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证券代码:601668 证券简称:中国建筑 中国建筑股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-31 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告摘要摘自公司2011中期报告全文。报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应仔细阅读公司中期报告全文。 2、 公司2011中期报告经第一届董事会第39次会议审议通过,全体董事出席了会议。 3、 公司聘请的德勤华永会计师事务所审阅了公司2011中期财务报告并出具审阅报告。 4、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。 5、 公司董事长易军、财务总监曾肇河、会计机构负责人薛克庆声明:保证2011中期财务报告真实、完整。 二、 公司基本情况 1、董事会秘书:孟庆禹 联系地址:北京市海淀区三里河路15号 电 话:010-88083288 传 真:010-88082678 2、股票上市交易所:上海证券交易所 股票种类:A股 股票代码:601668 股票简称:中国建筑 三、 业绩概览 (一)会计数据 单位:千元 币种:人民币
注:2010年12月,公司完成收购中建财务公司80%的股权,为同一控制下企业合并,按规定公司重述了上年同期利润表及现金流量表等数据。 (二)财务指标
注:1、每股收益指标,按归属上市公司股东净利润除以本期已发行股份的加权平均数计算。 2010年和2011年上半年公司加权平均股份数量均为300亿股。 2、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额指标,分别按经营现金流量净额和归属上市公司净资产除以本期末已发行股份数计算。2010年和2011年上半年末公司已发行股份数均为300亿股。 (三)非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
注:公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 — 非经常性损益(2008)》(证监会公告2008(43)号)的规定执行。 (四)国内外会计准则差异 □适用 √不适用 (五)财务摘要 ■ ■ (六)业务结构 ■ ■ 四、 董事会报告 报告期内,国内持续的宏观经济调控政策效果开始显现,国内生产总值增长9.6%,同比回落1.5个百分点,继续朝着宏观调控预期方向发展。但全球经济形势则更加复杂、多变,如美国量化宽松货币政策效果不尽人意,欧洲主权债务危机未现转机,中东、北非政治局势动荡加剧,日本发生重大地震灾害等,使国际经济形势更不明朗。因此,国内经济依然面临诸多挑战。 期内,与公司建筑业务密切相关的我国固定资产投资增长25.6%,继续保持较快增长。由此,全国建筑业总产值增长26.1%,建筑业房屋建筑施工面积增长25.5%,均高于上年同期。建筑市场的快速发展,为综合实力强大的建筑企业快速扩张创造了有利条件。 但受国家政策变化影响,期内铁路运输业投资仅增长6.9%,新增项目减少。承建铁路类项目的公司,其业务拓展受到一定的影响。 期内,房地产市场投资虽然仍保持较高的增长水平,但销售呈现增速回落态势,一线城市销售面积甚至开始出现下降现象。上半年,全国商品房销售面积增长12.9%,商品房销售额增长24.1%,同比分别回落2.5个百分点和1.3个百分点。面对市场挑战,全国性大型地产公司利用地区布局优势和成熟的营销手段,仍保持销售量和销售面积的较快增长。 同时,面对CPI持续攀升,国家进一步收紧银根。期内,存款准备金率以每月一次的频率上调,上升到21.5%的历史高位。人民币存贷款基准利率也三次上调,银行信贷资金环境趋紧。融资渠道的持续收缩,对资金紧张的公司提出了严峻挑战。 (一)公司经营综述 报告期内,在国内宏观经济政策趋紧与国际经济复杂多变的情况下,公司按照“做强做优、培育具有国际竞争力的世界一流企业”目标,部署“十二五”规划,加强总部建设,提升市场策略,创新业务模式,积极应对形势变化,在传承中创新发展,生产经营实现稳健较快增长。公司新签合同额、营业收入及净利润指标,均创历史新高。 1、生产经营业绩突出 ●上半年,公司实现营业收入2183亿元,增长37.9%,完成年初预算的54.6%。 ●在大宗材料价格、人工成本持续上涨的情况下,公司毛利率水平仍为12.0%,与上年同期持平。由此,公司实现毛利261.9亿元,增长38.3%。 ●公司实现营业利润119.0亿元,增长44.7%;利润总额122.3亿元,增长34.9%;净利润90.2亿元,增长28.4%。 ●归属上市公司股东净利润65.3亿元,增长40.9%。基本每股收益0.22元,增长46.7%。 ●归属上市公司股东净资产819亿元,增长6.1%。每股净资产2.73元。 ●公司建筑业务新签合同额约4505亿元,增长59.1%。其中,房建业务3948亿元,增长72.0%;基建业务522亿元,增长2.5%;设计勘察业务35亿元,增长26.6%。截至本报告期末,公司建筑业务待施合同额已突破万亿元大关,达到10208亿元,增长86.0%。 ●公司地产业务销售额创历史新高,达到490亿元(中海地产444亿元,中建地产46亿元),增长81.8%;销售面积361万平方米(中海地产307万平方米,中建地产54万平方米),增长37.2%。上半年,公司新增土地储备约1465万平方米,期末拥有土地储备约6357万平方米。 2、总部建设强化集团管控 期内,公司通过引进麦肯锡咨询机构,对公司战略定位、管控模式等进行了咨询。在此基础上,公司制订了“十二五”发展规划,公司的战略目标确定为“一最两跨,科学发展”,即将中国建筑建设成为最具国际竞争力的建筑地产综合企业集团,在2015年前跨入世界500强前一百强,跨入全球建筑地产集团前三强。 公司已决定建立战略管控型总部,紧紧围绕促进产业结构调整,发挥总部“引领、服务、监管”三大职责,推动总部做好战略统筹、体系引领、资本运营、资源配置、运行监督和高端服务等关键性工作。上半年,公司重点完成了如下工作: 一是在强化引领方面,公司以客户、市场和创造价值为导向,对公司总部部门架构、职能和业务流程等进行了调整和完善。总体目标是进一步提升总部部门的战略引领、服务水平和监管能力建设。 二是在强化服务方面,公司成立了“市场与客户管理部”。公司总部将在大客户管理、集中采购平台建设等方面,为全系统提供业务支撑,并通过信息化建设,为业务拓展提供高效、专业的服务。 三是在强化监管方面,公司成立了“监督委员会”。目的是集中纪检、监察、审计、内控等多种资源,强化总部监督职能,加强对公司战略执行、运营合规、财务管理、业务流程等的监督与管理。 3、高端营销模式成效显着 报告期内,公司大客户管理体系已起步运行,相继与诸多省市政府、金融机构、大型企业签订战略合作协议,进一步促进了公司营销模式的升级,巩固了“大市场、大业主、大项目”营销成果,推动公司向高端项目转型发展。 上半年,公司平均单项合同额大幅提高,如境内平均单项合同额达2.1亿元,增长72.0%;境外平均单项合同额为6959万美元,增长160.0%。同时,公司大型项目继续保持高位占比,如境内房建业务2亿元以上的项目超过450个,合同金额占房建新签合同额的81.1%;基建业务5亿元以上的项目近20个,合同金额占基建新签合同额的36.2%;境外业务3000万美元以上的项目合同额,占境外承包工程合同额的91.4%。 从境内新签项目省市分布看,合同额超过百亿元的省市达到14个,较上年同期增加4个,合同金额达3321亿元,占境内新签合同额的77.7%。其中,广东省412亿元,湖北省355亿元,江苏省329亿元,位列前三甲。从区域分布看,华东、华南地区仍保持龙头市场地位,华中地区取代京津冀地区成为公司第三大市场,三个地区合同金额达2385亿元,占境内新签合同额的55.8%。 4、保障房建设履行社会责任 报告期内,公司积极响应国家号召,继续加大保障房建设施工和投资开发力度。截至本报告期末,公司参与保障房建设的总建筑面积达到1915万平方米。其中,公司建设施工的保障房建筑面积约为1354万平方米,本年新增建筑面积为567万平方米。 公司参与保障房投资开发的方式较多,有限价开发或商品住宅混合开发、服务(成本+酬金)、BT、BOT、城市综合开发五种。已经形成相当规模和特色的主要有三种:一是城市综合开发。上半年公司推动了北京门头沟、天津滨海新区、武汉蔡甸区、济南西区、湘潭仰天湖等城市综合开发项目的实质性进展,具体建设项目已陆续启动和实施。二是中海集团创新的“城乡统筹开发业务”。重庆南川、山东淄博等项目的实施,将有效解决城乡联动发展与住房保障问题。三是中国建筑国际(3311.HK)以BT投资为特色的保障房建设。截至6月底,中国建筑国际获得的保障房项目建筑面积为155万平方米,目前已增加到220万平方米,并有信心完成全年300万平方米的目标。 近期,公司还在“中国城市保障性住房发展高峰论坛”上荣获了“2011中国住房保障特别贡献企业”称号。 5、多元化融资降低资金成本 报告期内,公司继续实施稳健的财务政策,并通过多渠道筹集资金,降低资金使用成本。期内,公司银行借款额度为1490亿元,实际使用银行借款仅为616亿元。公司于3月份成功发行7年期中期票据60亿元,资金成本低于同期银行贷款利率。公司还通过资本市场以及成立产业投资基金、实施股权合作等方式,实现了融资多元化,如在地产开发领域,探索成立产业投资基金和股权融资新模式;在投资领域,探索与大型金融保险集团公司开展全方位合作等。期内,中国建筑国际推出供股方案,在资本市场成功筹集资金35.8亿港元,用于业务拓展。 (二)业务分部讨论 按照业务性质不同,公司生产经营主要分为房建、基建、地产和设计勘察四大板块。本节讨论业务板块占比时,合计数据未扣除分部间抵消及未分拆收入或成本。 报告期内,公司营业收入增长37.9%至2183亿元。房建收入占76.9%,较上年同期提高4.9个百分点;基建和地产收入占比有所降低,分别为11.8%和9.4%;设计勘察收入占1.0%,略有上升。 公司毛利增长38.3%至261.9亿元。房建毛利占48.7%,较上年同期提高4.3个百分点;基建、地产、设计勘察毛利占比均有所下降,分别为10.5%、36.3%和2.5%。在大宗材料价格、人工成本上升的情况下,公司整体毛利率仍保持在12.0%,与上年同期持平。其中,公司房建、基建、地产业务毛利率水平均高于上年同期,设计勘察业务毛利率有所下降。 由此,公司营业利润增长44.7%至119.0亿元,公司整体营业利润率为5.5%,较上年同期提高0.3个百分点。 期内,公司主要业务板块经营情况如下: 单位:千元 币种:人民币
1、房建业务 房建分部业绩 报告期内,公司房建业务实现营业收入1684亿元,增长47.4%。房建业务实现毛利128.9亿元,增长52.5%;毛利率为7.6%,较上年提高0.2个百分点。房建业务营业利润增长65.8%至42.3亿元,营业利润率为2.5%,较上年提高0.3个百分点,房建业务效益进一步提升。 单位:千元 币种:人民币
房建业务发展 报告期内,公司房建业务新签合同额3948亿元,增长72.0%。期末,房建业务待施合同额约为8596亿元,增长101.9%。 报告期末,公司房建业务累计施工面积40901万平方米,增长40.8%。公司累计施工面积占全国的7.2%,与上年末持平,稳居全国首位。期内,公司房建业务新开工面积9522万平方米,增长32.4%;累计竣工面积1378万平方米,增长14.0%。 在房建领域,公司充分利用技术、人才、资金综合优势,实施“突破高端、兼顾中端、放弃低端”经营战略,成效显着,扩大了房建高端市场的占有率。上半年,公司大型综合体项目明显增多,超百亿元的房建项目也开始陆续产生。公司单体合同金额超过10亿元的房建项目近80个,合同金额达1662亿元,占房建业务新签合同额的40.5%。 2、基建业务 基建分部业绩 报告期内,公司基建业务实现营业收入258亿元,增长16.9%。基建业务实现毛利27.7亿元,增长29.0%;毛利率为10.7%,较上年同期提高1.0个百分点。基建业务营业利润增长45.2%至17.0亿元,营业利润率为6.6%,较上年同期提高1.3个百分点,管理效益显着提高。 单位:千元 币种:人民币
基建业务发展 报告期内,受国家政策变化影响,公司基建业务新签合同额522亿元,增长2.5%。期末,基建业务待施合同额约为1613亿元,增长31.0%。 上半年,面对铁路市场剧烈调整的重大变化,公司基建业务积极实施“做好存量,突破增量”措施,实现了新发展、新突破。 在“做好存量”方面,公司提高履约品质,确保武黄城际铁路、沈丹客运专线、青岛北站、重庆江津中渡长江大桥、山西五台至盂县高速公路等一批重点项目顺利实施,赢得业主的高度赞誉。 在“突破增量”方面,公司继续加大市场开拓力度。面对铁路建设“保在建、上必需、重配套”的新方针,以及国内铁路市场压缩和新增抽签中标法的挑战,公司仍成功中标吉林至珲春铁路JHSⅢ标段等项目。同时,公司还在中关村生命科技园基础设施综合开发、湖南“两型”社会示范区鱼形山基础设施综合开发等融资建造项目上,进行了成功探索。 3、地产业务 地产分部业绩 报告期内,公司地产业务实现营业收入205亿元,增长15.7%。其中,中海地产收入194亿元,中建地产收入11亿元。 期内,公司地产业务实现毛利95.6亿元,增长31.1%;毛利率达到46.6%,较上年同期提高5.5个百分点。地产业务营业利润增长26.6%至57.9亿元,营业利润率为28.2%,较上年同期提高2.4个百分点,继续保持较高的盈利水平。 单位:千元 币种:人民币
地产业务发展 上半年,公司地产业务销售额创历史新高,达到490亿元(中海地产444亿元,中建地产46亿元),增长81.8%;销售面积361万平方米(中海地产307万平方米,中建地产54万平方米),增长37.2%。公司地产业务销售额和销售面积占全国商品房份额进一步提高,分别为2.0%和0.8%,同比分别提高0.6个百分点和0.1个百分点。 期内,公司地产业务竣工楼面面积约为161万平方米(中海地产142万平方米,中建地产19万平方米),公司新开工面积约为700万平方米。截至6月底,公司地产业务在建规模约为1900万平方米。 期末,公司地产业务已竣工项目待售面积较少。其中,中海地产为100万平方米,比上年末下降28.5%。 土地储备 期内,为满足地产业务持续快速发展的需要,公司继续通过多种方式,以合理的价格增加优质土地储备。上半年,公司新增土地储备约为1465万平方米;期末拥有土地储备约为6357万平方米。 其中,中海地产在12个城市新增14块土地,增加土地储备约为678万平方米,实际权益面积为678万平方米;期末土地储备约为3620万平方米,实际权益面积为3184万平方米。加上中海宏洋(0081.HK)在4个城市新增4块土地99万平方米和期末593万平方米的土地储备,期内中海地产新增土地储备777万平方米,期末土地储备4213万平方米。 中建地产在11个城市新增15块土地,增加土地储备约为688万平方米,实际权益面积为635万平方米;期末土地储备约为2184万平方米,实际权益面积为1933万平方米。 4、设计勘察业务 设计勘察分部业绩 报告期内,公司设计勘察业务实现营业收入23亿元,增长56.5%。设计勘察业务实现毛利6.6亿元,增长30.6%;毛利率为29.2%,较上年同期降低5.8个百分点,主要系市场竞争加剧和人工成本上升所致。设计勘察业务营业利润增长42.7%至2.6亿元,营业利润率为11.6%,较上年降低1.1个百分点。 单位:千元 币种:人民币
设计勘察业务发展 上半年,公司设计勘察业务新签合同额35亿元,同比增长26.6%。其中,500万元以上的项目达到180个,合同金额为20亿元,占设计勘察新签合同额的57.0%。在2011年全球设计公司150强排名中,中国中建设计集团名列第67位,居全国房屋建筑工程设计行业首位。 (三)国际业务讨论 境内外经营业绩 报告期内,公司境内(中国大陆)营业收入增长40.8%,达到2 056亿元。境外(含香港和澳门)营业收入增长3.8%,为127亿元。期内,国内经济发展继续好于国外,公司境内收入继续保持高位增长,而境外收入则与上年基本持平,由此,公司境外收入占比进一步降低至5.8%,较上年同期减少1.9个百分点。 单位:千元 币种:人民币
国际业务发展 报告期内,在国际工程承包业务市场环境不利的情况下,公司通过生产经营、资本经营双擎拉动,境外新签合同额达到39亿美元(260亿人民币),同比增长28.9%。其中,公司在北美、新加波、阿尔及利亚等地区新签合同额 29.6 亿美元,增长 33.0%;中国建筑国际(3311.HK)港澳业务发展态势良好,上半年完成营业收入5.4亿美元(42亿港元),增长47.5%,继续保持港澳市场的龙头地位。 上半年,公司充分利用国家支持有实力大企业“走出去”的政策,在中西非等新兴市场开拓方面取得重大进展。同时,公司在稳定房建市场的基础上,撤并经营不善的中小型机构,加大战略市场的支持力度,加快海外基础设施业务拓展。期内,合同额19亿美元的巴哈马大型海岛度假村项目正式开工,开创了公司在北美融投资带动工程总承包的先河;南洋公司成功获得两个新加坡地铁项目,合同总额1.79亿美元,标志着公司在海外高技术土木工程领域取得重大突破。 (四)专业板块讨论 报告期内,公司继续加大专业化业务拓展。由此,公司专业板块的整体毛利率和营业利润率均有所提升,利润保持较快增长,专业品牌和市场地位进一步提高。期内,专业板块合计新签合同额704亿元,占公司新签合同总额的14.5%;实现营业收入462亿元,占公司营业收入总额的21.2%;实现毛利55.7亿元,占公司毛利总额的21.3%;实现营业利润24.5亿元,占公司营业利润总额的20.6%。其中,公司铁路板块因受国家政策变化影响,营业收入和利润均有所下降。 期内,公司专业板块的主要经营情况如下(所用数据来源于公司管理口径): 1、专业板块合同额、营业收入、毛利及利润增长情况 单位:亿元 币种:人民币
2、专业板块毛利率、利润率变化情况(比率均按千元数据计算)
(五)主要子公司情况 报告期末,公司合并范围企业法人722家,较上年底减少30家。其中,公司控股的二级子公司55家,三级子公司207家。公司控股的主要子公司有中国海外集团有限公司及其控股的两家香港上市公司中国海外发展(0688.HK),中国建筑国际(3311.HK),中建一局至八局,中国中建设计集团等。 期内,中国海外发展持股的中海宏洋(0081.HK),本期发行新股以收购其子公司Pan China Land剩余的30%的股权,公司对中海宏洋的股权被摊薄至37.91%,从2011年2月10日起变为本公司的联营公司。但作为中海宏洋的第一大股东,公司将继续管理中海宏洋。 上半年,公司主要子公司的基本情况如下: 单位:千元 币种:人民币
(六)主要会计报表情况 报告期内,公司未发生会计政策变更,不存在会计估计变更、重大会计差错更正等情况。 1、合并利润表情况 报告期内,公司实现营业收入2,183亿元,增长37.9%。公司前5名客户实现营业收入合计144亿元,占公司营业收入总额的7%。公司前5名供应商采购金额,占公司全部营业成本的比例均小于1%。 上半年,公司管理费用为49.1亿元,增长33.5%,继续低于营业收入增长幅度。百元管理费用为2.25元,比上年同期降低0.08元。 公司合并利润表变动较大的项目情况如下: 单位:千元 币种:人民币
2、合并资产负债情况 报告期末,公司资产总额为4,511亿元,增长13.5%;负债总额为3,428亿元,增长16.5%。由此,公司资产负债率为76.0%,比上年提高2.0个百分点。但公司财务结构整体稳健,偿债风险在可控范围内。 期末,公司资产、负债结构保持稳定,各项资产、负债占比未发生重大变化。资产计量属性仍主要采用历史成本法,金融资产采用公允价值法计量。 公司合并资产负债表变动较大的项目情况如下: 单位:千元 币种:人民币
3、合并现金流量情况 报告期内,公司现金流量为净流出121亿元。由于公司经营规模扩大,资本运营活动增加,公司经营活动和投资活动现金仍为净流出,但与上年同期相比,净流出金额有所下降。其中,经营活动现金净流出240亿元,下降16.5%;投资活动现金净流出105亿元,下降4.8%。期内,公司筹资活动现金净流入228亿元,与上年同期基本持平。 单位:千元 币种:人民币
(七)公司投资情况 1、募集资金投资情况 √适用 □不适用 (1)募集资金总体使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]627号文件核准,公司于2009年7月公开发行人民币普通股A股股份120亿股。根据德勤华永会计师事务所有限公司对公司本次公开发行股票出具的德师报(验)字(09)第0015号《验资报告》,本次募集资金总金额为人民币501.6亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币492.2亿元,该募集资金于2009年7月27日存入公司募集资金专用账户。 截至报告期末,公司已累计使用募集资金436.4亿元,以闲置募集资金补充公司流动资金30.0亿元,尚未使用的募集资金余额25.8亿元。募集资金专户余额为29.5亿元,与尚未使用的募集资金余额的差异3.7亿元系银行利息。 募集资金承诺项目的具体情况详见“募集资金使用情况对照表”。 (2)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2011年1月7日,经第一届董事会第32次会议审议通过,公司利用闲置募集资金30亿元暂时补充公司流动资金,期限为6个月。该项募集资金已于2011年7月5日归还至募集资金专户。详情请参见公司2011年1月10日临2011-02号公告和2011年7月6日临2011-26号公告。 2011年7月6日,经第一届董事会第37次会议审议通过,公司利用闲置募集资金20亿元暂时补充公司流动资金,期限为6个月。详情请参见公司2011年7月7日临2011-27号公告。 (3)募投项目变更情况 □适用 √不适用 2、非募集资金投资情况 报告期内,公司顺应国家政策导向,调整投资策略,适当放缓了投资节奏。上半年,公司累计完成投资额427亿元,同比下降13.4%。其中,地产项目完成投资356亿元,基建项目完成投资31亿元,房建项目和城市综合开发项目完成投资30亿元。 报告期内,公司主要新增的大型非募集资金投资项目如下。 单位:亿元 币种:人民币
公司募集资金使用情况对照表 单位:万元 币种:人民币
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2:“截至2011年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:“本年度实现的效益”为该项目2011年上半年的税后利润(含少数股东损益)。 注4:由于受开发及结算周期的影响,部分房地产项目、基础设施项目前期已开始进行结算,例如天津阳光金地住宅项目、三河北欧小镇住宅项目、福州好来·屋住宅项目、福州中辉新苑住宅项目、长沙中建桂苑住宅项目、天津天赐园住宅项目、长沙华欣公寓住宅项目二期项目,太中银铁路项目、长沙道路建设项目、无锡太湖新城道桥项目等,项目竣工时间较早,目前已基本销售(或回购)完毕,2011年上半年当期结算的利润较少(或未实现利润),但累计实现利润已达到预期。 注5:由于受开发及结算周期的影响,部分房地产项目、基础设施项目尚未开始决算工作,例如都匀银湖星城住宅项目、成都斑竹园住宅项目二期、深圳龙岗万鑫商城住宅项目、北京怀柔安丽家园住宅项目、河北雄县温泉花园住宅项目、潍坊康居花园住宅项目、西安开元壹号房地产开发项目,唐山滨海大道基础设施项目、巴哈马项目等,随着项目施工、销售工作的推进,效益将在未来各期逐步体现。对于这些项目“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两栏填为不适用。 注6:“阳盂高速公路项目”2011年上半年实现利润为-4,742万元,主要原因有两个:一是该项目上半年5月份刚刚进入运营期,车辆通行数在报告期间处于上升过渡期;二是部分连接路段还在施工,影响了大型载重汽车的通行。随着连接路口的完工,项目通车信息的传播,车辆通行量会逐渐增加,预计本年底项目运营将进入正常状态。 (八)公司经营展望 报告期内,全球经济不稳定因素逐渐增多。虽然新兴市场继续保持较高增长,美欧等主要经济数据也基本延续复苏格局,但受宽松货币政策影响,通胀压力开始向全球蔓延,主权债务危机在发达经济体开始加剧。特别是8月5日国际评级机构标准普尔公司将美国AAA级长期主权信用评级下调至AA+,评级前景展望为“负面”,引发国际社会对下半年经济前景的担忧。预计下半年主要经济体将继续维持经济刺激政策。 报告期内,中国经济同比增长9.6%,其中二季度增长9.5%,增速比一季度有所放缓,调控政策效应开始显现。虽然出口增长有所回落,但固定资产投资增长依然强劲,特别是房地产开发投资增长仍处于高位运行。无论从上半年经济数据,还是从实际经济运行情况看,国内实体经济快速增长态势未变。预计下半年国内仍将以稳定物价总水平为主要目标,现行调控政策不会有大的改变。 下半年,面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况、新问题,公司将冷静观察,沉着应对,练好内功,重点发展公司核心业务,并积极寻找行业整合机会。同时,公司有信心超额完成全年合同额 6,900 亿元和营业收入 4,000亿元的经营目标。 (九)董事会下半年经营计划修改情况 □适用 √不适用 (十)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (十一)公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (十二)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 五、 股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 □适用 √不适用 (二)股东及持股情况 1、公司股东总数 截至报告期末,公司股东总数为926,485户,较上年底减少231,540 户。 2、公司前十名股东持股情况(截至2011年6月30日) 单位:股
注:“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”、“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”同为中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。截至报告期末,公司限售股份情况未发生变化。 3、公司前十名无限售股东持股情况 单位:股
注:“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”、“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”、“中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001沪” 同为中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (三)控股股东及实际控制人变动情况 □适用 √不适用 六、 董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内,公司第一届董事会第35次会议、2010年度股东大会审议通过《关于增选官庆先生董事的议案》,董事人数由5人增加到6人,其中独立董事4人。公司现任监事5人,未发生变化。公司高级管理人员11人,未发生变化。 (二)董事、监事、高级管理人员持股情况 □适用 √不适用 七、 公司治理情况 (一)公司治理概况 报告期内,公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及上海证券交易所要求,建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及独立董事制度等规范运作,治理水平进一步提升。为此,公司成功入选了“上证公司治理板块”。 在制度建设方面,公司根据监管机构的新要求,于报告期内制订了5项基本制度:《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《规范关联方资金往来管理制度》。同时,公司还编制并对外披露了两份专题报告:《2010年度内部控制的自我评估报告》和《2010年度可持续发展报告》。 (二)信息披露与投资者关系情况 报告期内,公司继续以开放、透明的态度,与投资者、分析师、财经媒体等,进行沟通和互动。 1、信息披露情况 报告期内,公司继续保持较高的信息披露频次,合计信息披露35次。其中,定期报告2次,临时公告25次,制度性文件和其他资料8次。确保投资者获得公司更多的经营信息,及时了解和跟踪公司动态。 在信息披露内容方面,公司适当调整了定期报告结构,以方便投资者阅览。同时,还增加了战略规划、专业板块分析、保障房建设等内容,提高了信息披露质量。 2、投资者沟通情况 报告期内,公司以在投资者关系管理方面的创新性举措,被中国上市公司市值管理研究中心评为“2011年度最佳创富IR奖”。 在路演方面,公司举行了2010年报业绩路演。在北京、广州、深圳、上海四地共举行25场“一对一”推介,三场“一对多”推介,有130个机构的500多名投资者参加。 在接待方面,公司举办了38场次投资者接待会,逾80家机构投资者来访。来访机构既有中金公司、中信证券等国内知名投行,也有花旗、瑞银等国际知名投资公司;来访人员既有个别研究人员,也有人数众多的研究员调研团。同时,面对公司近百万的中小股东,公司利用IR热线、IR邮件,及时进行沟通互动。 在多方互动方面,公司参加了申银万国、国信证券、华泰联合、中投证券、国泰君安、中信证券、宏源证券等多家券商在国内举办的投资策略报告会。同时,公司还受高盛、中金、中信证券的邀请,参加了在新加坡、香港等地举办的多场海外投资者见面会。 (三)上年利润分配方案执行及中期利润分配情况 经德勤华永会计师事务所有限公司审计,2010年度公司合并报表实现净利润9,237,292,567元,母公司报表实现净利润1,586,534,204元。根据公司第一届董事会第35次会议、2010年度股东大会审议通过的《中国建筑股份有限公司2010年度利润分配方案的议案》,公司2010年度利润分配方案为:以公司2010年末总股本3,000,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.62元(含税),共计1,860,000,000元,占公司合并报表归属股东净利润的20.1%。 本次利润分配方案已全部执行完毕:股权登记日为2011年6 月2 日,除息日为2011 年6 月3 日,资金红利发放日为2011 年6 月10 日。具体实施方案详见公司于2011年5月27日发布的临2011-22号公告。 2011年中期,公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。 (四)股权激励计划执行情况 2011年4月20日,公司第一届董事会第35次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划的议案》。公司A股限制性股票激励计划需报国资委审核、证监会备案无异议后,经公司股东大会批准之日起生效。 目前,公司已将A股限制性股票激励计划正式报送国资委,正在履行各项审批程序。公司A股限制性股票激励计划的后续进展情况,将按规定及时履行信息披露义务。 八、 重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 (二)重大破产重整事项 □适用 √不适用 (三)持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况
注:1、本表所述证券投资指股票、权证、可转换债券等投资。其中,股票投资只填列公司交易性金融资产核算部分; 2、本表按期末账面值占公司期末证券投资总额比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况; 3、其他证券投资指:除前十只证券以外的其他证券投资。 2、持有其他上市公司股权情况
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