证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　重要提示

　　１、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“发行人”或“明泰铝业”）首次公开发行不超过６，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３７２号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为６，０００万股，占发行后总股本的１４．９６％。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２０元／股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

　　３、本次发行的网下发行工作已于２０１１年９月７日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的３３家询价机构管理的４８家配售对象中，有４８家配售对象参与了网下申购，其中４７家按照 ２０１１年９月７日（Ｔ－１日）公布的《河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行 Ａ 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　４、达到本次最终确定的发行价格２０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为２４个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外２３个申购价格低于本次最终确定的发行价格２０元／股的配售对象未获得配售。

　　５、根据２０１１ 年９月６日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年１０ 月１１ 日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限１８元／股的３３家询价对象管理的４８家配售对象中，有４８家参与了本次网下申购报价，其中４７家及时足额缴纳了申购款。

　　网下冻结资金总额为２９２，６２６万元。其中，达到发行价格２０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为２４家，对应的有效申购总量为９，１００万股，有效申购资金总额为１８２，０００万元，网下配售比例为１３．１８６８１３１９％，认购倍数为７．５８倍；有２３家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格２０元／股，未获得配售。

　　二、发行价格及对应市盈率

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币２０元／股，该价格对应的市盈率为：

　　（１）２８．５７倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）３３．３３倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　三、网上申购情况及网上发行结果

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为２４０，５３５户，有效申购股数为５，１０６，３３５，０００股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为１０２，１２６，７００，０００元，网上最终发行股数为４，８００万股，网上中签率为０．９４０００８８３％。

　　本次网上发行配号总数为５，１０６，３３５个；号码范围为１００００００１－１５１０６３３５。

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　四、网下配售结果

　　根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下有２４个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为９，１００万股，有效申购资金总额为１８２，０００万元，网下最终发行股数为１，２００万股，网下配售比例为１３．１８６８１３１９％，认购倍数为７．５８倍。

　　网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

　　注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　另外２３个申购价格低于本次最终确定的发行价格２０元／股的配售对象未获得配售。

　　五、网下申购中的无效申购情况

　　六、网下初步询价的报价情况

　　１、配售对象的报价明细

　　２、投资价值研究报告的估值结论

　　根据主承销商出具的明泰铝业投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和成长性，研究员认为公司合理价值区间为２２．２５元／股～２６．７０元／股，本次发行累计投标询价截止日（２０１１年９月７日）同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率为３７．６６倍。

　　发行人：河南明泰铝业股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　２０１１年９月９日