重要提示
1、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1415号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为30.00元/股,发行数量为2000万股,其中,网下配售数量为400万股,占本次发行数量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(80万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配80万股股票。
4、本次发行的网下配售工作已于2011年9月20日(T日)结束。中审国际会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京天银律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年9月19日(T-1日)公布的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有15家,该15家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为103200万元,有效申购数量为3440万股。
二、网下配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量为43个,配号起始号码为01,截止号码为43。发行人和主承销商于2011年9月21日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
根据《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次网下发行共计摇出5个号码,中签号码如下:03、13、23、33、43
三、网下配售结果
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为400万股,有效申购获得配售的网下中签率为11.63%,认购倍数为8.6倍,最终向配售对象配售股数为400万股。
根据网下摇号中签结果,配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 获配股数
(万股) |
1 | 中国国际金融有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 80 |
2 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 80 |
3 | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 80 |
4 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 80 |
5 | 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | 80 |
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
在2011年9月13日(T-5日)至2011年9月15日(T-3日)的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年9月13日(T-3日)15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由48家询价对象统一申报的92家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:
询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 拟申购数量(万股) |
宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | 20 | 400 |
长城基金管理有限公司 | 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 35 | 80 |
长城积极增利债券型证券投资基金 | 35 | 80 |
长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 21 | 240 |
长盛积极配置债券型证券投资基金 | 23 | 160 |
富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 22 | 240 |
富国天利增长债券投资基金 | 25.74 | 400 |
富国天益价值证券投资基金 | 18 | 240 |
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 23.6 | 80 |
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 22.5 | 160 |
富国优化增强债券型证券投资基金 | 22 | 80 |
富国可转换债券证券投资基金 | 25.74 | 400 |
富国安心回报贰号偏债型资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月9日) | 22 | 80 |
广发基金管理有限公司 | 广发行业领先股票型证券投资基金 | 25 | 160 |
国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 29 | 160 |
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 29 | 80 |
国泰金鹰增长证券投资基金 | 29 | 320 |
全国社保基金一一一组合 | 29 | 160 |
海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 16 | 240 |
海富通风格优势股票型证券投资基金 | 16 | 400 |
海富通收益增长证券投资基金 | 16 | 240 |
华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 25 | 240 |
华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 23 | 240 |
华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 23.23 | 400 |
华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 23 | 80 |
华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 19 | 240 |
20 | 160 |
嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 24.5 | 400 |
嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 29.25 | 400 |
全国社保基金四零六组合 | 24.5 | 400 |
嘉实增长开放式证券投资基金 | 29.25 | 400 |
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 24.38 | 400 |
景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 23.89 | 240 |
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 23.89 | 160 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 30 | 80 |
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 30 | 320 |
南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 27 | 400 |
鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 24 | 80 |
鹏华丰润债券型证券投资基金 | 23 | 80 |
万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 28 | 240 |
易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金六零一组合 | 25 | 400 |
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 27 | 160 |
易方达积极成长证券投资基金 | 27 | 320 |
易方达增强回报债券型证券投资基金 | 32 | 400 |
易方达中小盘股票型证券投资基金 | 27 | 160 |
易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 27 | 160 |
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 32 | 400 |
招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 19 | 400 |
中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 30 | 400 |
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 30 | 400 |
中银动态策略股票型证券投资基金 | 30 | 80 |
中银稳健增利债券型证券投资基金 | 30 | 400 |
中银稳健双利债券型证券投资基金 | 30 | 160 |
长信基金管理有限责任公司 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 21.8 | 80 |
23.8 | 80 |
长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 22 | 80 |
24 | 80 |
中欧基金管理有限公司 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 28 | 80 |
渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 26.2 | 320 |
东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 29 | 400 |
方正证券股份有限公司 | 方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日) | 21 | 160 |
广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 23 | 400 |
广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 20 | 160 |
24 | 80 |
26 | 80 |
国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 29.1 | 400 |
宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 24 | 400 |
宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 23.1 | 320 |
宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日) | 25 | 400 |
华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 21.8 | 80 |
浙商证券有限责任公司 | 浙商金惠3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月31日) | 21.5 | 320 |
浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日) | 26.1 | 400 |
招商证券股份有限公司 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) | 27 | 400 |
中国国际金融有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 35 | 400 |
中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 18 | 400 |
东莞证券有限责任公司 | 东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月22日) | 29.8 | 80 |
国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 20 | 400 |
安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 26.5 | 80 |
中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 18 | 400 |
湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 21 | 400 |
华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 27.9 | 400 |
中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 20 | 400 |
信达证券股份有限公司 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日) | 20 | 160 |
西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 28 | 400 |
太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2012年5月31日) | 23 | 160 |
中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 30.2 | 80 |
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 20 | 80 |
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 30.2 | 80 |
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 25 | 160 |
28 | 160 |
30 | 80 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 20 | 80 |
中国人保资产安心收益投资产品 | 15.65 | 240 |
18.75 | 160 |
受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 21 | 400 |
中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 15 | 400 |
昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 24 | 400 |
新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 21.8 | 80 |
上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 | 29.9 | 80 |
宁波维科能源科技投资有限公司 | 宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户 | 22.02 | 160 |
23.02 | 160 |
2、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人合理价值区间为22.23-29.25元/股,同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年9月15日(T-3日)的2010年平均市盈率为50.71倍。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、保荐机构(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商太平洋证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-88321621
传真: 010-88321936
联系人:资本市场部
发行人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司
2011年9月22日