加:期初现金及现金等价物余额94,839,836.6979,011,276.9560,257,535.5197,807,304.95
六、期末现金及现金等价物余额123,507,401.6994,839,836.6979,011,276.9560,257,535.51

(二)公司最近三年的非经常性损益明细情况

单位:元

项 目2011年1-6月2010年度2009年度2008年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-103,077.052,119.10101,509.04-920,022.77
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免1,506,371.874,806,938.87
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,022,757.0011,313,547.9516,262,869.004,243,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回28,414.97686,311.63
除上述各项之外的营业外收支净额418,375.47-47,725.595,082,250.488,222,247.99
小计8,844,427.2916,103,295.3021,446,628.5212,232,036.85
减:所得税影响额1,789,632.111,699,702.90959,699.49985,223.89
非经常性损益对净利润的影响数7,054,795.1814,403,592.420,486,929.0311,246,813.00
减:少数股东权益影响额(税后)393,556.121,552,416.46125,188.962,760,118.84
非经常性损益对归属于母公司普通股股东的净利润影响数6,661,239.0612,851,175.9420,361,740.078,486,694.12
归属于母公司普通股股东的净利润29,649,794.5767,683,642.5773,294,290.9546,849,290.14
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润22,988,555.5154,832,466.6352,932,550.8838,362,596.02

(三)主要财务指标表

项 目2011年1-6月/

2011年6月30日

2010年度/

2010年12月31日

2009年度/

2009年12月31日

2008年度/

2008年12月31日

流动比率(倍)0.770.690.600.67
速动比率(倍)0.440.390.350.36
资产负债率(母公司)42.16%53.02%41.56%52.92%
应收账款周转率(次/年)5.6217.6914.4810.57
存货周转率(次)2.145.615.565.67
息税折旧摊销前利润(万元)7,601.2015,566.9415,465.2713,576.37
利息保障倍数(倍)6.628.268.976.56
每股经营活动产生的现金流量(元/股)-0.031.131.880.21
每股净现金流量(元/股)0.260.140.17-0.34
无形资产占净资产的比例(扣除土地使用权、 BOT资产)0.32%1.58%2.87%

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

(1)资产构成分析

公司2008年末、2009年末、2010年末及2011年6月末资产总额分别为94,967.39万元、90,518.25万元、112,705.01万元及139,734.22万元,2009年末较2008年末减少了4.68%,主要是(1)由于公司通过加强风险控制和制度化管理,盘活存量资产,使得应收账款余额和存货余额大幅下降;(2)控股子公司创尔特、骏伟金属于2009年度进行了现金分红,合计向少数股东分出现金4,559万元;2010年末较2009年末增长了24.51%,主要是由于期末存货、应收账款增加及明水生物质发电项目建设导致在建工程增加所致。2011年6月末较2010年底增长了23.98%,主要是由于期末货币资金、存货、应收账款增加及明水生物质发电项目建设导致在建工程增加所致。

2008年末、2009年末、2010年末及2011年6月末非流动资产占资产总额的比例分别为69.14%、73.63%、69.81%及62.11%,呈现出重资产特征趋于明显的特点,主要原因是公司新工业园区建设和沂水环保生物质发电项目建设、明水环保生物质发电项目建设、中山环保BOT项目均具有重资产特征所致,未来随着沂水环保生物质发电项目、明水环保生物质发电项目及其它生物质发电项目进一步投入,公司重资产特征还将进一步趋于明显。

(2)负债构成分析

在报告期内各期末,流动负债、非流动负债的占负债总额的比例基本保持稳定。

(3)现金流量分析

2008年度和2009年度,公司经营活动产生的现金流量、实现的净利润均高于同期结转的财务费用,能满足财务费用偿付需求。

2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额与同期净利润数额出现较大差异的原因除资产折旧、摊销以及借款利息支出等因素影响外,主要是受存货和经营性应收应付项目净增减影响。

(4)资产周转能力分析

2008年度、2009年度及2010年度公司应收账款周转率分别为10.57次、14.48次和17.69次,2008年至2010年回款速度逐年增加,主要是由于出口产品销售占公司燃气具销售收入比重较高,虽然根据订单生产的外销产品不存在产品积压问题,但金融危机导致境外企业付款风险增加,公司为了保证资金回收安全,通过采取减少信用证而增加电汇收款比例、给与客户现金折扣、针对不同客户采用差异化信用政策等措施,缩短了收款周期。2011年1-6月公司应收账款周转率为5.62次,主要是因为2011年6月末应收账款较去年同期有较大幅度增长,导致应收账款周转率下降。

2008年至2010年,公司存货周转率总体上略有波动,主要是由于公司主要存货为生产燃气具的原材料、在产品、库存商品等,公司为满足生产经营需要,根据市场原材料价格走势进行存货存量调整所致。2011年6月末存货账面价值较2010年末增加了7,300.91万元,主要原因是公司为下半年销售旺季备货,7月、8月、9月是公司传统的销售高峰,为出口销售准备的原材料和库存商品较多。

2、盈利能力分析在报告期内,公司主营业务突出,营业收入98%以上来源于主营业务收入,其余来源于零配件的销售等构成其他业务收入。

在报告期内,公司主营业务收入主要来自燃气具产品销售,2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月分别实现销售收入76,836.15万元、78,931.66万元、86,453.02万元及45,644.50万元,占同期营业收入的比重分别为91.04%、91.88%、91.84%和86.76%;生物质发电项目分别实现销售收入6,556.23万元、6,506.98万元、6,834.79万元及6,116.19万元,占同期营业收入的比重分别为7.77%、7.57%、7.37%及11.63%。在报告期内,公司主营业务构成未发生明显变化。公司2011年1-6月燃气具产品销售收入较去年同期增长46.08%;随着沂水生物质发电项目的投产,公司2011年1-6月生物质发电项目的营业收入较去年同期增长79.36%,所占比重也增加到11.63%。

为使公司可持续发展及获得新的利润增长点,公司将相继投产沂水生物质发电项目、明水生物质发电项目、创尔特技术改造等项目,公司主营业务收入的构成比重将来可能会发生变化。

(五)股利分配政策

1、股利分配顺序

根据《公司法》和本公司章程规定:公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

股东大会违反前述股利分配的顺序,在本公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还本公司。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

2、最近三年实际的股利分配情况

公司近三年未进行股利分配。

3、发行后的股利分配政策

公司章程(草案)规定:

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,充分重视对投资者的合理投资回报。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定,报公司股东大会审议。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

4、本次发行前滚存利润的分配政策

根据2010年6月14日公司2010年第一次临时股东大会通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》:公司首次公开发行股票工作完成前产生的净利润(包括公司历年尚未分配的滚存利润)由股票发行后的新老股东共享。

(六)子公司基本情况

截至本招股意向书摘要出具之日,本公司子公司基本情况如下:

1、创尔特热能科技(中山)有限公司

名 称:创尔特热能科技(中山)有限公司
成立日期:2002年12月11日
住 所:广东省中山市小榄镇工业大道南42号之1
注册资本:6,652万元(实收资本:6,652万元)
法定代表人:何启强
经营范围:生产经营太阳能热水器、燃气取暖器、烧烤炉、电热水器与燃气热水器(直排式燃器热水器除外)、燃气灶具及公用燃气大灶、燃具用具配件、抽油烟机、消毒柜、室内加热器、燃气调压器、电磁炉、电热开水瓶、电压力锅、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、微波炉、日用五金制品、模具、烟气处理设备、发电厂智能控制系统(DCS)、电磁阀及线圈;五金铸造(不含电镀、线路板、酸洗、喷漆、抛光)。
主要产品:燃气具及其配套产品
股权结构:本公司持有创尔特74%的股权,本公司全资子公司香港名厨持有创尔特26%的股权。
主要管理人员:何启强、麦正辉、张蓐意

根据经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的财务报表,截至2010年12月31日,创尔特总资产56,508.21万元,净资产17,780.92万元,2010年度实现营业收入77,268.57万元,实现净利润3,322.35万元。截至2011年6月30日,创尔特总资产69,079.00万元,净资产16,893.19万元,2011年1-6月实现营业收入40,442.93万元,实现净利润1,205.35万元。

2、长青环保能源(中山)有限公司

名 称:长青环保能源(中山)有限公司
成立日期:2004年2月2日
住 所:广东省中山市南朗镇蒂峰山中心组团垃圾综合处理基地
注册资本:11,660万元(实收资本:11,660万元)
法定代表人:何启强
经营范围:中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电(与环保许可文件同时使用)
主要产品:垃圾处理,电
股权结构:本公司持有中山环保75%的股权,为中山环保的控股股东;博能科技有限公司持有中山环保25%的股权,为中山环保的参股股东。
主要管理人员:何启强

根据经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的财务报表,截至2010年12月31日,中山环保总资产33,432.63万元,净资产19,214.04万元;2010年度中山环保完成营业收入6,934.79万元,实现净利润2,915.32万元。截至2011年6月30日,中山环保总资产32,737.86万元,净资产18,650.64万元;2011年1-6月中山环保完成营业收入3,513.62万元,实现净利润1,273.25万元。

3、江门市活力集团有限公司

名 称:江门市活力集团有限公司
成立日期:1995年4月10日
住 所:江门市活力路11号
注册资本:5,000万元(实收资本:5,000万元)
法定代表人:郭妙波
经营范围:设计、生产经营取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器(直排式燃气热水器除外)、燃气灶具及公用燃气大灶、燃气用具配件产品。
主要产品:燃气具及其配套产品
股权结构:本公司持有江门活力51%的股权,为江门活力的控股股东;永隆投资集团有限公司持有江门活力49%的股权,为江门活力的控股股东。
主要管理人员:郭妙波

根据经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的财务报表,截至2010年12月31日,江门活力总资产12,217.73万元,净资产7,113.04万元;2010年度江门活力完成营业收入13,021.03万元,实现净利润697.65万元。截至2011年6月30日,江门活力总资产13,474.26万元,净资产6,833.95万元;2011年1-6月江门活力完成营业收入6,604.30万元,实现净利润160.43万元。。

4、中山骏伟金属制品有限公司

名 称:中山骏伟金属制品有限公司
成立日期:1998年12月11日
住 所:广东省中山市阜沙镇大有工业区
注册资本:496.7365万元(实收资本:496.7365万元)
法定代表人:何启强
经营范围:生产各款烧烤炉、燃气炉具、燃气取暖器、燃气饭煲等燃气用具,电热水瓶、抽油烟机、微波炉、电熨斗、电熨板、电热水器等家用电器,日用五金制品,金属模具制品,货物与技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。
主要产品:燃气具及其配套产品
股权结构:本公司持有骏伟金属100%股权,是骏伟金属的唯一股东。
主要管理人员:何启强

根据经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的财务报表,截至2010年12月31日,骏伟金属总资产11,890.06万元,净资产1,355.08万元;2010年度骏伟金属完成营业收入11,640.47万元,实现净利润461.68万元。截至2011年6月30日,骏伟金属总资产11,480.96万元,净资产1,366.96万元;2011年1-6月骏伟金属完成营业收入7,287.16万元,实现净利润302.75万元。

5、名厨(香港)有限公司

名 称:名厨(香港)有限公司
成立日期:1994年12月15日
住 所:香港九龙德兴街11-12号兴富中心706室
注册资本:300万美元(实收资本:300万美元)
法定代表人何启强
经营范围:进出口贸易
主要产品:燃气具及其配套产品的出口贸易。
股权结构:本公司持有名厨香港100%的股权,是名厨香港的唯一股东。
主要管理人员:何启强

截至2010年12月31日,名厨香港总资产1,719.52万美元,净资产769.21万美元;2010年度名厨香港完成营业收入10,686.98万美元,实现净利润199.64万美元。截至2011年6月30日,名厨香港总资产2,233.29万美元,净资产669.72万美元;2011年1-6月名厨香港完成营业收入6,102.65万美元,实现净利润31.32万美元。

6、中山市长青气具阀门有限公司

名 称:中山市长青气具阀门有限公司
成立日期:1989年4月1日
住 所:中山市小榄镇工业大道南42号之2
注册资本:232万元(实收资本:232万元)
法定代表人:何启强
经营范围:销售:五金制品、燃气用具及其配件、阀门系列产品、家用电器、环保设备。
主要产品:燃气具及其配套产品销售
股权结构:本公司持有气具阀门100%的股权,是气具阀门的唯一股东。
主要管理人员:何启强

根据经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的财务报表,截至2010年12月31日,气具阀门总资产719.76万元,净资产576.37万元;2010年度气具阀门完成营业收入4,237.53万元,实现净利润114.78万元。截至2011年6月30日,气具阀门总资产1,837.58万元,净资产572.39万元;2011年1-6月气具阀门完成营业收入2,472.57万元,实现净利润68.33万元。

7、沂水长青环保能源有限公司

名 称:沂水长青环保能源有限公司
成立日期:2008年7月11日
住 所:沂水县龙家圈镇吴坡村
注册资本:7,000万元
法定代表人:何启强
经营范围:前置许可经营项目:生物质发电(凭有效许可证经营,未取得有效许可证,不得生产经营)。
主要产品:生物质发电
股权结构:本公司持有沂水长青100%的股权,是沂水长青的唯一股东
主要管理人员:何启强

根据经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的财务报表,截至2010年12月31日,沂水环保总资产19,012.76万元,净资产6,462.26万元;2010年度沂水环保完成营业收入0万元,实现净利润-328.38万元。截至2011年6月30日,沂水环保总资产25,923.77万元,净资产6,794.25万元;2011年1-6月沂水环保完成营业收入2,602.57万元,实现净利润331.99万元。

8、明水长青环保能源有限公司

名 称:明水长青环保能源有限公司
成立日期:2009年10月26日
住 所:明水县格林工业园
注册资本:7,100万元
法定代表人:何启强
经营范围:一般经营项目:生物能发电。
主要产品:生物质发电
股权结构:本公司持有明水环保100%的股权,是明水环保的唯一股东
主要管理人员:何启强

根据经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的财务报表,截至2010年12月31日,明水环保总资产7,630.95万元,净资产7,351.52万元;2010年度明水环保完成营业额0万元,实现净利润273.12万元。截至2011年6月30日,明水环保总资产11,117.92万元,净资产7,543.56万元;2011年1-6月明水环保完成营业额0万元,实现净利润350.49万元。

9、鱼台长青环保能源有限公司(山东省)

名 称:鱼台长青环保能源有限公司
成立日期:2011年3月15日
住 所:鱼台县鱼城镇方与路1号
注册资本:100万元
法定代表人:何启强
经营范围:一般经营项目:生物质发电技术的研发。
主要产品:生物质发电
股权结构:本公司持有鱼台环保100%的股权,是鱼台环保的唯一股东
主要管理人员:何启强

根据经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的财务报表,截至2011年6月30日,鱼台环保总资产116.76万元,净资产76.85万元;2011年1-6月鱼台环保完成营业额0万元,实现净利润-23.15万元。

10、荣智集团有限公司

名 称:荣智集团有限公司
成立日期:2010年8月5日
住 所:香港九龙德兴街11-12号兴富中心706室
发行资本:HKD100.00
法定代表人:何启强
经营范围:贸易
主要产品:燃气具及其配套产品出口贸易
股权结构:本公司全资子公司名厨香港持有荣智集团100%的股权,名厨香港是荣智集团的唯一股东。
主要管理人员:何启强、麦正辉

截止2010年12月31日,荣智集团总资产2,713.82美元,净资产-1,141.18美元;2010年度实现营业收入0美元,净利润-1,154.03美元。截止2011年6月30日,荣智集团总资产2,713.87美元,净资产-1,141.13美元;2011年1-6月实现营业收入0美元,净利润0.05美元。

第四节 募集资金运用

一、募集资金使用计划

根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》,一致同意本次发行募集资金用于“明水生物质热电联产工程项目”和“燃气具系列产品扩建项目”,项目进度和核准情况如下:

序号项目名称计划投资额(万元)项目建设期立项核准文件
明水生物质热电联产工程项目35,38224个月黑龙江省发展和改革委员会

黑发改能源[2009]606号及黑发改函字[2010]48号

燃气具系列产品扩建项目18,221.6318个月广东省经济和信息化委员会粤经信技改函[2010]1437号
合 计53,603.63  

募集资金投入的轻重缓急将根据上述项目的顺序进行,如实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足项目投资的需要,不足部分将通过向银行申请贷款或其它途径解决;如有剩余,将用于补充公司流动资金或与公司主营业务相关项目。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致,公司将根据实际情况以其他自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

二、募集资金投资项目概况及发展前景

(一)明水生物质热电联产工程项目

1、明水生物质热电联产工程项目概况

本项目由公司全资子公司明水长青环保能有限公司组织实施,通过在黑龙江明水县城西的工业园区内新建新建一条2×75t/h高温高压秸秆锅炉配2×18MW抽气式汽轮发电机组等设备组成的秸秆发电生产线,本项目投产后,可年发电216GWH,进一步提升公司生物质发电规模和能力,同时,也为明水当地农民增加了收入,减少了因农民通过燃烧造成的环境污染,发展了良性循环发展经济。

2、明水生物质热电联产工程项目发展前景

黑龙江明水县是全国商品粮生产基地县,处于黑龙江省玉米核心产区内,种植业占农村经济的比重达到50%以上。近年,明水县大力实施外向化带动工业化战略,工业经济得到了快速发展。相应地,近年明水县用电总量也持续增长。

1995~2009年总用电量统计表

年 度1995年1996年1997年1998年1999年2000年
总电量

(万千瓦时)

466652265101449446884673
年均增长率 12.00%-2.39%-11.90%4.32%-0.32%
年 度2001年2002年2003年2004年2005年2006年
总电量

(万千瓦时)

4644457749935699823611735
年均增长率-0.61%-1.46%9.10%14.14%44.52%42.48%
年度2007年2008年2009年   
总电量

(万千瓦时)

115611270114475   
年增长率-1.48%9.86%13.97%   

根据明水县“十五”国民经济发展纲要、“十一五”规划和明水县供电历史情况,并结合明显县经济发展趋势,分别预测2010年、2015年明水县用电负荷情况如下:

2010、2015年明水县用电负荷预测表

年 度2010年2015年
总用电量(万千瓦时)1538319632
电量增长率7.0%5.0%
极大负荷(兆瓦)(春节)43.956.0
极大负荷增长率7.0%5.0%
极大负荷利用小时35033503
最高负荷(兆瓦)34.143.5
最高负荷增长率7.0%5.0%
最高负荷利用小时45144514
最小负荷(兆瓦)1116
最小负荷增长率7.0%7.0%

电力系统110千伏电网已经延伸到明水县,而且依据《黑龙江省电网“十一五”及2020年电网规划设计》,还将随着明水县中长期电力负荷发展需要,建设1座220千伏变电站。本项目可以参加整个系统的电力平衡,是电力系统电源建设的一部分,明水县位于电网的末端,本项目对当地电网电压有一定的支持作用。

(二)燃气具系列产品扩建项目

1、燃气具系列产品扩建项目概况

本项目由创尔特热能科技(中山)有限公司组织实施,通过新建一个建筑面积5000平方米的技术研发中心,提高公司节能环保型燃气具的综合研发能力;通过购置一批先进的生产设备,实现节能环保型燃气具产品产能的提高;通过在全国范围内增设产品销售网点,实现燃气具产品营销渠道的拓展。

本项目建成达产后,将年新增节能环保型燃气具57.26万台,其中:产能取暖器类2.57万台、厨卫类35.77万台、烤炉类18.92万台。

2、燃气具系列产品扩建项目发展前景

近年来,节能环保已成为中央政府和社会各界普遍关注的热点问题,从“十一五”规划到近年来的政府工作报告,都能体现出政府对于优化资源、节能环保的高度重视。节能减排关系到人类的生命健康和生存质量、关系到社会的和谐进步与经济的可持续发展。在节能减排、发展低碳经济成为全球趋势的今天,节能环保、行业标准规范对燃气具行业也提出更高的要求。

在政府的号召下,国内节能减排蔚然成风,越来越多的商家投入节能减排的行列,燃气具市场更是炙手可热,蕴含着技术的较量。未来,节能环保的产品将成为燃气具市场的消费主导,蕴藏了巨大的商机。

2008年发生的全球性金融海啸,对欧美等发达国家的燃气具市场造成了一定的不利影响。但随着世界经济衰退趋势开始放缓,金融体系渐趋平稳,全球经济出现向好迹象,市场需求恢复上升的态势,未来市场前景乐观,按照以往的规律,预计北美市场年增长率为5%,大洋洲为8%。中国的燃气具制造业经过三十年的高速发展,积累了丰富的经验,加上其高性价比必然带来强大的国际竞争力。国内目前不少燃气具厂商致力于产品研发及质量提升,不断提高产品的技术水平和质量性能,迎合市场多样化的需求,再加上我国产品高性价比的优势,预计今后几年我国燃气具生产和销售在全球市场上的占有率还将进一步提升。

节能、减排、新能源开发、环保等议题,逐渐成为国际关注的项目,将是燃气产品的研发重点,从单纯的降低制造成本,向节能、减排、使用新能源、环保等多方面考虑、发展、转变。同时,这个转变对于企业内部如何提升生产效率,同样会起到较大的刺激作用。

中国的燃气具行业正在从制造大国向创造强国迈进。在这种新的机遇下,对于洞悉世界经济脉搏并迎合市场发展需要的厂家,必将会赢得新的发展机会。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一)市场风险

1、依赖国际市场的风险

公司生产的燃气具产品主要用于出口,2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月出口销售收入为59,740.95万元、63,061.78万元、68,177.59万元和37,487.63万元,占同期营业收入的比重分别为70.79%、73.41%、72.42%及71.26%。若国际市场发生不利于本公司的变化,如质量标准提高、贸易摩擦加剧等,将对公司经营带来不利影响。

2、市场竞争风险

公司主要产品为燃气具及其配套产品。自2007年7月《家用燃气热水器国家能效标准》等行业规范实施以来,行业技术标准不断提高,产品质量成为企业间竞争的焦点,行业内优势企业之间的竞争进一步加剧。另外,近年来部分大型家电企业凭借着在家电行业的品牌、资金、渠道等方面的优势进军燃气具行业并占有了一定的市场份额,进一步加剧了市场的竞争。虽然目前公司主要市场集中在国外,但公司已经在努力拓展国内市场,因而不能避免国内市场竞争加剧对公司销售的影响。

(二)产品质量控制的风险

燃气具是安全要求很高的产品,若公司的产品因质量问题或安装不当,造成安全事故,将直接影响到公司的品牌和生产经营。虽然公司已经按照国家相关规定生产产品,在生产过程中实施严格质量控制,但仍不可避免因公司个别产品质量问题或安装不当造成安全事故,将会对公司的生产经营产生不利影响。

(三)管理风险

1、规模扩大带来的管理风险

经过多年的发展,公司已建立了一套科学、完整的管理体系,培养了一批优秀的管理人才。随着公司股票发行上市以及募金资金拟投资项目的实施,公司的资产及业务规模都将迅速扩大。资产规模的扩大和人员增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。如果公司的管理模式不能适应公司的快速发展,将会给公司的生产经营带来不利影响。

2、内部控制的有效性风险

公司已经建立了一套相对完整、合理和有效地内部控制制度,并成立了专门的内控机构,配备了专门的内控人员。内控体系的有效运行,有利于公司管理的有序进行,有利于公司经营管理目标的实现。但是如果公司的内控制度不能随着公司的迅速发展而不断完善,将有可能造成公司内部控制有效性不足的风险。

(四)净资产收益率下降的风险

如果公司本次成功发行新股,公司净资产将大幅度提高。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间,项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平,预计本公司上市后募集资金投资项目达产前净资产收益率将比上市前有一定幅度的下降。因此,本公司短期内存在因净资产收益率下降所引致的风险。

(五)财务风险

1、短期偿债风险

截至2011年6月30日,公司负债结构中流动负债68,814.69万元,占负债总额的比例为73.47%,长期负债24,849.77万元,占总负债的比例为26.53%。流动负债比例相对较高,同时,报告期末的流动比率和速动比率较低,仅为0.77和0.44,公司存在着一定的短期偿债风险。

2、存货管理风险

2008年末、2009年末、2010年末和2011年6月30日,存货的账面价值占流动资产的比例分别为46.48%、41.27%、44.21%和42.21%,存货占流动资产的比例较大。虽然公司通过引进先进的制造系统管理模式、改善采购流程、加强产品标准化建设步伐等措施,减少存货积压,但仍然存在着存货减值的风险。

(六)政府补助被收回的风险

2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月政府补助金额分别为424.35万元、1,626.29万元、1,131.35万元及702.28万元。

针对公司2008年-2011年6月获得的政府补助,公司实际控制人何启强和麦正辉共同承诺:鉴于2008-2011年6月,公司及其子公司从相关部门获得相应金额的政府补助,本人承诺,如今后政府部门要求收回,本人自愿以自有资金偿还,且不向公司及其子公司追偿。

虽然公司上述补助取得合法合规,且实际控制人也作出了相关承诺,但仍然存在被政府收回的风险。报告期内政府补助对公司净利润有一定的贡献,政府补助政策的变化对公司未来的利润有一定的影响。

(七)人力资源成本上升的风险

一方面,2008年初广东省中山市最低工资标准为690元,2010年4月1日开始中山市最低工资标准已增至920元,上涨幅度达33.33%,2011年3月1日开始中山市最低工资标准已增至1,100元,上涨幅度达19.57%。公司的人均工资水平在报告期内也不断上涨,导致公司人力资源成本不断增长,从而影响公司的利润;另一方面,由于国家对中西部地区发展政策的倾斜,导致中西部外出务工人员减少,造成公司阶段性用工短缺,不得不通过提高人力资源成本吸引劳动力,也导致人力资源成本增长,从而影响公司的利润。

(八)股市风险

证券市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策等因素的影响。这些因素,都可能使本公司股票价格背离公司实际经营业绩,会直接或间接地对投资者造成投资风险。

二、重大合同

合同类型合同内容
采购合同正在履行的合同金额500万元以上的采购合同16份,其中设备采购合同5份,原材料及燃气具配套产品采购合同11份。
销售合同正在履行的合同金额500万元以上的燃气具及其配套产品销售合同9份。
借款合同正在履行的合同金额500万元以上的借款合同41份。
保证、抵押、担保合同正在履行的合同金额500万元以上的保证、抵押、担保合同33份。

三、重大诉讼或仲裁事项

无。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名 称住所联系电话传真经办人或联系人
发行人:广东长青(集团)股份有限公司广东长青(集团)股份有限公司0760-225836600760-89829008张蓐意
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司福建省福州市湖东路268号021-38565656021-38565707袁盛奇、郑志强、吴益军
律师事务所:北京市万商天勤律师事务所北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座三层010-82255588010-82255600毛国权、胡刚
会计师事务所:上海众华沪银会计师事务所有限公司上海市延安东路550号海洋大厦12楼021-63525500021-63525566孙立倩、洪雪砚
股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳市深南中路1093 号中信大厦18楼0755-259380000755-25988122 
拟上市的证券交易所:深圳证券交易所深圳市深南东路5045 号0755-820833330755-82083190 

二、本次发行上市的重要日期

名 称2011年9月1日~2011年9月6日
定价公告刊登日期2011年9月8日
申购日期和缴款日期2011年9月9日
股票上市日期年 月 日

第七节 备查文件

投资者可以在深圳证券交易所网站(http://www.cninfo.com.cn)和保荐人(主承销商)网站(http://www.xyzq.com.cn)上查阅与本次公开发行有关的下列备查文件:

(一)发行保荐书;

(二)财务报表及审计报告;

(三)内部控制鉴证报告;

(四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

(五)法律意见书及律师工作报告;

(六)《公司章程》(草案);

(七)中国证监会核准本次发行的文件;

(八)其他与本次发行有关的重要文件。

广东长青(集团)股份有限公司

2011年8月30日

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