证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　重要提示

　　１、北京京运通科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“京运通”）首次公开发行不超过６，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３１１号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为６，０００万股，占发行后总股本的１３．９６％。其中，网下发行１，２００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量４，８００万股，占本次发行数量的８０％。

　　３、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为４２元／股。

　　４、本次发行的网下发行工作已于２０１１年８月２９日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的５４家询价机构管理的１１８家配售对象全部参与了网下申购，并按照２０１１年８月２６日（Ｔ－１日）公布的《北京京运通科技股份有限公司首次公开发行 Ａ 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　５、根据２０１１年８月２６日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限４０元／股的５４家询价对象管理的１１８家配售对象均参与了本次网下申购报价，且全部按照２０１１年８月２６日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为２，０９２，７８０万元。其中，达到发行价格４２元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为１１７家，对应的有效申购总量为４９，５４０万股，有效申购资金总额为２，０８０，６８０万元，网下发行配售比例为２．４２２２８５０２％，认购倍数为４１．２８倍。有１家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格４２元／股，未获得配售。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，协商确定本次发行价格为４２元／股，该价格对应的市盈率为：

　　１、４６．０１倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　２、５３．４７倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行６，０００万股计算为４２，９８８．５１３６万股）。

　　中信证券分析师出具的《京运通投资价值分析报告》综合相对估值和ＤＣＦ估值模型，并综合考虑公司的核心竞争力和未来成长性，认为京运通Ａ股合理价值区间为３９元／股－４１元／股。本次发行累计投标询价截止日（２０１１年８月２９日）同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率６２．６１倍。

　　三、网上申购情况及网上发行结果

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为２９７，７６４户，有效申购股数为４，９４５，１９０，０００股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为２０７，６９７，９８０，０００元，网上最终发行股数为４，８００ 万股，网上发行中签率为０．９７０６４０１６％。

　　本次网上发行配号总数为４，９４５，１９０个；号码范围为１００００００１－１４９４５１９０。

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　四、网下配售结果

　　根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下有１１７个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为４９，５４０万股，有效申购资金总额为２，０８０，６８０万元，网下配售比例为２．４２２２８５０２％，认购倍数为４１．２８倍。

　　网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：

　　注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　有１家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格４２元／股，未获得配售。

　　五、网下初步询价的报价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　本次发行初步询价期间为２０１１年８月１９日至８月２４日，截至２０１１年８月２４日下午１５：００，中信证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）共收到２０１家配售对象的申报信息。

　　所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：

　　发行人：北京京运通科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　２０１１年８月３１日