证券时报多媒体数字报

特别提示

１、广东长青（集团）股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［２０１０］２６号）和中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》的相关规定首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）。本次发行的初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９ 年修订）。

２、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

１、广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“长青集团”）首次公开发行不超过３，７００万股人民币普通股（Ａ 股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３６９号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“兴业证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商），分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

３、本次发行股份总数为３，７００万股，其中网下发行数量为７２０万股，为本次发行数量的１９．４６％；网上发行数量为２，９８０万股，为本次发行数量的８０．５４％；申购简称为“长青集团”，申购代码为“００２６１６”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

４、本次发行的初步询价工作已于２０１１年９月６日完成。发行人和主承销商根据配售对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１７．８０元／股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（１）３６．０３倍（每股收益按照２０１０ 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）４８．０４倍（每股收益按照２０１０ 度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为７，６５０万股，为本次网下发行股数的１０．６３倍。

５、招股意向书披露的拟募集资金数量为５３，６０３．６３万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为６５，８６０万元，超出发行人拟募集资金数量１２，２５６．３７万元。募集资金的使用等相关情况于２０１１年９月８日（Ｔ－１日）在《广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

６、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

７、回拨安排：若Ｔ日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为９０万股的整数倍。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

８、网下发行重要事项：

（１）在初步询价期间所提交的有效报价不低于本次发行价格的配售对象，方可参与网下申购，符合上述条件的配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

（２）本次网下发行申购缴款时间为：２０１１年９月９日（Ｔ日）９：３０－１５：００。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２６１６”。

申购资金的有效到账时间为２０１１年９月９日（Ｔ日）１５：００之前，Ｔ日之前及Ｔ日１５：００之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

（３）不同配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行进行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账和没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

（４）在划拨申购资金当日，配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

（５）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款，发行人和主承销商将视其为违约，并将此情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。

（６）若网下有效申购的总量大于本次网下发行数量７２０万股，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（９０万股）配号的方法，按照配售对象有效报价对应的申购量进行配号。每一申购单位获配一个编号，并于２０１１年９月１３日（Ｔ＋１日）进行网下申购摇号抽签，最终将摇出８个号码，每个号码可获配９０万股股票。

若网下有效申购的总量等于７２０万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于７２０万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施。

若出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，主承销商将根据回拨规模增加中签号个数。

（７）２０１１年９月９日（Ｔ日）下午，兴业证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（９０万股）依次配号，每一申购单位获配一个编号，并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇出８个号码，每个号码可获配９０万股股票。

（８）２０１１年９月１３日（Ｔ＋１日）进行网下申购摇号抽签，根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（９０万股）。

（９）２０１１年９月１４日（Ｔ＋２日），发行人和保荐人（主承销商）将公告《广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

（１０）配售对象参与本次网下申购获配的股票应自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定３个月。

９、网上发行重要事项：

（１）本次网上申购时间为：２０１１年９月９日（Ｔ 日）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００。

（２）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于５００ 股，超过５００股的必须是５００ 股的整数倍，但不得超过２９，０００股。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每个证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２０１１年９月８日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（３）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。

１０、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

（１）初步询价结束后，提供报价的询价对象不足２０家；

（２）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量７２０万股；

（３）网上发行的有效申购总量小于本次网上发行总量２，９８０万股，向网下回拨后仍然申购不足；

（４）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。

１１、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于２０１１年８月３１日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１２、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、初步询价结果及定价依据

在２０１１年９月１日至２０１１年９月６日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年９月６日下午１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由４５家询价对象管理的８０个股票配售对象的初步询价报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为１７．８０元／股。确定方法为：对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计，相同价格的将按数量由高到低进行排序累计，当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过７２０万股的１０．６３倍时，按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

二、本次发行的基本情况

１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值１．００ 元。

２、发行数量：本次发行数量为３，７００ 万股，其中网下发行数量为７２０万股，占本次发行数量的１９．４６％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为１７．８０元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）３６．０３倍（每股收益按照２０１０年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）４８．０４倍（每股收益按照２０１０年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为７，６５０万股，超额认购倍数为１０．６３倍。

４、本次发行的重要日期安排

注：（１）Ｔ日为发行日；

（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。

（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

三、网下发行

１、配售原则

发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：

（１）如网下资金有效的申购总量大于本次网下最终发行数量，则主承销商根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，依次配号，每个配售对象获配号数等于其资金有效的申购量除以９０万股后所得整数，然后通过摇号抽签方式，确定有效申购中签号。对资金有效的配售对象根据摇号结果按每一中签号配售９０万股进行配售。网下发行中签率和参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：

网下发行中签率＝网下发行数量／资金有效的申购总量×１００％

某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象网下摇号中签号个数×网下每笔配售数量。

（２）如网下资金有效的申购总量等于本次网下最终发行数量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票。

（３）如有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量７２０万股，则本次发行中止，兴业证券与发行人将就网上网下申购资金退款事宜发布相关公告。

２、网下申购缴款

经主承销商确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的有效报价的股票配售对象为２７个，其对应的有效报价总量为７，６５０万股。参与初步询价的股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

参与网下申购的股票配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

（１）申购资金＝发行价格×有效申购数量

（２）配售对象的申购数量应与有效报价数量一致；

（３）配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金；

（４）配售对象应确保资金在２０１１年９月９日（Ｔ日，周五）１５：００之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。该日１５：００之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

（５）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

注：可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－深圳市场－清算与交收”查询。

（５）参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２６１６”。

（６）股票配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

３、网下发行摇号抽签、公布配售结果和多余申购款退回

若网下资金有效的申购总量大于本次网下最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

（１）２０１１年９月９日（Ｔ日，周五），中国结算深圳分公司于１５：００后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）的规定进行有效性检查，并于２０１１年９月１３日（Ｔ＋１日，周二）９：００前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

（２）当网下资金有效的申购总量大于本次网下最终发行数量时，则主承销商根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，依次配号，每个配售对象获配号数等于其资金有效的申购量除以９０万股后所得整数，然后通过摇号抽签方式，确定有效申购中签号。对资金有效的配售对象根据摇号结果按每一中签号配售９０万股进行配售。

（３）本次股票发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将于２０１１年９月１３日上午在深圳市红荔路上步工业区１０ 栋２ 楼主持广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果将经深圳市罗湖区公证处公证。

（４）发行人和主承销商提醒提交有效报价并足额缴纳申购款的配售对象注意通过深交所网下发行电子平台查询网下发行配号信息及配售结果。

（５）２０１１年９月１３日（Ｔ＋１ 日，周二），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配售对象Ｔ日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于２０１１年９月１４日（Ｔ＋２日，周三）９：００前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

（６）若网下有效申购总量等于７２０万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

（７）如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量７２０万股，经发行人与保荐人（主承销商）协商一致，可中止本次发行。

（８）如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，主承销商将根据回拨规模增加中签号个数。

主承销商将于２０１１ 年９月１４日（Ｔ＋２日，周三）刊登《广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

４、其他重要事项

（１）网下发行股份锁定期：股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３ 个月。

（２）验资：深圳鹏城会计师事务所有限公司将于２０１１年９月１３日（Ｔ＋１日，周二）对获配的股票配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（３）律师见证：北京天银律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

（４）违约处理：如果可参与网下申购的股票配售对象未按规定及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

（５）获配的股票配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。

（６）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在２０１１年９月９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００ 期间将２，９８０万股“长青集团”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以１７．８０元／股的发行价格卖出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

（１）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

（２）如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００ 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００ 股。

中签率＝网上发行总量∕网上有效申购总量×１００％

如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，最终网上发行数量为回拨后网上发行数量。

１、申购数量和申购次数的确定

（１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００ 股的必须是５００ 股的整数倍，申购上限不得超过２９，０００ 股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

（２）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２０１１年９月８日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

２、申购程序

（１）办理开户登记

参加本次“长青集团”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

（２）存入足额申购资金

参与本次“长青集团”网上申购的投资者，应在网上申购日２０１１年９月９日（Ｔ日，周五，含该日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

（３）申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

３、配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

（１）申购配号确认

２０１１年９月１３日（Ｔ＋１日，周二），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

２０１１年９月１３日（Ｔ＋１日，周二）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及深圳鹏城会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查，并由深圳鹏城会计师事务所有限公司出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每５００ 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

２０１１年９月１４日（Ｔ＋２日，周三）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（２）公布中签率

保荐人（主承销商）于２０１１年９月１４日（Ｔ＋２日，周三）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

（３）摇号抽签、公布中签结果

２０１１年９月１４日（Ｔ＋２日，周三）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于２０１１年９月１５日（Ｔ＋３日，周四）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

（４）确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００ 股。

４、结算与登记

（１）２０１１ 年９月１３日（Ｔ＋１日，周二）至２０１１年９月１４日（Ｔ＋２ 日，周三）（共二个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

（２）２０１１年９月１４日（Ｔ＋２ 日，周三）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

（３）２０１１年９月１５日（Ｔ＋３ 日，周四），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

（４）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和主承销商

１、发行人：广东长青（集团）股份有限公司

法定代表人：何启强

注册地址：中山市小榄工业大道南４２号

电话：０７６０－２２５８３６６０

联系人：张蓐意

２、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

地址：福建省福州市湖东路２６８号

邮编：２００１３５

电话：０２１－３８５６５７１２、３８５６５７１４、３８５６５６２５、３８５６５７２２、３８５６５５４６

传真：０２１－３８５６５７４６、３８５６５７０７

联系人：李勃、张晓舒、佟志浩、姚立环、董进

发行人：广东长青（集团）股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

２０１１年９月８日