证券时报多媒体数字报

(上接D5版)

注1：吉林市君和企业管理有限公司为本公司法人股东，持股数量500万股，持股比例为4.47%。其中，吕永祥为吉林君和的控股股东，持股90%；赵峰、王龙、王桂芹、董玉华、刘忠民分别持股2%。

注2：2010年12月8日，万家震和吴铁华因个人工作原因辞去独立董事职务，该两位独立董事2010年从公司领取薪酬（独立董事津贴）均为税前3.6万元。张茂和韩波自2010年12月起开始从公司领取薪酬（独立董事津贴），2010年取得薪酬为税前0.53万元。

八、发行人控股股东的基本情况

本公司控股股东为吕永祥。吕永祥直接持有本公司5,048.26万股，通过吉林市君和企业管理有限公司间接持有本公司450万股，直接和间接合计持有本公司5,498.26万股，占本次发行前总股本的49.09%。

吕永祥，男，中国国籍，无境外永久居留权。1950年出生，本科学历，高级工程师。1975至1993年，历任中国石油吉化集团公司车间主任、吉林市自动化仪表一厂厂长、吉林市江北自动化仪表厂厂长；1993年创立吉林永大有限公司，1998年设立永大集团股份有限公司，自此至今任公司董事长、总经理。2006年享受国务院特殊津贴，2002年至2006年当选吉林省人大代表，2007年当选吉林市第十四届人民代表大会常务委员。先后获得“第九届全国创业之星”、“吉林省职工优秀技术创新成果一等奖”、“最具自主创新能力企业成果奖”、“优秀民营企业创业家”、“吉林省劳动模范”和“吉林省优秀企业经营管理人才”等光荣称号。

九、财务会计信息和管理层讨论和分析

（一）简要财务报表

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

2、合并利润表主要数据

单位：元

3、合并现金流量表主要数据单位：元

（二）非经常性损益表

单位：元

（三）主要财务指标

注：2011年1-6月应收账款周转率、存货周转率已年化处理

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期内，公司资产质量良好，资产结构配置合理，资产减值准备计提政策稳健，能够保障公司的资本保全和持续经营能力。公司现金流量比较充足，偿债指标正常。

2、营业收入分析

报告期内，公司营业收入及变化情况如下表：

由上表可知：① 公司主营业务突出，各期主营业务收入占营业收入的比重均在95%以上；② 受金融危机影响，公司2009年永磁开关销售增长幅度不大，未能抵消电能表和高速公路交通设施产品销售的下降，导致公司整体主营业务收入下降14.08%；③ 2010年公司各类产品销售均保持一定的增长，使公司整体主营业务收入增长28.50%；④ 2011年1-6月公司实现销售收入约占2010年全年销售收入的32%，是因为公司销售具有季节性特征，一般上半年销售占全年销售比重在30%左右。

报告期内，公司分产品销售情况如下表：

单位：万元

报告期内永磁开关销售收入占公司主营业务收入比例分别为49.12%、60.96%、48.05%和70.50%，对公司主营业务收入的贡献较大。

3、经营成果分析

报告期内，公司营业利润、利润总额和净利润情况如下表所示：

2008年至2010年公司的营业利润、利润总额和净利润均保持增长。由于开关公司在报告期内所得税税率有所变动，使用利润总额指标更能真实反映公司盈利能力的变化趋势。2009年和2010年，公司利润总额同比增长率分别为21.32%和26.30%。

4、毛利、毛利率及其变化趋势分析

报告期内，公司产品毛利和毛利贡献率如下表：

单位：万元

公司产品毛利主要来自于永磁开关的销售，报告期内公司永磁开关的毛利贡献率分别为72.65%、76.06%、65.67%和83.82%，是公司的主导产品，也是公司盈利的主要来源。

报告期内，公司主要产品的毛利率情况如下表：

十、股利分配政策

本公司股票全部为普通股，股利分配将遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金、股票或其他法律法规认可的方式进行分配。

在每个会计年度结束后的六个月内，由本公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的发展规划提出股利分配政策，经股东大会批准后执行。

本公司发行前后股利分配政策无变化。

2008年、2009年，本公司未进行股利分配。

2010年12月8日，本公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过利润分配方案：截至2010年9月30日，本公司可供分配利润为17,575.80万元，本公司同意将该等可供分配利润中的2,000万元予以分配。2010年12月，本次利润分配方案已实施完毕。

经本公司2010年第二次临时股东大会审议通过，本公司发行前滚存利润的分配政策为：如果公司在2011年内首次公开发行股票并上市成功，本次股东大会通过利润分配决议后不再针对公开发行前的老股东进行分配，本次公开发行上市前的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共同享有。

第四节 募股资金运用

本次股票发行募集资金到位后，公司将采用专款专用、专户存储的方式管理募集资金。根据项目的轻重缓急排序，募集资金将投入以下项目：

募集资金项目简要介绍如下：

1、年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目

本项目拟投资6,986.45万元用于扩建12kV永磁高压真空断路器生产线。项目达产后，将增加年产8,000台12kV永磁高压真空断路器的生产能力，将目前年产8,000台的生产能力提高到16,000台，从而进一步提高12kV永磁高压真空断路器产品的市场占有率。

2、年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目

本项目拟投资21,526.33万元用于建设40.5kV永磁高压真空断路器生产线和万能式永磁低压真空断路器生产线。项目建成后，将形成年产1,200台40.5kV永磁高压真空断路器和8,000台万能式永磁低压真空断路器的生产能力。

3、企业营销网络建设项目

为满足公司产品市场需求的快速增长和公司产能大幅增加的需要，公司拟投资1,546.40万元，进一步完善公司的销售网络。主要投入在两方面：第一，拟在现有营销网络基础上重新规划，建设包括1个营销总部、8个区域营销分部、4个行业营销分部、1个大项目办和8个营销办事处组成的营销体系；第二，建设客户关系管理系统（CRM），作为营销体系的技术支持平台，并且为总部提供更全面的决策支持。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除特别风险外，本公司提请投资者关注以下风险：

（一）技术领先优势被超越的风险

（二）永磁开关进入新行业的市场开拓风险

（三）技术扩散及专利技术被侵权的风险

（四）下游行业需求受宏观经济环境影响的风险

（五）股权高度集中的风险

（六）与伊顿公司业务合作的持续性风险

（七）税收政策变化对公司盈利产生不利影响的风险

（八）募投项目不能达到预期收益的风险

（九）净资产收益率下降的风险

（十）生产销售存在季节性风险

（十一）管理水平不能适应公司规模快速扩张的风险

二、其他重要事项

1、重要合同

本公司的重要合同包括与采购商和销售商签订的《销售合同》、与贷款银行签订的《借款合同》以及相应的《担保合同》、《抵押合同》等。此外，本公司还与广发证券签订了《承销暨保荐协议》。

2、重大仲裁和诉讼事项

截止本招股意向书(摘要)签署之日，公司无重大仲裁和诉讼事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行之各方当事人

二、上市前的有关重要日期

第七节 备查文件

本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人(主承销商)办公地址查阅招股意向书全文及备查文件，查阅时间为法定工作日上午9:00－11:30，下午2:30－5:00。

投资者也可在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅招股意向书(摘要)以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、盈利预测报告及审核报告、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。

吉林永大集团股份有限公司

2011年9月16日