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江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

2011-09-07 来源:证券时报网 作者:

重要提示

1、江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“发行人”、“通光线缆”)首次公开发行不超过3,500 万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1350号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本情况、所处行业、可比公司估值水平、市场情况等因素,发行人和保荐机构(主承销商)世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”、“主承销商”)协商确定本次发行价格为14.38 元/股,网下发行数量为690 万股,占本次发行总量的19.71%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(115 万股)配号的方法,按配售对象的有效报价且不低于本次发行价格对应的有效申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出6 个号码,每个号码可获配115万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人投资价值分析报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于2011 年9 月5 日(T 日,周一)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京德恒律师事务所进行了见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年9月2日公布的《江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有22家,该22家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为168,677.40万元,有效申购数量为11,730万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号102个,起始号码为001,截止号码为102。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年9月6日(T+1日,周二)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了通光线缆首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出 6个号码,中签号码为:

末尾位数中签号码
末两位数85,05,25,45,65
末三位数070

凡参与网下发行申购江苏通光电子线缆股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有6个,每个中签号码可以认购115万股通光线缆股票。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为690万股,获配的配售对象家数为6家,有效申购获得配售的比例为5.88235294%,有效申购倍数为17.00倍,最终向股票配售对象配售股数为690万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:

序号配售对象名称有效申购数量(万股)获配数量(万股)
东北证券股份有限公司自营账户690115
招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日)690115
国都证券有限责任公司自营账户690115
中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)115115
中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日)115115
兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期690115
 合计2,990690

注:1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号询价对象名称配售对象名称申报价格(元)申报数量(万股)
 一、证券投资基金
宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长股票型证券投资基金13.00115
长城基金管理有限公司长城积极增利债券型证券投资基金14.40345
长盛基金管理有限公司长盛积极配置债券型证券投资基金11.00690
长盛基金管理有限公司长盛中信全债指数增强型债券投资基金11.00345
长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合11.00690
大成基金管理有限公司大成景阳领先股票型证券投资基金10.64230
大成基金管理有限公司大成蓝筹稳健证券投资基金10.64230
富国基金管理有限公司富国可转换债券证券投资基金13.00690
富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金11.80115
10富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金13.00690

11富国基金管理有限公司富国优化增强债券型证券投资基金13.00115
12富国基金管理有限公司汉盛证券投资基金13.00345
13富国基金管理有限公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)11.00115
14国泰基金管理有限公司国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金10.21115
15国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银双债增利债券型证券投资基金14.00230
16国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金14.00460
17国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优化增强债券型证券投资基金10.50115
18华安基金管理有限公司华安行业轮动股票型证券投资基金10.50115
19华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业先进成长股票型证券投资基金13.20230
20华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金11.00115
21华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金10.00115
22华夏基金管理有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金11.40575
23华夏基金管理有限公司华夏大盘精选证券投资基金11.40575
24华夏基金管理有限公司华夏复兴股票型证券投资基金11.40575
25华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金11.40575
26华夏基金管理有限公司华夏经典配置混合型证券投资基金11.40575
27华夏基金管理有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金11.00575
28华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金11.50345
29华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金11.50345
30华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合11.10345
31嘉实基金管理有限公司嘉实策略增长混合型证券投资基金6.40115
32嘉实基金管理有限公司嘉实增长开放式证券投资基金6.40115
33摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金12.00115
34摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金12.00460
35摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金12.00690
36南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金12.00575
37农银汇理基金管理有限公司农银汇理恒久增利债券型证券投资基金11.50115
38诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金11.50115
39诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金11.00115
40诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金10.00115
41鹏华基金管理有限公司鹏华丰润债券型证券投资基金13.50115
42鹏华基金管理有限公司鹏华信用增利债券型证券投资基金12.00115
43鹏华基金管理有限公司全国社保基金四零四组合13.50115
44鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合12.00115
45易方达基金管理有限公司易方达岁丰添利债券型证券投资基金13.20230
46易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金13.50230
47银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金10.21230
48招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合10.00115
49招商基金管理有限公司招商安瑞进取债券型证券投资基金10.00230
50招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金11.00230
51招商基金管理有限公司招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日)11.00115
52招商基金管理有限公司招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日)11.00115
53招商基金管理有限公司招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月30日)11.00115
54中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金11.50345
55中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金14.00460
56中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金14.00575
 二、证券公司
57渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户14.20690
58大通证券股份有限公司大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)11.90460
59东北证券股份有限公司东北证券1号动态优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月20日)15.00230
60东北证券股份有限公司东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日)15.00230
61东北证券股份有限公司东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日)15.00690

62东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户16.20690
63东莞证券有限责任公司东莞证券有限责任公司自营账户11.50690
64方正证券股份有限公司方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)14.93115
65方正证券股份有限公司方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)14.40230
66方正证券股份有限公司方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)13.05115
67光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户15.00690
68广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户15.00115
69广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户13.00460
70广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户11.50115
71国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户15.03690
72国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户12.00690
73华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户9.50115
74华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户16.00690
75金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户12.00575
76平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户16.00690
77首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司自营账户13.60690
78西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户11.50690
79湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户10.00115
80银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户14.20230
81银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户11.00460
82英大证券有限责任公司英大证券有限责任公司自营投资账户13.00115
83招商证券股份有限公司招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日)15.00690
84招商证券股份有限公司招商证券智远避险集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月24日)15.00690
85招商证券股份有限公司招商证券智远内需集合资产管理计划15.00690
86浙商证券有限责任公司浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日)13.30690
87浙商证券有限责任公司浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日)13.30690
88中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户13.50115
89中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户13.00230
90中航证券有限公司中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日)14.90115
91中航证券有限公司中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)14.88115
92中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户14.50690
93中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户11.50230
94中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户10.00690
95中信证券股份有限公司中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)9.00690
96中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)10.00690
97中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户14.90690
 三、信托投资公司
98昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户16.20690
99山东省国际信托有限公司山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)13.80115
100山西信托有限责任公司山西信托有限责任公司自营账户17.00575
101新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户14.30690
102兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户10.50115
103云南国际信托有限公司瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)14.00690

104云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户14.00575
105云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)13.00690
106云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)13.50690
107云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)13.50690
108云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)13.50690
109云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)13.00690
110云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)14.00690
111云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)13.00690
112云南国际信托有限公司云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)14.00690
 四、财务公司
113潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户12.00690
114中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户14.50690
 五、推荐公司
115江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户13.51690
116山西太钢投资有限公司山西太钢投资有限公司自有资金投资账户13.00345
117上海证大投资管理有限公司兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期14.90690
118中钢投资有限公司中钢投资有限公司自有资金投资账户12.50345

2、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构(主承销商)出具的《江苏通光电子线缆股份有限公司投资价值分析报告》,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为公司合理价值区间为13.03元/股~14.93元/股。以2010年每股收益及截止2011年8月31日(T-3日,周三)收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为49.78倍。

3、定价情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据本次路演与初步询价的情况,结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次A股发行价格为人民币14.38元/股。 此发行价格对应的市盈率为:

(1)41.09倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股数计算);

(2)55.31倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股数计算,发行后总股数按本次发行3,500万股计算);

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为11,730万股,有效认购倍数为17倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电 话:0755-83195024、0755-83272035

联 系 人:资本市场部

发行人:江苏通光电子线缆股份有限公司

保荐机构(主承销商):世纪证券有限责任公司

2011年9月7日

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