证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中科英华高技术股份有限公司于2011年9月3日发出了关于召开公司第六届董事会第二十六次会议的通知，2011年9月13日会议以董事传签方式召开,公司董事共9人，传签董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于申请发行不超过7亿元人民币（含7亿元）公司债券的议案》及《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》，会议审议通过如下事项：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于不超过7亿元（含7亿元）公司债券发行方案的议案》

　　(一) 关于不超过7亿元（含7亿元）公司债券发行方案

　　1、发行规模

　　本期债券的发行规模为不超过人民币7亿元（含7亿元）。

　　2、债券期限

　　本期债券为5年（3＋2）期债券。

　　3、发行人上调票面利率选择权

　　发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

　　4、债券利率

　　本期债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果共同协商一致，并经监管部门备案后确定，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　5、回售安排

　　本期债券设置有在第3个付息日可回售之条款，即本期债券持有人有权在债券存续期间第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

　　6、还本付息的安排

　　采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　7、担保方式

　　本期债券无担保。

　　8、募集资金用途

　　本期债券募集资金在扣除发行费用后，其中2.5亿元偿还商业银行贷款，剩余资金补充公司营运资金。

　　9、发行方式

　　本期债券采取网下面向机构投资者询价协议认购的发行方式。

　　(二) 本次公司债券发行完毕后，公司申请在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市交易。

　　(三) 在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、主要责任人不得离任。

　　上述具体方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任王燚先生（简历见附件 ）为公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　二○一一年九月十四日

　　附件：王燚先生个人简历

　　王燚，男，1979年12月生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任职上海财经大学出版社编辑、上海实业发展股份有限公司董事会办公室高级经理；现任职中科英华高技术股份有限公司证券事务代表。