重要提示
1、江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“发行人”、“通光线缆”)首次公开发行不超过3,500 万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1350号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本情况、所处行业、可比公司估值水平、市场情况等因素,发行人和保荐机构(主承销商)世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”、“主承销商”)协商确定本次发行价格为14.38 元/股,网下发行数量为690 万股,占本次发行总量的19.71%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(115 万股)配号的方法,按配售对象的有效报价且不低于本次发行价格对应的有效申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出6 个号码,每个号码可获配115万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人投资价值分析报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次网下发行的申购缴款工作已于2011 年9 月5 日(T 日,周一)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京德恒律师事务所进行了见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年9月2日公布的《江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有22家,该22家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为168,677.40万元,有效申购数量为11,730万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号102个,起始号码为001,截止号码为102。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年9月6日(T+1日,周二)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了通光线缆首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出 6个号码,中签号码为:
末尾位数 | 中签号码 |
末两位数 | 85,05,25,45,65 |
末三位数 | 070 |
凡参与网下发行申购江苏通光电子线缆股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有6个,每个中签号码可以认购115万股通光线缆股票。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为690万股,获配的配售对象家数为6家,有效申购获得配售的比例为5.88235294%,有效申购倍数为17.00倍,最终向股票配售对象配售股数为690万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配数量(万股) |
1 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 690 | 115 |
2 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 690 | 115 |
3 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 690 | 115 |
4 | 中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日) | 115 | 115 |
5 | 中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日) | 115 | 115 |
6 | 兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期 | 690 | 115 |
| 合计 | 2,990 | 690 |
注:1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 申报数量(万股) |
| 一、证券投资基金 |
1 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 13.00 | 115 |
2 | 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | 14.40 | 345 |
3 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 11.00 | 690 |
4 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 11.00 | 345 |
5 | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 11.00 | 690 |
6 | 大成基金管理有限公司 | 大成景阳领先股票型证券投资基金 | 10.64 | 230 |
7 | 大成基金管理有限公司 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 10.64 | 230 |
8 | 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | 13.00 | 690 |
9 | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 11.80 | 115 |
10 | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 13.00 | 690 |
11 | 富国基金管理有限公司 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 13.00 | 115 |
12 | 富国基金管理有限公司 | 汉盛证券投资基金 | 13.00 | 345 |
13 | 富国基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 11.00 | 115 |
14 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 10.21 | 115 |
15 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 | 14.00 | 230 |
16 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 14.00 | 460 |
17 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 10.50 | 115 |
18 | 华安基金管理有限公司 | 华安行业轮动股票型证券投资基金 | 10.50 | 115 |
19 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 13.20 | 230 |
20 | 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 11.00 | 115 |
21 | 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 10.00 | 115 |
22 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 11.40 | 575 |
23 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 11.40 | 575 |
24 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 11.40 | 575 |
25 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 11.40 | 575 |
26 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 11.40 | 575 |
27 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 11.00 | 575 |
28 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 11.50 | 345 |
29 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 11.50 | 345 |
30 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | 11.10 | 345 |
31 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 6.40 | 115 |
32 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 6.40 | 115 |
33 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 12.00 | 115 |
34 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 12.00 | 460 |
35 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 12.00 | 690 |
36 | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 12.00 | 575 |
37 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 11.50 | 115 |
38 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 11.50 | 115 |
39 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 11.00 | 115 |
40 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 10.00 | 115 |
41 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰润债券型证券投资基金 | 13.50 | 115 |
42 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 12.00 | 115 |
43 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | 13.50 | 115 |
44 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 12.00 | 115 |
45 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 13.20 | 230 |
46 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 13.50 | 230 |
47 | 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | 10.21 | 230 |
48 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 10.00 | 115 |
49 | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 10.00 | 230 |
50 | 招商基金管理有限公司 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 11.00 | 230 |
51 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日) | 11.00 | 115 |
52 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日) | 11.00 | 115 |
53 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月30日) | 11.00 | 115 |
54 | 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 11.50 | 345 |
55 | 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | 14.00 | 460 |
56 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 14.00 | 575 |
| 二、证券公司 |
57 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 14.20 | 690 |
58 | 大通证券股份有限公司 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 11.90 | 460 |
59 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券1号动态优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月20日) | 15.00 | 230 |
60 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日) | 15.00 | 230 |
61 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日) | 15.00 | 690 |
62 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 16.20 | 690 |
63 | 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券有限责任公司自营账户 | 11.50 | 690 |
64 | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日) | 14.93 | 115 |
65 | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日) | 14.40 | 230 |
66 | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日) | 13.05 | 115 |
67 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 15.00 | 690 |
68 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 15.00 | 115 |
69 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 13.00 | 460 |
70 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 11.50 | 115 |
71 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 15.03 | 690 |
72 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 12.00 | 690 |
73 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 9.50 | 115 |
74 | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 16.00 | 690 |
75 | 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 12.00 | 575 |
76 | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 16.00 | 690 |
77 | 首创证券有限责任公司 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 13.60 | 690 |
78 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 11.50 | 690 |
79 | 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 10.00 | 115 |
80 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 14.20 | 230 |
81 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 11.00 | 460 |
82 | 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 13.00 | 115 |
83 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 15.00 | 690 |
84 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券智远避险集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月24日) | 15.00 | 690 |
85 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券智远内需集合资产管理计划 | 15.00 | 690 |
86 | 浙商证券有限责任公司 | 浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日) | 13.30 | 690 |
87 | 浙商证券有限责任公司 | 浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日) | 13.30 | 690 |
88 | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 13.50 | 115 |
89 | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 13.00 | 230 |
90 | 中航证券有限公司 | 中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日) | 14.90 | 115 |
91 | 中航证券有限公司 | 中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日) | 14.88 | 115 |
92 | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 14.50 | 690 |
93 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 11.50 | 230 |
94 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 10.00 | 690 |
95 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 9.00 | 690 |
96 | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 10.00 | 690 |
97 | 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 14.90 | 690 |
| 三、信托投资公司 |
98 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 16.20 | 690 |
99 | 山东省国际信托有限公司 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 13.80 | 115 |
100 | 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 17.00 | 575 |
101 | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 14.30 | 690 |
102 | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 10.50 | 115 |
103 | 云南国际信托有限公司 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 14.00 | 690 |
104 | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 14.00 | 575 |
105 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 13.00 | 690 |
106 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 13.50 | 690 |
107 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 13.50 | 690 |
108 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 13.50 | 690 |
109 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 13.00 | 690 |
110 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 14.00 | 690 |
111 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 13.00 | 690 |
112 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 14.00 | 690 |
| 四、财务公司 |
113 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 12.00 | 690 |
114 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 14.50 | 690 |
| 五、推荐公司 |
115 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 13.51 | 690 |
116 | 山西太钢投资有限公司 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | 13.00 | 345 |
117 | 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期 | 14.90 | 690 |
118 | 中钢投资有限公司 | 中钢投资有限公司自有资金投资账户 | 12.50 | 345 |
2、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐机构(主承销商)出具的《江苏通光电子线缆股份有限公司投资价值分析报告》,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为公司合理价值区间为13.03元/股~14.93元/股。以2010年每股收益及截止2011年8月31日(T-3日,周三)收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为49.78倍。
3、定价情况
发行人和保荐机构(主承销商)根据本次路演与初步询价的情况,结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次A股发行价格为人民币14.38元/股。 此发行价格对应的市盈率为:
(1)41.09倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股数计算);
(2)55.31倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股数计算,发行后总股数按本次发行3,500万股计算);
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为11,730万股,有效认购倍数为17倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
电 话:0755-83195024、0755-83272035
联 系 人:资本市场部
发行人:江苏通光电子线缆股份有限公司
保荐机构(主承销商):世纪证券有限责任公司
2011年9月7日