证券时报多媒体数字报

　　(上接A12版)

　　七、董事、监事、高级管理人员

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　　注：独立非执行董事黄志雄于２０１０年底上任，其２０１０年度未从本公司处领取薪酬。

　　八、发行人控股股东和实际控制人的简要情况

　　（一）控股股东的简要情况

　　本公司控股股东为创新长城，原名沃尔特公司，成立于２００５年１２月１日，注册资本７７８．８４万元，实收资本７７８．８４万元，注册地址和主要经营地为保定市长城南大街１５８８号，法定代表人魏建军。经营范围为：企业策划、管理咨询。

　　截至招股意向书签署日，魏建军、经管中心、韩雪娟分别持有创新长城６２．３５％、３７．０２％、０．６３％的股份，创新长城持有发行人６２．２７％的股份。

　　创新长城近一年一期的财务数据如下：

　　单位：元

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　　注： 一期数据未经审计。

　　（二）实际控制人的简要情况

　　发行人实际控制人为魏建军。在本次发行前，魏建军通过创新长城持有发行人６２．２７％的股权。本次发行后，魏建军通过创新长城持有发行人合计５６．０４％的股权（假定本次发行数量为３０４，２４３，０００股）。个人简历及任职情况详见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”。

　　实际控制人控制发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

　　九、财务会计信息

　　（一）简要财务报表

　　１、最近三年及一期合并资产负债表

　　单位：元

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　　２、最近三年及一期合并利润表

　　单位：元

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　　３、最近三年及一期合并现金流量表单位：元

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　　（二）非经常性损益

　　报告期内，本公司非经常性损益及扣除非经常性损益后的净利润情况如下：

　　单位：元

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　　（三）基本财务指标

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　　（四）净资产收益率和每股收益

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　　（五）管理层讨论与分析

　　１、营业收入分析

　　公司主营业务收入主要来源于销售汽车整车、汽车零部件以及提供运输服务，其他业务收入主要是汽车生产过程中产生的边角料和零散的原材料销售收入。具体的营业收入构成列示如下：

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　　报告期内公司汽车整车销售收入占营业收入的９５％左右，占营业收入的绝大部分。

　　报告期内，国内汽车市场增长迅速，２００９年全国汽车销量同比增长４５．５％，２０１０年全国汽车销量同比增长３２．４％。相比而言，本公司２００９年整车销量同比增长７４．３４％，整车收入同比增长５４．１２％，２０１０年整车销量同比增长７３．２％，收入同比增长７８．００％，显示出较行业更为强劲的增长势头。

　　２、营业毛利及毛利率分析

　　公司主营业务毛利主要来源于销售汽车整车、汽车零部件以及提供运输服务，具体的营业毛利构成列示如下：

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　　如上表所示，报告期内公司汽车整车毛利占营业毛利的比重在９５％以上。

　　随着金融危机之后公司整车业务的迅速恢复，特别是轿车业务的快速增长并扭亏，２００９年毛利增加了８．１８亿元，上升幅度为４９．２１％，其中：①ＳＵＶ的毛利上升了２．５５亿元，②轿车的毛利上升了２．７３亿元，③皮卡的毛利上升了２．６８亿元；但由于收入占比迅速提升的轿车业务的毛利率低于ＳＵＶ和皮卡，因此公司整车毛利率并未像毛利一样大幅增长，而是基本与２００８年持平。

　　２０１０年以来，国内外汽车市场均持续向好，ＳＵＶ市场的增长尤为突出，毛利较２００９年增加了３０．２３亿元，上升幅度为１２１．８８％，其中：①ＳＵＶ的毛利上升了１７．６９亿元，②轿车的毛利上升了８．４９亿元，③皮卡的毛利上升了４．０８亿元；毛利率方面，各类型产品特别是轿车毛利率提升明显，拉动公司整车毛利率增加５．０１个百分点。

　　２０１１年１－３月，整车毛利进一步增长，毛利率提升至２６．８６％。

　　３、主要财务优势和困难及未来趋势分析

　　（１）财务优势

　　①本公司整体资产质量优良，设备先进，资产结构有利于主营业务的快速增长，有利于本公司核心竞争力和持续发展能力的增强。

　　②本公司财务管理制度健全，制定了严格的成本核算制度和费用控制制度，产品成本和期间费用得到了有效控制，进一步增强了本公司的盈利能力。

　　③本公司主业突出，盈利能力较强，各项收益指标均保持了较高的水平，随着附加值较高的募集资金项目投入生产和运营，本公司盈利能力和竞争能力还将进一步提高。

　　（２）面临的问题与困难

　　①近年来，本公司根据市场发展情况和公司实际情况，加大了固定资产的投资力度，包括本次募集资金投资项目在内的项目投资需求较大。但本公司目前的融资渠道较为单一，不能有效地支持公司的后续发展。如果公司不能获得其他有效的融资渠道，将可能影响本公司未来几年的发展速度。

　　②随着本公司产业链的进一步延伸和产能的稳步提升，产销两端的资金占用日趋紧张，报告期内公司的资产负债率逐年上升，截至２０１１年３月３１日的资产负债率已达５６．８５％，超过了可比上市公司平均水平，加大了公司继续进行债务融资的财务风险。

　　③目前本公司国外销售主要以美元结算，随着本公司外销比例的进一步增加，潜在汇率波动将增加公司国外销售的风险。

　　（六）股利分配政策和最近三年股利分配情况

　　１、股利分配政策

　　（１）利润分配顺序

　　根据有关法律法规和公司章程，公司税后利润应按以下顺序使用：

　　①弥补亏损；

　　②提取按中国会计准则计算的税后利润的１０％列入公司法定公积金；

　　③经股东大会决议，提取任意公积金；

　　④支付普通股股利。

　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。

　　当法定公积金累计额达到公司注册资本的５０％时，公司可不再提取公积金。公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定前述第３至４项所述利润分配的具体比例，并提交股东大会批准。

　　公司未弥补亏损和提取法定公积金之前，不得分配股利或以红利形式进行其他分配。

　　（２）股利分配的形式

　　公司可以下列形式分配股利：

　　①现金；②股票。

　　公司向内资股股东支付股利及其他款项以人民币计价和宣布，用人民币支付，向Ｈ股股东支付的股利或其他款项以人民币计价和宣布，以港币支付。

　　公司向Ｈ股股东支付股利以及其他款项，应当按照中国有关外汇管理的规定办理，如无规定，适用的兑换率为宣布派发股利和其他款项之日前一天中国人民银行公布的有关外汇的收市价。

　　２、最近三年股利分配情况

　　本公司最近三年的股利分配情况如下：

　　根据公司２００８年度股东大会决议：分配２００８年度股利，每股派发现金股利人民币０．０８元（含税），同时加派特别股利每股人民币０．０７元（含税），共计派发现金股利人民币１６，４２９．０８万元。

　　根据公司２００９年度股东大会决议：分配２００９年度股利，每股派发现金股利人民币０．２５元（含税），共计派发现金股利人民币２７，３８１．８万元。

　　根据公司２０１０年年度股东大会决议：分配２０１０年度股利，每股派发现金股利人民币０．２元（含税），共计派发现金股利人民币５４，７６３．６万元。

　　３、发行前滚存利润的分配安排

　　根据公司２０１０年第一次临时股东大会及类别股东大会的决议，若公司本次公开发行股票并上市成功，滚存利润（指截止至本次Ａ股公开发行时的滚存未分配利润）由发行后新老股东共同享有。

　　４、本次发行后的股利分配政策

　　公司的股利分配方案由董事会拟定，并经股东大会批准后实施。鉴于本次发行后公司将同时在境内交易所和香港联交所上市，根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司的财务报表除应当按中国会计准则及相关法规编制外，还应当按香港财务报告准则编制。公司的利润分配以按中国企业会计准则确定的财务报表当年归属于母公司股东的净利润及其年初未分配利润之和，与香港财务报告准则计算确定的当年净利润及其年初未分配利润之和二者中孰低的数额，扣除当年提取的法定盈余公积金后的余额，作为当年向股东分配利润的最大限额。

　　（七）发行人控股子公司情况

　　１、发行人控股子公司基本情况

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　　２、发行人控股子公司最近一年及一期的财务状况

　　单位：元

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　　注：德勤华永会计师事务所有限公司对本公司近三年及一期财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。基于为本公司财务报表整体发表审计意见，德勤华永会计师事务所有限公司对上述子公司（保定德业除外，其于２０１１年６月成为本公司并表范围的控股子公司）的财务报表实施了相应的审计程序。以上财务数据来源于上述子公司财务报表。

　　第四节 募集资金运用

　　一、募集资金运用概况

　　（一）本次募集资金预计总量

　　发行人本次拟向社会公开发行不超过３０，４２４．３万股人民币普通股（Ａ股），最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次发行募集资金在扣除相关发行费用后，将投入发动机、变速器、车桥及制动器、内外饰和车灯等汽车核心零部件的扩产项目，具体如下表所示：

　　单位：万元

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　　若发行人本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由发行人通过自筹方式解决；若实际募集资金量大于上述项目拟投入募集资金量，超过部分发行人用于补充流动资金。

　　本次募集资金到位前，发行人将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。

　　二、募集资金运用的前景

　　本次募集资金投资项目的实施，不仅满足了天津基地４０万辆整车对核心零部件的配套需求，更通过零部件自身的技术升级，进一步提升了公司整车的市场竞争力，为公司产品线向中高端领域拓展提供支撑。

　　发动机和变速器合称动力总成，很大程度上决定着整车技术的先进性。本次募集资金投资实施的１０万台ＧＷ４Ｄ２０柴油机项目、３０万台ＥＧ发动机项目、２０万台６ＭＴ变速器项目，以及４０万套铝合金件铸件项目是为新增发动机和变速器提供缸体、缸盖、壳体等核心部件的配套，所生产产品技术水平均较原有产品大幅提升，均是工信部《汽车产业技术进步和技术改造投资方向》（２０１０年）鼓励的产业发展方向。

　　其他项目中，４０万套车桥及制动器项目是为新增整车提供悬架、制动系统总成的配套，很大程度上决定着汽车行驶稳定性、乘坐舒适性和操控灵活性，是除动力总成外汽车零部件中最具技术含量的组成部分；４０万套内外饰和灯具项目是为新增整车提供塑料、软饰、前后照明及信号灯，由于内外饰和灯具是车型改款的重点项目，实现自我配套可使公司更为迅速的根据市场需求的变化进行车型改款，提升产品竞争力。

　　第五节 风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　（一）宏观经济波动风险

　　汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。

　　近年来，随着国内宏观经济持续增长，居民可支配收入稳步提高，再加上国家适时出台的经济刺激计划，金融危机未对居民消费产生重大影响。以国内汽车销量为例，２０１０年较２００９年增长３２．４％，２００１年至２０１０年，年均复合增长率达到２５．４％，汽车进入家庭的时代已经到来。本公司业务收入主要来自于整车销售，公司市场表现稳定，经营业绩连年增长。尽管本公司通过丰富产品结构、扩展销售网络以及提高品牌知名度等方式形成了一定的抗宏观经济风险能力，但如果出现国内宏观经济处于下降阶段且持续恶化，公司经营将面临经济周期波动带来的风险。

　　（二）经营风险

　　１、主要原材料价格波动和人工费用增长的风险

　　公司生产ＳＵＶ、轿车、皮卡等产品需要向上游企业采购大量的零部件。近年来，钢材、铝、橡胶、塑料等大宗原材料价格波动较大，尤其在２００８年６月以前，原材料价格曾经持续上涨，上游零部件生产企业的生产成本大幅度上升。尽管２００８年下半年以来主要原材料价格出现下跌，目前也处于较为稳定状态，但不排除今后再次出现对生产企业不利的波动。当供货商提高零配件供应价格时，虽然公司可以通过诸如推出新品、转嫁成本、优化工艺、减少损耗等措施，消化零部件价格的上涨，但如果主要原材料价格上涨幅度过大过快，则可能会对公司盈利产生一定影响。

　　汽车行业同时也是劳动密集型行业，人工费用的增长也将直接影响行业盈利水平。近年来，物价上涨、劳资矛盾等因素导致我国人力成本逐渐上升。如果未来人工费用出现大幅度上涨，将给公司的经营业绩产生带来不利影响。

　　２、进入轿车市场较晚、生产规模较小的风险

　　汽车行业的规模效益较为显著，大型企业能够更有效地降低单位成本，提高利润空间，对轿车产品也是如此。本公司２００８年才开始正式进入轿车市场，公司目前的产能较奇瑞、吉利、比亚迪等自主品牌厂商的轿车生产规模尚有差距，成本降低和利润提升的潜力尚待进一步挖掘。

　　尽管本公司为轿车行业的新军，但自轿车产品上市以来，销量持续增长，２００９年和２０１０年，公司轿车实际销量分别为７．０万辆和１２．３万辆，同比增长６１５．５％和７６．０％。特别是２０１０年１０月份以来，公司腾翼Ｃ３０轿车的月销量突破万辆，且增长稳定。虽然公司按照市场预测提前规划了产能，但是随着宏观经济的恢复和国内汽车消费快速发展阶段的到来，公司轿车产能已远不能满足公司未来业务的发展需要。如果本公司不能及时抓住市场机遇，提升生产规模、增加产品系列，将影响本公司轿车业务的发展前景。

　　（三）汽车产业政策和消费政策变化的风险

　　汽车产业是国民经济的支柱产业，在我国的经济发展中具有战略地位。在国家刺激内需和鼓励消费的背景下，汽车行业作为产业链长、对经济拉动明显的行业，在较长时期内将属于消费政策和产业政策鼓励的行业。当然，在此过程中，随着经济形势的变化，近两年国家汽车产业政策发生了一定的变化：生产方面国家严格限制新的整车投资企业和项目，消费方面鼓励小排量汽车消费；通过调整产业结构，防止短期内汽车行业产能的过快扩张。

　　而未来如果由于宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况恶化等情况，政府亦可能对汽车产业政策进行调整。政策的调整将对汽车生产和消费市场产生较大的影响，从而使包括本公司在内的汽车生产企业的经营受到一定影响。

　　（四）财务风险

　　１、人民币汇率变动风险

　　自２００５年７月２１日起，中国实施人民币汇率制度政策改革，实行有管理的浮动汇率制度，改革后的汇率政策更加市场化。人民币汇率的波动对本公司经营业绩产生两方面的影响。一方面，人民币汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售价格，如果持续升值，将会影响到公司产品的价格竞争力；另一方面，出口业务收入也可能给本公司造成相应的汇兑损益。

　　报告期内公司汇兑损益情况如下表所示：

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　　２、净资产收益率下降的风险

　　公司本次Ａ股发行后，净资产将大幅增加，由于本次发行募集资金将主要用于固定资产项目的投资，该等项目前期投入大、建设周期相对较长、投资回收相对较慢，因此短期内存在净资产收益率下降的风险。

　　（五）与募集资金投资项目有关的风险

　　本次募集资金将投入汽车发动机、变速器、车桥及制动器、内外饰和车灯等汽车核心零部件扩产项目。上述投资项目可能存在如下风险：

　　１、产能扩张后的市场开拓风险

　　若本次上市募集资金投资项目顺利实施，加上公司自有资金投资的整车扩产项目的顺利完成，公司产能将从原来的年产４０万辆扩张到８０万辆。本次募集资金投资项目的实施，不仅满足了天津基地４０万辆整车对核心零部件的配套需求，更通过零部件自身的技术升级，进一步提升了公司整车的市场竞争力，为公司产品线向中高端领域拓展提供支撑。本次募集资金投资项目与公司的整体发展规划相一致，符合国家产业政策，符合汽车行业发展方向，有良好的市场发展前景。

　　虽然以上投资项目建立在充分市场调查的基础上，并经专业机构和专家进行过可行性论证，公司也已经通过高效完整的网络布局、渠道下沉、增强售后服务等措施建成了较为完备稳定的国内外营销网络，但如果本公司营销渠道拓展未能持续实现预期目标，或者国内外市场需求出现不利变化，上述项目达产后的新增产能也将可能对公司产品未来销售形成压力。

　　２、固定资产规模扩大、折旧费用增加导致的风险

　　本次募集资金项目建成后，公司固定资产规模将扩大。尽管本次募集资金投资项目预期收益良好，但若募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，将在一定程度上影响公司净利润、净资产收益率，公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。

　　（六）技术风险

　　１、技术开发与更新的风险

　　近年来随着汽车制造水平的日趋提高以及原材料价格的上涨，为适应消费者的需求，汽车制造企业广泛使用新技术、新材料，以提高自身竞争能力。公司十分重视科研与技术开发，在研发方面投入了大量的人力、财力。目前公司在整车开发、发动机、变速器研发等方面拥有了大量的自有先进技术。

　　但随着技术的进步和汽车工业的迅速发展，汽车整车和零部件的生产工艺和技术更新速度越来越快，在此情况下，如果公司不能及时跟踪国际国内先进生产技术工艺的研发进程，并实现公司生产工艺技术的改进和新技术的研发，将会对公司业绩造成不利影响。

　　２、核心技术人员流失及技术保护的风险

　　公司近年来发展迅速，生产规模及行业地位不断提高，主要得益于公司高素质的员工队伍和管理、研发团队，其在公司降低产品成本、提升产品性能、开发新产品满足市场需求以及提供优质的售后服务等方面起到了至关重要的作用。如果公司未来在人才引进和管理方面出现问题，导致核心技术人员流失、技术人才队伍不稳定，都可能导致公司技术失密，对未来发展产生不利影响。

　　为了避免可能出现的技术失密，公司加强了技术资料的安全管理工作，并对技术资料进行安全等级评估，按照授权使用原则统一管理；对新产品、新项目按开发流程进行统一管理；改进了技术部门管理机制，提高了技术人员的福利待遇，加强对科研成果的激励；并对技术人员提供在职培训，提高了技术人员的企业荣誉感和凝聚力。

　　（七）资产迅速扩张引致的管理风险

　　近年来，公司资产规模扩张较快，总资产逐年上升。２００８－２０１０年各年末，公司总资产分别为１，０６９，６８８．３４万元、１，４９６，９６５．８９万元和２，３６９，８２７．５０万元，分别增长了６．０７％、３９．９４％和５８．３１％。

　　本次发行后公司的资产规模将进一步上升，业务规模的扩张将会增加公司的管理难度。如果公司的管理人员及技术人员跟不上发行后的资产规模对人力资源配置的要求，将会降低公司的运行效率，导致公司未来盈利不能达到预期目标。

　　（八）其他风险

　　１、质量责任风险

　　我国《缺陷汽车产品召回管理规定》明确指出：“汽车产品的制造商（进口商）对其生产（进口）的缺陷汽车产品依本规定履行召回义务”。因此，整车制造企业对整车和零部件的质量保证能力有很高的要求。公司拥有国内一流的产品质量检测能力，对产品从设计到制造的全过程采取精密测量和性能测试。公司销售的各类整车产品至今未发生重大的质量问题，但如果因为产品设计、制造缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。

　　２、股市风险

　　在本次Ａ股发行前，公司已公开发行Ｈ股并在香港联交所主板挂牌上市。公司本次发行的股票将申请在上交所上市交易，公司本次公开发行上市后，既有在香港联交所上市的Ｈ股，又有在上交所上市的Ａ股，公司股价走势可能受到两个市场的相互影响。在未获得相关监管部门批准前，本公司的Ａ股和Ｈ股不得相互转换或取代，Ａ股与Ｈ股市场之间不能互相进行买卖或结算。Ａ股和Ｈ股市场具有不同的特点和投资者基础，基于上述差别，本公司Ａ股和Ｈ股的价格可能会有所不同。

　　股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、股票供求关系以及政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票的市场价格可能因出现上述风险因素而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。

　　二、其他重要事项

　　（一）重大合同

　　本公司目前正在履行或将要履行的重大合同主要包括销售合同、采购合同、基建合同以及保荐协议和承销协议。

　　（二）对外担保情况

　　截至招股意向书签署日，本公司不存在对外担保情况。

　　（三）重大诉讼或仲裁事项

　　１、公司诉讼及仲裁事项

　　本公司按照涉及的诉讼金额超过２００万元人民币或诉讼标的涉及知识产权为标准披露相关未决诉讼及仲裁。截至本招股意向书签署日，本公司涉及的重大诉讼及仲裁仅有菲亚特在意大利诉本公司专利侵权案，具体内容如下：

　　菲亚特于２００７年４月１９日向意大利都灵法院工业和知识产权特别庭提交起诉书，对发行人提起民事诉讼。菲亚特诉称长城汽车制造的长城精灵的外观设计与菲亚特专利要求保护的外观设计近似，请求禁止发行人在欧盟全境内用任何形式发布、促销、许诺销售、进口和销售名为“ｐｅｒｉ”（“长城精灵”）的轿车，并支付诉讼有关费用。

　　意大利都灵法院于２００８年７月１４日就普通程序判决前的简易程序中作出禁令，禁止发行人在欧盟境内，许诺销售、进口和推销名称为“ｐｅｒｉ”（“长城精灵”）的轿车，并承担诉讼相关费用。发行人就上述禁令提起上诉，２００８年９月８日，意大利都灵法院驳回上诉。

　　菲亚特于２００８年９月２４日向意大利都灵法院工业和知识产权特别庭和欧盟外观设计法庭提交普通程序（普通程序适用于一般诉讼，若情况紧急，需要法院快速进行裁决以防止侵权行为发生，则在普通程序前进行简易程序审理）的起诉状，请求限制发行人在欧盟境内以任何形式宣传、推广、许诺销售、出口和销售名称为“ｐｅｒｉ”（“长城精灵”）的轿车，并赔偿菲亚特遭受的所有损失。

　　２０１１年４月８日，意大利都灵法院作出一审判决，主要内容如下：

　　１、认为长城汽车“ｐｅｒｉ”（“长城精灵”）车型确已仿冒或涉嫌仿冒菲亚特公司第０００４４７２２－０００１号共同体外观专利设计，禁止长城汽车实施进一步的仿冒和涉嫌仿冒行为；

　　２、禁止长城汽车在欧盟境内以任何形式对“ｐｅｒｉ”（“长城精灵”）牌汽车进行广告、促销、要约出售、进口和经营等行为，暂扣已引进或已在欧盟境内经营的违规的“ｐｅｒｉ”（“长城精灵”）牌汽车，判决生效后，每违反、不遵守或延误一次，罚款１５，０００欧元；

　　３、责令将该判决的重点内容编撰成文并刊登于《新闻报》、《晚邮报》、《共和报》、《四轮》、《欧洲汽车新闻》、《华尔街日报（欧洲版）》上，刊登费用由长城汽车承担；

　　４、驳回原告菲亚特公司的损失赔偿要求，责令长城汽车将诉讼费退还给菲亚特公司，金额为２９，３４４．６７欧元，同时向菲亚特赔偿１２．５％的一般性支出、律师保险基金费等费用。

　　上述判决为一审判决，根据意大利有关法律，上诉期至２０１１年１０月１５日，公司将在该日期前决定是否进行上诉。

　　由于公司“ｐｅｒｉ”（“长城精灵”）牌汽车之前从未出口至欧盟，且该车型已于２０１０年９月停产，之后也不会再出口至欧盟，本次判决生效后，公司仅需支付诉讼、登报等费用，对本公司生产经营不会造成重大不利影响。

　　２、关联方诉讼及仲裁事项

　　截至招股意向书签署日，不存在公司控股股东或实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员亦未涉及刑事诉讼。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

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　　二、本次发行重要日期

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　　第七节 备查文件

　　一、备查文件

　　１、发行保荐书；

　　２、财务报表及审计报告；

　　３、内部控制鉴证报告；

　　４、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

　　５、法律意见书及律师工作报告；

　　６、公司章程（草案）；

　　７、中国证监会核准本次发行的文件；

　　８、其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、查阅地点

　　投资者可于本次发行期间到本公司及保荐人（主承销商）办公地查阅，该等文件也在指定网站披露。