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基金“贵族”批量生于2004年

2011-09-05 来源:证券时报网 作者:杨磊
  本版制图:张常春、吴比较

  证券时报记者 杨磊

  长期绩优的基金主要分布在何时成立的哪些基金上?

  证券时报统计显示,截至2011年8月26日,累计单位净值超过4元的开放式偏股基金(封转开基金除外)共有18只,全部分布在2002年到2005年之间,2006年之后由于股市已经大幅上涨,这一时间段成立的基金失去了提高累计单位净值的好时机。

  2001年9月到2002年底成立的14只开放式偏股基金只有鹏华成长一只基金的累计净值超过了4元,这主要是由于这些《证券投资基金法》发布之前成立的开放式基金大多最高股票仓位只有80%,在2006年到2007年的大牛市中明显吃亏。

  2003年成立的3只基金累计净值超过5元,分别为嘉实增长、易方达策略成长和宝康消费品,其中嘉实增长以5.554元的累计单位净值成为仅次于华夏大盘精选的第二高净值基金。

  2004年是长期绩优明星基金成立最密集的时期,当年第二季度到第三季度短短半年时间里成立的8只开放式基金累计净值超过4元,其中包括目前累计净值遥遥领先的华夏大盘精选基金,该基金2011年8月26日累计单位净值达到13.218元。

  2005年6月到12月又有6只目前累计净值超过4元的基金成立,成立时间最晚的一只基金是广发聚丰,成立于2005年12月23日,也就是大牛市启动的“前夜”。

  从长期绩优明星基金分布来看,2006年之前的每个时期都有,但以在2004年国际宏观调控之后成立的基金为主,占18只中的14只,这些基金既受益于《证券投资基金法》,股票仓位调节更加灵活,又躲避过了2004年上半年的那一轮股市大跌,在随后2006年到2007年的优异业绩为这些基金奠定了基础。而在2009年至今的股市反弹中,这些基金收复失地的速度也更快。

  累计单位净值4元以上

  开放式基金成立时间分布

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