证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年9月22日下午14:00时以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2011年9月15日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长祝向军先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）。

　　为满足日常经营和公司发展的需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟在中国境内发行总额不超过10亿元人民币的短期融资券。具体内容如下：

　　1、计划发行规模

　　本次拟申请注册发行短期融资券规模为不超过人民币10亿元。公司拟发行的各类债券总额（包括公司债）不高于公司最近一期经审计净资产的40%。

　　2、短期融资券发行日期及期限

　　公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。本次短期融资券的发行期限不超过365天。

　　3、发行短期融资券的目的

　　公司发行短期融资券募集的资金将主要用于置换商业银行借款和补充公司流动资金。

　　4、短期融资券发行方式

　　本次短期融资券由承销机构以余额包销方式在银行间债券市场组织发行。

　　5、短期融资券发行利率

　　根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定。

　　6、短期融资券承销商

　　本次短期融资券由中国工商银行股份有限公司担任主承销商。

　　7、短期融资券发行对象

　　本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　　上述事项需提请公司股东大会审议。公司将于近期召开2011年第三次临时股东大会审议本项议案，具体时间另行通知。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十三日