证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司于2011年1月10日在深圳交易所网站披露了《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》等相关文件。

　　根据中国证监会对本公司重大资产重组的补正、反馈及重组委会后反馈的要求，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：

　　一、本次重大资产重组涉及的标的资产分别以2010年12月31日、2011年5月31日为基准日进行了加期审计，同时更新调整了备考审计报告及盈利预测数据。在重组报告书第四章、第七章、第八章、第十四章、第十五章、第十六章等涉及标的资产介绍及财务数据披露部分进行了相应的更新或补充。

　　二、重组报告书"重大事项提示"中，增加了本次重组取得中国证监会对本次重组的核准文件说明，以及拟注入资产2010年利润实现情况、调整后的拟注入资产盈利预测数据、调整后的上市公司备考盈利预测数据、南方希望向上市公司追加的现金补偿方案以及拟注入资产部分控股子公司目前处于亏损状态的风险；本次拟发行股份数量由905,298,073股更正为905,298,070股。

　　三、重组报告书第一章"交易概述"中"本次交易的决策程序"部分，增加了本次重组经过本公司股东大会审议通过、获得证监会重组委有条件通过以及取得中国证监会对本次重组的核准文件等内容。

　　四、重组报告书第二章"上市公司基本情况"中，增加了上市公司2010年度的股本情况、财务数据及经营情况以及关于上市本公司扣除民生银行投资收益外的主营业务处于亏损状态的说明。

　　五、重组报告书第三章"交易对方基本情况"中，增加了所有交易对方2010年度的财务数据。

　　六、重组报告书第四章"拟注入资产基本情况"中，更新了拟注入资产的分、子公司股权结构图和分、子公司基本信息，更新了拟注入资产相关许可及资质情况，补充了拟注入资产商标权、专利权明细表，补充了六和股份前身平邑六和有限责任公司的历史沿革。

　　七、重组报告书第五章"拟注入资产主营业务发展情况"中，更新了拟注入资产的相关业务数据，增加了上市公司饲料业务毛利率高于拟注入资产的原因、拟注入资产在报告期内已享受的主要扶持政策及税收优惠、拟注入资产利润率波动情况、六和集团2011年预测净利润较2010年预测净利润有所下降的具体原因及合理性说明、拟注入资产主营业务易受影响的不利因素及拟注入资产持续盈利能力情况、拟注入资产利润总额对玉米、豆粕价格波动的敏感性分析、"瘦肉精"事件对拟注入资产经营状况的影响及本次重组完成后上市公司拟采取的确保食品安全的措施。

　　八、重组报告书第六章"拟注入资产评估及作价情况"中，增加了拟注入资产长期股权投资评估情况、收益法评估的盈利预测中对经营业绩波动风险因素的考虑、本次评估对于租赁土地上所建房产的评估情况、以及本次评估两种评估方法结果差异较大及评估增值较大的原因。

　　九、重组报告书第七章"拟置出资产基本情况"中，增加了拟置出资产的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况。

　　十、重组报告书第八章"拟出售资产基本情况"中，增加了拟出售资产的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况。

　　十一、重组报告书第八章"发行股份情况"中，本次拟发行股份数量由905,298,073股更正为905,298,070股，发行后本公司的总股本数由1,737,669,613股更正为1,737,669,610股。

　　十二、重组报告书第十一章"风险因素及对策分析"中，去掉了审批风险，增加了拟注入资产部分控股子公司目前处于亏损状态的风险。

　　十三、重组报告书第十二章"本次交易的合规性分析"中，对"本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定"部分进行了补充说明，并增加了南方希望针对标的公司瑕疵土地、房产出具的追加承诺。

　　十四、重组报告书第十四章"董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析"中，增加了2010年度上市公司交易前后的财务数据及分析。

　　十五、重组报告书第十七章"其它重要事项说明"中"本次交易对上市公司治理机制影响的说明"部分，补充完善了未来加强上市公司治理的制度性安排说明。

　　本公司提请投资者注意：本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书已经进行了较大修改与调整，投资者在阅读和使用本公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书时，应以本次披露的报告书的内容为准。

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年九月十五日