证券时报多媒体数字报

声 明

本报告书修订说明的目的仅为向公众提供有关本次重组报告书修改及新增部分，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

修订说明

四川中汇医药（集团）股份有限公司（以下简称“中汇医药”或“本公司”）于２００９年８月２９日在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）全文披露了《中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》等相关文件。

本公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易于２０１１年７月１日经过中国证监会上市公司并购重组审核委员会２０１１年第２０次工作会议的审核，获得有条件通过。２０１１年９月１４日收到中国证监会《关于核准四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产重组及向铁岭财政资产经营有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【２０１１】１４３５号）文件。该批复自核准之日起１２个月内有效。同日，铁岭财政资产经营有限公司收到中国证监会《关于核准铁岭财政资产经营有限公司公告四川中汇医药（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【２０１１】１４３６号）文件。

本公司已根据２００９年０９１３６４号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》、０９１３６４号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》、２０１１年上市部函【２０１１】２１６号《关于四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产方案反馈意见的函》等的要求，以及本次重大资产重组有关各方２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日的相关补充财务报告及审计报告，以及２０１０年１２月３１日为评估基准日的标的资产补充评估报告，标的资产２０１１年度的盈利预测审核报告和２０１１年１－６月审计报告、上市公司２０１１年半年度审计报告、以及２０１０年度和截至２０１１年６月３０日的备考财务报表审计报告，对此前披露的重组报告书进行了补充、修改和完善。

据此，本公司在《中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份暨关联交易报告书》中增加的相关披露内容如下：

一、补充披露了盈利预测补偿书之补充协议、盈利预测补偿协议书之补充协议二、盈利预测补偿协议书之补充协议三、股份补偿相关问题的协议书、政府出具的承诺、拟购买资产下属企业特许经营权到期风险、拟购买资产最近两年及一期的利润实现情况以及补充评估报告信息、本次交易涉及的决策事项。

二、对于“第一节 本次交易概述”之“四 本次交易的决策过程”与“八 董事会及股东大会表决情况”部分的内容，进行了适当调整，补充了上市公司董事会及股东大会的表决情况。补充披露了中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核本项目并获有条件通过的情况和２０１１年９月１４日获得中国证监会核准批文的情况。

三、对于“第二节 上市公司基本情况”根据中汇医药提供的最近三年及一期的审计报告，对公司２００９－２０１０年及２０１１年１－６月的主要财务数据进行了更新，对公司主营业务发展情况进行了补充完善。

四、对于“第三节 本次交易对方情况”，根据报告书（草案）自公开披露以来交易各方的变化情况，对怡和集团、铁岭经营、京润蓝筹以及三助嘉禾的工商注册资料、财务数据和指标以及与上市公司的关联交易情况进行了更新。

五、对于“第四节 本次交易标的的情况”，根据拟购买资产——铁岭财京２００９年、２０１０年和２０１１年１－６月的审计报告，对相关财务数据和经营分析进行了更新和补充披露，对铁岭财京及其控股子公司公用事业公司的房屋所有权和土地使用权进行了补充更新，并对补充评估报告以及与上次评估的差异分析进行了补充。

六、对于“第五节 拟购买资产的业务和技术情况”，更新了土地一级开发收入情况、项目开发计划、项目投资计划、项目报批事项、项目前景分析以及项目开发进展中相关的财务数据与业务数据。

七、对于“第六节 本次发行股份的情况”，根据中汇医药２０１０年的审计报告、２０１１年半年度的审计报告和２０１０年、２０１１年１－６月的备考财务报表审计报告，对本次重大资产重组完成前后主要财务数据进行了补充披露和更新。

八、对于“第七节 本次交易的主要合同”，就中汇医药和铁岭经营公司签署的《盈利预测补偿协议书之补充协议》及《盈利预测补偿协议书之补充协议二》、《盈利预测补偿协议书之补充协议三》、《股份补偿相关问题的协议书》等的内容进行了补充披露。

九、补充完善了“第八节 本次交易合法、合规性分析”。

十、补充完善了“第九节 董事会对本次交易定价的合理性及公平合理性分析”。

十一、对于“第十节 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”，根据标的公司和中汇医药最近两年及一期的财务会计信息、盈利预测、生产经营情况，依次对有关内容进行了补充披露和更新，并补充了相关政府机构承诺。

十二、对于“第十一节 财务会计信息”，补充披露了中汇医药和铁岭财京最近两年及一期的财务会计信息、中汇医药最近一年及一期的备考财务报表财务报告、２０１１年盈利预测报告以及铁岭财京２０１１年度的盈利预测报告。

十三、对于“第十二节 同业竞争和关联交易”，完善了不存在同业竞争的说明，补充了同业竞争的相关承诺，更新了关联交易情况。

十四、对于“第十四节 本次交易对上市公司债务影响”，根据上市公司２０１０年、２０１１年１－６月的备考报表以及上市公司２０１１年盈利预测报告，对相关数据及分析进行了更新。

十五、对于“第十六节 本次交易对上市公司治理结构的影响”，补充完善了重组完成后上市公司业务的独立性内容。

十六、对于“第十七节 风险因素及相关对策”，补充披露了已获批准的程序，并补充披露了征地及拆迁安置风险及土地指标获批风险。

十七、对于“第二十一节 备查文件”，更新了备查文件。

本公司提请投资者注意，本次《中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》已经进行了较大修改和调整。投资者在阅读和使用本报告书时，应以本次披露的《中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》内容为准。

四川中汇医药（集团）股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：封玮

２０１１ 年 ９ 月 １４ 日